作 者丨郭聪聪 编 辑丨周炎炎 在消费贷监管收紧后，一场围绕小微企业主的经营贷价格战正悄然打响。 21世纪经济报道记者调查发现， 多家银行，其中不乏国有大行与股份制银行，纷纷将经营贷 利率拉至3%以下，而部分中小银行却陷入"跟不起"的窘境 。 多名业内人士告诉21世纪经济报道记者，这场看似让利的利率竞赛背后，既是银行对优质小微 客户的激烈争夺，更是利率市场化改革下的生存之战。 经营贷利率进入" 2时代" 近期，多名小微企业主收到了招商银行推送的"年化 2.68% 指定利率券（生意贷客户）"。 尽 管该利率券标注的有效期截至2025年6月30日，但本报记者在7月7日查询招行APP发现，生意 贷（抵押）年利率仍显示为 2.7%，与此前促销利率基本持平。 招行"生意贷"指定利率券截图 图示来源：小微企业主 图示来源：招行APP"生意贷"产品截图 记者查阅招行产品细则发现，招行"生意贷"产品专门面向小微企业主和个体工商户群体。该产 品分为两种类型：信用贷最高可申请50万元，年利率（单利）从3%起，申请人只需提供税务 记录、个人征信报告、公积金或社保缴纳证明等材料，并在申请时填写企业注册地、名称及统 一社会信用代码等基 ...

多名业内人士告诉21世纪经济报道记者，这场看似让利的利率竞赛背后，既是银行对优质小微客户的激 烈争夺，更是利率市场化改革下的生存之战。 近期，多名小微企业主收到了招商银行推送的"年化 2.68% 指定利率券（生意贷客户）"。 尽管该利率 券标注的有效期截至2025年6月30日，但本报记者在7月7日查询招行APP发现，生意贷（抵押）年利率 仍显示为 2.7%，与此前促销利率基本持平。 在消费贷监管收紧后，一场围绕小微企业主的经营贷价格战正悄然打响。 21世纪经济报道记者调查发现，多家银行，其中不乏国有大行与股份制银行，纷纷将经营贷利率拉至 3%以下，而部分中小银行却陷入"跟不起"的窘境。 21世纪经济报道记者 郭聪聪 北京报道 招行"生意贷"指定利率券截图 图示来源：小微企业主 记者查阅招行产品细则发现，招行"生意贷"产品专门面向小微企业主和个体工商户群体。该产品分为两 种类型：信用贷最高可申请50万元，年利率（单利）从3%起，申请人只需提供税务记录、个人征信报 告、公积金或社保缴纳证明等材料，并在申请时填写企业注册地、名称及统一社会信用代码等基本信息 即可办理。 相较而言，抵押贷产品更具额度及利率优势，年利率 ...

银行经营贷利率持续下滑 - 抵押经营贷年利率最低降至2.35% 为历史最低值 相比2024年末下降约0.3个百分点 [1][2] - 信用经营贷利率同步下滑 部分产品在优惠券加持下年利率低至2.68% [1][3] - 某城商行针对收单商户推出个人经营性贷款产品 利率低至3.0% 额度达30万元 [3] 贷款产品具体条款 - 抵押经营贷最高额度2000万元 但单企业限贷1000万元 期限10年 还款方式可选先息后本或等额本息 [2] - 申请抵押经营贷需提供可抵押房产 且需满足大湾区公司法人或核心股东身份 需提交营业执照等材料 [2] - 信用贷产品额度最高300万元 要求企业及实际控制人征信良好 企业需正常经营 [3] 市场供需状况 - 新发放企业贷款利率从2024年末3.43%降至2024年5月的3.2% 同比下降50个基点 [4] - 5月金融机构新增人民币贷款同比少增3300亿元 其中企业贷款同比少增2100亿元 [4] - 银行业反映企业资金需求有限 符合贷款条件的客户数量不足 导致贷款投放困难 [1][4] 未来趋势 - 经营贷利率可能继续下行 但下降空间已较为有限 [1][4] - 银行业务竞争加剧 呈现"内卷"态势 [4]

