上市公司闲钱理财降温 - 上市公司年内认购财富管理产品总金额为2887.69亿元，同比下降24.5%，创2022年以来同期新低 [1][2] - 理财需求降温受经营压力加大、财富管理产品收益率下行等因素影响 [1] - 2022年后宏观经济复苏较慢，部分公司应收账款周转率降低，闲置资金总额减少 [5] 理财投资偏好变化 - 投资风格趋于保守，更看重资金安全性和流动性 [5] - 定制化服务需求激增，未来配置将更注重多元化 [1][7] - 避免将理财收益作为盈利支柱，防止资源错配导致主营业务空心化 [8] 资产配置结构调整 - 银行理财产品认购金额为304.8亿元，同比微增1.7% [6] - 证券机构理财产品认购金额为225.01亿元，同比增长7% [6] - 结构性存款认购金额为1712亿元，同比下降超30% [6] 配置调整原因分析 - 银行理财和证券机构产品因安全性和流动性更受青睐 [6] - 存款利率持续下调导致结构性存款配置意愿下降 [6] - 禁止"手工补息"后存款类产品收益降低，部分资金转向银行理财 [7] 未来趋势与建议 - 多元资产配置、含权理财配置需求有望增加 [7] - 建议优化资产配置、关注市场动态、构建三维风控体系 [7] - 综合考量安全性、收益性和流动性，适度关注现金增强策略 [8]

本报记者 郝亚娟 张荣旺 上海、北京报道 随着中国财富管理行业的持续深化，买方投顾市场正迎来前所未有的发展机遇。《中国经营报》记者近 日专访了北京市东城区立鼎金融与发展研究院财富管理研究中心主任、公众号"量策组合配置学"主理人 李明鸿。 李明鸿指出，一些投资者对买方投顾存在误解，误以为聘请专业投资顾问就能确保获得高额回报，实际 上任何投资都有风险，经验丰富的投顾也不能保证市场表现或投资结果；也有部分投资者认为买方投顾 应提供内幕消息或短期高收益策略，但实际上投顾的核心价值在于中长期资产配置和风险管理，而非短 期投机。真正有价值的买方投顾不仅仅是"推荐策略、推荐产品的人"，而应成为客户投资旅程中的长期 陪伴者与价值引导者。 "买方投顾的健康发展，离不开投资者、金融机构与监管部门的协同努力。投资者需提升金融常识素 养，理性看待市场波动，主动寻求适合自身的专业投顾服务；金融机构应加强服务能力建设，提供以客 户利益为中心的专业化投顾服务；监管部门则需完善制度设计，推动行业规范发展。"李明鸿说。 买方投顾市场存在五大不足 五是收费模式待优化：目前买方投顾的收费模式还不够完善，部分投资者对收费标准和方式存在疑问。 《中国 ...

峰会概况 - 晨星（中国）2025年度投资峰会将于5月22日在上海浦东香格里拉酒店举办 报名截止日期为5月20日 [1] - 峰会由晨星中国主办 广州投资顾问学院 嘉信理财 易方达基金等机构提供赞助支持 [3] - 晨星投资峰会拥有37年历史 覆盖中国 美国 澳大利亚等国家 服务全球数万名投资者 [3] 议程亮点 - 上午议程包括公募基金和财富管理大趋势 晨星视角下的投资者体验提升等主旨演讲 [6] - 圆桌对话涵盖公募基金发展策略 外资机构中国市场实践 泛理财管理行业转型等话题 [7][8] - 下午议程聚焦买方投顾实践 科技赋能财富管理 账户管理模式升级等议题 [9][10] 核心演讲嘉宾 - 陈文辉：全国社会保障基金理事会原副理事长 将发表公募基金和财富管理大趋势演讲 [6][12] - 张雨萌：晨星中国董事总经理 主持外资机构中国市场实践圆桌对话 [7][13] - 肖雯：盈米基金总裁 主讲账户管理模式下买方投顾服务体系升级 [10][24] 行业趋势讨论 - 公募基金发展方向：由基煜基金董事长王翔主持 探讨行业策略与路径 [7][25] - 科技赋能财富管理：晨星中国技术总监孙小双主持 讨论AI技术应用 [10][65] - 投资者体验提升：涵盖投研支持 投顾转型 财富规划等全链条优化 [8][9][10] 机构参与情况 - 外资机构代表：嘉信理财 安联基金 贝莱德等分享中国市场实践经验 [7][17][32][48] - 国内头部机构：易方达 鹏华 兴银理财等探讨资管转型与投顾创新 [8][22][28][31] - 金融科技企业：字节跳动火山引擎 亚马逊云科技展示技术解决方案 [39][40]

Abacus Global Management (ABL) Q1 2025 Earnings Call May 08, 2025 05:00 PM ET Speaker0 Greetings, and welcome to the Abacus Global Management First Quarter twenty twenty five Earnings Call. At this time, all participants are in a listen only mode. A brief question and answer session will follow the formal presentation. As a reminder, this conference is being recorded. It is now my pleasure to introduce your host, Robert Phillips. Thank you. You may begin. Speaker1 Thank you, operator, and thank you, everyon ...

