监管数据 - 10月末人民币存款余额达325.55万亿元，同比增长8% [1] - 前十个月人民币存款增加23.32万亿元，其中住户存款增加11.39万亿元，非银行业金融机构存款增加6.66万亿元 [1] 行业改革与整合 - 新疆农商银行获批筹建，成为全国第6个获批筹建省级农商银行的省区，开业后资产规模将超7000亿元 [2] - 银行整合旗下信用卡、直销银行App趋势显著，2025年前10个月至少6家机构将信用卡功能统一纳入主手机银行平台 [4] - 多家中小银行密集下架3年期、5年期定期存款产品，旨在优化负债结构、降低负债成本 [6] 业务发展动态 - 私人银行业务高景气，平安银行私人银行客户数首次突破10万户，使“10万户俱乐部”扩容至7家机构 [3] - 金价波动下银行调整积存金业务，建设银行修订交易规则，中信银行将定时定额门槛上调至1500元 [5] - 兴业银行全资子公司兴银投资获准开业，注册资本100亿元，为首家由股份行发起设立的持牌AIC [7][8] 公司治理与股权变动 - 常熟银行高管团队调整，拟聘任陆鼎昌为行长兼首席合规官 [9] - 常熟银行股东常熟投控集团增持561.93万股，增持后持股比例提升至3.98% [9]

行业核心观点 - 信用卡行业正经历从规模扩张到精耕细作的转型，市场规模出现收缩但通过调整经营策略和产品创新以拓展发展空间 [1][4][10][11] 市场规模收缩 - 信用卡和借贷合一卡数量已连续11个季度下滑，2025年6月末为7.15亿张，较2022年9月末减少约9200万张 [4] - 多家银行信用卡贷款余额下降：招商银行9月末余额约9276亿元，较去年末减少约200亿元；中信银行余额4649.20亿元，较上年末下降4.87%；平安银行应收账款余额4006.63亿元，较上年末下降7.9% [4] - 部分银行信用卡App进行迁移或关停，例如中国银行"缤纷生活"App迁移至"中国银行"App，北京农商银行和渤海银行信用卡App已关停，反映银行加速数据与资源整合 [4] 行业转型驱动因素 - 监管政策引导规范发展，2022年新规要求银行不得以发卡量等作为单一考核指标，长期睡眠卡占比不得超过20%，抑制市场无序扩张 [7] - 互联网支付产品如花呗、白条等以灵活分期和低门槛分流了信用卡用户，尤其是年轻用户 [7] - 消费者需求升级，从持有过多卡片转向精选稳定使用的两三张卡，对服务精细化要求更高 [8] - 多家银行调整会员权益，如减少机场高铁休息室使用次数、下调快速安检次数等，以管控因低活跃度用户带来的高昂成本 [8][9] 银行应对策略与创新 - 建设银行针对购车、家装、家具家电以旧换新等需求加大分期信贷投放，并以文旅消费、宠物经济等新业态为突破口 [12] - 交通银行推动服务下沉，开展县域信用卡营销活动；招商银行完善本地生活生态构建以满足年轻客户需求 [12] - 银行开展多样化营销，加大与淘宝、京东等平台合作，与潮玩IP联动，并开拓养老金融和银发经济市场 [12] - 监管政策优化提供创新空间，允许在风险可控前提下探索线上开立和激活信用卡业务，部分银行调整透支利率标准至日利率0%至0.05% [13]

