"无处不AI"的时代正变成现实，而"显示"又无处不在，"AI＋显示"两者碰到一起，能产生怎样的融合？ "AI在材料选择、工艺优化及故障预测中发挥核心作用。"在近日由中国光学光电子行业协会液晶分会 （CODA）主办的DIC 2025系列活动上，中国科学院院士欧阳钟灿指出，显示技术经历了从CRT到 LCD、OLED的深度变革，而AI的融入成为关键驱动力，以半导体材料研发为例，通过AI算法筛选数百 种材料数据，可大幅缩短新型显示材料的研发周期。 不仅如此，在接受《中国经营报》在内的媒体记者采访时，欧阳钟灿这位80岁的院士表示，日常会使用 豆包、戴过AI眼镜。"如果未来不与AI结合，那么很多事情都会受限。"中国光学光电子行业协会液晶分 会常务副理事长兼秘书长梁新清提到，最近两年显示面板新建生产线的速度比以前快，爬坡速度也快 了，这里面存在AI的助力。 数据显示，我国已建成60多条显示面板生产线，面板年产能约2.5亿平方米，成为全球最大的显示产业 聚集地。2024年，全球新型显示产业规模达2198亿美元，其中我国贡献了1080亿美元，占据全球半数。 目前，国内许多显示企业已设立AI部门，推动生产线智能化控制，实现温度、 ...

行业趋势 - 显示产业正进入再平衡时期 持续调整优化 [1] - 供给端进入存量时代 需求端库存加速去化 [1] - 行业格局重塑 从追求"规模和市场份额"转向追求"高盈利、高技术、高附加值" [1] - 行业践行"按需生产" 迈向高质量发展 [1] 产品技术趋势 - LCD仍是未来中长期显示行业的主流应用技术 [1] - OLED高端细分市场不断突破 [1] - LCD需求结构优化 TV大尺寸化趋势势不可挡 [1] - 高分辨率、高刷新率产品推陈出新 带来LCD旺盛市场生命力 [1] - OLED折叠屏出货量份额持续提升 [1] - OLED在IT、车载等中尺寸市场将迎来更多机遇 [1]

重大项目推进 - 三季度是巩固上半年成果、冲刺全年目标的关键阶段，南京举行全市重大产业项目推进活动 [1] - 1-6月省重大项目完成投资额居全省第二，投资完成率60%、开工率90%，分别高出全省平均4.7和7.5个百分点 [6] - 市重大项目投资完成率59.1%，产业项目投资进度63.9%，高于整体进度4.8个百分点 [6] - 47个项目跨季提前开工，5个城区板块申报开工率达100% [6] - 江宁区、江北新区、溧水区完成投资额分别为134.8亿元、115.5亿元、104.6亿元，居各板块前三 [6] 新型显示产业项目 - 睿华车载显示盖板及模组项目总投资30亿元，用地180亩，建成后年产车载显示玻璃盖板300万片、模组100万块、HUD抬显模组50万块 [2] - 项目将带动上下游集聚，助力产业链突破百亿规模 [2] - 华玻光电项目总投资30亿元，总建筑面积30万平方米，建设4A显示器盖板生产线等 [2] - 高淳规划建设1.87平方公里新型显示产业园，力争2030年底达到百亿级产业规模 [5] 企业技术优势 - 睿华光电联合清华大学研究院攻克AI液晶调光玻璃，在车载调光天幕和侧窗领域前景广阔 [3] - 华玻光电超薄中大尺寸显示器件及材料市场占有率业界领先 [3] - 华玻光电拥有AR技术、蚀刻AG技术、抗菌技术三大工艺优势 [4] - 年产能达130万片大尺寸电子玻璃，具备"4A盖板玻璃—触控—全贴合—整机"一站式生产能力 [4] 政府服务支持 - 高淳在土地供应、人才公寓、项目落地时效等方面提供优质服务 [4] - 政府服务帮助企业少走弯路，是吸引企业落户的关键因素 [4] - 板块完善服务质效，实现企业需求精准高效对接 [4]

