港口航运板块市场表现 - 海航科技（600751）触及涨停 [1] - 重庆港（600279）涨幅超过6% [1] - 南京港（002040）、厦门港务（000905）、凤凰航运（000520）跟随上涨 [1] - 暗盘资金正涌入这些股票 [1]

武汉阳逻港货运量创新高 - 武汉阳逻港2024年1-5月国际直航货运量达10.81万吨 超越2018年全年总量10.05万吨 创近十年出入境船舶年货运量新高 [1] - 前5个月查验出入境船舶64艘次 同比增长25.5% 其中"印尼-武汉"等3条直航航线带动货运量同比增长197.8% [5] 国际直航航线发展 - 阳逻港累计开通5条国际直航航线 进口商品主要为氢氧化镍等新能源产业原料及汽车配件 出口商品包括电动机等设备零部件和化工产品 [3] - "印尼拉博塔港-武汉阳逻港"国际直航航线专为格林美印尼园区打造 开通半年来累计完成34艘次运输 进出口货物吞吐量达9.48万吨 [2] - 直航航线使格林美综合物流成本显著下降 预计2024年航线运送货值将突破10亿美元 [2] 通航效率提升措施 - 阳逻港推行"直靠"模式 船舶直接靠港同时进行联检 相比传统模式节省至少3天时间 [4] - 巴拿马籍船舶"LAN NING19"轮实现20分钟"直靠" 创阳逻港外籍船舶靠泊最短用时纪录 为每条船节省约3万元成本 [5] - 武汉阳逻海事处通过智慧海事系统、北斗实时监控和无人机监管实现"直靠"船舶全程护航 [4] 新能源产业链布局 - 中国镍资源探明储量仅占全球2.45% 印尼以5500万吨储量占全球42% [2] - 格林美2019年在印尼苏拉威西岛建成电池级镍化学产品湿法冶炼基地 生产镍湿法冶炼中间品(MHP) [2] - 直航航线使格林美原料运输时间压缩7-10天 解决了此前需经广州或连云港中转的运输瓶颈 [2]

同江口岸西港明水期国际货物运输启动 - 同江口岸西港2025年明水期国际货物运输正式启动，首航2艘千吨级驳船满载货物驶向俄罗斯哈巴罗夫斯克港 [1] - 同江口岸西港位于黑龙江省同江市横江口松花江东岸，是松花江最末端港口，为船舶进出黑龙江、松花江必经之地，上行可达佳木斯、哈尔滨，下行可至鞑靼海峡并进入日本海 [1] - 首航出口货物共1130余吨，总价值2000万元，通过18小时水上航行抵达俄罗斯哈巴罗夫斯克港 [1] 货物运输详情及未来计划 - 首航运输的出口货物主要为石材、电梯配件以及彩钢卷等 [1] - 2025年计划全年完成运量20万吨，主要以水泥出口、有机肥、铜精粉的进口为主 [1] - 公司表示将提升安全管理能力、提高服务效率，保障同江西港至俄罗斯哈巴罗夫斯克港的国际水上物流通道畅通 [1] 口岸通关及边检工作 - 同江出入境边防检查站提前谋划部署，严格落实边检查验流程，确保船舶安全、高效、快速通关 [2] - 边检站将持续深化改革创新、优化通关服务，准确把握边检工作在口岸经济建设中的职责定位 [2]

品大事 - 万泰生物全资子公司九价HPV疫苗获批上市 适用于9-45岁女性 采用二剂次或三剂次接种程序 此前全球仅默沙东一款同类产品上市 将增强公司核心竞争力 [3] - 海南华铁筹划境外发行S股并在新加坡交易所上市 旨在推进国际化战略布局 加速算力出海战略 不会导致控股股东变更 需经董事会股东大会审议及监管机构审核 [4] - 合兴股份澄清未涉及无人物流车及无人驾驶业务 无相关产品收入 [5] - 迈为股份拟出资1亿元认购新能源及电子半导体行业投资基金 [6] - 苏垦农发拟1.78亿元收购金太阳粮油28.75%股份 交易完成后持股比例将达80% [7] - 中信建投获批向专业投资者发行不超过80亿元科技创新公司债券 有效期24个月可分期发行 [8] 观业绩 - 北部湾港5月货物吞吐量3086.33万吨同比增长6.43% 1-5月累计1.43亿吨增长12.96% 集装箱5月88.13万标准箱增长10.79% 1-5月累计387.73万标准箱增长10.38% [10] 做回购 - 贵州茅台截至5月底累计回购331.1万股占总股本0.2635% 耗资51亿元 [12] - 宁德时代累计回购664.09万股A股占总股本0.1508% 成交总金额15.51亿元 最高价237.38元最低价231.50元 [13] - 佳隆股份将回购价格上限从2.20元/股上调至3.50元/股 因股价持续超出原定上限 [14] 签大单 - 中国电建子公司牵头的联合体中标62.82亿元内蒙古储能项目 建设期214天运维期20年 [16] - 西力科技中标1.31亿元国家电网智能电能表采购项目 [17]

