美国对华AI芯片出口政策转变 - 美国总统特朗普宣布将允许英伟达向中国出售其H200人工智能芯片，但美方将从相关芯片出口中收取25%的分成 [1][7] - 此项安排同样将适用于超微半导体公司、英特尔等其他人工智能芯片公司，美国商务部正在敲定相关细节 [1][7] - 此举标志着特朗普政府政策的转变，其政府最初限制向中国出售人工智能芯片 [1][7] - 消息宣布后，英伟达股价在盘后交易中上涨了1.2% [1][7] - 英伟达公司对此回应表示，赞赏允许美国芯片产业参与竞争的决定，向经审核批准的商业客户提供H200芯片是一种深思熟虑的平衡 [7][13] 中国官方及行业相关动态 - 中国外交部对美批准出售H200芯片的回应是注意到有关报道，并一贯主张中美通过合作实现互利共赢 [2][8] - 对于中国向日本出口稀土出现延误的报道，外交部表示中方主管部门正依法依规处理有关问题 [3][8] - 国内GPU设计公司摩尔线程宣布，将于12月19日至20日举办首届开发者大会，届时将重磅发布新一代GPU架构 [4][9] - 阿里巴巴集团已成立“千问C端事业群”，由原智能信息与智能互联事业群合并重组而来，包含千问APP、夸克、AI硬件等业务，首要目标是将千问打造成为AI时代的超级APP和用户第一入口 [5][10] - 业内知情人士透露，新成立的北京光和谦成科技有限责任公司（注册资本30亿元）将为行业内主要企业探索潜在战略合作机会，如技术升级、市场拓展等 [6][10] 中国A股市场及板块表现 - 截至12月9日午盘，创业板指涨1.07%，上证指数跌0.13%，深证成指涨0.09%，北证50跌1.1%，全市场成交额1.26万亿元，较上日缩量353亿元 [4][11] - 盘面上，算力硬件方向走强，CPO板块持续走强，德科立20CM涨停，陕西华达、奕东电子等数只个股涨超10%，中瓷电子等涨停 [4][11] - 元件板块活跃，骏亚科技、超声电子涨停，胜宏科技涨超9% [5][11] - 零售板块持续走强，中央商场、茂业商业、东百集团等数只个股涨停 [5][11] - 海南板块大幅调整，新大洲A跌停，欣龙控股跌超7% [5][11] - 午间涨停分析显示，光模块、福建本地股持续走强，安记食品6连板，龙洲股份、骏亚科技5连板 [6][12] 地方产业政策与规划 - 福建省就《电动船舶产业发展行动计划（2026—2028年）》公开征求意见，计划将电动船舶产业打造成该省先进、优势产业 [6][12] - 计划提出培育全球领先的电动船舶动力电池及推进系统供应商，打造不少于2个具有国际影响力的知名品牌 [6][12] - 加快充换电配套设施建设，鼓励宁德时代、星云电子等有条件的企业先行先试开展电动船舶充换电站等基础配套设施建设 [6][12]

福建省电动船舶产业发展行动计划核心观点 - 福建省计划将电动船舶产业打造成先进、优势产业 全力推动"船舶电动化、技术产业化、产业集聚化、建造专业化、岸电一体化、运营市场化、管理体系化、模式创新化" [1] - 计划培育全球领先的电动船舶动力电池及电池动力推进系统等核心装备供应商 打造不少于2个具有国际影响力的知名品牌 [1] 产业发展目标与核心任务 - 产业发展目标明确 旨在将电动船舶产业打造成福建省先进、优势产业 [1] - 核心任务包括培育全球领先优势的核心装备供应商 并打造不少于2个国际知名品牌 [1] 基础设施建设与参与主体 - 加快充换电配套设施建设 重点区域为闽江流域、沿海等水域 [1] - 鼓励有条件的企业发挥资源及技术优势先行先试 参与企业包括国网福建电力、省港口集团、省投资集团、宁德时代、星云电子、福州两江四岸、福建航电等 [1] - 支持引进、培育电动船舶充电接口生产企业 推动充换电设施设备标准化、系列化、产业化发展 [1]