报告行业投资评级 未提及相关内容 报告的核心观点 - 上海市经信委印发的《上海市下一代显示产业高质量发展行动方案（2026 - 2030 年）》技术路线清晰、导向明确，依托上海半导体产业优势，有望支撑国内显示产业链、供应链安全稳定，培育国际影响力品牌并形成生产制造能力 [1][2][10] - 上海市域内产业链有望深度受益并联动发展，建议关注龙头企业培育进度及 3 大产业集群协同效果 [2][11] - AR 未来技术路线未收敛，未来三年是行业发展关键节点，建议重点观测 2026 - 2027 年龙头公司全彩产品发布进度及落地节奏，和 2028 年的行业放量情况 [4][13] 根据相关目录分别进行总结 事件 - 7 月 22 日，上海市经信委印发行动方案，提出以终端需求为龙头牵引，发展两大技术路线，布局三大未来方向，攻关四大核心环节，构建下一代显示产业体系，目标是 2028 年锻造长板环节，2030 年达到国际先进水平 [1][9] 点评 政策导向及影响 - 方案依托上海半导体产业优势，突破“卡脖子”瓶颈，支撑产业链、供应链安全稳定，培育国际影响力品牌和生产制造能力 [2][10] 重点关注方向 - 终端：以智能眼镜带动技术创新，发展 AI + AR、AI + MR 等多形态眼镜产品，培育微显示生态链，推动全彩化、便携式智能眼镜产品研发，相关企业如 XREAL、星纪魅族 [2] - 技术路线：聚焦 Micro LED、硅基 OLED 两大方向，重点支持全彩 Micro LED 微显示器量产，相关企业如 JBD [3] - 核心环节：发展光波导、主控芯片、核心装备、关键材料，提高供给能力与产品竞争力，以产业集群实现区域协同，相关企业如歌尔光学、恒玄科技、中微公司、奥来德等 [3] 行业预测 - 2024 - 2030 年智能眼镜行业复合增长率为 44.7%，以消费级 AR 增长为主要驱动力，2030 年销量有望达 1443 万副，消费级 AR 眼镜贡献 1173 万副（中高端占比达 80%） [3][12] - 截至 2030 年，玻璃基底光波导仍为主流方案，刻蚀及纳米压印工艺占比各半；微显示角度，全彩 MicroLED 为主、LCoS 为辅 [3][12] 技术观测重点 - 从基底材料看，看好玻璃基底 + 刻蚀方案在中高端产品中的普遍运用，关注碳化硅、氮化镓等材料在特定高端领域的应用潜力 [4][13] - 从光波导方案看，看好衍射光波导的长期成本几何级别下降空间，关注反射光波导的量产良率提升情况 [4][13] - 从光机角度，重点关注 MicroLED 全彩方案的量产、降本及像素提升情况，关注中短期大厂 LCS 配套产品的市场反馈 [4][13] - 关注视觉大模型赋能、眼动追踪等交互形态升级带来的产品力提升空间 [4][13] 建议关注企业 - 光波导：歌尔光学、舜宇奥来、鲲游光电 [3][5][14] - Micro LED：上海显耀（JBD） [3][5][14] - SoC：恒玄科技 [3][5][14] - 智能眼镜品牌方：XREAL、星纪魅族 [2][5][14] - 配镜环节：康耐特光学 [5][14] - 核心装备：中微公司 [3][5][14] - OLED 设备与材料：奥来德 [3][5][14]

