公司IPO审核通过 - 奥美森智能装备股份有限公司IPO申请获得北交所上市委审核通过 [1] - 保荐机构为信达证券，律师事务所为北京中伦，审计机构为大信 [3] 公司基本信息 - 公司是专业的智能装备制造生产商，主要从事智能生产设备及生产线的研发、设计、生产、销售 [4] - 产品可广泛应用于电器、环保、风电和锂电新能源等领域，包括换热器生产智能设备、管路加工智能设备和其他定制智能设备 [4] - 公司前身成立于2003年11月，2015年2月整体变更为股份有限公司，发行前总股本为6,000万股，拥有7家控股子公司 [4] - 截至2024年末，员工总计688人 [4] 股权结构 - 奥美森技术直接持有公司45.75%股份，为公司控股股东 [5] - 实际控制人为龙晓斌、龙晓明、关吟秋及雷林，四人合计控制公司73.77%股份 [5] 财务表现 - 2022-2024年营业收入分别为27,867.72万元、32,493.97万元和35,841.48万元 [6] - 同期扣非归母净利润分别为1,208.96万元、4,208.24万元和5,271.63万元 [6] 上市委问询重点 - 关于经营业绩真实性：要求说明毛利率波动趋势与同行业可比公司不一致且高于宁波精达的原因，以及2022年销售收入波动与行业趋势不一致的原因 [7][8] - 关于经营业绩可持续性：要求说明维持客户合作稳定、持续获得订单的措施和优势，以及新客户拓展情况 [8] - 关于募集资金：要求说明补充流动资金3,000万元的审慎性和合理性 [9]

奥美森IPO过会情况 - 奥美森智能装备股份有限公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，成功通过北交所上市委员会第12次审议会议[1] - 公司IPO拟募资1.95亿元，其中8960.59万元用于金属管材数字化成型装备及其他订制类智能设备生产基地建设项目，7545万元用于研发中心建设项目，3000万元补充流动资金[3] 上市委员会问询重点 - 要求公司说明使用募集资金补充流动资金3000万元的审慎合理性，需结合资金状况良好（短期借款持续下降至零）、经营活动现金流净额持续为正及持有非经营性资产10365.2万元等情况进行分析[2] - 问询经营业绩真实性和可持续性，包括毛利率波动趋势与同行业可比公司不一致（高于宁波精达）的原因，以及2022年销售收入波动幅度远高于空调行业销量下滑程度的原因[2] - 要求公司结合下游行业景气度、客户需求、技术优势等说明客户合作稳定性、新增订单措施及业绩增长可持续性[3] 公司财务与业务概况 - 2021至2024年营业收入分别为3.08亿元、2.79亿元、3.25亿元及3.58亿元，同期扣非归母净利润分别为4098.46万元、1208.96万元、4208.24万元及5271.63万元[3] - 公司主营智能生产设备及生产线，产品应用于电器、环保、风电和锂电新能源等领域，核心产品包括换热器生产智能设备、管路加工智能设备等[3] 北交所IPO市场动态 - 6月沪深北交易所累计受理IPO企业86家，2025年上半年总受理量达113家，较2024年全年77家增长47%[4] - 北交所新股表现强劲：广信科技上市首日大涨500%，天工股份、星图测控首日涨幅分别为411.93%和407.23%，上半年6只新股首日涨幅均超150%[4] - 2025年1-6月北交所网上发行有效申购户数均值达46.01万户，冻结资金均值4752亿元，3只新股冻结资金超5000亿元（广信科技、交大铁发5167亿元、开发科技5612亿元）[5]

IPO及募资计划 - 公司创业板IPO获受理，拟发行不超过9171.50万股，募集资金10亿元，用于物料自动化处理设备智能制造生产基地项目、研发中心及补充运营资金[1] 财务表现 - 2022年至2024年营业收入分别为6.19亿元、17.21亿元、21.73亿元，复合增长率达87.45%[1] - 同期归属于母公司所有者的净利润分别为1.07亿元、2.39亿元、2.70亿元[1] 业务构成 - 专注于物料自动化处理领域，核心产品为物料智能处理系统及单机设备[1] - 已形成锂电物料智能处理系统、精细化工智能处理系统、复合材料智能处理系统等成熟解决方案[1] - 锂电业务收入占比2022-2024年分别为95.98%、91.81%、93.82%[1] 技术研发 - 2022-2024年研发费用分别为2299.33万元、4684.32万元、7664.16万元，复合增长率82.57%[2] - 截至2025年4月30日拥有专利345项，其中发明专利25项、实用新型专利299项、外观设计专利21项[2] - 获软件著作权32项，自主研发集成控制系统实现物料处理可视化、自动化、精细化操控[2] 行业地位 - "BDS-200锂电池智能配料系统成套装备"获"江苏省首台(套)重大装备"认定[2] - 获得"国家高新技术企业""江苏省专精特新中小企业"等荣誉称号[2] 发展战略 - 采取锂电领域技术纵向深耕、非锂电领域产品横向延展的发展策略[3] - 实施"国内绑定龙头+海外先发布局"的双轮驱动策略[3] - 已构建不可复制的客户资源与技术壁垒[3]

