6G技术研发进展与阶段 - 中国6G研发已完成第一阶段关键技术试验，形成了超300项关键技术储备，并已启动第二阶段技术方案试验 [1] - 6G技术试验分为三个阶段：第一阶段为关键技术试验，第二阶段为技术方案试验并研发原型样机，第三阶段为系统组网试验并研发预商用设备 [1] - 第二阶段试验的核心任务是将关键技术“串珠成线，融合集成”，开展方案验证和迭代优化，支撑国际标准研制，并研发6G原型样机 [1] 产业参与与国际标准 - IMT-2030（6G）推进组在工信部指导下组织试验工作，华为、中兴、中国移动、爱立信、诺基亚等18家国内外核心企业深度参与 [2] - 国际标准组织3GPP已启动6G研究项目，形成了标准化时间表和技术路线图，截至去年11月，6G服务需求研究已完成77% [3] - 第二阶段技术试验将配合6G国际标准进程进行技术验证，为后续商业部署打下基础 [3] 全球竞争格局与中国地位 - 全球主要大国加紧布局6G，中国在6G技术研发中处于全球第一梯队 [4] - 在6G基站及网络系统的工程设计、研发进度、部署能力及市场规模方面，中国具有较强的竞争力，领先于世界 [4] - 中国6G专利申请量在全球约占40.3%，位居全球第一 [4] 关键技术能力与产业基础 - 中国已成为全球AI专利最大拥有国，占比达60% [4] - 在手机终端芯片方面，中国仍需追赶，美韩占据了较高端市场 [4] - 行业遵循“商用一代、研发一代”的规律，持续推动信息通信技术能力稳步提升并保持领先 [5] 6G应用场景与行业影响 - 6G通感一体技术可破解低空飞行器300米以上信号覆盖盲区，支撑无人机物流、低空巡检的规模化协同运营 [6] - 6G将形成空天地一体的高速通信网络，其通感能力可用于山体、桥梁等的微形变探测，辅助自然灾害预警和城市应急 [6] - 在具身智能领域，6G网络可为多机器人系统提供统一的时空参考与协同所需的信息和算力，增强群体协作能力，推动其从实验走向工程化部署 [7] 6G与人工智能的融合 - 6G部署目标是在相似月费基础上，将速率和流量再提高10倍，大幅降低每比特通信成本，并更紧密地支持人工智能应用，达到万物智联 [7] - 6G网络架构需为未来更强的AI能力预留演进空间，通过AI-EDGE架构将AI能力下沉到边缘，使机器人能低功耗、低成本地获得先进AI，实现空间智能 [7] - 6G将推动通信与计算融合，部分高复杂度感知与推理任务可通过边缘与网络侧协同完成，缓解单体机器人在算力、能耗与成本方面的约束 [7]

