各水利工程设施运行管理部门严格按照"查严、查细、查实"的工作要求，完成长江堤防主城区防洪 墙15.3公里以及古运河等城区三条骨干河道20.27公里的巡查以及引航道水利枢纽、京口闸、虹桥港闸、 丹徒闸、丹徒南闸5座闸站的全面检查。 进入汛期后，汛前检查工作组再次对管辖范围内"一江三河五闸站"开展了全面复查，进行了雨后巡 查、特别检查。自进入"七下八上"防汛关键期，成立了防汛度汛党员先锋队。党员干部走出办公室，走 上河道堤防、闸站，聚焦城区长江堤防、古运河、虹桥港、运粮河（金山桥-金山湖段），引航道水利 枢纽、京口闸、丹徒闸、虹桥港闸等水利工程，采用每周一巡查、雨后必检查、极端天气全面普查的方 式开展巡查工作。 以演练运行为重点，确保做到运行调度有序可控 立足防大汛、抗大险、救大灾的底线思维，水利部门陆续开展了引航道水利枢纽、京口闸、虹桥港 闸反向试运行和移动电站应急演练。演练模拟镇江城区遭遇强降雨，金山湖、古运河水位急剧上升，闸 站需启动水泵机组进行应急排涝时突发市电故障，进而紧急启动备用柴油发电机供电的场景，有效检验 设备运行情况。 "七下八上"是防汛最关键的时期，市城市水利管理处绷紧防汛这根弦，在充分做好防 ...

经营范围含技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研 发；非常规水源利用技术研发；水利相关咨询服务；水资源管理；水污染治理；雨水、微咸水及矿井水 的收集处理及利用；智能水务系统开发；水环境污染防治服务；生态资源监测；农副产品销售；水文服 务；食用农产品批发；食品添加剂销售；水产品批发；供应链管理服务；国内货物运输代理；农业专业 及辅助性活动；肥料销售；化肥销售；畜牧渔业饲料销售；煤炭及制品销售；风电场相关系统研发；光 伏设备及元器件销售；机械设备销售；机械电气设备销售；金属材料销售；金属矿石销售；电池销售； 有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；包装材料及制品销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含 许可类化工产品）；货物进出口；电子元器件批发；汽车零配件批发；计算机软硬件及辅助设备批发； 通讯设备销售；办公设备耗材销售；石油制品销售（不含危险化学品）；机械零件、零部件销售；五金 产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 企业名称千河水源（上海）科技发展有限公司法定代表人江春注册资本3500万人民币国标行业水利、环 境和公共设施管理业>水利管理业> ...

①水利+华为+人工智能+无人机！这家公司拥有水利水电壹级总承包资质，在西藏有一定的水电站参与建 设经验；②水利+地下管网+低空经济+数字经济！这家公司在西藏设立分公司且经营范围涵盖水利工程 等；③华为+PCB+机器人+财税数字化！公司大模型已取得华为昇腾技术认证书。 前言 每周日至每周四推送明日股市重大公告！内容包含"停复牌、增减持、投资中标、收购、业绩、解禁、 高送转"等一系列个股利好利空公告，其中重要公告均以红色标注，帮助投资者提前寻找到投资热点， 防范各类黑天鹅事件，并且有充足的时间进行分辨和寻找合适的上市公司。 ...