福建省电动船舶产业发展行动计划核心内容 - 福建省发布《电动船舶产业发展行动计划(2026—2028年)(征求意见稿)》，旨在将电动船舶产业打造成该省先进、优势产业 [1] - 行动计划的核心发展路径是推动“船舶电动化、技术产业化、产业集聚化、建造专业化、岸电一体化、运营市场化、管理体系化、模式创新化” [1] 产业发展目标与品牌建设 - 培育具有全球领先优势的电动船舶动力电池及电池动力推进系统等核心装备供应商 [1] - 打造不少于2个具有国际影响力的知名品牌 [1] 基础设施建设与参与主体 - 加快充换电配套设施建设，重点区域为闽江流域、沿海等水域 [1] - 鼓励国网福建电力、省港口集团、省投资集团、宁德时代、星云电子、福州两江四岸、福建航电等有条件的企业发挥资源及技术优势，先行先试开展电动船舶充换电站、燃料加注场站等基础配套设施建设 [1] 产业链配套发展 - 支持引进、培育电动船舶充电接口生产企业 [1] - 根据市场需求，推动充换电设施设备标准化、系列化、产业化发展 [1]

公司动态与产品发布 - 宁德时代旗下宁德时代电船科技有限公司于12月4日推出全球首创的“船-岸-云”一体化解决方案 [1][5] - 该解决方案旨在推动电动化从陆路延伸至水路，为全球航运业开辟绿色、智能、可持续的新路径 [1][5] 解决方案具体构成 - 船端：集成电池、动力、智能航行等系统，为船舶安全稳定航行奠定基础 [5][9] - 岸端：通过充换电网络与“船电分离”模式，解决补能难题与成本压力 [5][9] - 云端：依托智能管理平台“云帆”和智能航行系统“北辰”，实现船舶远程监控、调度与运营优化 [5][9] 解决方案的价值主张 - 通过整合船上动力系统、岸基补能网络与云端智能管理，实现全链条整合 [3][7] - 该整合大幅提升电动船舶的运营效率，并有效降低运营成本 [3][7] - 旨在解决传统船舶运营中多供应商协作不畅、责任界定模糊、初始购置成本高、补能设施不足、续航焦虑及技术标准不统一等核心瓶颈 [3][7] 公司的市场地位与业绩 - 自2017年布局船舶领域以来，宁德时代电动船舶累计安全交付量近900艘 [5][10] - 公司稳居全球电动船舶电池配套市场首位 [5][10] - 公司已构建起在电动船舶领域“技术领先、市场第一、生态协同”的全方位领先优势 [5][10] 行业标杆项目 - 公司打造了全球最大电量的纯电内河客船“长江三峡1”轮 [5][10] - 公司打造了全国首艘入级中国船级社（CCS）的纯电海上客船“屿见77”轮 [5][10] 公司未来战略 - 公司将始终以品质为基石，以创新为动力，携手全球航运生态伙伴 [5][10] - 公司旨在推动新能源产业迈入更广阔、更系统的增长时代，持续引领行业向零碳航运转型 [5][10]

公司战略与产品发布 - 宁德时代旗下时代电船公司于2025年12月4日发布了“船-岸-云”零碳航运及智慧港航一体化解决方案 实现从船上动力系统、岸基补能网络到云端智能管理的全链条整合 [3] - 电动船舶板块是公司“全域增量”战略中承上启下的关键一环 该战略核心在于将公司在动力电池领域的核心能力拓展至陆、海、空全交通场景 [3] - 公司认为航运脱碳是下一个确定性的万亿级赛道 船舶板块将公司的市场边界从陆路系统性拓展至水域 是集团创新增长曲线中的重要板块 [3] 行业背景与市场空间 - 在陆上 新能源汽车渗透率已超50% 2025年前10个月销量同比增速约为33% 较前些年有所放缓 [3] - 在水上 电动船舶仍处于探索期 保有量和渗透率都较低 但仍有较大增长空间 [3] - 爱建证券研报显示 到2029年 全球电动船舶电池出货量预计将达到268.5GWh 2025~2029年复合年均增长率约为125.7% [4] - 中国市场电动船舶电池出货量预计2025年达到3.6GWh 2029年将达到104.7GWh 2025~2029年复合年均增长率可达到131.9% [5] 行业挑战与竞争格局 - 电动船舶发展需直面高湿、高盐雾、长航时、大功率等严苛运营环境的挑战 [5] - 过往船舶运营中 动力、补能和维修分属不同供应商 导致协调困难、责任不清、效率低下 [5] - 船东还面临初始购置成本高、补能基础设施不足、续航里程焦虑、电池热失控焦虑等一系列问题 [5] - 电动船舶配套锂电池市场份额高度集中 虽然获得CCS认证的船用锂电池单体企业有30家 但亿纬锂能、宁德时代和国轩高科是主力军 三家企业合计市场份额接近80% [5] 解决方案具体内容 - 为应对市场痛点 宁德时代推出的解决方案“三管齐下” [5] - 在船端 集成电池系统、动力系统、智能航行系统等 [5] - 在岸端 通过充换电网络与“船电分离”模式 解决补能与成本焦虑 [5] - 在云端 通过智能管理平台“云帆”和智能航行系统“北辰” 实现船舶的远程监控、调度与优化 [5]

