韩国出口额与日本差距历史性收窄 - 今年1至10月韩国出口总额为5791亿美元，日本为6061亿美元，两国差距收窄至不足300亿美元，为有记录以来最低水平 [1] - 2024年全年两国出口差距为1224亿美元，今年差距较去年大幅缩减 [1] - 韩国产业界对出口额首次追平乃至反超日本抱有高度期待 [1] 韩国出口增长高度依赖半导体产业 - 今年1至11月韩国累计出口额同比增长2.9%，但若剔除半导体，其他品类出口同比下降1.5% [1] - 今年11月韩国半导体出口额同比增长38.6%，达到172.6亿美元创历史新高，在出口总额中的占比升至28.3%，为今年以来最高水平 [1] - 20年前，韩国半导体出口占比长期维持在10%左右 [1] 韩国出口结构呈现明显单一化趋势 - 在主要15个出口品类中，除半导体、汽车、船舶、生物健康和电脑外，其余10个品类均出现下滑 [2] - 石油化工、钢铁、石油产品、汽车零部件及无线通信设备等品类出口均出现不同程度萎缩 [2] - 该现象被解读为“半导体超级周期造成的出口错觉” [2] 韩国出口增长历程与波动 - 韩国在2024年上半年曾短暂将同日本的出口差距压缩至32亿美元 [1] - 受下半年国际市场波动影响，差距再度拉大 [1] - 今年以来随着半导体价格和订单回升，韩国出口再次强势反弹 [1]

韩国出口表现与结构分析 - 2024年1至10月韩国出口总额为5791亿美元，日本为6061亿美元，两国差距收窄至270亿美元，为有记录以来的最低水平，较2024年全年1224亿美元的差距大幅缩减 [1] - 2024年上半年韩国曾将出口差距短暂压缩至32亿美元，但下半年因国际市场波动差距再度拉大 [1] - 今年以来韩国出口强势反弹，主要得益于半导体价格和订单回升 [1] 韩国出口结构特征与风险 - 韩国出口改善高度依赖半导体产业，剔除半导体后，2024年1至11月其他品类出口同比下降1.5% [3] - 2024年11月韩国半导体出口额同比增长38.6%，达到172.6亿美元创历史新高，在出口总额中的占比升至28.3%，为年内最高水平 [3] - 20年前韩国半导体出口占比长期维持在10%左右，当前出口结构明显集中于单一关键品类 [3] - 在主要15个出口品类中，除半导体、汽车、船舶、生物健康和电脑外，其余10个品类均出现下滑，石油化工、钢铁、石油产品、汽车零部件及无线通信设备均不同程度萎缩 [3] - 该现象被解读为“半导体超级周期造成的出口错觉” [3]

韩国出口整体表现 - 2025年韩国出口额预计将首次突破7000亿美元，创历史新高[1][3] - 2024年1-11月韩国出口总额达6402亿美元，同比增长2.9%，为同期历史最高水平[1][3] - 2024年1-11月出口总额已超过2022年同期创下的6287亿美元纪录[1][3] 半导体行业表现 - 半导体行业正处于“全行业超级周期”并持续受益[2][4] - 2024年11月，半导体占韩国出口总额的比例达28.3%，创年内最高纪录[2][5] - 半导体出口占比相比2002年至2010年间的约10%大幅提升[2][5] 非半导体行业表现 - 2024年1-11月，剔除半导体后的韩国出口额为4876亿美元，同比下降1.5%[2][5] - 受全球贸易不确定性及多个行业增长放缓影响，剔除半导体后的出口额预计将出现萎缩[2][4] - 汽车、船舶、生物健康产品和计算机出口分别增长2%、28.6%、7%和0.4%[2][5] - 机械出口下降8.9%，石油产品下降11.1%，石化产品下降11.7%，钢铁出口下降8.8%[2][5] - 汽车零部件、显示器、家用电器和二次电池出口分别下滑6.3%、10.3%、9.4%和11.8%[2][5] 出口结构风险 - 半导体占出口总额比例创年内新高，引发对韩国出口过度依赖芯片行业的担忧[2][5]

