工业经济表现 - 1至7月云南省规模以上工业增加值同比增长5.1% [1] - 采矿业增加值增长10.4%，制造业增加值增长5.5%，分别较上半年加快0.3和0.4个百分点 [1] - 电力、热力、燃气及水生产和供应业增加值增长2.3% [1] - 烟草工业增加值增长1.8%，能源工业增加值增长3.8%，非烟非能工业增加值增长8.6% [1] 主要工业产品产量 - 单晶硅产量同比增长21.6%，电解铝产量同比增长12.7% [1] - 电动自行车产量同比增长39.0%，太阳能热水器产量同比增长28.7% [1] - 智能手机产量同比增长17.9倍 [1] 能源与清洁电力 - 1至7月云南省规模以上工业发电量2481.89亿千瓦时，同比增长3.5% [1] - 清洁电力（水力发电、风力发电、太阳能光伏发电）比重为85.4%，较上年同期提高0.8个百分点 [1] 消费与投资 - 1至7月云南省社会消费品零售总额7335.11亿元，同比增长4.1% [2] - 全省固定资产投资同比增长1.3%，较上半年加快0.7个百分点 [2] 服务业表现 - 上半年云南省规模以上服务业营业收入1826.86亿元，同比增长4.9%，较1至5月份加快0.6个百分点 [2] 居民消费价格 - 7月份云南省居民消费价格(CPI)同比持平，环比上涨0.5% [2]

行业投资评级与核心观点 - 核电全产业链已进入业绩释放窗口期，产业链逻辑由主题交易向基本面驱动切换[5] - 欧美电网难以支持工业回流、AI数据中心建设及电气化需求，美国长期基础设施建设需求强劲[5] - 全球能源转型推进下天然气市场供需格局趋于平衡[5] - 航空航天业稳健复苏，国防支出增加及军事现代化需求提升[5] 全球基建与建筑装备 - OpenAI和Oracle将开发超过5GW的数据中心容量[1] - FERC批准164亿美元Constellation-Calpine交易及MISO和SPP快速通道互连审查[1] - 美国数据中心建设活跃，多个项目计划投资超300亿美元，如Vermaland亚利桑那州项目[15] 全球电气与智能装备 - 美国燃气轮机价格指数2025年6月同比+1.3%，环比-3.5%[2] - 韩国变压器出口2025年6月达2.99亿美元，同比+45.75%，高压出口同比大幅上升[2] - 中国变压器2025年6月出口54.1亿元，同比+48%，北美地区同比增速达110.6%[39] - 2024年全球机器人安装量预计维持在54.1万台，北美将突破5万台[29] 全球能源工业 - NASA启动100kW月球核反应堆项目，计划2030年前部署[1] - 美国电力需求预测从2.8%上调至8.2%，德克萨斯州(ERCOT)新增37-43GW需求[16] - 美国WTI原油期货价格67.33美元/桶，周环比-0.7%；布伦特原油69.56美元/桶，周环比-1.9%[3] - 亨利枢纽天然气现货价格2.89美元/百万英热，周环比-7.4%[3] 全球新材料 - 2025年5月铀实际市场价格57.31美元/磅，环比+9.9%，同比-22.5%[4] - 美国钢管、不锈钢价格指数2025年6月144.14，环比+3.01%，同比+6.56%[4] - 氧化镝均价1615元/千克，环比-0.9%；氧化铽均价7090元/千克，环比-0.9%[4] 全球国防与航空航天 - 美国飞机发动机零部件价格指数2025年6月290.422，同比+3.6%[4] - 美国政府国防支出价格指数2025年Q2为118.606，同比+2.4%[4] 重点公司动态 - GE Vernova与LS电气合作实现高压直流输电设备国产化[44] - Siemens Energy获EGL4高压直流换流站订单，价值未披露[44] - ABB为阿塞拜疆桑加查尔终端提供电网稳定支持[44] - 日立能源计划投资15亿美元将电力变压器产能扩充一倍[21]

国家发改委推动民间投资政策 - 国家发改委集中向民间资本新推介项目3200余个 涉及总投资超3万亿元 [1] - 发改委将加快完善民营企业参与国家重大项目建设长效机制 持续加力向民间资本推介项目 [1] - 本批推介项目聚焦交通运输、能源、水利、新型基础设施、城市基础设施等重点领域 [2] 民间资本参与重大项目情况 - 截至6月20日 全国向民间资本推介项目达11745个 总投资额10.14万亿元 [3] - 截至5月 部分核电项目中民间资本参股比例达20% 工业设备更新和回收循环利用领域民营企业资金占比超80% [2] - 2025年1-4月 民营企业中标率同比提高5个百分点 1亿元以下项目民营企业中标数量占比超80% [5] 民间投资行业表现 - 1-5月民间项目投资(扣除房地产开发)同比增长5.8% [4] - 住宿和餐饮业民间投资增长25.3% 增速比1-4月加快2.6个百分点 [4] - 文化体育娱乐业民间投资增长10.0% 增速加快2.1个百分点 [4] - 基础设施民间投资增长10.0% 增速加快0.4个百分点 [4] - 制造业民间投资增长8.1% [4] 地方民间投资项目清单 - 湖北省2025年第一批项目清单包含229个项目 计划引入民间资本916.7亿元 涉及光电子、新材料等领域 [5] - 山西省2025年第一批推介项目60个 总投资622亿元 计划引入民间资本227亿元 [5] - 云南省重点民间投资项目库纳入382个项目 总投资3456.62亿元 覆盖能源工业、农业、文化旅游等领域 [5] 政策支持措施 - 多部委5月联合发布新版市场准入负面清单 清单进一步缩短 [3] - 开展市场准入壁垒清理整治行动 集中整治半年后转为常态化推进 [3] - 支持民营企业在新兴产业、未来产业投资布局 牵头承担国家重大技术攻关任务 [3] - 推动民营企业公平参与招标投标 平等使用国家重大科研基础设施 [3]