银行过往互联网化尝试的回顾与现状 - 约十多年前，行业兴起通过“金融+互联网+生活”自建生态的潮流，催生了大量电子服务渠道，如WAP版手机银行APP、PAD版网上银行、信用卡APP、直销银行App等 [1] - 彼时财报中的热门词汇包括“数字化转型”、“互联网生态”、“金融科技”等，但这些概念现已过时，行业焦点转向AI与大模型 [1] - 经过十多年发展，行业自建“互联网生态”的成果有限，多数银行APP的用户体验不佳 [1] 直销银行的兴衰 - 近期多家银行关停直销银行，例如邮储银行吸收合并独立法人直销银行“邮惠万家银行”，北京银行停止直销银行APP及网站服务 [3][4] - 直销银行在互联网背景下诞生，定位为不设实体网点，但其在母行体系中地位尴尬，用户体验类似“功能不全”的银行App且缺乏辨识度 [4] - 具体案例经营惨淡：邮惠万家银行从2022年成立至2024年持续亏损，三年累计亏损超过8亿元；招商银行筹建的直销银行“招商拓扑”已于2022年“流产” [4] - 目前仅存的百信银行虽有百度背景，但2024年净利润暴跌23.74%，净利润增速连续三年下滑，与微众银行、网商银行等互联网银行差距显著 [4] 信用卡App的整合与表现差异 - 行业出现信用卡App与母行App的整合潮，例如中国银行官宣逐步关停信用卡App“缤纷生活”，将其功能迁移至“中国银行”App [3] - 部分银行的信用卡App跑出了较高的月活用户，例如招商银行“掌上生活”、中信银行“动卡空间”等，但与互联网大厂级别的“生态平台梦”仍有较大距离 [5] - 不同银行的信用卡App命运迥异，有的月活数千万，有的则停服整合，反映了“金融+生活+互联网”生态梦的未竟 [5] 手机银行App市场现状与挑战 - 根据艾瑞报告，2023年至2025年间，中国手机银行App整体流量在6.5亿至7.0亿之间平稳波动，变化率在-1.2%至4.6%之间，表明用户流量趋于饱和，市场进入存量阶段 [6] - 用户粘性明显下滑，用户单机单日有效使用时间从4.93分钟下跌至2.70分钟 [6] - 流量见顶、功能同质化严重、操作体验不佳是导致上述现象的主要原因，单纯依靠功能叠加或补贴获客的模式边际收益递减 [6] 行业转向AI的趋势与初步应用 - 行业潮流已从互联网转向AI，银行成为最早积极接入DeepSeek等开源大模型的行业之一 [8][11] - AI应用已从客服推进至代码、研发、经营、风控、办公等多个核心环节 [11] - 智能外呼系统等AI应用在营销推介、催收催缴场景被用于“降本增效”，例如顺德农商行、惠州农商行等地中小银行已陆续上线 [11] AI应用面临的挑战与核心问题 - AI技术的应用目前尚未有足够的数据及成果支撑其为银行业务“降本增效”的具体效果 [11] - 部分AI应用已显现“副作用”，如智能外呼系统若尺度把握不当，会因频繁的机器人骚扰电话给用户造成巨大困扰，且在用户需要解决问题时难以接入人工客服 [11] - 技术进步是否真正服务于用户需求是更重要的命题，银行的创新终须回归用户需求，基于用户需求实事求是地改善服务 [11] - 行业在互联网潮流中未成功的创新尝试，似乎未对当前AI创新的“行为逻辑”带来根本性改变 [12]

银行业App整合趋势 - 银行业App整合加速，多家银行机构启动旗下直销银行、信用卡及生活服务类App的功能迁移与关停，标志着银行数字化渠道从分散走向集中 [2] - 北京银行直销银行App及网站于11月12日起停止服务，相关功能并入"京彩生活"App [3] - 中国银行启动"缤纷生活"App功能迁移，原App功能将陆续并入中国银行App，随后停止注册与下载，并逐步关停，这是国有大行首次对信用卡App进行系统性整合 [3] 不同类型银行的整合案例 - 中小银行中，北京农商行与江西银行相继关闭"凤凰信用卡""惠享精彩"等App，将功能并入主力手机银行 [3] - 渤海银行在2024年12月正式关闭信用卡App，并将全部功能迁入主App信用卡板块 [3] - 建设银行在2024年底上线的手机银行2025版中，强化与独立"建行生活"App的融合联动，实现用户体系互通、权益共享 [4] - 工商银行自2021年起陆续终止多个冗余App，并将微信公众号等数字渠道整合为统一入口 [4] 直销银行与细分领域App整合 - 据中国互联网金融协会2024年11月公告，包括民生直销银行、昆仑直销银行在内的25款金融客户端主动申请注销备案 [5] - 浦发银行等机构整合旗下企业银行与生活服务类App，聚焦车贷与按揭业务的"甜橘"App已正式下架 [5] 整合驱动因素：监管与市场 - 国家金融监督管理总局于2024年9月发布通知，要求金融机构清理活跃度低、体验差、功能重叠或存在合规风险的App，加快优化整合步伐 [6] - App分散运营导致高成本与低活跃度，例如中国银行"缤纷生活"App月活仅154万，远低于主手机银行App的千万级规模 [7] - 用户行为变化倒逼银行转型，客户更偏好在一个App完成全场景金融与生活服务，一站式体验成为数字化竞争的核心 [7] 整合的战略意义与未来方向 - 银行数字化转型进入第二阶段，从"功能叠加"走向"生态融合"，从追求渠道覆盖率转向比拼用户黏性与数据价值 [7][8] - App整合的核心是优化结构而非减少数量，旨在集中资源打造主入口，统一客户身份体系，整合数据与场景，实现精准营销和智能化服务 [8][9] - 整合后的重点方向包括重塑移动生态实现多客群一体化运营、提升数字化能力引入AI与大数据技术、拓展"金融+生活"增值服务、夯实安全与合规基础 [9]

