发行信息 - 本次公开发行股票数量不超过8433.50万股，发行后总股本不超过33733.50万股，流通股占比不低于25%[13][38] - 每股面值1元，发行股票类型为A股，拟上市上交所主板[13] - 保荐机构为民生证券，发行申请尚需经上交所和证监会程序[5][13] 业绩数据 - 报告期内，公司营业收入分别为118,799.86万元、139,125.34万元和163,623.05万元[50] - 净利润分别为12,651.32万元、9,511.95万元和12,848.90万元，2021年较上年降24.83%[28][50] - 2023年一季度营收38,919.47万元，同比增32.04%；净利润3,962.93万元，同比增53.49%[55] - 2023年1 - 6月预计营收75,000 - 85,000万元，较2022年同期增9.53% - 24.14%[59] 市场数据 - 2021 - 2022年我国汽车产销量同比增长3.40%、3.81%和3.6%、2.24%[27][67] - 2022年全球新能源汽车销量达1,007.33万辆，同比增56.37%；我国产销量同比增99.1%和95.6%，渗透率25.64%[30][70] - 2021 - 2030年全球乘用车总销约8亿台，电动汽车约2.2亿台，燃油车约5.8亿台[31][71] 产品数据 - 公司主营汽车空调管路等零部件研发、生产与销售，新能源汽车空调管路占比从2020年4.91%提至2022年25.26%[30][40] - 报告期内，公司直接材料成本占主营业务成本比重分别为79.77%、78.09%和78.54%[74] - 报告期内综合毛利率分别为23.13%、19.15%和19.51%[77] 财务数据 - 2022 - 2020年资产总额分别为159,305.49万元、133,557.77万元、124,748.95万元[52] - 2022 - 2020年资产负债率分别为37.77%、38.40%、35.77%，研发费用占比均为3.92%、3.92%、3.80%[53] - 2023年一季度资产总额155,742.15万元，较2022年末降2.24%；所有者权益82,022.07万元，较2022年末增0.25%[55] - 2023年一季度经营活动现金流净额 - 539.46万元，较去年同期降132.50%[56] 募投项目 - 本次发行募资拟投5个项目，总投资额83924.16万元，拟用募资78296.59万元[61] 股权与收购 - 公司控股股东为上海汽车空调器厂有限公司，实控人为上海市浦东新区北蔡镇人民政府[20] - 2018 - 2019年公司收购莲南汽附、开化莲联、芜湖海利特、北华企管等股权[106][111][116][124] 未来展望 - 公司后续引入外部股东，包括私募投资基金、员工持股平台等扩大资本规模[194]

发行信息 - 本次公开发行股票数量为3456.3717万股，占发行后总股本的25%[11] - 发行后总股本为13825.4866万股[11] - 预计发行日期为2023年7月11日[11] - 拟上市板块为深交所创业板[11] - 保荐人（主承销商）为国泰君安证券[11] 业绩数据 - 2019 - 2020年扣非归母净利润从4690.71万元降至3740.00万元，2020 - 2022年营收分别为55440.43万元、67972.84万元和70690.31万元，扣非归母净利润分别为3740.00万元、5035.93万元和6103.88万元[27] - 2023年1 - 3月营业收入16787.85万元，较上年同期降3.18%；净利润978.40万元，升10.85%[88][89] - 2023年上半年预计营业收入34000 - 36000万元，扣非归母净利润2300 - 2500万元[94] 用户数据 - 2022年前五大客户销售合计57669.79万元，占营收81.58%；对联合电子销售收入占比41.25%[66] 未来展望 - 加大新能源汽车产品布局，EMC滤波器组件、IGBT功率模块部件等已量产[121] 新产品和新技术研发 - 截至2022年末，拥有46项专利，其中发明专利5项，实用新型专利41项[72] - 报告期内研发费用分别为2560.56万元、3092.48万元和3583.37万元，占比分别为4.62%、4.55%和5.07%[72] 市场扩张和并购 - 2019年9月受让维科电子83%股权，2021年10月完成17%股权收购[173] 其他新策略 - 采用“以产定采”采购策略，采购塑料粒子、漆包线等原材料[56][57] - 生产以“以销定产”为主，汽车电子按订单和预测安排，非汽车电子以订单为主适当备货[59]

证券简称：捷众科技 证券代码： 873690 浙江省绍兴市柯桥区安昌捷众科技工业园 浙江捷众科技股份有限公司 浙江捷众科技股份有限公司招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效 力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 保荐机构（主承销商） 浙江省杭州市五星路 201 号 1-1-1 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负 责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 CHONGQING SULIAN PLASTIC CO.,LTD. （重庆市江北区港宁路18号） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层） 二零二三年六月 特别提示 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"溯联股份"、"本公司"或"发行 人"）股票将于 2023 年 6 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市。该市场具有 较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确 定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的 风险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与《重庆溯联塑胶股份 有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的相同。 本上市公告书"报告期"指：2020 年度、2021 年度和 2022 年度。 本上市公告书数 ...