合作背景与核心内容 - 深圳绿交所与环球绿色签署国家碳排放权方法学编制研究合作协议 聚焦能源 农业 建筑及燃料飞逸性排放四大领域 [1] - 合作旨在为中国碳市场机制创新与行业低碳转型提供科学支撑 [1] - 方法学作为碳市场基础规则 通过技术创新与行业协同推动碳资产价值释放 [3] 方法学应用的经济影响 - 能源领域方法学应用在全球带动超过数十万亿元产业增值 [3] - 欧盟碳市场农业减排方法学推动相关技术研发及服务市场规模持续增长 [3] - 建筑领域方法学预计激活国内绿色建材 智能建造等产业链 潜在市场规模或达万亿元 [3] - 燃料飞逸性排放方法学有望撬动超万亿元低碳技术市场 [3] 合作具体内容 - 组建专业团队完成多项《国家方法学》及配套《编制说明》 [4] - 方法学编订覆盖四大类别下12个细分行业 包括汽车工业 电池工业 建筑工业 能源工业 光伏工业 BIPV 风力发电 水力发电 甲烷及甲醛工业 氢工业 农地 草原等 [4] - 项目聚焦数据调研 模型构建及行业适配性研究 提供可复制减排路径 [4] 战略意义 - 合作标志着碳信用开发与低碳技术领域的深度融合 [4] - 助力国家"双碳"目标实现 [4] - 为全球气候治理贡献中国方案 [3]

中俄双边关系发展 - 中俄关系展现出永久睦邻友好、全面战略协作、互利合作共赢的鲜明特质 [2] - 习近平主席担任国家主席后第11次到访俄罗斯 两位元首会面超过40次 [2] - 2024年双边贸易额达2448亿美元 同比增长1.9% 中国连续15年保持俄罗斯第一大贸易伙伴国地位 [2] 传统领域合作 - 机械制造、重工业、航空航天业、能源、科技合作、运输和物流等领域保持传统驱动力 [4] - 俄罗斯在原材料、重型机械、能源工业、化学工业和农产品生产方面具有优势 [5] - 中国在计算机和精密设备生产、机床制造和汽车制造方面具有优势 [5] 新兴领域合作潜力 - 科技创新、汽车生产、跨境电商、医疗器械等新兴领域合作势头强劲 [4] - 电子商务领域发展平台经济 通过集群解决方案进行技术合作 建立俄中工业园区 [5] - 金融结算和技术开发领域进行数字化转型 共同开发人工智能替代工具 升级软件 [5] 贸易数据与趋势 - 2025年前3个月中俄贸易额为532.13亿美元 同比下降6.6% [6] - 3月份中俄贸易额大幅增长 增幅达16% [6] - 贸易额下降受季节性因素影响 不代表长期趋势 [6] 外部环境影响 - 美国关税战、贸易战无法影响中俄务实合作大局 [7] - 俄罗斯确认将继续致力于加强与中国的合作 经济合作势头将持续 [7] - 中俄经济合作具有稳定性、可预测性和公平性 建立在遵守现行世界贸易监管规范基础上 [7]

陕西工业经济表现 - 一季度全省规上工业增加值增速达9.9%，高于GDP增速4.3个百分点，增速创2021年8月以来新高，居全国第四位 [1] - 能源工业增加值同比增长8.8%，较上年全年加快0.8个百分点 [2] - 非能工业增加值增速达11.8%，拉动规上工业增长超4.2个百分点，36个非能工业中有30个实现增长，增长面达83.3% [2] 重点行业与龙头企业 - 汽车制造业增加值同比增长32.9%，成为全省工业稳增长核心动能 [3] - 比亚迪单季产值再创新高，助推全省工业稳增长 [4] - 动力电池、充电桩产量分别增长76.5%、23.4%，金属切削机床产量增长14.5%，钢材产量提升3.6%，有色金属加工增长3.6% [3] - 陕西法士特推出多款电动化、智能化产品，一季度订单量持续攀升 [3] 新兴产业与数字化转型 - 战略性新兴产业增加值同比增长6.2%，占GDP比重为11.8%，提高1.2个百分点 [5] - 半导体产业规模居全国前列，新能源汽车、高端液晶面板成为"陕西智造"新名片 [5] - 陕汽、法士特、中国西电等企业产业数字化转型初显成效，带动智能制造"多点开花" [5] - 5G应用加速拓展，煤矿智能化建设领跑全国，智慧矿山、精细化工等场景贯穿能源产业链 [5]