文章核心观点 - 中国在5G建设方面已取得全球领先地位，并已启动6G研发的第二阶段技术试验，6G预计将在2030年左右启动商业应用 [1] - 6G是第六代移动通信技术，其官方名称为IMT-2030，旨在实现物理世界、生物世界与数字世界的深度融合，带来革命性跃迁 [3][6] - 6G的核心愿景是构建“万物智联、数字孪生”的社会，其发展呈现与AI、感知、算力三大融合趋势 [8][16][17][18] - 6G的性能指标相比5G有数量级提升，并引入了感知、高精度定位等新能力，其发展依赖于太赫兹通信、空天地海一体化网络等颠覆性技术 [24][25][26] - 根据3GPP等标准组织的规划，6G首个商用标准版本预计在2029年发布，2030年左右启动商业应用，2035年实现规模化商用 [39] 中国5G发展现状与6G研发进展 - 截至发布会时，中国已建成5G基站483.8万座，实现了全国所有乡镇以及95%的行政村5G覆盖，建成全球规模最大、技术领先的信息基础设施 [1] - 中国5G用户规模超12亿户，5G标准必要专利声明量全球占比达42% [1] - 中国6G研发已完成第一阶段技术试验，形成了超300项关键技术储备，近期已启动第二阶段6G技术试验 [1] 6G的定义与标准制定 - 6G是第六代移动通信技术，其官方名称由国际电信联盟无线电通信部门确定为IMT-2030 [3] - 技术标准通常由3GPP组织研究制定并提交ITU-R认证，但理论上其他标准组织制定的符合要求的技术也可被认定为6G标准 [5] 6G与5G的核心区别与愿景 - 6G并非5G的简单升级，其核心愿景是构建一个“万物智联、数字孪生”的社会，深度融合物理、生物与数字世界 [6][8] - 6G将集通信、感知、计算、智能、安全等多种技术于一体，成为支撑数智经济发展和数字化转型的重要综合性数字基础设施 [8] - 衡量6G的指标已不限于网速，其速率预计比5G快10~100倍，但更强调功能的全面扩展与场景的全面覆盖 [6][20] 6G的关键技术方向与应用场景 - ITU-R报告指出了6G的几大关键技术方向，包括AI原生通信、通信感知一体化、通信与计算架构融合、太赫兹通信、超高精度定位技术等 [12] - 6G将5G的三大应用场景扩充为六大场景：沉浸式通信、通信和感知融合、超可靠低时延通信、泛在连接、大规模通信、通信和AI融合 [12] - 具体应用场景包括扩展现实、全息通信、智慧城市、远程手术、自动驾驶车辆协同、智能环境感知等 [14] 6G的三大融合发展趋势 - **与AI融合**：包括利用AI赋能6G网络能力提升，以及利用6G服务于对网络性能要求更高的AI应用场景 [16] - **与感知融合**：即通感一体，使6G系统同时具备高精度感知、通信及定位能力，为低空经济等产业提供技术基础 [17] - **与算力融合**：6G网络将发展为算力网，服务于算力的流动，满足用户对算力的随时取用需求 [18] 6G的关键性能指标 - **峰值速率**：从5G的10 Gbps提升至100-1000 Gbps，提升10-100倍 [24] - **用户体验速率**：从5G的0.1 Gbps提升至1-10 Gbps，提升10-100倍 [24] - **用户面时延**：从5G的1 ms降低至0.1 ms，提升10倍 [24] - **连接密度**：从5G的每平方公里100万个终端提升至最大1亿个，提升100倍 [24] - **可靠性**：从5G的99.999%提升至99.99999%，提升100倍 [24] - **新能力**：引入厘米级高精度定位、物体检测与成像等感知能力，以及分布式AI学习等能力 [23] 支撑6G的颠覆性技术 - 为获得超大带宽，6G将向太赫兹频段拓展，这是实现Tbps级传输速率的关键 [26] - 将构建空天地海一体化网络，整合地面基站、无人机、卫星，实现全球无缝连接 [26] - 其他关键技术包括智能超表面、语义通信、AI原生、超大规模孔径阵列、轨道角动量等 [26] 6G标准化与商用时间表 - 2019年6月，中国IMT-2030推进组成立，2022年6月ITU-R发布6G技术趋势报告，2023年底3GPP官宣启动6G标准开发 [28][29] - 2025年6月，3GPP正式开启6G空口与架构的技术预研项目，标志着6G进入国际标准化轨道 [32] - 根据3GPP规划，6G首个商用标准版本预计在2029年发布，2030年左右启动商业应用，2035年实现规模化商用部署 [34][39]

南京市“6G+低空经济”发展规划与现状 - 南京市计划全力打造“6G之城”，目标到2027年实现6G无蜂窝网络全域覆盖，并推进“一塔一城”建设，打造不少于50个6G技术垂直行业应用场景 [1][2] - 低空经济被视为6G技术重要的首批验证场景，紫金山实验室已构建全球首个6G通智感融合外场试验网，并在低空巡检、物流、安防等场景开展试点 [2] - 6G技术尚处于研究与试验阶段，业内预测将在2030年左右逐步投入商用，南京已开始投入建设6G试点基站 [3] 低空经济在南京的应用基础与规模 - 南京低空经济已形成多元应用场景，包括长江段无人机配送、“无人机+VR”观光（接待游客超10万人次）、低空紧急血液运输等 [4] - 截至2025年底，南京已获批空域181个片区，总面积超2300平方公里，航线194条总里程突破3000公里，累计获批低空起降场（点）361个 [4] - 南京市低空飞行服务平台已于2025年6月上线，已集聚150余家运营单位，日均保障飞行超1000架次 [5] 6G技术对低空经济的赋能与推动 - 6G技术具备“通感一体”特性，不仅能支持无人机通信，还能像雷达一样对网络内物体实现精准定位，为低空经济发展提供覆盖更广、时延更低、接入更可靠的支撑 [2] - 6G技术的应用将推动低空交通网络从点对点的“羊肠小道”向“高速公路”演进，助力实现从“飞起来”到“飞得好”、“飞得快”的转变，支撑大规模飞行场景落地 [4][6] - 6G基站部署加密可使通信网兼具感知网功能，实现飞行器全域可测、可管、可控，并推动无人机雷达、传感器等器件向轻量化迭代，从而降低整机成本 [6] 产业生态构建与未来计划 - 南京市交通集团已编制发布4大类80多项低空应用场景指导目录，培育试飞培训、政务巡检、生鲜配送、血液运输、跨江物流等一批特色应用场景，并探索南京都市圈短途接驳“空中走廊” [5] - 莱斯信息作为低空飞行保障领域企业，正与紫金山实验室进行技术对接，计划在南京南站附近先行先试，在复杂低空场景下进行“6G+低空经济”技术验证 [5] - 南京在紫金山科技城已打造一批“6G+低空经济”应用场景，包括无人机集群城市综合治理、无人机送药、无人机外卖等，正逐渐形成以实验室为策源地、龙头企业为牵引、多元场景为试验场的产业生态圈 [7]