澳洲金融市场现状 - 全球经济版图快速重塑，澳洲新政府政策转向引发资本市场波动 [2] - 美联储加息周期持续，亚洲新兴市场债务压力显现 [2] - 地缘冲突与能源转型导致大宗商品价格剧烈波动 [2] - 资源型经济带来高波动性，全球资本流动冲击本地资产 [2] - 散户投资者面临信息差、税务陷阱和文化隔阂等挑战 [2] 投资机会与风险 - 澳洲养老金改革和可再生能源补贴可能催生结构性机会 [4] - 全球资产相关性上升需警惕"股债双杀"传染风险 [4] - 工党连任后的税收改革和新能源转型加速将重塑本土投资逻辑 [4] - 中国需求波动与大宗商品价格博弈对资源型经济构成挑战 [4] - 澳元汇率、股市板块轮动和利率政策调整蕴含投资机会 [4] 所罗门财富交流会 - 活动将解读2025年下半年全球金融趋势，探讨股市热点和政策动向 [5] - 系统梳理全球市场关键变量，分析新政局下的投资逻辑 [6] - 分享家庭资产管理、风险对冲与税务筹划等实操策略 [6] - 提供与资深顾问一对一交流机会，探讨个性化资产配置方案 [9] 演讲嘉宾背景 - Andy Wong拥有10年全球金融市场经验，专长投资组合管理和ESG策略 [11] - Bernice Xie具备10年财务规划经验，擅长养老金、保险和遗产规划 [13] 所罗门集团概况 - 持有澳大利亚金融服务牌照的独立财富管理机构 [15] - 为高净值客户提供定制化资产配置和财富规划服务 [15] - 拥有50多位财富顾问，整合律师和会计师等专业团队 [15] - 服务涵盖资产配置、家族信托、税务筹划和企业并购等领域 [15] - 致力于帮助客户在不确定市场中实现资本保值和增值 [16]

公司股价表现 - 5月1日盘中上涨2.72%至9.44美元/股，成交2.73万美元，总市值6.27亿美元 [1] 财务数据 - 2024年收入总额26.01亿人民币，同比减少21.06% [1] - 2024年归母净利润4.75亿人民币，同比减少52.9% [1] - 2024财年年报归属股东应占溢利4.754亿人民币，同比下降52.9% [1] 业务规模 - 2024年一季度分销投资产品总值189亿人民币（26亿美元） [1] - 截至2024年3月31日总资产管理规模达1,533亿人民币（212亿美元） [1] 业务构成 - 主要业务包括分销私募股权、私募证券、公募基金等产品及保障传承类综合服务 [2] - 服务网络覆盖中国大陆主要城市及中国香港、纽约、硅谷、新加坡、洛杉矶 [2] - 拥有1,109名客户经理为超过45万名注册客户提供服务 [2] 子公司运营 - 通过歌斐资产管理公司管理私募股权、私募证券、房地产、多策略等投资产品 [1][2]

晨星投资峰会（Morningstar Investment Conference，MIC）拥有超过37年的历史，是晨星享誉全 球的年度投资盛宴，足迹遍布中国、美国、澳大利亚、荷兰、印度、南非等国家，持续赋能全球数 万名投资者，实现财富保值与增值。 晨星（中国）2025年度投资峰会由晨星中国主办，广州投资顾问学院、嘉信理财、易方达基金、鹏 华基金、基煜基金、盈米基金、广州投资顾问产业链投资有限公司提供赞助支持。 此次峰会将于5月22日在上海浦东香格里拉酒店举办，围绕"智汇全球・共见未来——探索买方投顾 新生态"，设置7场圆桌对话，5大主旨演讲，深度聚焦买方投顾生态重构、AI赋能资产管理体系等 前沿议题，汇聚海内外顶尖的行业领袖和专家学者，共探本土公募基金与财富管理市场的未来新路 径！ 欢迎 扫描下方二维码 或 点击文末阅读原文 进行报名注册！ 晨星（中国） 2025 年度投资峰会最新峰会议程： | 09:00-09:10 · 开场致辞 | | | --- | --- | | . 09:10-09:40 | 主旨演讲 | | | 公募基金和财富管理的大趋势(拟) | | 09:40-10:10 . | 主旨演讲 ...

