中国蓄电池企业赴美设厂的核心战略 - 核心观点：中国蓄电池企业正从对美出口转向在美国本土化生产，旨在规避关税成本上升并抓住美国数据中心等领域激增的电池需求，但同时也面临美国政策变动的风险 [2][4][5] 企业具体投资与生产动态 - 厦门海辰储能科技于2025年8月开始从其美国得克萨斯州工厂供应蓄电系统，这是该公司在美国的首家工厂，年产能为10吉瓦时 [4] - 远景科技集团于2025年6月宣布其美国田纳西州的新生产线开始投产，年产能为7吉瓦时 [4] 市场驱动因素 - 美国因人工智能热潮，大型科技企业对数据中心进行巨额设备投资，导致蓄电池需求持续扩大 [5] - 中国企业转向美国市场的原因之一是中国本土市场竞争激化，存在盲目建设和低价竞争的情况 [4] 贸易政策与成本考量 - 美国拜登前政府于2024年宣布，将从2026年1月起对中国产蓄电池加征最多25%的关税，此举促使中国企业转向本地化生产以应对成本上升 [4] - 海辰储能在美国生产的目的被中国媒体解读为应对日益严峻的贸易摩擦 [4] 政治环境与潜在风险 - 美国总统特朗普在2025年1月表示欢迎中国参与，中国车企对在美建厂态度积极，蓄电池企业的投资动向可能符合美国政府的意向 [5] - 特朗普政府于2025年7月通过的《大而美法案》加强了对受中国政府控制或指示的企业的限制，未来业务可能因中美对立动向而受到打击 [5]