合作与产品发布 - 加特兰与罗德与施瓦茨在CES 2026期间，联合推出了全球首个基于IEEE 802.15.4ab标准的蓝牙低功耗辅助MMS UWB联合测距方案，并完成了对加特兰Dubhe UWB SoC的验证与演示 [1][5] - 此次合作的成功标志着新标准UWB技术从实验室创新迈向产业化部署的关键一步，为高精度数字车钥匙与智能感知应用的大规模量产扫清了测试障碍 [1][5] - 合作利用经过FiRa联盟认证的CMP200无线通信测试仪等设备，构建了针对IEEE 802.15.4ab标准的BLE-MMS协议一致性测试解决方案，首次实现了对Dubhe UWB SoC的全面物理层测试与功能验证 [1][6] 技术方案与芯片性能 - 加特兰Dubhe SoC是全球首款支持IEEE 802.15.4ab新标准的车规级UWB SoC，提供了全球首个采用两发四收架构的UWB方案，将定位与雷达功能集成于单一芯片，实现“通感一体” [2][6] - 其技术核心源于2025年9月发布的技术白皮书所详述的蓝牙低功耗辅助MMS UWB联合测距方案，该方案解决了传统UWB在可靠测距距离有限、多径干扰场景稳定性不足的问题 [4][7] - 基于Dubhe SoC的实测数据显示，可实现超过400米的可靠测距，满足数字车钥匙等应用对长距离、高稳定性和超低功耗的严苛需求 [4][7] - 该芯片除了数字车钥匙，还能实现基于雷达的功能，例如踢脚感应、舱内检测以及入侵检测 [2][6] 战略价值与产业影响 - 此次合作为加速拓展全球市场的加特兰带来了深远的战略价值，极大地简化了Tier1和主机厂客户的芯片集成与生产测试流程 [2][6] - R&S提供的即用型且经过权威背书的自动化协议测试解决方案，将显著加速客户端将Dubhe芯片导入量产车型的进程，降低研发风险与成本 [2][6] - 此次联合验证不仅确认了芯片性能，更验证了基于新标准的技术路径与产业链成熟度，为产业界提供了可复用的测试基准 [1][6] - 此次发布标志着基于IEEE 802.15.4ab的新标准UWB技术迈向可大规模部署的产业化阶段，为标准的全球落地注入强劲动力，加速了高精度UWB技术在智能汽车领域的商业化进程 [4][8]

日本通信设备制造商退出5G基站市场 - 日本通信设备制造商NEC和富士通已官宣退出5G基站研发与生产赛道 NEC于2025年底终止4G、5G基站研发生产 富士通紧随其后拆分通信设备业务 计划入局的京瓷也早已叫停相关开发 [1][3] - 此举意味着日本本土已无企业能独立研发生产整套5G基站 日本三大运营商NTT、KDDI、软银新增5G基站已清一色采购爱立信和诺基亚的产品 使日企研发失去市场支撑 [3] 全球5G市场竞争格局与日本企业困境 - 全球5G基站市场呈现高度集中格局 华为、爱立信、诺基亚三家占据近80%的市场份额 其中华为独占34% 远超后两者之和 相比之下 日企全球市场份额不足2% [3] - 日本企业在技术与性价比上均无优势 研发投入持续亏损 最终导致退场 [3] - 日本5G技术存在明显短板 其研发产品功耗比主流产品高20%且稳定性堪忧 这源于日本国内5G基站不足10万个 缺乏海量实际应用场景进行技术打磨和优化 而中国已建成5G基站超450万个（占全球半数以上） 拥有5G用户突破11.93亿 [4] 中国在5G领域的核心优势 - 中国在5G标准必要专利中占据近40%的全球份额 其中华为一家独占14% 位居世界第一 任何国家发展5G都需获得中国专利授权 [4] - 中国正持续扩大产业优势 一方面深耕5G应用场景以推动技术成熟和成本降低 在全球前五大运营商招标中中标率仍超半数 另一方面已提前布局6G研发、通感一体及空天地融合等技术 [7] 日本的政治应对与“Open RAN”策略 - 面对产业失败 日本首相高市早苗试图通过政治手段应对 于2025年12月在东京牵头召开闭门会议 拉拢美、英、加、澳组建“全球电信联盟”（即“电信版五眼联盟”） 旨在围堵中国5G技术 [4] - 该策略的核心是主推Open RAN技术架构 即将完整的5G基站拆分成零散零件由不同厂家分头生产再拼凑 意图用此“散兵战术”对抗华为成熟的一体化方案 [6] - 然而 Open RAN技术被指存在缺陷 拆分后的基站零件兼容性差 拼凑后网络优化难度翻倍、维护成本居高不下 在复杂场景下稳定性远逊于一体化基站 即便美国本土农村运营商也不愿使用 因其成本直接翻倍 [6] 中国的回应与反制措施 - 经济上 中国通过稀土出口管制精准反制 稀土是日本通信设备及半导体等核心产业的关键材料 同时 中方发布赴日安全提醒 多家航司调整日本航线 导致赴日旅游热潮骤降 对日本旅游业和零售业造成重创 [7] - 产业上 中国对所谓的“电信小圈子”毫不在意 持续凭借技术、市场与完整产业链的硬核实力巩固优势 [7][9]