本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应 程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露 之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 杭州热威电热科技股份有限公司 Hangzhou Heatwell Electric Heating Technology Co., Ltd. （浙江省杭州市滨江区长河街道建业路 576 号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年六月 1-1-1 杭州热威电热科技股份有限公司 招股说明书（注册稿） 声 明 杭州热威电热科技股份有限公司 招股说明书（注册稿） 本次发行概况 | 发行股票类型： | 人民币普通股（A 股） | | --- | --- | | 发行股数： | 不超过 4,001 万股，占发行后总股本比例不低于 10%。本次发行 股份全部为公开发行新股，不涉及原有股东公开发售股份的情况 | | 每股面值： | 人民币 1.00 元 | | 每股发行价格： | 【】元/股 | | 预计发行日期： | 【】 | | 拟上市的证券交易所和 板块： | 上海 ...

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。 创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处 于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露 的风险因素，审慎作出投资决定。 重庆溯联塑胶股份有限公司 CHONGQING SULIAN PLASTIC CO.,LTD. （重庆市江北区港宁路18号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层） 重庆溯联塑胶股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注 册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担股票依法发行后因发行人经营与 ...

创业板投资风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不 确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎 浙江丰茂科技股份有限公司 Zhejiang Fengmao Technology Co., Ltd. （住所：浙江省余姚市锦凤路22号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （注册稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明 书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股 保荐机构（主承销商） 东方证券承销保荐有限公司 （住所：上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 24 层） 作出投资决定。 说明书作为投资决定的依据。 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》 ...

创业板投资风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定 性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的 市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出 投资决定。 恒勃控股股份有限公司 HENGBO HOLDINGS CO., LTD. （住所：浙江省台州市海昌路 1500 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 恒勃控股股份有限公司 招股说明书 恒勃控股股份有限公司 招股说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 ...

发行计划 - 公司拟公开发行不超过2397.36万股股票，不低于发行后总股本25%[10] - 发行后总股本不超过9589.41万股（不含超额配售选择权）[10] - 发行股票类型为人民币普通股（A股），拟在深交所创业板上市[10] 业绩数据 - 报告期内营业收入分别为33162.55万元、61827.29万元和142136.35万元[106] - 主营业务毛利率分别为17.76%、21.51%和29.97%[36] - 归属于母公司所有者的净利润分别为 - 228.65万元、2675.09万元和16537.61万元[37] 客户与市场 - 报告期内向比亚迪销售收入占比分别为64.80%、70.42%和78.87%[26] - 2022年比亚迪新能源乘用车全球及国内市场占比分别为18.4%和31.7%[27] - 公司现产能远不足以满足市场需求，将开拓下游市场[27] 产品与成本 - 报告期内电池盒箱体销售均价分别为1359.71元/套、1515.87元/套和1711.24元/套[31] - 直接材料占主营业务成本比重分别为60.61%、67.78%和74.65%[33] - 原材料铝棒采购均价分别为13557.43元/吨、17816.15元/吨和18514.59元/吨[33] 研发与上市 - 最近三年研发投入累计8224.15万元[72] - 选择上市标准为预计市值不低于10亿元，近一年净利润为正且营收不低于1亿元[83] - 拟募资用于南川区年产新能源汽车零部件800000套项目[66] 股权结构 - 截至招股书签署日，何峰、何妤及其一致行动人胡国萍控制公司55.5613%股份表决权[108] - 何峰持股3231万股，占比44.9246%[141] - 国同红马持股1453.4882万股，占比20.2096%[158] 公司变动 - 2021年收购久固模具60%股权，对价499.80万元[160] - 2022年3月注销铝器装备，1月注销新铝道桥[17][180] - 2019年对外转让参股公司台州鸿盈[17]

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。 创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处 于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露 的风险因素，审慎作出投资决定。 重庆溯联塑胶股份有限公司 CHONGQING SULIAN PLASTIC CO.,LTD. （重庆市江北区港宁路18号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层） 重庆溯联塑胶股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注 册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担股票依法发行后因发行人经营与 ...