行业发展概况与特征 - 全球电动化与储能需求爆发式增长为蓄电池行业带来广阔发展空间[1] - 中国锂离子电池行业呈现三大发展特征：绿色化、全球化布局深化、头部企业加速垂直整合[1][8] - 绿色化方面，行业推广氢基焙烧、绿电替代等低碳工艺，优化电解液回收与废水处理技术，实现全流程降碳[1][8] - 全球化方面，企业通过技术、设备和管理体系输出，在海外构建“材料-电芯-回收”完整制造能力[1][8] - 头部企业结合绿电资源布局生产基地，强化成本优势与供应链稳定性[1][8] - 中国锂离子电池关键零部件供应充足，依托规模效应与成熟制造体系，生产成本显著低于欧美、日韩等竞争对手[1][8] 整体出口数据总览 - 2020-2025年9月，中国蓄电池（HS：8507）整体出口金额呈上升趋势，从2020年的202.1亿美元增至2023年的666.22亿美元，2025年（注1）达到593.42亿美元，同比增长24.22%[11][14] - 2025年1-9月，中国蓄电池主要出口市场中，美国占比18.92%居首，德国占16.54%，越南占5.95%，荷兰占4.92%，韩国占4.77%[11][14] - 同期蓄电池出口高增长国中，柬埔寨以770.77%增速居首，保加利亚（442.81%）、智利（298.92%）分列二、三位[11][14] - 2020-2025年9月，中国锂离子电池（HS: 850760）出口金额呈波动变化，2020年为159.74亿美元，2023年升至649.92亿美元，2025年1-9月同比增长26.81%[13][15] - 2025年1-9月，中国锂离子电池主要出口市场中，美国占比19.39%居首，德国占17.32%，越南占5.65%，荷兰占5.01%[13][15] - 同期锂离子电池出口高增长国中，保加利亚以473.92%增速居首，智利（325.67%）、沙特阿拉伯（294.36%）分列二、三位[13][15] 重点国别市场采购商洞察 - 越南、美国、印度是中国锂离子电池的核心出口目的地，涌现出众多高频高额采购商[2] - 越南市场：在2024年10月1日至2025年9月30日期间，约有2000家采购商参与交易，总交易金额达51.9亿美元，平均交易额6.42万美元，交易次数8.09万次，平均每家交易76次[18] - 越南市场高频高额采购商包括SAMSUNG SDI VIETNAM CO., LTD、NEWTIMES IMPORT EXPORT INDUSTRY SERVICES AND TRADING JOINT STOCK COMPANY等[19] - 美国市场：同期共有847家采购商参与交易，总交易金额达54.1亿美元，平均交易额4.88万美元，交易次数1.72万次，平均每家交易15次[21] - 美国市场高频高额采购商包括BELLEFIELD HOLDCO LLC.、TOYOTA MOTOR SALES USA INC.等[22] - 印度市场：同期约有1000家采购商参与交易，总交易金额达34亿美元，平均交易额4.17万美元，交易次数8.16万次，平均每家交易79次[23] - 印度市场高频高额采购商包括MAHINDRA AND MAHINDRA INTERNATIONAL OPERATIONS、SUNWODA ELECTRONICS INDIA PRIVATE LIMITED等[25] 重点国别进口政策要求 - 各核心出口国均设立了明确的进口法规与认证门槛[2] - 印度：要求产品通过印度标准局（BIS）认证，适用标准为IS 16046 (Part 2):2018；对成品电池征收约20%的基本关税及18%或28%的综合消费税（IGST）；进口商需在中央污染控制局（CPCB）门户网站注册[30] - 越南：用于手机、平板电脑或笔记本电脑的锂电池必须符合越南信息通信部（MIC）的强制性技术法规QCVN 101:2020/BTTTT；严令禁止进口旧电池和废旧锂电池，并要求出口商负有回收义务[30] - 美国：针对电动自行车、平衡车及其电池，强制要求符合UL 2271和UL 2272标准；锂电池被列为第9类危险品，运输受严格监管，需通过UN 38.3测试并提供测试报告摘要[30] 行业出口发展趋势 - 中国锂离子电池行业出口正显现“区域市场分层、整零合规联动、技术价值重构”的鲜明走向[31] - 趋势一：区域市场分化。欧美新能源汽车/储能需求带动高附加值电池出口，东南亚因本地组装政策成为中转枢纽，印度等新兴市场则因高关税倒逼企业布局本地化生产[32] - 趋势二：合规门槛推动技术升级。海外市场的合规门槛对电池的核心性能、安全属性提出了硬性要求，推动上下游企业协同进行技术改造与升级[32] - 趋势三：产业链协同式全球化布局。带动国内正极材料、电解液等核心零部件厂商共同布局海外基地，以降低跨境物流与关税成本，并快速响应本地定制化需求[32] - 趋势四：技术升级与创新驱动。行业正步入B端与C端应用场景多元化共同驱动的新增长周期，上游材料技术迭代成为核心焦点，产业链从价格竞争转向价值重塑[32] 行业出口发展挑战 - 中国锂离子电池出口正面临供应链与资源波动、技术迭代压力、本地化运营风险及合规门槛抬升的多重挑战[32] - 挑战一：供应链与资源约束。锂、钴、镍、石墨等资源高度集中，地缘冲突与出口管制导致供应不稳、成本上升；高端材料与设备出口受限，海外建厂面临本地配套不足、物流成本高等问题[32] - 挑战二：技术与成本竞争。海外产能建设技术引入难度上升，产业需从产能输出转向技术输出，并应对如固态电池等新技术迭代，否则面临结构性机遇缺失[32] - 挑战三：本地化运营与市场适配。海外建厂周期长、成本高；部分市场电动化进度慢，本地供应链配套不足，产能闲置风险上升；用工合规、工会博弈等增加运营难度[33][35] - 挑战四：合规门槛提高。各国技术认证、生产者责任延伸（EPR）等要求趋严，合规成本与周期成为出口核心考量，短期内可能增加出口成本与时间[35]