韩国政府经济战略 - 韩国政府将于12月底至明年1月初公布《2026年经济增长战略》蓝图，核心目标是实现真正增长并为产业培育新动力[1] - 战略将围绕四大核心领域展开，旨在通过系统性政策组合扭转潜在经济增长率下降的态势[1] - 战略将着力提升半导体、军工、文化（游戏、美妆、食品）、石化等国家战略产业的竞争力[3] - 韩国政府将全面推进AI大转型和超创新型经济项目，以前沿技术布局构建未来增长动能[3] - 韩国经济副总理将亲自督导AI、碳化硅电力半导体、石墨烯、LNG船液货舱技术等核心项目的推进[3] 产业竞争力调查 - 韩国经济人协会调查显示，中国综合竞争力指数达102.2，已反超韩国的100[1] - 调查涉及十大出口主力行业的1000家企业，收到200家回复[1] - 62.5%的受访企业认为当前最大竞争对手是中国，其后是美国22.5%和日本9.5%[2] - 报告预测韩国十大出口产业5年后将全部落后于中国，十大产业中已有一半在企业竞争力方面被中国赶超[2] 中韩产业竞争力对比 - 中国在价格竞争力、生产能力、政府支援方面占据优势[2] - 韩国仅在品牌竞争力方面领先中国，但预计品牌竞争力或在5年后被中国赶超[2] - 中国在钢铁112.7、普通机械108.5、二次电池108.4、显示器106.4、汽车及零部件102.4五大行业的竞争力已全面领先韩国[2] - 中国在半导体99.3、电气电子99.0、造船96.7、石化96.5和生物健康89.2等领域的发展速度正在加快[2] 韩美产业竞争力对比 - 美国在品牌、专业人才、核心技术方面占据优势[2] - 预计韩国与美国差距将在除生产力以外的所有领域进一步拉大[2]

当前竞争格局与主要对手 - 韩国十大出口产业中有一半在企业竞争力方面已被中国赶超 [1] - 62.5%的韩国销售额千强企业认为当前最大的竞争对手是中国 [1] - 韩国企业设定的竞争力基准为100，当前中美日的竞争力水平分别为102.2、107.2和93.5 [1] 未来竞争力展望 - 展望2030年，认为中国是最大竞争对手的韩国企业占比将提升6个百分点至68.5% [1] - 预计到2030年，中美日的竞争力水平将分别变为112.3、112.9和95，韩国企业竞争力将全面落后于中美两国 [1] - 预计5年后韩国十大出口产业竞争力或全面落后于中国 [1][2] 分行业竞争力现状 - 中国企业在钢铁（112.7）、通用机械（108.5）、二次电池（108.4）、显示器（106.4）、汽车和零部件（102.4）五个领域领先于韩国企业 [2] - 韩国企业在半导体（99.3）、电子和电机（99）、船舶（96.7）、石油化学和石油产品（96.5）、生物健康（89.2）五个领域仍保持领先 [2] 竞争力构成要素分析 - 中国在价格竞争力、生产能力、政府支援方面占据优势 [2] - 目前韩国仅在品牌竞争力方面领先于中国 [2] - 韩国的品牌竞争力优势预计在5年后也将被中国赶超 [2]

调查核心观点 - 韩国十大出口产业中有一半已在企业竞争力方面被中国赶超，预计五年后十大产业竞争力或将全线失守 [1] - 62.5%的韩国企业认为当前最大竞争对手是中国，该比例预计到2030年将提升至68.5% [1] - 韩国企业认为本土企业竞争力已落后于中美两国，而中国企业竞争力未来五年将达到接近美国的水平 [2] 当前竞争力评估 - 假设韩国企业竞争力标准为100，当前美国、中国、日本企业的竞争力水平分别为107.2、102.2和93.5 [2] - 中国企业在钢铁（112.7）、通用机械（108.5）、蓄电池（108.4）、显示器（106.4）、汽车和零部件（102.4）五个领域领先于韩国企业 [2] - 韩国企业在半导体（99.3）、电子和电机（99）、船舶（96.7）、石油化学和石油产品（96.5）、生物健康（89.2）领域仍保持领先 [2] 未来竞争力展望 - 到2030年，美国、中国、日本企业的竞争力水平预计将分别达到112.9、112.3和95 [2] - 韩国十大出口产业竞争力预计将在未来五年内全部被中国赶超 [2] - 与中国相比，韩国目前仅在品牌竞争力方面领先，但预计品牌竞争力也将在五年后被赶超 [4] 竞争力构成要素 - 中国在价格竞争力、生产能力、政府支援方面占据优势 [4] - 美国在品牌、专业人才、核心技术方面占据优势 [4] - 与美国相比，预计韩美两国差距将在除生产力以外的所有领域进一步拉大 [4]