经营贷利率下调趋势 - 多家大型银行推出年化利率3%左右的纯信用经营贷产品，利率较前期明显下探，招商银行通过优惠券对部分优质客户提供最低2.68%的特惠利率 [1] - 招商银行"生意贷"基础年利率3%起，部分客户通过优惠券可降至2.68% 建设银行"信用快贷"最低年利率3%，最高额度300万元，需满足企业正常经营等条件 [3] - 中国银行"银税贷"面向纳税小微企业，最高额度500万元，年利率不超过3.6% [4] 消费贷变相价格竞争 - 部分银行通过与地方政府合作贴息活动或默许客户经理个人补贴等方式突破利率监管要求 招商银行在四川省推出消费贴息计划，特定场景贷款贴息1.5%，实际利率可降至1.5% [1][5] - 利率优惠券成为变相降息工具，某股份行线上测算利率3.2%，但通过优惠券可降至3.05% 部分银行客户经理自掏腰包补贴利率差额，提供2.88%的消费贷利率 [5] 信贷市场现状与挑战 - 5月金融机构新增人民币贷款6200亿元，同比少增3300亿元 居民短期贷款新增-208亿元，同比少增451亿元 居民中长期贷款新增746亿元，同比多增232亿元 [7] - 银行业整体净息差1.43%，低于平均不良贷款率1.51% A股42家上市银行中19家利息净收入同比负增长，国有大行除交行外利息净收入均同比下降2%～5% [8] - 业内认为净息差与不良贷款率倒挂现象下，"以量补价"模式难以为继 未来贷款利率进一步下行空间有限 [8][9] 银行应对策略 - 商业银行将业务重心转向经营贷领域，通过差异化定价策略拓展业务 部分银行针对特定行业客户定制专属信贷方案 [4] - 机构通过优惠利率"以量补价"拓展零售贷款增量，同时"掐尖"把控客群准入门槛 需加强自营获客能力、优质场景挖掘能力和科技能力 [9]

银行信贷市场竞争态势 - 多家大型银行推出年化利率3%左右的纯信用经营贷产品，利率较前期明显下降，招商银行对部分优质客户提供最低2.68%的特惠利率 [1][2] - 消费贷市场仍存在变相价格竞争，部分银行通过与地方政府合作贴息或默许客户经理个人补贴等方式突破利率监管要求 [1][4] - 商业银行将业务重心转向经营贷领域，掀起新一轮利率下调潮，招商银行"生意贷"基础年利率3%起，建设银行"信用快贷"最低年利率3% [2] 银行差异化定价策略 - 银行针对特定客群实施差异化定价，招商银行向特定客户发放2.68%利率优惠券，中国银行"银税贷"年利率不超过3.6% [2][3] - 部分银行基于内部客户评级系统对优质客户提供更低实际利率，公开宣传利率普遍维持在3%以上但实际操作中存在优惠 [3] - 银行通过政府贴息和利率优惠券降低客户实际融资成本，招商银行四川省消费贴息计划使实际年利率可降至1.5% [4][5] 信贷市场现状与挑战 - 5月金融机构新增人民币贷款6200亿元同比少增3300亿元，信贷增速回落0.1个百分点至7.1%，居民短期贷款新增-208亿元 [6] - 银行业一季度整体净息差1.43%与平均不良贷款率1.51%出现倒挂，A股42家上市银行中19家利息净收入同比负增长 [7] - 银行基层KPI考核压力导致贷款内卷竞争加剧，出现员工自掏腰包贴息等极端案例，部分银行员工游走灰色地带 [6] 行业发展趋势 - 业内普遍认为"以价换量"竞争模式不可持续，贷款利率进一步下行空间有限，银行需考虑商业模式可持续性 [1][7] - 银行需加强自营获客能力、优质场景挖掘和科技能力，围绕重点客群迭代精品消费贷产品与服务 [7] - 当前低利率产品更多是针对特定客群的营销策略而非全行业性利率下调，未来监管规范将影响市场走向 [1][3]

作为国民经济的"毛细血管"，小微企业是扩大就业、繁荣市场、改善民生的重要力量。今年6月27日是 联合国第九个世界"中小微企业日"。为解决小微企业融资困难，护航其稳定健康发展，近年来，金融管 理部门积极施策，发挥政策合力畅通小微企业融资渠道。 5月份，《支持小微企业融资的若干措施》出台，提出要发挥政策合力，拿出更加切实有效的工作举 措，解决小微企业与个体工商户融资难题。金融监管总局发布的《关于做好2025年小微企业金融服务工 作的通知》也进一步明确，要深化支持小微企业融资协调工作机制，推动向外贸、民营、科技、消费等 领域倾斜对接帮扶资源，畅通小微企业融资渠道。 商业银行积极响应，持续加大小微企业融资支持力度，积极运用金融科技赋能，创新服务产品和模式， 加快推进普惠金融数字化转型，有效畅通融资渠道，进一步提升金融服务的可得性、便利性，以资金引 擎全力支持小微企业高质量发展。 为企业量身定制服务方案 "通过资金流信息平台，经营数据直接转化为企业信用资产，非常方便。"湖北保康一家现代农业公司负 责人感慨道。近日，工商银行湖北保康支行通过资金流信息平台，为一家现代农业公司授信并成功发 放"科创贷"400万元，解了企业的 ...