公司战略与业务进展 - 宁德时代旗下时代电船发布“船-岸-云”零碳航运及智慧港航一体化解决方案 实现从船上动力系统、岸基补能网络到云端智能管理的全链条整合 [1] - 公司提出“全域增量”战略 核心是将动力电池领域积累的核心能力拓展至陆、海、空全交通场景 船舶板块是承上启下的关键一环 将市场边界从陆路系统性拓展至水域 [1] - 公司全球动力电池装车量市占率已接近40% 并将航运脱碳视为下一个确定性的万亿级赛道 [1] - 公司解决方案“三管齐下”应对市场痛点：船端集成电池、动力、智能航行系统 岸端通过充换电网络与“船电分离”模式解决补能与成本问题 云端通过“云帆”平台和“北辰”系统实现远程监控、调度与优化 [2] 行业市场现状与前景 - 陆上新能源汽车渗透率已超50% 今年前10个月销量同比增速约为33% 较前些年有所放缓 [1] - 水上电动船舶仍处于探索期 保有量和渗透率都较低 但仍有较大增长空间 [1] - 到2029年 全球电动船舶电池出货量预计将达到268.5GWh 2025~2029年复合年均增长率约为125.7% [2] - 中国市场电动船舶电池出货量预计2025年达到3.6GWh 2029年将达到104.7GWh 2025~2029年复合年均增长率可达到131.9% [2] - 电动船舶发展需直面高湿、高盐雾、长航时、大功率等严苛运营环境的挑战 [2] - 行业存在初始购置成本高、补能基础设施不足、续航里程焦虑、电池热失控焦虑以及供应商协调困难等问题 [2] 行业竞争格局 - 电动船舶配套锂电池企业市场份额高度集中 获得CCS认证的船用锂电池单体企业有30家 [3] - 亿纬锂能、宁德时代和国轩高科是主力军 三家企业合计市场份额接近80% [3]

海洋经济总体规模与地位 - 2024年福建省海洋生产总值超1.25万亿元，占全国海洋生产总值比重达11.9%，连续10年居全国第三位 [2] - 海洋经济对全省地区生产总值贡献率达21.7%，已成为推动全省经济社会高质量发展的重要引擎 [2] - 每年组织筛选300个以上省海洋经济重点项目，每年完成投资超千亿元，为海洋经济高质量发展提供项目支撑 [2] 管理体制机制创新 - 构建海洋经济发展保障体系的关键在于“五个一”机制创新，2023年《福建省海洋经济促进条例》颁布，为法治化发展奠定基础 [2] - 省级层面成立由两位副省长牵头的工作专班，联动省直部门与沿海地市形成协同格局 [2] 科技创新与人才建设 - 在“突破”方面，攻克全球最大26MW超大容量海上风电机组，成功研制全球最大多用途纸浆船，全球首创海水无淡化原位直接电解制氢技术，“十四五”以来累计立项实施省级以上科技研发计划1000余项 [3] - 在“提级”方面，优化重组全国重点实验室，建成全球最大海洋微生物菌种库、全国最大海洋药源生物种质资源库，省级以上海洋科技创新平台达120个 [3] - 在“强链”方面，累计认定海洋领域省级高层次人才近300名，选任海洋经济领域科技特派员2300多名 [3] 海洋产业协同发展 - 在国家海洋生产总值统计的15个海洋大类产业中，福建拥有除海洋油气业和沿海滩涂种植业外的13个产业 [4] - 规模以上石化企业营收超8000亿元，己内酰胺产能规模居全球首位，古雷石化基地已形成千亿级新材料产业集群 [4] - 电动船舶全产业链基本形成，船用动力电池、电池动力推进系统等关键核心技术产品占国内市场40% [5] 港口航运与海洋能源 - 全省船舶运力突破2000万载重吨，2024年全省沿海港口货物吞吐量达7.44亿吨，集装箱吞吐量1812万标箱，港口经济增加值7568亿元 [5] - 全省海上风电、海上光伏装机410万千瓦，规模居全国前列，有序推进海水制氢、海洋能开发等未来产业发展 [5] 生态保护与环境治理 - 全省划定海洋生态保护红线1.18万平方公里，5个海湾入选“美丽海湾”优秀案例，6个海岛被授予“全国和美海岛”称号 [6] - 今年春夏季全省近岸海域优良水质面积比例达到96.6%，重点岸段海洋垃圾密度下降70%以上 [6] - 完成全国首宗海洋渔业碳汇交易、首例双壳贝类碳汇交易，全省海洋碳汇交易占全国蓝碳市场一半以上 [6] 区域合作与国际交流 - 深化闽台海洋经济交流合作，东山获批国家级台湾农民创业园，湄洲湾罗屿港成为对台中转铁矿石最大码头，平潭港区成为对台跨境电商出口最大口岸 [7] - “丝路海运”联盟成员达367家，通达48个国家和地区的150座港口，成功举办六届“丝路海运”国际合作论坛 [7] - 推动“渔业周·渔博会”成为全球第三渔业展会品牌，持续扩大厦门国际海洋周、APEC海洋中心等国际性平台影响力 [7] 未来发展规划 - 将科学编制“十五五”规划、“海上福建”建设专项规划，大力发展海洋经济 [8] - 推动福州、厦门加快建设全国海洋经济发展示范区，做强做优做大海洋产业 [8]