银行业App整合趋势概述 - 银行业App整合潮正在加速，多家机构启动旗下直销银行、信用卡及生活服务类App的功能迁移与关停，标志着银行数字化渠道从分散走向集中 [3] - 整合不仅有助于提升用户体验与运营效率，也意味着银行数字化战略正从"量的扩张"转向"质的提升" [3] 信用卡App整合动态 - 中国银行宣布启动"缤纷生活"App功能迁移，原App功能将陆续并入中国银行App，这是国有大行首次对信用卡App进行系统性整合，具有行业风向标意义 [6] - 中国银行"缤纷生活"App月活仅154万，远低于主手机银行App的千万级规模 [10] - 中小银行中，北京农商行、江西银行、渤海银行等机构已在过去一年完成信用卡App关停，将功能并入主力手机银行 [6] - 建设银行虽保留独立"建行生活"App，但在手机银行2025版中已强化融合联动，实现用户体系互通、权益共享 [6] - 工商银行自2021年起陆续终止多个冗余App，并将数字渠道整合为统一入口 [6] 直销银行及其他App整合动态 - 北京银行公告称，直销银行App及网站将于11月12日起停止服务，相关功能已并入"京彩生活"App [5] - 据中国互联网金融协会2024年11月公告，包括民生直销银行、昆仑直销银行在内的25款金融客户端主动申请注销备案 [7] - 浦发银行等机构也在整合旗下企业银行与生活服务类App，聚焦车贷与按揭业务的"甜橘"App已正式下架 [7] 整合驱动因素 - 2024年9月，国家金融监督管理总局发布通知，要求金融机构清理活跃度低、体验差、功能重叠或存在合规风险的App，加快优化整合步伐 [9] - App分散运营导致高成本与低活跃，多数信用卡App仅具备查账、还款等基础功能，缺乏内容与场景创新，用户使用频率低，却需银行承担持续的人力与系统维护支出 [10] - 客户更偏好在一个App完成全场景金融与生活服务，一站式体验成为数字化竞争的核心 [11] - 过去条线思维主导，每个部门都想拥有自己的App以掌握触点与预算资源，但在体验与成本压力下，独立App的存在正被重新审视 [11] 整合战略方向与意义 - 银行数字化转型进入"提质增效"的第二阶段，从"功能叠加"走向"生态融合"，比拼重点从渠道覆盖率转向用户黏性与数据价值 [11] - 整合后的重点聚焦四个方向：重塑移动生态实现多客群一体化运营、提升数字化能力引入AI与大数据技术、拓展"金融+生活"增值服务、夯实安全与合规基础 [12] - App整合的核心是"优化结构"而非"减少数量"，集中化能统一品牌入口，打通数据孤岛，提升精细化运营能力，同时降低系统成本与安全风险 [12] - 未来的竞争不在于谁的App更多，而在于谁能更高效地理解用户、服务用户 [12]