调查核心观点 - 韩国十大出口产业中有一半已在企业竞争力方面被中国赶超，预计五年后十大产业竞争力或将全线失守 [1] - 62.5%的韩国企业认为当前最大竞争对手是中国，该比例预计到2030年将提升至68.5% [1] - 韩国企业认为本土企业竞争力已落后于中美两国，而中国企业竞争力未来五年将达到接近美国的水平 [2] 当前竞争力评估 - 假设韩国企业竞争力标准为100，当前美国、中国、日本企业的竞争力水平分别为107.2、102.2和93.5 [2] - 中国企业在钢铁（112.7）、通用机械（108.5）、蓄电池（108.4）、显示器（106.4）、汽车和零部件（102.4）五个领域领先于韩国企业 [2] - 韩国企业在半导体（99.3）、电子和电机（99）、船舶（96.7）、石油化学和石油产品（96.5）、生物健康（89.2）领域仍保持领先 [2] 未来竞争力展望 - 到2030年，美国、中国、日本企业的竞争力水平预计将分别达到112.9、112.3和95 [2] - 韩国十大出口产业竞争力预计将在未来五年内全部被中国赶超 [2] - 与中国相比，韩国目前仅在品牌竞争力方面领先，但预计品牌竞争力也将在五年后被赶超 [4] 竞争力构成要素 - 中国在价格竞争力、生产能力、政府支援方面占据优势 [4] - 美国在品牌、专业人才、核心技术方面占据优势 [4] - 与美国相比，预计韩美两国差距将在除生产力以外的所有领域进一步拉大 [4]

进口情况 - 2025年9月中国蓄电池进口数量为1.04亿个，同比增长38.9% [1] - 2025年9月中国蓄电池进口金额为2.35亿美元，同比下降0.2% [1] 出口情况 - 2025年9月中国蓄电池出口数量为4.57亿个，同比增长14.3% [1] - 2025年9月中国蓄电池出口金额为73.54亿美元，同比增长32.1% [1] 贸易格局 - 2025年9月中国蓄电池出口金额显著高于进口金额，出口金额为73.54亿美元，进口金额为2.35亿美元 [1] - 2025年9月中国蓄电池出口数量为4.57亿个，远高于进口数量1.04亿个 [1]

韩美贸易协议核心内容 - 韩国和美国基本敲定贸易协议，韩国承诺对美投资总额为3500亿美元 [1][6] - 其中2000亿美元将以现金方式分阶段投资，每年投资上限为200亿美元 [1][6] - 其余1500亿美元将用于造船合作，包括担保、韩国企业投资以及船舶融资 [1][6] 韩国制造业投资现状 - 去年韩国前十大制造业（半导体、汽车、蓄电池、造船等）的投资总额达到114万亿韩元（约合人民币5665亿元），约占韩国国内生产总值的4%，占所有行业设备投资的42% [1] - 预计今年韩国前十大制造业的投资总额将达到119万亿韩元（约合人民币5914亿元），增长7% [2] - 韩国第三季度设备投资环比增长2.4%，对经济增长率的贡献约为0.2% [2] 对美投资可能引发的风险 - 经济专家担心大量资金流向美国可能导致韩国国内投资能力下降，使韩国制造业面临"空心化"风险 [1][4] - 从明年开始，每年对美国的投资可能翻倍，如果企业资金流向海外，对韩国国内的投资能力将下降 [1] - 在高关税环境下，对美投资是以进入当地市场为目标的全面性投资，与国内投资互补的可能性很低 [1] - 如果投资减少、制造业基础设施转移至美国，以制造业为核心的地方经济会下滑，可能造成就业岗位流失，并牵连大型工厂周边的自营商户和小微企业 [4] - 制造业的表现将导致供应链中的中小供应商萎缩，进而造成周边地区商业地产滞销和空置的问题 [5] 美国关税政策对韩国经济的影响 - 如果美国对韩国商品征收15%关税，预计庆尚南道对美国的年出口额将减少约4990亿韩元（约合人民币25亿元），汽车、通用机械、航空等领域出口额将大幅下降 [5] - 美国关税政策将导致出口下降和生产萎缩，不确定性扩大将导致企业投资下降，忠清南道地区制造业增长率将下降0.5至1.5个百分点，地区生产总值增长率预计将下降0.2至0.7个百分点 [5] 韩国企业的反应与担忧 - 特朗普政府加征关税、发动移民突袭执法的行为引起韩国企业警惕，许多韩企正放缓对美国市场的投资 [6][7] - 美国政府曾对佐治亚州的韩国现代汽车-LG新能源合资电池工厂发动突袭，拘捕了300多名韩国工人并将其遣返，加剧了韩国企业对美国市场不确定性和风险的担忧 [7] - 至少有两家韩国企业撤回了在美投资项目，至少有四家韩企延长了暂停在美投资的期限 [7] - 佐治亚州事件后，一家韩国大型IT公司决定放弃进入美国的计划，转而扩大在韩国本土或印度的业务 [7]