政策方案概述 - 广州市白云区发布《加快推动生物制造产业高质量发展三年行动方案（2026-2028年）》，明确构建"11221"产业生态体系 [1] - 方案目标为到2028年带动生物制造相关产业产值及营收超500亿元，建成具有全国竞争力的生物制造产业先导区 [1][2] - 生物制造被定位为培育新质生产力的核心领域和国家战略竞争制高点，广东省目标到2027年形成产业集群，总产值向5000亿元迈进 [1] 产业生态体系构成 - "11221"体系具体包括建设1个生物制造创新中心、1个中试基地、2个成果转化平台、两期超千亩生物制造产业园以及1支百亿规模基金集群 [2] - 该体系旨在全面覆盖从基础研发、中试验证到成果转化与规模化生产的全产业链条 [2] - 总规模100亿元的生物制造产业基金集群已设立，首期已完成10亿元基金募集，投资范围覆盖企业从初创期至Pre-IPO全生命周期 [3] 产业基础与空间布局 - 白云区拥有持证化妆品生产企业超1200家，约占全国总量五分之一，2024年产业规模达361.4亿元，为"生物制造+美妆"融合奠定基础 [2] - 区域生物医药规上产业规模突破311亿元，集聚广药集团、和记黄埔等龙头企业，形成"龙头引领+科研赋能+存量升级"协同优势 [2] - 广州白云生物制造产业园分两期推进，一期规划约450亩重点发展生物医药、细胞基因、美妆，二期规划约900亩布局五大产业组团 [3] 项目进展与资本支持 - 澳斯康生物、山东英盛、蓝湾科技等重点项目在发布会集中签约，涵盖生物医药、生物材料、生物美妆等多个前沿领域 [3] - 广州白云生物制造产业园作为"11221"体系核心载体，是破局产业空间布局、实现集群发展的关键支撑 [2]

行业政策与规划 - 生物制造产业被列为国家战略性新兴产业，2024年《政府工作报告》明确提出积极打造该产业作为新增长引擎 [2] - 广东省目标到2027年全省生物制造产业总产值达到5000亿元左右，到2035年迈向万亿元级规模 [2] - 广州市将生物制造产业纳入现代化产业体系重点发展，目标到2027年初步形成具有全国竞争力的产业集群，重点布局生物医药、生物材料、生物食品、生物健康、生物农业五大领域 [2] 区域产业布局与支持 - 黄埔区、广州开发区作为产业核心承载区，已构建从研发、中试到产业化的全链条政策支持体系，并设立规模可观的产业引导基金 [3] - 南沙区依托跨境政策与区位优势，在生命健康价值园区建设中聚焦创新药械研发与生命健康制造 [3] - 白云区与花都区强化政策保障与平台建设，形成全市错位竞合、功能互补的发展格局 [3] 创新平台与产学研合作 - 广州市前沿生物技术与生物制造创新促进中心正式揭牌，采用由中山大学牵头的1总部加M创新平台加N应用场景模式 [4] - 该创新中心将搭建菌种、元件与数据信息库、AI赋能生物制造自动化设施、概念小试及中试平台等创新平台 [4] - 中心旨在为产业发展提供源头技术供给、创新成果转化和专业人才培育，是构建政产学研用金协同创新平台的关键一步 [4] 企业创新成果与技术突破 - 创尔生物自主研发的胶原透明质酸钠冻干纤维获国家药监局注册申请受理，核心成分猪Ⅰ型胶原蛋白纯度≥99%、内毒素含量＜0.02EU/mg，并已完成美国FDA医疗器械主文档备案 [5] - 慕恩生物拥有全球规模最大的商业化菌种库，累计保存超32万株菌株，其控股子公司蘑米生物研发的丝状真菌蛋白获美国GRAS认证，填补国内相关领域技术空白 [5][6] - 广州拥有锐博生物、慕恩生物、云舟生物、海大集团、金发科技等多家生物制造产业上中下游核心技术企业 [2] 产业生态与资源集聚 - 2025生物制造产业大会以广聚合成，智造先机为主题，汇聚政、产、学、研、投等500人参会，共谋产业发展 [1] - 大会设置三场专题活动和一场创新项目投融资路演，覆盖医药健康与美妆、农业与材料、人工智能与生物制造等前沿方向 [5] - 广州在产业研究方面拥有中山大学进化与合成生物学基础科学中心、华南理工大学合成生物学研究中心、广东省微生物研究所等多家实力雄厚的科研机构 [2]