纪要涉及的行业和公司 行业：基建、资源品、光伏、锂电、汽车、电商、创新药、半导体、可控核聚变、证券保险等金融行业、高端制造业、传统经济行业（煤炭、房地产、食品饮料、建筑装饰等）、新赛道行业（新能源、人形机器人、人工智能等） 纪要提到的核心观点和论据 近期A股市场连续上涨原因 - 事件性催化：7月18日工信部透露实施十大重点行业稳增长工作方案，周末宣布1.2万亿雅下水利工程投资，对基建投资相关企业利好[1][2] - 资金面因素：上证综指突破关键点位后，新入场资金涌入低估值的基建和周期品板块[1][2] 基建和周期品板块表现强势原因 - 事件性催化：雅下水利工程1.2万亿投资、工信部稳增长方案利好相关企业，煤矿生产核查引发煤炭等资源品供给端收缩担忧，推动价格上涨[1][4] - 资金面行为：指数突破关键点位后，新入场资金寻找低估值方向，基建和周期品板块估值低，资金流动形成共振[1][4] 雅下水利工程影响 - 对GDP拉动：中信建投测算每年对GDP拉动约0.15%[1][5] - 市场反应强烈原因：上游周期性板块价格和估值偏低有上涨需求，市场期待反内卷政策，将大型基础设施项目视为需求侧政策一部分[5] 市场对反内卷政策及上游资源品态度 - 认可上游资源品：供给侧改革经验丰富，国家管控效果好，作为供给侧改革映射行情更易获市场认可[1][8] - 担忧部分领域：对光伏、锂电、汽车、电商等领域，因涉及需求侧政策配合及民营企业占比高存在担忧[8] 上游资源品投资策略 - 短期：可跟随期货价格操作，但官方表态不支持短期内过快上涨，不是长期主线[9] - 长期：围绕反内卷政策及光伏、锂电、汽车等方向布局，基建和上游资源品板块长逻辑与短逻辑有冲突[1][9] 市场逻辑变化 - 慢牛预期：最近几个月形成较一致慢牛预期，调整风险观念减少，市场节奏把控好，无强烈回调需求[10] - 风险偏好提升：中美关系缓和，VIX指数处2月以来最低水平，对外部环境担忧小；增量资金入市良好，两融融资买入占比突破10%，杠杆资金看好市场[10][11] 市场增量资金情况 - 机构投资者：公募私募机构投资者近期加仓行为强，两融融资买入占比突破10%，是中长期行情启动信号[12] - 散户：目前流入迹象不明显，随着套牢盘解套及赚钱效应，散户流入可期待[12] 后市判断 - 中长期：维持战略乐观判断，看好后市，当前流动性充裕[13] - 短期：可能出现风格切换和震荡，视为买入机会[13] 中报业绩预告趋势 - 业绩分化：中报预告净利润为负企业占比42%，相比去年增加，业绩分化显著[3][14] - 新赛道机遇：新赛道依然具备投资潜力，盈利增长逻辑在中报得到验证[14][17] 传统经济与新兴赛道企业盈利情况 - 传统经济：煤炭、房地产等周期性行业整体业绩预增率低，持续承压[15] - 新兴赛道：盈利且增速高于50%的企业占比从去年的8%升至今年的18%，行业和经济结构分化明显[15] 新赛道投资机会 - 看好新赛道：预计未来资金继续流入新能源、人形机器人、人工智能和创新药等领域，类似2014 - 2015年TMT互联网加板块行情[17] 红利策略个股选择 - 个股轮动：关注股息率较高个股，根据股息率变化调整，目前食品饮料和家电等偏红利质量方向可能更好[18] 未来市场热点及投资建议 - 关注领域：创新药、半导体、可控核聚变、证券保险等非银金融行业[19] - 投资策略：布局低位品种或追求某一方向，获轮动机会或长期收益[19] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 雅江水电主题短期内可能持续，但走势可能呈“A字形”，类似雄安新区建设或光线传媒受哪吒电影影响，需关注后续发展[6][7] - 历史数据显示融资买入占比突破10%后通常会有较长时间行情启动[12] - 市场处于强势状态，60周均线上方个股占比指标显示强势股占比在84 - 85%以上，需要调整；近期风格切换从成长到价值，新赛道表现强势但未导致明显下跌或调整，反映流动性充裕[13]