经济发展数据 - 截至5月份街道规模以上工业企业达到29家 [1] - 1—5月份实现工业总产值9.89亿元同比增长36.6% [1] - 实现高新产值5.08亿元同比增长32.1% [1] - 实现限额以上零售总额1033万元同比增长17.8% [1] - 完成固定资产投资4.7亿元其中内资到位4.7亿元技改到位2.6亿元同比分别增长34.4%、65.1%、164.3% [1] 创新驱动与智能制造 - 山东融创工业科技有限公司自主研发智能仓储与配送系统完成LG冰箱门体上线配送项目采用预排队列技术实现与韩国服务器GMS实时同步 [2] - 山东融创工业科技有限公司AGV配送路线智能优化系统实现空间利用率最大化 [2] - 钻集产业园总投资10亿元占地面积300亩已建11万平方米高标准智慧车间招引70余家钻探企业创造就业岗位超2000个 [3] - 农创谷孵化器孵化场所利用率常年保持在88%以上累计孵化服务企业71家孵化成功率85%年服务中小企业130余家企业满意度92% [3] - 园区累计培育科技型中小企业6家高新技术企业2家创新性中小企业20余家专精特新中小企业1家 [3] 传统产业转型升级 - 山东沐阳新能源有限公司扩建生产线订单排至明年春天主要发往东欧、中亚和中东地区 [4] - 山东沐阳新能源有限公司提前半年完成空气能智能化产线升级并实现量产交付工业产值突破2000万元预计7月份纳入规模以上企业 [5] - 日照晓龙泰纸业有限公司通过引入沂水县企业注资入股完成设备安装调试即将重启生产线 [5] 营商环境与服务赋能 - 浮来山街道为莒县宏特机械有限公司协调闲置厂房并启动土地手续办理企业2024年底工业产值突破2000万元跻身规模以上企业 [7][8] - 日照市新宗源食品有限公司扩建需求与林业规划矛盾通过街道协调解决项目手续已完备 [8] - 街道实行"1名班子成员+1名服务专员+1支专业团队"服务模式实施重点项目"清单化"推进制度 [8] - 今年以来成功引进6个优质项目总投资额超20亿元包括日照绿氢链高端化学产业园、日照风向标航空科技有限公司无人机培训及生产项目等 [9]

公司概况 - 奥美森智能装备股份有限公司将于6月27日在北交所上会，保荐人为信达证券股份有限公司 [1] - 公司注册地为广东省中山市，主要从事智能生产设备及生产线的研发、设计、生产、销售，产品广泛应用于电器、环保、风电和锂电新能源等领域 [1] - 控股股东奥美森技术直接持有公司45.75%股份，实际控制人为龙晓斌、龙晓明、关吟秋及雷林，四人合计控制公司73.77%的股权 [1][2] 管理层背景 - 龙晓斌为公司法定代表人兼董事长，本科学历，曾任职于中山市拖拉机厂、中山市塑料包装机械厂等，作为主要创始人创立奥美森有限 [3] - 龙晓明为公司董事兼总经理，大专学历，曾任职于中山市拖拉机厂，现任中山市科力高技术有限公司总经理 [3] 主营业务 - 公司主要产品包括换热器生产智能设备、管路加工智能设备和其他定制智能设备（环保设备、锂电池热压整形设备和风电叶片根部数控铣削机等） [5] - 2024年换热器生产智能设备营收占比达69.89%，呈增长趋势，管路加工智能设备营收占比有所下降 [5] 财务表现 - 2022-2024年营业收入分别为2.79亿元、3.25亿元、3.58亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为1938.93万元、4816.47万元、5582.25万元 [7] - 主营业务毛利率呈上升趋势，分别为37.65%、43.35%和44.94%，高于可比公司平均水平 [8][9] 客户与市场 - 公司与格力电器、美的集团、奥克斯、海信家电等国内外主要电器生产企业保持合作关系 [10] - 公司正将环保、风电和锂电新能源行业作为未来拓展的下游应用领域 [7] 财务风险 - 应收账款及合同资产期末账面余额占当期营业收入的比重分别为43.60%、37.33%、40.03% [10] - 存货账面价值占流动资产的比例分别为46.17%、39.54%和36.55% [10] 募资计划 - 拟募集资金用于金属管材数字化成型装备及其他订制类智能设备生产基地建设项目（投资总额35,726.41万元）、研发中心建设项目（7,545.00万元）和补充流动资金（3,000.00万元） [11][12] - 募投项目达产后预计收入6亿元，与2024年收入3.58亿元存在较大差距 [12]