广东省海洋经济高质量发展条例核心内容 - 广东省正式公布《广东省促进海洋经济高质量发展条例》，将于2025年7月1日施行 [1] - 2024年广东海洋生产总值达20022.5亿元，占地区生产总值14.1%，连续30年全国第一 [1] - 条例聚焦产业发展、科技创新、绿色发展、开放合作、服务保障五大方向 [1] 重点支持产业领域 - 明确支持海洋电子装备、海洋工程装备制造、海洋药物和生物制品、海上风电、海洋能等新兴产业 [2] - 鼓励突破深远海渔业工程装备、海洋油气探采装备、海洋新能源装备等关键技术 [2] - 推动海洋生物基因、功能性食品、生物活性物质、疫苗和创新药物研发 [2] 产业支撑机制创新 - 要求政务部门加强海洋数据汇聚共享，推动数据要素高效流动 [3] - 推进海域立体分层设权，探索风电、养殖、海底管线分层用海模式 [3] - 广东省发改委将制定配套政策文件，编制"十五五"规划并修编沿海经济带规划 [3] 资源保障措施 - 自然资源厅将出台市级海岸带规划，深化海岸线占补指标交易等试点 [4] - 强化对海洋牧场、能源、港口等重大项目用地用海用林服务支撑 [4] - 推进海洋牧场"标准海"供应和高效用海试点 [4]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 对重点集装箱港口及关键枢纽进行监测，展示不同地区港口远洋型集装箱船周均等泊时间、在泊时间、在锚/在泊数量、在港时长等数据，指出国内主要港口拥堵环比恶化、部分欧洲港口存在拥堵问题、北美港口运营状况良好，随着抢出口订单释放和航线进入出运旺季，港口端将继续承压 [2] 根据相关目录分别进行总结 数据点评 - 亚洲港口洋山港、外高桥、宁波港、青岛、新加坡港、巴生港等远洋型集装箱船周均等泊时间、在泊时间、在锚/在泊数量有具体数据，国内主要港口拥堵环比恶化，巴生港持续超负荷运转拥堵加剧 [2] - 欧洲港口鹿特丹、安特卫普、汉堡港、不来梅、瓦伦西亚等远洋型集装箱船周均等泊时间、在泊时间、在锚/在泊数量有具体数据，西北欧部分港口因间歇性罢工、货物积压、劳工短缺等存在拥堵问题，船期延误普遍 [2] - 北美港口长滩、洛杉矶、塔科马、纽约、萨凡纳、诺福克、休斯顿等远洋型集装箱船周均等泊时间、在泊时间、在锚/在泊数量有具体数据，北美港口运营状况良好，需关注后续货物密集到港是否造成拥堵 [2] 数据概览 - 展示洋山、宁波、新加坡、巴生等港口最新一期、月环比、年同比、月平均、去年同期的在港时长数据 [6] 亚洲港口动态跟踪 - 呈现中国和东南亚集装箱船在港规模、主要亚洲港口集装箱船在港规模、部分港区在锚/在泊集装箱船数、集装箱港口远洋船型平均在港/等泊/在泊时间等数据 [9][10][13][17] 欧洲港口动态跟踪 - 展示欧洲集装箱船在港规模、主要西北欧港口集装箱船在港规模、部分港区在锚/在泊集装箱船数、集装箱港口远洋船型平均在港/等泊/在泊时间等数据 [20][21][24][28] 北美港口动态跟踪 - 呈现北美部分港区在锚/在泊集装箱船数、集装箱船在港规模、集装箱港口远洋船型平均在港/等泊/在泊时间等数据 [35][36][38] 大型船抵港情况及关键枢纽监测 - 展示洋山港、宁波港、新加坡港等大型集装箱船抵港情况，不同联盟1.2w + 集装箱船抵港情况，以及好望角、苏伊士运河、巴拿马运河集装箱船通行状况 [43][46][48]