上海市下一代显示产业高质量发展行动方案 - 上海市经信委印发《上海市下一代显示产业高质量发展行动方案（2026-2030年）》，提出突破Micro LED、硅基OLED、柔性显示等下一代显示关键技术，实现大批量产业化，培育3家以上国内龙头企业 [1] - 加快构建全市"1+2+3+4"下一代显示产业体系，以终端需求作为龙头牵引，发展两大技术路线，布局三大未来方向，攻关四大核心环节 [4] - 到2028年打造产业链完整、产业生态完善、技术水平领先的下一代显示产业集群，到2030年产业竞争力达到国际先进水平 [4] 智能眼镜发展 - 积极布局智能眼镜生产能力，建设智能化、无人化产线，发展AI+AR、AI+MR等多形态眼镜产品 [2][4] - 聚焦轻量化、低功耗、高分辨率、大视场角等关键技术指标，推动显示器件、波导镜片、核心芯片等关键部件迭代创新 [4] - 鼓励下一代硅基微显示的产品模式与眼镜形态创新，加快推动全彩化、便携式智能眼镜产品研发 [4] 下一代显示技术应用 - 加强车载显示的产品形态创新，加大在车载仪表盘、中控显示、后视镜、抬头显示（HUD）、后座娱乐、智能座舱等部件的应用 [5] - 探索全息显示、电子纸显示、量子点显示等未来显示技术的应用创新，在消费电子、教育、医疗、工业、商业、会展等领域发展新形态的显示终端产品 [5] Micro LED技术发展 - 重点支持全彩Micro LED微显示器量产，突破低功耗CMOS背板、高PPI Micro LED阵列、巨量像素转移等关键技术 [6] - 支持开发高制程显示驱动量产晶圆、新型Micro LED器件以及高效散热模组等 [6] - 鼓励可拉伸Micro LED产品的研制，推进8K及以上超高清Micro LED显示模组的产业化 [6] 硅基OLED技术发展 - 支持超高分辨率全彩硅基OLED微显示器研发和量产，攻克大尺寸CMOS驱动、OLED强微腔、叠层OLED、高良率阳极结构等技术 [6] - 优化硅基OLED制备流程降低成本，推动研发面向高灰阶、低延迟场景的新型AI智能微显示器 [6] 显示驱动与装备研发 - 提升高端显示驱动晶圆加工工艺能力，持续扩大加工产能规模 [7] - 支持智能眼镜主控芯片研发与产业化，支持高精度平板显示光刻机、长短寸量测设备、精密掩膜张网机等前道核心装备研发和产业化 [7] AI智能眼镜市场前景 - 2025年一季度全球AI智能眼镜销量60万台，同比增长216%，其中Ray-Ban Meta智能眼镜销量52.5万台 [8] - 中信建投预计2025年全年AI智能眼镜销量为550万台，预计2025年将成为AI眼镜市场爆发元年 [8] - 中原证券预计2025年全球AI眼镜销量达到350万台，同比增长230%，2026年将达到千万台 [9] Mini LED市场前景 - 中信证券测算全球Mini LED背光模组市场规模至2028年有望增长至156亿元，CAGR达29%，其中Mini LED背光TV市场规模有望达90亿元 [10] - 全球Mini/Micro LED直显市场规模至2028年有望增长至346亿元，CAGR达22% [10] - Mini LED固晶机市场至2028年增长至17亿元，CAGR达20%，Mini LED直显显控&视频处理系统市场至2028年有望增长至87亿元，CAGR达32% [10]

行业标准突破 - 我国牵头制定的量子点光转换膜系列国际标准近日发布，标志着在纳米新型显示领域国际规则制定上取得重大突破 [1] - 两项国际标准分别为《纳米制造-可靠性评价-第4-1部分》和《纳米制造-产品规范-第4-4部分》 [1] 技术规范内容 - 《纳米制造-可靠性评价-第4-1部分》建立了在高温、高湿、强光等极端条件下进行加速老化试验的标准评测方法 [1] - 该标准可定量测定量子点光转换膜的光学稳定性，为评估产品可靠性提供统一依据 [1] - 《纳米制造-产品规范-第4-4部分》详细规定了量子点光转换膜的关键控制特性和测试方法 [1] 产业影响 - 国际标准的发布实施将为量子点光转换膜的大规模生产和广泛应用打下坚实基础 [1] - 标准实施将加速激活千亿级显示产业动能 [1]

京东方未来显示产业园建设 - 京东方科技服务旗下UBP恒通国际商务园被授予"未来显示产业园"称号并于7月4日揭牌[1] - 园区位于北京市朝阳区酒仙桥路10号，聚焦超高清产业集聚与创新，覆盖技术融合、内容生产、终端产品等关键环节[1] - 园区将打造显示产业历史文化体验中心、新型显示应用场景体验区，推动超高清与AI、AIGC、VR、5G/6G等技术融合[1] - 园区布局六大专业平台，构建"服务+基金+空间+生态"全周期运营体系，已汇聚索尼、中联超清等核心企业及400余家生态伙伴[3] 京东方教育装备领域进展 - 7月7日京东方教育设备生产线及实训研学基地项目签约落户兰州，投资金额达2亿[4] - 项目由浙江京东方显示技术有限公司投资建设，将推动兰州教育装备产业升级和产学研融合[4] - 京东方艺云2020年起已为教育机构提供全场景解决方案，2024年4月展出75-110吋多规格交互智能平板[4][6] - 大尺寸显示屏幕可减少学生视觉疲劳，提供更舒适视觉体验[6]