公司限售股解禁概况 - 本次解除限售股份数量为2,745,883股，占公司总股本的1.5781% [1][3] - 解禁股份来源于2022年向特定对象发行的A股股票，发行价格为每股46.16元，原始发行数量为1,392.3737万股 [2] - 解禁后公司总股本维持173,999,658股不变，限售条件流通股比例从15.46%降至13.8819% [5] 股本变动历史 - 2022年定向增发后总股本从89,034,641股增至102,958,551股 [2] - 2023年实施10转3资本公积转增，总股本增至133,845,891股 [2] - 2024年再次实施10转3转增方案，总股本最终达173,999,658股，限售股份同步从1,624,783股增至2,745,883股 [2] 股东承诺履行情况 - 唯一解禁股东佛山市宝月山企业管理有限公司严格遵守18个月限售承诺，未发生违约行为 [3] - 该股东不存在非经营性资金占用或公司违规担保情形 [4] 解禁股份流通安排 - 本次实际可上市流通数量与解禁数量一致，均为2,745,883股 [4] - 解禁股份未被质押或冻结，且股东不涉及公司现任或离职未满半年的董监高 [5] 监管审核结论 - 保荐机构确认解禁符合《证券发行上市保荐业务管理办法》及深交所相关规则要求 [5] - 解禁程序满足信息披露真实性、准确性和完整性的监管标准 [5]

鲁担养老服务贷 - 产品通过"政府引导、担保增信、银行授信"三方协同模式实现金融资源与养老服务需求精准对接 [1] - 创新构建银行、国担基金、省级再担保和市县级政府性融资担保机构四级风险共担机制，各按20%比例共担分险 [1] - 依托大数据风控平台实现自动化风险评估和快速审批，费率低且免抵押 [1] - 推出五个月已为11个融资主体提供专项担保贷款3248.2万元 [1] - 成功入围2025"好品金融"活动"养老金融典型产品"名单 [1] 养老行业影响 - 低成本贷款资金帮助养老机构升级设施设备、引进专业人才、提升服务质量 [2] - 案例显示500万元贷款使某养老机构床位跃升至270余张，成为当地规模最大养老机构 [1] - 有效解决中小民营养老机构因规模小、盈利能力弱、缺乏抵押物导致的融资难题 [1] 鲁担科技贷 - 产品针对轻资产科创企业融资"难、贵、慢"痛点，担保费率每年不超0.5% [4] - 采用"政府引导+风险共担+精准滴灌"模式，覆盖全省16城市的政策性融资担保体系 [4] - "先担先贷、后审后补"备案方式颠覆传统申报流程，提高信贷获取效率 [4] - 推出10个月累计为9个城市20家担保机构备案保费补贴业务27.27亿元 [3] - 为1025户国家级高新技术企业、科技型中小企业减免保费支出1667.45万元 [3] 科技行业支持 - 案例显示为某激光科技公司提供400万元贷款支持，担保年费率0.5%，贷款利率3.85% [4] - 累计支持专精特新、高新技术、科技创新等市场主体1.58万户，金额达700.04亿元 [4] - 成功入围2025"好品金融"活动"科技金融典型产品"名单 [4] 公司整体数据 - 截至2025年5月新增再担保业务472.20亿元，在保规模1343.54亿元 [3] - 累计为全省64.28万户小微、"三农"等经营主体提供担保贷款4315.43亿元 [3]

公司发展历程 - 公司以轻小型搬运车起家，2004年遭遇欧盟反倾销并于2005年胜诉，成为民营企业反倾销胜诉典型，奠定全球轻小型搬运车第一的位置 [1] - 2013年和2019年分别在马来西亚和越南建立工厂，成为行业最早海外布局产能的企业 [1] - 2015年上市，2016年并购无锡中鼎，成为当时全球唯四、中国唯一场内物流整体解决方案厂家 [1] - 2020年并购法国Savoye公司，版图进一步扩大 [1] - 目前公司营收约70亿，叉车和集成业务各占一半左右 [1] 技术研发与创新 - 从新加坡引入新加坡科工局先进制造与技术中心博士从事具身智能机器人研究 [2] - 与浙江大学机器人研究院合作开展具身智能物流机器人研发和持续迭代优化 [2] - 公司发展路径清晰，从搬运机械到AGV再到具身智能物流机器人，始终聚焦物料搬运行业 [2] - 2015年成立AGV公司，在重载无人车领域已稳定发展多年，覆盖钢铁、医药、食品、铜箔等行业 [2] 市场机遇与战略 - 无人叉车迎来发展机遇：零部件大规模国产化导致价格降低质量提升，下游客户信息化水平提升 [2] - 未来战略方向为扩大无人车规模同时发力具身搬运机器人 [2] - 轻量化无人车市场竞争力增强，可进入更通用市场场景 [2] - 中鼎智能已于2025年5月9日向香港联交所递表，正在正常推进中 [2] 人才需求 - 公司亟需高素质人才推动具身智能领域快速发展 [2] - 希望吸引合适科学家加盟共创未来 [2]