华自科技 20250723 摘要 华自科技是宁德时代的重要供应商，2021 年底至 2022 年初曾获约 20 亿元订单，虽部分物流线未完成，但 2024 年底至 2025 年上半年又获 约 9 亿元新订单，显示双方合作关系稳定。 华自科技预估 2026-2030 年后段市场规模达 600 亿元/年，自身保守估 计 300 亿元，化成分容和物流各占一半。公司目标是保持稳定增长，每 年订单量达 10 亿元左右。 华自科技认为固态及半固态锂电技术尚未产业化，但已储备相关技术并 进行试验线设计。半固态技术应用虽有进展，但全面替代现有技术预计 需五年以上，成本是主要障碍。 华自科技在全球中小型水电自动化控制设备领域领先，国内市场占有率 达 38.96%，并被联合国工业发展组织设为全球唯一的小水电控制设备 示范基地。 雅江集团超级大工程总投入达 1.2 万亿元，华自科技积极与央企合作， 争取参与辅助系统和辅助工程的机会，有望在 2026 年开始产生订单并 带来收入。 Q&A 华自科技在锂电设备领域的业务发展情况如何？ 华自科技于 2017 年收购深圳金石，从而进入锂电设备领域。深圳金石成立于 1998 年，最初从事机加 ...

大禹节水 20250723 摘要 大禹节水受益于高标准农田建设政策，农田建设订单增速保持在 50 亿 元左右，信息化业务板块的汇图科技连续四年保持高增长，西藏地区水 利工程经验丰富，为参与雅砻江项目奠定基础。 大禹节水计划成立林芝分公司拓展雅砻江业务，凭借一级总承包资质、 二级设计资质（即将升至甲级）以及领先的信息化能力，有信心在该大 型项目中占据一席之地，并与多家央企长期合作。 大禹节水在雅砻江项目中的优势体现在管理灵活性、高水平设计能力和 信息化业务，将重点关注配套工程的参与机会，目标是争取 5%的投标 比例，并计划尽快在当地成立子公司。 大禹节水与中电建合作的西藏水电站项目规模约 13 亿元，与央企联合 体中标海南牛路岭项目（30-50 亿）和江西梅江项目（43 亿），表明公 司在与央企合作方面具有优势。 水利行业在"十五五"期间将继续保持高水平投资，灌区现代化改造和 引调水工程将成为新的重点方向，国家鼓励民营企业和社会资本参与， 为大禹节水提供了广阔的发展机遇。 Q&A 能否简要介绍一下大禹节水公司的基本情况及其业务板块？ 大禹节水公司是创业板首批 28 家之一，最初以滴灌带的生产和销售起家，逐 渐进 ...

投资者关系活动记录表 此外，公司在水库运营及现代化改造方面也有诸多案例，例如河南省宝丰县龙兴寺 水库灌区现代化改造项目及会理市横山水库智慧水网项目，探索水价改革与灌区长 效运营模式。是公司一体化综合解决方案能力的集中体现。 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 大禹节水集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-003 | 投资 | 特 定 对 象 调 | | 研业 绩 说 明 会 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 者关 | 路 演 活 动现 | | 场 参 观 | | 调 研 | | | | 系活 | 分析师会议 媒 | | 体 采 访 | | | | | | 动类 | 新 闻 发 布 | | 会一 对 一 沟 通 | | | | | | 别 | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | | | | 红杉中国 | 闫慧辰，浙商基金 | | | 赵柳燕，申万菱信基金 | | 刘毅男、孙佳梨，西部利得 | | | | 基金计旭、温震宇、张昌平，兴证全球基金 | | | 卜学欢 ...