韩美贸易协议核心内容 - 韩国和美国基本敲定贸易协议 韩国承诺对美投资总额为3500亿美元 [1][5] - 其中2000亿美元将以现金方式分阶段投资 每年投资上限为200亿美元 [1][5] - 其余1500亿美元将用于造船合作 包括担保 韩国企业投资以及船舶融资 [1][5] 韩国国内投资与制造业现状 - 去年韩国前十大制造业（半导体 汽车 蓄电池 造船等）投资总额达114万亿韩元（约合人民币5665亿元） 约占韩国GDP的4% 占所有行业设备投资的42% [1] - 预计今年韩国前十大制造业投资总额将达119万亿韩元（约合人民币5914亿元） 同比增长7% [2] - 韩国第三季度设备投资环比增长2.4% 对经济增长率的贡献约为0.2% 主要受半导体制造设备带动 [2] 对美投资增加引发的国内风险 - 经济专家担心大量资金流向美国可能导致韩国国内投资能力下降 使韩国制造业面临空心化风险 [1][4] - 韩国西江大学经济学教授许晶预计从明年开始每年对美国的投资可能翻倍 与国内投资互补的可能性很低 [1] - 若国内投资减少 制造业基础设施转移至美国 将冲击以制造业为核心的地方经济 造成就业岗位流失 [4] 美国关税政策对韩国经济的影响 - 若美国对韩国商品征收15%关税 预计庆尚南道对美年出口额将减少约4990亿韩元（约合人民币25亿元） 汽车 通用机械 航空等领域出口将大幅下降 [5] - 美国关税政策将导致出口下降和生产萎缩 韩国央行报告预计忠清南道地区制造业增长率将下降0.5至1.5个百分点 地区生产总值增长率将下降0.2至0.7个百分点 [5] 韩国企业的应对与担忧 - 特朗普政府加征关税 发动移民突袭执法的行为引起韩国企业警惕 许多韩企正放缓对美国市场的投资 [6][7] - 至少有两家韩国企业撤回了在美投资项目 至少有四家韩企延长了暂停在美投资的期限 [7] - 有韩国大型IT公司因佐治亚州事件决定放弃进入美国计划 转而扩大在韩国本土或印度的业务 [7]

2025年8月中国蓄电池进出口总体情况 - 2025年8月中国蓄电池进口数量为0.86亿个，同比增长35.1% [1] - 2025年8月中国蓄电池进口金额为2.53亿美元，同比增长20.4% [1] - 2025年8月中国蓄电池出口数量为4.97亿个，同比增长14.3% [1] - 2025年8月中国蓄电池出口金额为74.15亿美元，同比增长21.8% [1] 中国蓄电池进出口贸易表现 - 行业出口金额显著高于进口金额，2025年8月实现约71.62亿美元的贸易顺差 [1] - 行业出口数量约为进口数量的5.78倍，显示出强大的国际市场需求和出口导向型特征 [1] - 进口数量增速（35.1%）高于出口数量增速（14.3%），但出口金额增速（21.8%）高于进口金额增速（20.4%） [1]

进口情况 - 2025年6月蓄电池进口数量0.8亿个 同比增长16.3% [1] - 同期进口金额2.17亿美元 同比下降9.1% [1] 出口情况 - 2025年6月蓄电池出口数量4.56亿个 同比增长13.1% [1] - 同期出口金额68.59亿美元 同比增长26.6% [1] 贸易特征 - 出口数量规模达进口规模的5.7倍 显示行业出口导向型特征 [1] - 出口金额增速显著高于出口数量增速 反映出口产品单价提升或高端产品占比增加 [1] - 进口金额与数量出现背离 进口数量增长而金额下降 暗示低单价产品进口比重可能上升 [1]