本次债券概况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券已获中国证监会注册批复，募集资金总额为5.7亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为5.592亿元 [3] - 债券简称"东杰转债"，代码123162，于2022年11月4日起在深交所挂牌交易，存续期限为6年 [3] - 截至2025年3月31日，剩余可转债560.7753万张，剩余票面总金额5.6078亿元 [3] 债券主要条款 - 票面利率采用阶梯式设计，第一年0.5%，第二年0.7%，第三年1.0%，第四年2.0%，第五年2.5%，第六年3.0% [4][5] - 初始转股价格为8.06元/股，后因2022年度权益分派调整为8.05元/股 [6][29] - 转股期自2023年4月20日至2028年10月13日，持有人可选择转股或持有 [6] - 设有向下修正条款，当股价连续30个交易日中15日低于转股价85%时，董事会可提议下调转股价 [9] 募集资金使用 - 募集资金拟全部用于数字化车间建设项目（3.2929亿元）、深圳东杰智能技术研究院项目（0.8亿元）及补充流动资金（1.4992亿元） [17] - 截至2024年底累计使用募集资金2.3637亿元，其中2024年度投入0.4349亿元 [21] - 两个建设项目进度延缓，预定可使用状态日期均延期至2027年5月 [21] 公司经营情况 - 2024年营业收入8.0737亿元，同比下降7.41%；归母净利润-2.5727亿元，亏损同比扩大6.03% [20] - 总资产30.218亿元较期初减少10.06%，净资产11.415亿元较期初下降18.29% [20] - 业绩亏损主要因主营业务收入减少、毛利率下降及计提商誉减值6067万元 [20] 债券跟踪评级 - 2024年跟踪评级结果显示，主体信用等级和债券信用等级均为BBB+，评级展望稳定 [27][28] - 评级机构由中证鹏元变更为广州普策信用评价有限公司进行后续跟踪评级 [19] 债券付息情况 - 2024年10月14日完成付息，票面利率0.7%，每10张付息7元（含税） [27] - 付息周期为每年一次，计息起始日为2022年10月14日 [25]

交易概述 - 诺力股份控股子公司中鼎智能拟将其持有的无锡森和大100%股权转让给无锡惠西高新技术产业发展有限公司，转让价款为人民币2,820万元 [1] - 本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组，已通过公司董事会审议，无需提交股东会 [1] - 转让完成后，中鼎智能不再持有无锡森和大股权，并终止项目投资 [1] 交易方基本情况 转让方（中鼎智能） - 公司类型为非上市股份有限公司，注册资本1.2亿元人民币，诺力股份持股99.6% [2] - 2024年末总资产29.17亿元，净资产4.87亿元，年营收18.10亿元，净利润8,862.54万元 [2] - 主营业务包括智能仓储设备、自动化控制系统研发及进出口贸易等 [2] 受让方（无锡惠西） - 公司类型为国有独资企业，注册资本30亿元人民币，成立于2020年 [2][3] - 经营范围涵盖工程建设、市政基础设施总承包及建材销售等 [3] 目标公司（无锡森和大） - 成立于2023年12月，注册资本3,700万元，主营智能物料搬运装备制造及工业机器人销售 [3] - 2024年末总资产2,907.07万元，净资产366.96万元，尚未产生营收，净亏损633.04万元 [3] 转让协议核心条款 - 股权转让价格2,820万元，分两期支付：首期1,974万元在交割后15日内支付，二期846万元于2026年3月31日前支付 [4] - 交割条件包括完成工商变更、资产剥离及签署交接确认书，需将非目标公司资产从项目地块搬离 [4][5] - 违约方需承担实现债权的全部费用，迟延付款超90日或未履行协议义务可触发解约条款 [5] 交易影响 - 本次转让符合中鼎智能战略调整需求，不会对公司生产经营及股东利益造成负面影响 [5]