6G技术战略定位 - 6G被视为未来数字经济的核心增长引擎和信息基础设施新基座，通过“通感算智”多要素融合赋能千行百业与大众消费市场[1] - 中国“十五五”规划建议明确提出前瞻布局未来产业，推动第六代移动通信等成为新的经济增长点[1] - 6G技术已从实验室构想走向产业落地关键期，典型应用场景包括智能网联汽车通过空天地一体网络实现精准导航[1] 北京6G产业集群布局 - 北京市依托人才优势、技术积淀和政策引领三核发力，构建全球6G创新“北京蓝图”[1] - 产业发展体系形成“网络定义终端、终端反哺网络、生态支撑发展、南北产研互动”格局：海淀区与昌平区依托科研机构形成6G创新研发基地，通州区引入龙头企业形成6G产业基地[3] - 关键科研平台中关村泛联院成立于2021年2月，由中国移动、北京邮电大学和TD产业联盟发起，成为北京市6G开放创新生态枢纽平台[2] 技术研发进展与规划 - 中关村泛联院在6G通感算智融合关键技术、端到端原型系统平台升级研发及试验网络建设方面稳步推进，各节点目标已如期达成[2] - 中国移动研究院实验室已实现6G多点协作通感试验验证，可感知球形被测物位置及速度，未来将拓展室内外测试[3] - 通感一体作为6G重要能力，未来将通过通信与感知深度融合优化智能驾驶等应用[3] - 中关村泛联院计划2026年丰富6G产品矩阵，加载核心技术能力并加快多品类样机研发[2] 产学研资源与生态优势 - 北京市拥有清华大学、北京邮电大学等顶尖学府，持续输出覆盖6G核心方向的高端人才[5] - 技术积淀覆盖通感一体、天地一体、AI融合等核心方向，并已完成5G-A部署与应用，搭建6G平台及实验环境[5] - 成熟AI产业及低空经济、商业航天等产业链支持6G技术融合发展与场景化落地[5] - 企业反馈显示北京政策前瞻性强、生态体系覆盖网络终端应用关键环节，可降低协作成本并提高技术市场对接效率[6] 融合创新与未来方向 - 2026年有望成为6G与AI融合创新关键年，中关村泛联院正通过“6G+AI”技术推动机器人决策中枢与运动控制单元协同联动[8] - 技术需深入具身智能机器人、智能网联汽车等场景预判需求，避免技术与场景脱节[9] - 6G突破需解决低功耗、低成本、易规模化部署等要求，并依赖跨行业深度协同与全产业链生态共建[9]

5G网络建设现状 - 累计建成5G基站超过470万个 [1][3] - 每万人5G基站数达到33个 [3] - 全国行政村5G网络覆盖率超过90% [3] - 已提前完成"十四五"5G建设目标 [1][3] 5G应用"扬帆"行动计划 - 核心目标为到2027年每万人5G基站数达38个 [4] - 2027年目标5G个人用户普及率超过85% [4] - 2027年目标大中型工业企业5G应用渗透率超过45% [4] - 计划推进建设超过100个5G应用规模发展城市 [4] 5G-A技术升级与发展 - 各地正有序推进由5G向5G-A升级 [1][6] - 5G-A在容量、速率、时延、定位等方面较5G有大幅提升 [6] - 5G-A技术能更好匹配车联网、高端制造、全场景感知等应用 [6] - 5G-A规模商用已覆盖超过300个城市 [8] 前沿技术融合与研发 - 前瞻布局5G-A和6G技术研发 [8] - 聚焦通感一体、无源物联等重点方向 [8] - 推动5G与人工智能、卫星互联网等前沿领域交叉融合创新 [8]