深港家族办公室合作发展 - 深圳与香港在财富管理与家族办公室业态上能够实现"差异化协同"和"全链条覆盖" [4] - 深港两地家族办公室紧密合作可发挥桥梁纽带作用 为两地经济发展注入活力 [4] - 超过2700家单一家族办公室选择在香港落户发展 香港是亚洲领先的财富管理枢纽 [5] 深圳家族办公室发展现状 - 深圳财富管理总规模已超29万亿元 是全国重要的财富管理中心 [9] - 深圳出台加快建设国际财富管理中心的意见 支持香港家族办公室在深拓展市场 [9] - 深圳与香港实现了股票、理财、债券等金融产品的"六个联通" 开展多项跨境金融合作 [9] 家族办公室行业趋势 - 近10到20年中国民营企业接班与代际传承需求迫切 内地家族办公室展现巨大潜力 [9] - 家族办公室在传承家族财富、推动慈善事业和影响力投资方面发挥重要作用 [5] - 家族办公室是推动科技创新和实体经济发展的长期资本来源 [4] 政策支持与区域发展 - 前海金融发展局和河套发展署介绍了支持深港融合发展的跨境金融政策 [9] - 深圳作为科技创新高地 在家族办公室实践方面走在前端 [5] - 深港正携手打造辐射全球的财富管理全生态体系 [9]

人工智能浪潮席卷全球的当下，一场聚焦金融领域人工智能应用的"盛宴"——2025第四届中国未来金融分析师大赛（以下简称"大赛"）决赛，于4月26日在 北京举办。 大赛以"智'启'金融，人工智能谱写金融新篇章"为主题，由北京市金融发展促进中心与CFA（特许金融分析师协会）于2022年联合发起，旨在构建起金融机 构与高校优秀学子之间的沟通桥梁，为行业发掘和培育兼具理论素养与实践能力的高素质人才，助力北京金融行业高质量发展。 北京商报记者踏入赛场，随处可见朝气蓬勃的金融学子，热烈且紧张的竞技氛围拉满，展板林立的赛场内，展示着北京金融与科技融合的前沿成果。 这场全面升级的金融赛事，吸引了全球17个国家和地区300多所高校的6000余名学子参赛，不仅为参赛者提供了金融机构的247个实习岗位，而且还为决赛表 现优异的选手提供了面试直通卡。 参赛学生专业背景更加复合多元 为金融机构输送复合型人才 "尽管紧张，但很期待，这场与北京金融的亲密接触，简直棒呆了！在与评委的思想交锋中， 更是让我们收获很多！"几位大二年级的参赛者向北京商报记者说道。 据悉，本届大赛聚焦金融领域人工智能应用，收到有效报告350余份。经过大赛组委会评审专 ...

作者：金融业资深人士杨峻 上周日北京的机器人马拉松比赛出圈了。可惜，被寄予厚望的20家机器人参赛选手中，最终只有6家完 成比赛。赛后，机器人跑者的"翻车"合集在网上热传。更有网友忿忿吐槽，"全是噱头！"，"机器人残 运会"，"机器人题材要全部跌停"等。然而，仅仅四个月前，当扭秧歌机器人在春晚闪亮登场时，网友 们的满屏欢呼还历历在目。为何一有成绩就上头，一遇挫折就掀桌？情绪起伏的背后，症结是缺乏长期 主义的耐心。 事实上，机器人第一次从实验室走出来，通过21公里的复杂地形，如坡道、转弯、路面不平，相当于进 行了一场极限的压力测试，对人形机器人的动态平衡、关节耐磨损性、散热系统、续航能力提出全方位 挑战。与先前实验室演示的"炫技"相比，这场压力测试撕碎了投机者们"万物皆可速成"的幻想。同时帮 助真正的长期主义者客观评估发展现状，在机器人软硬件技术耦合、AI算法提升等方面倾注更大努 力，从而在未来实现更多应用场景的落地。 与历史长河中所有颠覆性技术的必经之路一样，短期挫败从来不是终点，而是长期征程的新起点。扭秧 歌机器人的闪亮登场是阶段性的成功，但并不代表未来的一帆风顺，因此不应盲目乐观。机器人马拉松 的不完美也并 ...