文章核心观点 - 银行业正持续推进旗下App功能整合 将直销银行 信用卡 企业银行及生活服务类App整合至手机银行主App 旨在解决用户活跃度低 体验不佳及功能冗余问题 以提升用户体验 降低运营成本并实现风险集中管控 [1][2][3][4] 银行App整合行动 - 北京银行宣布其直销银行App及网站将于2025年11月12日起停止服务 相关功能已迁移至"京彩生活"手机银行App [2] - 中国银行于9月28日启动"缤纷生活"App服务迁移 全部功能将逐步迁移至中国银行App 迁移完成后将停止下载注册并关停服务 [2] - 今年3月底 北京农商行与江西银行已分别关停"凤凰信用卡"和"惠享精彩"App 相关功能并入手机银行App [2] - 渤海银行 上海农商行等在去年已关停旗下信用卡App [2] - 根据中国互联网金融协会公告 多家银行的企业银行App与生活服务类App因停止服务主动申请注销备案 例如浦发银行旗下"甜橘"App已被注销 [2] 整合驱动因素 - 银行数字化转型初期 行业推崇功能聚焦的轻量级专业App以进行垂直化经营 [3] - 传统银行内部业务条线划分清晰 掌控本部门主导的App意味着掌握直达客户渠道及运营自主权 并影响内部资源配置和绩效评估 [3] - 实践中App过多对消费者构成负担 占用手机内存且使用不过来 [3] - 去年9月国家金融监督管理总局发布通知 要求金融机构加强移动应用统筹管理 完善准入退出机制 对用户活跃度低 体验差 功能冗余的应用进行优化整合或终止运营 [3] 整合预期效益 - 通过整合App打造统一便捷的"超级App"可极大提升用户体验 [4] - 整合能有效降低多个App带来的运营维护成本 [4] - 整合有利于实现风险的集中监测与防控 每个独立App需单独进行安全防护和合规检测 App数量越多安全管理难度和风险敞口越大 整合后银行可对所有交易进行集中监控以更有效识别和防范风险 [4]

银行App整合趋势 - 行业持续推进旗下直销银行、信用卡、企业银行、生活服务类App的功能与服务整合至手机银行App [1] - 北京银行直销银行App及网站将于2025年11月12日起停止服务 相关功能已迁移至“京彩生活”手机银行App [2] - 中国银行于9月28日启动“缤纷生活”App服务迁移 全部功能将逐步迁移至中国银行App 迁移完成后将逐步关停服务 [2] - 多家银行如渤海银行、上海农商行、北京农商行、江西银行等已在去年及今年关停旗下信用卡App [2] - 浦发银行旗下专注于按揭贷款与车贷业务的“甜橘”App等企业银行与生活服务类App因停止服务已被注销备案 [2] 整合驱动因素 - 整合主要原因为用户活跃度低、体验不佳及功能冗余 [3] - 银行数字化转型初期 行业曾推崇功能聚焦的轻量级专业App以进行垂直化经营 [3] - 传统银行内部业务条线划分清晰 掌控部门主导的App意味着掌握直达客户渠道及运营自主权 影响内部资源配置和绩效评估 [3] - App过多对消费者构成负担 占用手机内存且使用不便 [3] - 去年9月国家金融监督管理总局发布通知 要求金融机构加强移动应用统筹管理 完善准入退出机制 合理控制移动应用数量 对低活跃度、体验差的应用进行优化整合或终止运营 [3] 整合带来的效益 - 通过整合App打造统一、便捷的“超级App”可极大提升用户体验 [4] - 整合能有效降低多个App带来的运营维护成本 [4] - 整合有利于实现风险的集中监测与防控 将所有交易进行集中监控 更有效地识别和防范风险 降低安全管理难度和风险敞口 [4]

行业趋势：银行App整合 - 银行业持续推进旗下直销银行、信用卡、企业银行、生活服务类App相关功能服务整合至手机银行App [1] - 整合趋势不仅限于直销银行与信用卡App，多家银行的企业银行App与生活服务类App也因停止服务主动申请注销备案，例如浦发银行旗下“甜橘”App已被注销 [2] - 相关政策为银行App发展明确方向，要求金融机构加强移动应用统筹管理，合理控制移动应用数量，对用户活跃度低、体验差的移动应用及时优化整合或终止运营 [3] 整合案例 - 北京银行宣布其直销银行App、网站将于2025年11月12日起停止服务，相关功能已迁移至“京彩生活”手机银行App [2] - 中国银行启动“缤纷生活”App服务迁移，全部功能将逐步迁移至中国银行App，迁移完成后将逐步关停服务 [2] - 今年3月底，北京农商行与江西银行已分别关停“凤凰信用卡”“惠享精彩”App，相关功能并入手机银行App，去年渤海银行、上海农商行等也已关停旗下信用卡App [2] 整合驱动因素 - 银行整合App主要原因为用户活跃度低、体验不佳及功能冗余 [3] - 在数字化转型初期，行业曾推崇功能聚焦的轻量级专业App以进行垂直化经营，但实践中App过多对消费者构成负担 [3] - 整合App能提升用户体验，有效降低多个App带来的运营维护成本，并更有利于实现风险的集中监测与防控 [4] 整合目标与效益 - 银行通过整合App旨在打造一个统一、便捷的“超级App”以提升用户体验 [4] - 整合可有效降低运营成本，每个独立App都需要单独进行安全防护和合规检测，App数量越多，安全管理难度和风险敞口越大 [4] - 功能整合至主App后，银行可以对所有交易进行集中监控，从而更有效地识别和防范风险 [4]