5G应用“扬帆”行动评估与目标 - 工业和信息化部正开展2025年度5G应用“扬帆”行动重点城市总结评估工作，评估重点包括5G流量、连接规模、应用创新、网络建设及应用政策支持 [1] - 该行动核心目标是到2027年实现每万人5G基站数达38个，5G个人用户普及率超85%，大中型工业企业5G应用渗透率超45%，并推进建设超100个5G应用规模发展城市 [1] - 我国已提前完成“十四五”5G建设目标，累计建成5G基站超过470万个，每万人5G基站数达33个，全国行政村5G网络覆盖率超过90% [1] 5G-A技术发展与商用推进 - 5G-A（又称5.5G）是5G向6G发展的演进技术，在容量、速率、时延、定位等方面较5G有大幅提升，我国正有序推进5G向5G-A升级 [2] - 工业和信息化部鼓励深化探索5G-A发展，具体方向包括打造5G-A万兆产业园区、低空通信基础设施及5G智能体验新场景 [1] - 通过引入通感一体、人工智能等技术，5G-A能更好地匹配车联网、高端制造、全场景感知等应用，其规模商用正有序推进，已覆盖超300个城市 [2] 网络建设与政策支持 - 5G网络覆盖持续提升，用户规模持续扩大，工业和信息化部将根据发展情况及时优化调整评估参考指标 [1] - 相关政策方案中多次提及5G-A，显示出对该技术演进路径的重视和支持 [2]

市场表现 - A股三大指数盘整，软件开发板块表现相对强势，创业板软件ETF华夏（159256）盘中涨超0.70% [1] - 持仓股创业惠康涨超6%，卫宁健康涨超2%，万兴科技涨1.81%，指南针涨1.78%，昆仑万维涨1.47% [1] 6G技术发展 - 2025年6G发展大会以"智联全球，共建6G技术创新生态"为主题在北京举行，聚焦6G应用需求、关键技术路径及国际标准协同 [1] - 大会明确通信、感知、计算与智能融合的演进方向，6G将推动服务对象从人、机、物扩展至智能体，服务空间向空天地一体延伸 [1] - 中国工程院院士邬贺铨提出终端创新为生态构建关键，AI手机、智能体手机、AI眼镜等融合终端有望成为6G初期重要载体 [1] - 我国已完成第一阶段6G技术试验，累计形成超300项关键技术储备，为后续标准制定和产业协同提供支撑 [1] 软件行业在AI及6G产业链中的定位 - 软件行业在AI产业链中处于中游技术层和下游应用层，提供AI框架、开发平台、算法模型，并推动AI技术与各行业结合落地 [2] - 华泰证券指出6G发展将沿"基础设施—组件—应用"产业链分阶段释放投资机遇 [2] - 6G推进将率先利好网络规划、通信基础设施施工与设备制造企业，随后核心元器件领域迎来需求增长，最终消费端应用市场或将爆发 [2] - 通感一体、星地融合等前沿技术为软件与算法企业带来增量需求，也为国产供应链企业提供切入全球市场的机遇 [2]

芯片研发进展 - 控股子公司高芯思通研发的射频收发芯片已完成试产流片工作 [1][2] - 芯片已完成基本的功能与性能测试工作 [1][2] - 后续将继续推进芯片功能、性能的全面测试工作 [1][2] 芯片技术特点与应用领域 - 芯片设计应用领域包括公专网和自组网通信、无人装备通信、应急通信及其他特种行业数据链和无线感知应用 [2] - 芯片凭借灵活架构和突破性功能技术指标，可赋能软件无线电、认知无线电、动态频谱接入（DSA）和通感一体等先进无线通信应用的创新与部署 [2] - 在系统功能配置上对用户场景下的系统设计更为全面友好，在确保射频性能的同时赋能用户更敏捷地开发新型无线应用方案 [3] 对公司业务的影响 - 该型芯片可与公司自主研制的智能无线电基带处理芯片搭配使用，形成一套具有竞争力的完整解决方案开发平台 [3] - 该研发项目的阶段性成果有助于进一步满足客户需求，拓展公司的产品布局 [3] - 该成果将提升公司核心竞争力 [3] 投资者交流活动 - 公司将参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，活动时间为2025年11月20日14:30-17:00 [8] - 活动采用网络远程方式举行，公司高管将在线就公司业绩、治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题进行沟通交流 [8]