公司动态 - 宁德时代子公司宁德时代电船科技有限公司的"6006纯电动多用途运输船"成功入选"2025年全国交通运输与能源融合创新发展优秀典型案例" [1] - 该项目深度融合公司在"船、岸、云"一体化的全场景技术能力与济宁能源的港口与物流资源 [1] - 该船配备两箱总容量3919kWh的电源，满电航程230公里，并可在15分钟内完成快速换电 [1] - 该船每年可替代50.4吨燃油，实现全程零碳排放 [1] 技术与解决方案 - 项目通过创新的"船站一体"整体解决方案，系统性破解内河船舶电动化在续航、效率上的核心瓶颈 [1] - 该船运营效率媲美传统燃油船舶 [1] - 项目以其完整的产业闭环推动京杭大运河新能源运输先行区建设 [1] 行业影响与展望 - 此次入选意味着我国内河航运绿色转型从"概念验证"迈入"样板推广"的新阶段 [1] - 以宁德时代"6006"为代表的电动船舶解决方案，有望在全国内河网络加速复制 [1] - 我国内河航运业迈向规模化、网络化的零碳未来 [1]

投资规模与增长 - 浙江省属企业上半年完成投资998.6亿元，同比增长30.7% [1] - 其中战略性新兴产业投资达304.1亿元，同比大幅增长89.8% [1] - 在山区海岛县完成投资81.7亿元，建设实施“共富工坊”项目100余个 [3] 战略布局与产业服务 - 企业积极参与宁波舟山国家大宗商品储运基地建设，整合组建浙江国际大宗商品交易中心 [1] - 浙江省旅投集团组建浙江会展有限公司，助力现代服务业强省建设 [1] - 浙江省国贸集团抓好省跨境电商综合服务平台建设运营，助力高水平对外开放 [1] - 浙江省机场集团加快建设嘉兴航空物流枢纽，打造长三角首个专业性航空货运枢纽 [1] 科技创新投入与成果 - 浙江省属企业上半年研发经费投入55.3亿元，同比增长20.6%，投入增速位居全国第5 [3] - 新增省级以上科技项目4项、浙江省重点实验室10家、省级以上科创平台27家 [4] - 巨化集团算力中心散热直接液冷技术取得突破，白马湖实验室在钙钛矿太阳能电池领域刷新两项世界纪录 [4] 创新体系与产业合作 - 构建“1+5+17”科技创新工作体系，连续两年推动出台支持省属企业科技创新“一号文件” [3] - 深入开展“人工智能+”行动，遴选发布首批20个典型应用场景案例和26个可适用场景清单 [4] - 加强与多家央企、阿里云、华为等在AI产业转型方面的合作交流 [4]