银行App整合趋势 - 多家银行持续推进将旗下直销银行、信用卡、企业银行及生活服务类App的功能整合至手机银行App [1] - 北京银行宣布其直销银行App及网站将于2025年11月12日起停止服务 相关功能已迁移至"京彩生活"手机银行App [1] - 中国银行于9月28日启动将"缤纷生活"App全部功能逐步迁移至中国银行App 迁移完成后将关停"缤纷生活"App [1] 行业整合案例 - 中国银行并非首家整合App的银行 今年3月底北京农商行与江西银行已分别关停"凤凰信用卡"和"惠享精彩"App并将其功能并入手机银行App [2] - 去年渤海银行、上海农商行等也已关停旗下信用卡App [2] - 根据中国互联网金融协会公告 多家银行的企业银行App与生活服务类App因停止服务主动申请注销备案 例如浦发银行的"甜橘"App [2] 整合驱动因素 - 整合主要原因为用户活跃度低、体验不佳及功能冗余 [2] - 银行数字化转型初期 行业曾推崇功能聚焦的轻量级专业App以进行垂直化经营 [2] - 传统银行内部业务条线划分清晰 各部门主导的App意味着掌握直达客户渠道及运营自主权 [2] 用户反馈与政策导向 - 用户反馈App数量过多构成负担 占用手机内存且使用不过来 [3] - 去年9月国家金融监督管理总局发布通知 要求金融机构加强移动应用统筹管理 完善准入退出机制 合理控制移动应用数量 [3] - 政策强调需对用户活跃度低、体验差、功能冗余、安全合规风险隐患大的移动应用进行优化整合或终止运营 [3] 整合的益处 - 通过整合App打造统一便捷的"超级App"可极大提升用户体验 [4] - 整合能有效降低多个App带来的运营维护成本 [4] - 整合有利于实现风险的集中监测与防控 减少独立App带来的安全管理难度和风险敞口 [4]

事件概述 - 中国银行于9月28日启动信用卡官方客户端“缤纷生活”App的服务迁移工作，其全部功能将逐步迁移至“中国银行”App，迁移完成后“缤纷生活”App将停止下载注册并逐步关停服务[1] - 此次整合是国有大行首次大规模整合旗下信用卡App，具有行业风向标意义，其他国有大行不排除跟进整合[2] 行业整合现状 - 除中国银行外，已有多家股份制银行、城商行和农商行关停了旗下信用卡App，例如渤海银行信用卡App、北京农商银行“凤凰信用卡”App、上海农商银行及四川农商联合银行的信用卡App均已关停并将功能迁移至主银行App[3] - 据不完全统计，仅2024年就有十余家银行关停了旗下信用卡App，覆盖股份制银行与中小银行等多个类型[4] - 进入2025年，行业整合从“中小银行主导”迈入“全行业共识”的新阶段[5] 整合驱动因素 - 成本效益失衡：独立App高成本与低活跃度矛盾凸显，行业从“规模导向”转向“效率优先”[3] - 监管引导：响应国家金融监督管理总局清理低效App的相关要求，2024年9月该局发布通知要求金融机构对用户活跃度低、体验差、功能冗余的移动应用及时优化整合或终止运营[3][4] - 用户行为变迁：用户偏好“一站式”服务，信用卡App打开率低，需求匹配性不高[3] 对银行的影响与机遇 - 增加交叉销售机会，集中资源强化手机银行竞争力[5] - 借助用户全景画像构建金融生态闭环，实现降本增效[5] - 主App用户黏性更高，可拓展财富管理等增值服务，结合“金融+生活”场景增强客户黏性[5] 行业未来发展趋势 - 银行告别过往“广撒网”式的多App扩张模式，未来将聚焦核心平台的功能整合与体验升级，进入“精准化生态聚合”的发展阶段[5] - 加速淘汰同质化服务，倒逼机构从“数量竞争”转向“服务质量竞争”[5] - 数字化转型路径包括优化移动生态实现“一站式”服务、强化AI和大数据等数字能力、探索多元服务、筑牢合规安全防线[5]