出口总体表现 - 2024年1至8月韩国出口额达到4538亿美元，同比增长0.9% [1] - 9月前20日累计出口同比增长13.5%，有望实现出口连续四个月增长 [1] 主要增长行业 - 半导体出口同比增长16%，因人工智能与数据中心需求激增、存储器价格反弹而创下历史新高 [1] - 汽车出口同比增长1%，虽对美出口下降，但凭借对欧盟、独联体等市场的扩张实现整体正增长 [1] - 生物健康出口同比增长6% [1] 主要下滑行业 - 钢铁出口同比下降7%，因产业景气低迷及美方关税上调至50% [1] - 石油制品出口同比下降15%，因国际油价下跌与全球需求放缓 [1] - 石化出口同比下降12%，因国际油价下跌与全球需求放缓 [1] 出口前景与支持 - 半导体、汽车和生物健康等主要品类表现强劲，支撑出口增长势头 [1] - 出口在美关税等不确定环境下保持正增长得益于企业竞争力与市场多元化努力 [1] - 政府将基于美关税谈判后续支持措施，全力维持四季度出口动能 [1]

股权划转事件 - 青岛海控集团将持有的琅琊台集团41 79%国有股权无偿划转至健康产业集团 [2] - 划转后健康产业集团成为新任控股股东 员工持股比例保持58 21%不变 [2][5] - 此次划转是西海岸新区深化国资国企改革 推动产业集聚发展的重要动作 [3] 琅琊台集团概况 - 前身为1958年建厂的青岛第一酿酒厂 1996年组建集团 [4] - 从单一白酒生产转型为多元化产业集团 涉足八大产业领域 [4][11] - 2024年末总资产25 59亿元 净资产7 69亿元 营业收入5 41亿元 净利润1858 54万元 [5] - 拥有国家级企业技术中心和中国轻工业重点实验室等创新平台 [13] 健康产业集团概况 - 成立于2018年的西海岸区属国企 注册资本5亿元 [6][7] - 2024年底资产规模93 87亿元 是琅琊台集团的3 7倍 但净利润仅600万元 总负债59 46亿元 [8] - 业务横跨医疗 市政 房地产等领域 但盈利能力薄弱 [9] - 2024年5月其100%股权刚从融合控股集团无偿划转至区国资局 [9] 战略协同效应 - 健康产业集团作为医疗健康投融资平台 与琅琊台生物健康产业布局存在天然协同 [13] - 整合后可实现研发实力与医疗资源的优势互补 加速功能食品和生物医药领域布局 [13] - 有助于形成"研发—生产—应用"的闭环生态 打造海洋生物医药产业集聚高地 [14] 产业发展方向 - 琅琊台依托微生物发酵技术 已切入海洋微藻DHA 异麦芽酮糖等生物健康领域 [11] - 开创了白酒 果酒 海洋生物健康 有机酸 胶原蛋白肽等八大产业格局 [11] - 此次整合将为非上市的琅琊台提供技术升级资金支持 [14]