2025中国绿色货运发展大会 - 会议主题为"效能引领 绿色货运数智发展"，汇聚全国230余家单位350余名嘉宾代表共同探讨绿色货运高质量发展 [1] - 杭州港务集团凭借下沙港"绿色能源+多式联运+数字化绿色运输模式创新"实践，荣获"首批全国绿色货运发展典型实践案例" [1] 杭州港务集团绿色港口建设成果 - 以"清洁替代、结构优化、智慧协同"为核心推进生产设备纯电化，力争实现零碳转型 [1] - 通过海河联运替代传统公路运输，利用京杭运河二通道及八堡船闸协同运作降低物流成本并提升航道能级 [1] - 探索"车路云"一体化项目，实现"岸线—空箱堆场—后方堆场"作业场景 [1] - 建立"港—闸—船"协同信息服务体系，实现码头生产业务系统与"浙闸通"系统数据共享，初步达成行业管理部门、港口、船闸、船户"四方协同" [1] 杭州港务集团未来发展规划 - 借力"航运浙江"布局海河联运体系 [2] - 持续推进光伏发电、重集卡电动充电场站、电动无人集卡、TOS生产管理操作系统升级、生产运行数据中心等项目 [2] - 目标成为浙江省内河港口行业标杆，助力杭州建设"无废城市"和浙江打造营商环境最优省 [2]

冷链物流与港口发展 - 马来西亚关丹港至中国北部湾港冷链精品航线完成首航 新增跨境海运物流通道促进中马优质商品流通 [1] - 广西已开通9条面向东盟的冷链精品航线 北部湾港一季度集装箱吞吐量达217.39万标箱 同比增长12.06% [1] - 北部湾港作为中国—东盟海陆枢纽 已开通38条东盟集装箱航线 区位优势显著 [2] 基础设施互联互通 - 南凭高铁崇左至凭祥段全线铺轨完成 预计年内开通 南宁至凭祥车程从4小时缩短至1小时 [2] - 广西建成61条出省出海出边陆路大通道 南宁机场航线覆盖东盟 国际陆地光缆达12条 [2] - 广西计划打造"陆海空数"四位一体通道 目标成为中国—东盟最短时效、最优服务物流枢纽 [2] 贸易便利化与制度创新 - 南宁吴圩机场启用智慧航空物流平台 进口水产品机坪直提 单证录入时长从1小时压缩至10分钟 [3] - 广西自贸试验区形成214项制度创新成果 一季度外贸进出口总额1873.3亿元 同比增长16.8% [3] - 对东盟进出口额首次突破千亿元大关 RCEP规则对接成效显著 [3] 跨境教育与人才合作 - 柳州铁道职业技术学院为东盟国家培养超1000名技能人才 如老挝留学生成为中老铁路技术骨干 [4] - 广西建设10个中国—东盟技术创新学院 与近200所东盟院校合作 一季度出入境人次达363.1万 同比增长10.1% [4] - 沿边临港产业园区加速建设 推动中国—东盟命运共同体实体化 [4]

股价表现 - 截至2025年5月30日收盘价为4.66元，较上周下跌0.85% [1] - 本周最高价4.74元（5月26日），最低价4.65元（5月28日） [1] - 当前总市值242.3亿元，航运港口板块市值排名11/35，A股总排名612/5146 [1] 财务业绩 - 2025年第一季度归母净利润3.13亿元，同比增长21.63% [1][2][5] - 扣非归母净利润3.13亿元，同比增长21.96% [1][2] - 2024年度分红率3%，每10股派发1.30元现金股利，总额6.76亿元（占归母净利润50.09%） [2][4][5] 分红政策 - 未来三年分红规划承诺每年现金分红不少于可分配利润的50% [2][5] - 资本开支高峰期内将通过提升分红绝对值（而非比例）维持投资者信心 [2] - 2024年度分红股权登记日为2025年6月4日，除权除息日为6月5日 [4][5] 业务发展 - 深化与大湾区产业园区（临港制造、跨境电商）合作巩固货源 [2] - 2024年新增外贸航线中东南亚占比提升至35%，货量增速可持续 [2] - 惠州荃湾煤炭港探索多货种经营，小漠港拓展汽车滚装及散杂货业务 [3] - 黄石新港创新铁矿石"装卸+混配+贸易"模式，提升品质稳定性 [3] 资本运作 - 2024年提取法定盈余公积金1.13亿元，未进行送股或资本公积金转增 [4] - 现金红利将通过券商直接划转至股东账户，深圳港集团红利由公司直发 [4]

监管措施 - 上交所本周对166起证券异常交易行为采取书面警示等监管措施 [1] - 异常交易行为类型包括拉抬打压、虚假申报等 [1] 重点监控对象 - 对*ST锦港等退市风险警示股票进行重点监控 [1] 专项核查 - 对15起上市公司重大事项进行专项核查 [1] 案件上报 - 向证监会上报涉嫌违法违规案件线索2起 [1]