生态文明建设成果 - 湖州作为"两山"理念诞生地，20年来实现生态文明从"先行地"到"示范地"的跨越，构建了立法、标准、体制、数智、文化"五位一体"的生态文明制度体系 [1][2] - 累计发布生态文明建设标准130余项，其中13项地方标准上升为国家标准，制定12部生态文明地方性法规 [2] - 获得多项国家级生态文明称号：全国首个地市级生态文明先行示范区、首个国家生态文明建设示范区市区县全覆盖的地级市等 [2] 环境质量改善 - PM2.5浓度改善幅度57.03%，空气优良率改善幅度56.51% [3] - 入太湖水质连续17年保持Ⅲ类及以上，2024年首次实现Ⅱ类水全覆盖 [3] - 太湖新溇港引入麋鹿和黇鹿，生物多样性大为改观 [3] 绿色经济发展 - 万元地区生产总值能耗近20年下降约48% [5] - 高新技术企业从2008年58家增长至2024年2071家 [5] - 构建"2+8"高能级平台体系，聚集新能源汽车及关键零部件、半导体及光电、生物医药等新兴产业 [6] 产业转型升级 - 长兴蓄电池行业企业从175家减少到16家，但销售收入提高14倍 [6] - 南浔整治提升企业1.3万家，"三电一板"块状经济实现蜕变，战略性新兴产业增加值年均增长10%以上 [6] - 德清实现科技创新鼎、天工鼎、大禹鼎等"六鼎大满贯"，是全国唯一一二三产均为国家级平台的县域 [6] 生态价值转化 - 形成生态产品价值实现"十法"，入选首批国家生态产品价值实现机制试点 [7] - 吴兴区溇港文化农业旅游项目通过"VEP气候贷"获得授信3亿元，节约资金成本600万元 [7] - 对VEP增值项目提供优先准入、额度提升、利率优惠等绿色信贷倾斜政策 [7] 共同富裕成效 - 城乡居民人均可支配收入倍差缩小至1.53，远低于全国和浙江省水平 [8] - 集体经济年经营性收入80万元以上的行政村占比达95%以上 [8] - 安吉累计吸引青年入乡近4.3万人，每年新增常住人口1万左右 [8]

生态文明建设成果 - 湖州二十年来推动生态文明从"先行地"到"示范地"、经济发展从"粗放增长"到"绿色低碳"、城乡面貌从"局部美丽"到"共富共美"、城市品牌从"市域名片"进阶为"窗口示范" [1] - 湖州累计发布生态文明建设标准130余项，其中13项地方标准上升为国家标准，制定出台12部生态文明地方性法规 [3] - 湖州PM2.5浓度改善幅度57.03%，空气优良率改善幅度56.51%，入太湖水质连续17年保持Ⅲ类及以上，2023年首次实现Ⅱ类水全覆盖 [3] - 湖州获得全国首个地市级生态文明先行示范区、国家生态文明建设示范区市区县全覆盖、国家可持续发展议程创新示范区等称号 [3] 绿色低碳创新发展 - 湖州万元地区生产总值能耗近20年下降约48%，高新技术企业从2008年58家增长至2024年2071家 [4] - 长兴蓄电池行业企业从175家减少到16家，但销售收入提高14倍 [4] - 南浔整治提升企业1.3万家，"三电一板"块状经济实现蜕变，近三年战略性新兴产业增加值年均增长10%以上 [4] - 德清实现科技创新鼎、天工鼎、大禹鼎等"六鼎大满贯"，是国内唯一一二三产均为国家级平台的县域 [4] - 湖州构建"2+8"高能级平台体系，聚集新能源汽车及关键零部件、半导体及光电、生物医药等新兴产业 [5] 生态惠民富民成效 - 湖州城乡居民人均可支配收入倍差缩小至1.53，远低于全国、全省平均水平 [6] - 湖州集体经济年经营性收入80万元以上的行政村占比达95%以上 [6] - 安吉2022年以来累计吸引青年入乡近4.3万人，每年新增常住人口1万左右 [6]