超高清视频和新型显示产业发展 - 2024年广州超高清视频和新型显示产业产值超2000亿元，同比增长近8% [1] - 超高清面板、显示模组、偏光片、超高清电视板卡产能居全国前列 [1] - 广东超高清视频产业集群2024年营业收入突破9000亿元，向万亿级迈进 [11] 智慧屏应用场景 - 智慧屏广泛应用于智能黑板、智能家电、健身器械及AR眼镜等产品 [6] - 智能黑板可实现三维几何体展开等交互功能，提升教学效率 [6] 核心零部件制造能力 - 某智能制造工厂年生产显示主板1000万片，全球每3台电视机有1台使用其主板 [7] - 单块主板上微型元件达1700-2000颗，需精密装配 [7] - AI视觉检测技术使元件检测效率提升2倍多，15秒内完成3000颗元件检测 [9] 产业链与技术创新 - 广州开发区聚集130多家新型显示规模以上企业，形成完整产业链 [11] - 企业建设中试线加速新技术新材料验证，2024年海外业务增长16.8% [10] - AI+智能制造实现微米级精度生产，推动产业升级 [9][10]

重大项目签约 - 成都产投集团在2025"投资成都"全球招商大会上签约"星算计划"全球总部及链主基金、航发成发发动机增资2个重大项目 [1] - "星算计划"项目涉及组建链主基金 将带动成都卫星互联网与卫星应用上下游产业生态集聚 [4] - 航发成发增资扩股项目获成都产投集团出资10亿元 旨在深化央地战略合作 支持本土链主龙头提能发展 [8] 科技创新投资 - 重产基金投资国星宇航12颗计算卫星发射升空 标志着全球首个太空计算星座成功发射 [4] - 重产基金累计投资布局国内"隐形冠军"、专精特新"小巨人"等产业链上下游企业110余户 [5] - 基金投资引育沃飞长空"飞行汽车"、中航智"空中巴士"、腾盾"混江龙"两栖无人机等低空经济项目 [4] - 招引星际荣耀在蓉建设可重复使用液体运载火箭生产总部基地 [4] 产业带动效应 - 重产基金累计投资招引和培育20余户链主和"镇园之宝"企业 签约投资金额近300亿元 带动产业投资超2200亿元 [7] - 实现嘉兆电子艾可萨等10余个总部基地项目搬迁落户成都 [7] - 组建"1+N"重产母子基金群 基金规模超500亿元 招引产业链项目落地成都110余个 [7] 技术突破 - 辰显光电TFT基Micro-LED量产线正式点亮 标志着我国在"下一代显示技术"Micro-LED领域实现重要突破 [7] - 辰显光电正牵头制定全球首个Micro-LED阵列国际标准 加速冲刺年内实现Micro-LED产品量产出货 [7]

新型显示产业技术对接会 - 第二届"一带一路"科技交流大会在成都召开 期间举办了"新型显示前沿技术与国际产能专场技术对接会" 由极米科技等机构承办 [2] - 对接会汇聚显示产业头部企业 行业协会和专家学者 探讨"一带一路"科技创新和国际产能合作新机制 [2] - 活动为"一带一路"国家发展新型显示产业 促进技术迭代和扩展应用场景提供新动能 [2] 极米科技技术进展 - 极米科技副总裁倪宁分享投影产业技术趋势 介绍家用市场突破性技术进展 [2] - 公司将采用全新纯激光混光方案 解决商用投影体积大 色彩欠缺痛点 提升亮度 色域和便捷性 [2] - 新技术将应用于文旅 文化产业等商用场景 [2] 电子纸显示技术突破 - 华南师范大学团队全球率先发布50帧每秒彩色动态电润湿电子纸显示器件 实现电子纸从静态到动态突破 [3] - 该技术具有彩色 视频优势和健康护眼属性 适用于学习平板 智慧城市 可穿戴设备等场景 [3] - 技术有望推动反射式显示产业"增量市场"发展 [3] 超高清产业发展 - 世界超高清视频产业联盟副秘书长焦洋预计2030年超高清产业规模达8万亿元 [3] - 超高清已成为国家科技 文创领域重要支撑产业 [3] - 四川省超高清视频产业联盟秘书长王乐表示超高清音视频产业迎来黄金发展期 未来或成国民经济支柱产业 [3] 极米科技车载业务 - 极米科技2024年初将车载业务纳入战略重点 成立专门事业部并增加研发和市场投入 [4] - 车载业务基于公司光学和投影技术积累 与"让屏幕无处不在"愿景一致 [4] - 已获得8个车载业务定点 涉及智能座舱和智能大灯部件 将于2025年量产交付 [4] 行业影响 - 对接会为显示行业提供交流平台 推动产业创新发展 [5] - 新型显示产业未来将保持蓬勃发展态势 为消费者带来更多可能性 [5]