雅鲁藏布江水电工程开工影响 - 雅鲁藏布江下游水电工程总投资约1.2万亿元，将建设5座梯级电站，装机容量预计达6000至8100万千瓦，年发电量3000亿千瓦时，相当于"再造3个三峡"[2] - 工程开工消息刺激雅下水电概念股集体飙升，同花顺雅下水电概念指数开盘大涨12.52%[5] - 深水规院股价受此影响连续三日20CM涨停，累计涨幅达60%[2][5] 深水规院基本面情况 - 公司2024年营业总收入8.55亿元，同比增长11.14%，归母净利润5283.3万元，同比大涨278.10%，扣非净利润4810.05万元，同比增长206.42%[5] - 2024年一季度业绩下滑，营业总收入9652.27万元，同比下降11.40%，归母净利润亏损2946.20万元，同比下降125.25%[5] - 公司在水务勘测设计领域经验丰富，2018年完成西藏自治区第一个水利代建制项目丁青县当堆水电站[5] 市场交易情况 - 7月23日龙虎榜显示机构净买入837.89万元，知名游资炒股养家买入991.5万元，当日净买入1660万元[6] - 公司发布公告称不存在应披露未披露事项，前期披露信息无需更正补充[7] - 公司市值62.06亿元，市盈率170.26倍，7月23日成交额4.53亿元[3]

品大事 - 凯龙股份主营业务为民用爆破器材、硝酸铵及复合肥、纳米碳酸钙及石材产品的生产和销售，并提供爆破服务，能否参与雅下水电工程项目尚存不确定性 [3] - 大禹节水从2015年开始拓展西藏水利业务，在西藏当地有一定的水电站参与建设经验，但雅下水电项目尚处于开工建设初期阶段，公司相关业务承接暂不涉及该项目 [4] - ST西发主营业务为啤酒的生产及销售，不涉及水电站建设相关项目 [5] - 柳钢股份股票短期涨幅严重高于同期行业及上证指数涨幅，最新滚动市净率为2.31，显著高于钢铁行业平均水平1.08 [6] - *ST紫天收到深交所下发的《事先告知书》，深交所拟决定终止公司股票上市交易 [7] - 苏垦农发董事长朱亚东因工作调动辞职，不再担任公司法定代表人及任何职务 [8] 观业绩 - 容知日新预计2025年半年度实现营业收入2.5亿元至2.6亿元，同比增加13.67%至18.21%，净利润1400万元至1500万元，同比增加2027.62%至2179.59%，受益于各行业加快推动数字化、智能化转型升级 [10] 签大单 - 南天信息拟与控股股东工投集团签署5827万元采购框架合同，有效期3年，涉及工投集团信息化、数字化建设总集成采购项目 [12][13] - 中国通号2025年5月至6月在轨道交通市场中标七个重要项目，中标金额总计14.31亿元，约占公司2024年营业收入的4.41% [14] 增减持 - 蓝天燃气股东李国喜拟减持不超过200万股（占总股本0.280%），李效萱拟减持不超过29万股（占总股本0.041%），董秘赵鑫拟减持不超过32万股（占总股本0.045%） [15] - 天成自控股东云南信托拟减持不超过397.1万股（占总股本1%） [17] - 保变电气股东兵装财务拟减持不超过1841.53万股（占总股本1%） [18]

公司资质与业务范围 - 公司拥有水利水电壹级总承包资质以及水利行业设计专业和工程咨询甲级等资质 [1] - 主营业务包括水利工程建设、灌区现代化建设、高标准农田建设、水环境治理、农村污水处理、面源污染治理和农业水利基础设施运营 [1] - 提供项目规划设计、投资融资、研发智造、建设交付、数字智能和运营维护的一体化综合解决方案服务 [1] 西藏业务布局 - 从2015年开始拓展西藏水利业务，在西藏当地有一定的水电站参与建设经验 [1] - 在拉萨、日喀则、那曲等地服务于当地节水灌溉等配套项目 [1] 雅下项目相关情况 - 公司对雅下项目高度重视，但该项目尚处于开工建设初期阶段 [1] - 项目具有投资规模大、建设周期长、技术要求高等特点 [1] - 截至公告披露日，公司相关业务承接暂不涉及该项目 [1] - 未来能否获得该项目相关订单及具体金额尚存在不确定性 [1]