文旅金融融合模式 - 九寨沟采用"金融+文旅"双轮驱动模式推动乡村振兴[1] - 当地金融机构推出无抵押免担保的特色信用贷款产品支持民宿业[3] - 中国人民银行阿坝州分行运用"再贷款+民宿"政策指导金融机构创新推出系列"民宿贷"产品[6] 民宿产业发展现状 - 下寨村已有10多户民宿运营中70多户正在改造[2] - 漳扎镇龙康村民宿经营主体超过170户40余户正在提档升级[5] - 金融机构今年以来对接走访200余户民宿商户提供资金支持3000余万元[3] 金融支持成效 - 阿坝农商银行九寨沟支行为下寨村提供90万元信用贷款支持首户民宿[2] - 建行九寨沟支行发放140万元"信用快贷"支持漳扎镇民宿扩建[4] - 农行九寨沟县支行发放160万元"惠农e贷-乡旅贷"支持龙康村客栈改造[5] - 龙康村累计获得金融机构贷款支持达2.05亿元[6] 经营模式创新 - 民宿通过减少房间数量打造特色"网红"消费场景提升入住率[4] - 当地形成多元化产业格局包括特色琵琶制作等工艺[3] - 金融机构信用贷款线上占比已达100%大幅提升服务效率[4] 市场供需情况 - 漳扎镇民宿旺季供不应求淡季入住率仍达90%[4] - 游客对住宿品质要求提升推动民宿集群升级改造潮[5] - 周末游节日游假期游持续火爆带动民宿需求增长[5]

福建省科技型企业贷款发展情况 - 截至2024年末福建省科技型企业贷款余额达6293.37亿元同比增长11.43%高于全省各项贷款增速6.74个百分点 [1] - 银行服务已覆盖科技型企业从初创到成熟的全生命周期企业是否获得"专精特新小巨人"等称号成为银行服务分水岭 [1] 初创期科技型企业融资 - 建设银行通过"信用快贷"向恒鸿达提供79万元首笔贷款后续升级为200万元"善科贷"和500万元"善新贷"均为信用贷款 [2][3] - 建行首创"技术流""投资流""价值流"评价方法推出"科技创新表"截至5月底已为福建省90%科技型企业全景"画像" [3] - 恒鸿达拥有95项专利其中发明专利41项因轻资产属性在2021年底面临资金缺口 [2] 成长期科技型企业服务 - 福信富通开发"北斗+5G"海洋通信应用使海上直播流量资费从每GB数百元降至几块钱设备已覆盖数万渔民 [4][5] - 恒丰银行对专精特新企业实施特别授权政策审批流程缩短福信富通获30BP定价优惠截至5月末该政策惠及29户企业贷款余额6.22亿元 [5][6] 成熟期科技型企业综合方案 - 伊瓦特母公司因立夫在纳斯达克上市工行协助完成4笔"37号文"登记提供上市辅导及跨境金融服务 [7][8] - 工行为伊瓦特设计技改贷和创新基金贷方案设置1-3年宽限期以应对年均30%订单增速的产能扩张需求 [9] 银行差异化竞争策略 - 国有大行在初创期通过风控技术和资金优势实现"贷早贷小"如建行运用知识产权评估试点 [2][3] - 成长期银行比拼敏捷服务恒丰银行通过授权分行为专精特新企业加速审批 [5][6] - 成熟期银行提供个性化综合方案工行结合财政贴息政策降低企业融资成本 [8][9]

文章核心观点 建设银行内蒙古分行从优化政策工具、扩大客户群体、丰富办理方式三方面落实无还本续贷政策，满足民营小微企业融资需求，2024年1月至2025年3月为2.23万户小微企业客户办理续贷业务，续贷金额150.49亿元 [2] 优化续贷政策工具 - 优化小微信用快贷、抵押快贷等3项产品续贷制度和流程，从法人小微企业产品到个人经营类产品、从信用方式到抵押方式全覆盖 [2] - 产品期限从1年调整为1 - 3年，满足客户经营周期需求 [2] - 贷款利率下调，每年为客户节约利息支出约4000万元，为信贷人员减负 [2] 扩大续贷客户群体 - 续贷业务从原有小微企业流动资金贷款客户扩大至小微企业流动资金贷款和小微企业主、个体工商户及农户经营性贷款客户 [2] - 对2027年9月30日前到期的中型企业流动资金贷款，比照小微企业提供续贷支持 [2] 丰富续贷办理方式 - 为满足条件的客户提供自助办理续贷，在贷款到期前30、15天通过“建行惠懂你”APP发送续贷邀约，客户自主线上办理 [3] - 对不满足线上自助办理的客户沟通续贷意向，通过上门调查、协商一致后线下续贷 [3] - 客户经理全流程跟进续贷办理情况，确保“应续尽续”，满足客户合理性融资需求 [3]