文章核心观点 - 具身机器人产业正从技术探索走向商业化落地，被四中全会明确为打造万亿级未来产业的关键领域 [1] - 行业由六类企业共同推动，并形成五大差异化战略发展路径，旨在抢占未来产业格局的核心位置 [1][2][4][5][6] 六类参与企业 - **专业机器人创业公司**：作为技术突破先锋，聚焦机器人本体研发，攻坚关节控制、步态规划等核心技术，并探索教育科研、展会等早期商业化场景，例如宇树科技、智元机器人 [2] - **传统机器人公司**：作为技术延伸传承者，依托工业自动化领域积累，将自适应部署、可靠性控制等技术延伸至具身机器人领域，以降低试错成本，例如新松机器人、越疆科技 [2] - **科技/互联网大厂**：作为智能生态构建者，凭借算力、算法、云服务三位一体能力，通过开放AI大模型或自建团队为机器人提供智能大脑，推动其从机械执行升级为智能决策，例如腾讯、京东、商汤科技 [2] - **汽车制造商**：作为技术复用实践者，将自动驾驶算法、电池管理技术、规模化制造能力迁移至机器人，并以自家工厂为首批应用场景实现研发-验证-迭代闭环，例如特斯拉、小鹏汽车、比亚迪 [2] - **核心零部件供应商**：作为产业链基石，专注减速器、伺服系统等上游关键部件，通过技术攻坚实现国产化替代以降低产业成本并提升机器人性能，例如绿的谐波、汇川技术 [2] - **家电企业**：作为场景落地探索者，依托智能家居场景与用户基础，采取工厂优化制造-商用服务-家庭服务的渐进路径，例如美的侧重工业机器人及零部件，海尔探索机器人与家电联动 [2] 五大战略发展路径 - **低空生态战略**：由汽车相关企业主导，以智能汽车为起点，推动技术向机器人延伸并最终走向低空经济，实现从二维地面到三维空中的空间突破，构建车-机-空聚合智能产业 [5][9][22][23] - **数字模型战略**：由科技大厂主导，将机器人定义为AI生态的物理终端，通过算法-机器人-数据-迭代的闭环让AI在物理世界中进化，同时强化自身在算力、算法、云服务上的壁垒 [6][24][30][34] - **家居生态战略**：由家电企业主导，以家庭为核心场景，通过机器人串联智能制造与智能家居，构建生产-消费协同的全链路智能生态 [6][37][48][52] - **智能产品战略**：由专业机器人创业公司主导，选择垂直场景切入，通过技术验证形成核心能力，再将技术输出给其他行业，实现垂直解决方案提供商与核心技术供应商的双角色 [6][53][56][63] - **产业标准制定战略**：由核心零部件供应商主导，聚焦卡脖子部件，通过技术突破成为头部整机厂核心供应商，并推动自身技术成为行业标准以掌握产业链定价权与话语权 [6][64][66][72] 企业战略洞察差异 - 部分企业聚焦市场红利，将具身机器人视为万亿级新赛道，认为提前布局技术、抢占市场能在未来行业竞争中占据主动 [4] - 部分企业着眼交互入口，认为机器人将重构人机交互模式，成为家庭核心入口以打破现有智能家居体验碎片化且被动的瓶颈 [4] - 部分企业看重AI载体，将机器人视为AI能力的终极验证场，是AI具身化的理想载体，可实现数字-物理世界的双向赋能 [5] - 部分企业关注业务协同，将机器人作为现有业务的延伸，与汽车、低空经济协同构建一体化生态，例如解决飞行汽车降落后的最后100米搬运问题 [5]

行业核心观点 - 具身机器人正加速融入工作生活，驾驭越来越多精细活，人工智能迎来新浪潮 [1] - 具身智能是走进物理世界学习，通过传感器感知环境并互动，不断优化行为策略 [1] - 未来具身机器人应用场景将加速拓展，得益于硬件成本下降和智能水平提升 [1] 技术驱动因素 - 具身机器人爆发得益于算法大模型、仿真技术等的突破 [1] - 具有数理基础的认知与规划研究与生命科学成果融合，可增强机器人在非结构化环境下的泛化性和实用性 [2] - 可控仿真与数据平台决定模型训练成效和场景覆盖，模块化本体决定硬件成本和运营效率 [1] 产业发展阶段与优势 - 产业发展是从人类教到自己学、从人机分工到人机共融、从刚性机械向柔性仿生的过程 [1] - 中国在完整制造生态、高性价比硬件、大量场景需求、政策支持上具备优势 [2] - 具身机器人的高效技能生成、仿真模型训练、软硬件一体化部署将推动人工智能加快发展进程 [2] 未来应用趋势 - 机器服务将从被动式响应向主动式预判转变 [2] - 随着技术成熟，应用成本会摊薄，向大众化应用发展 [2] - 产业相关知识产权将越来越多，极大提升创新能力 [2] 当前挑战 - 目前数据采集成本高、训练周期冗长 [2] - 通过大规模真机采集的硬件成本高、效率低、数据丰富性弱 [2] - 有待打造自动化数据及技能生成系统，以提升具身机器人的实用价值 [2]

展会规模与参会情况 - 第138届广交会展览面积达155万平方米，展位总数7.46万个，参展企业超3.2万家，其中约3600家企业首次亮相[5] - 第一期境外采购商累计线下参会约15.79万人，来自全球222个国家和地区，环比增长6.3%[3] - 展会证件办理升级，开幕首日办出3万多张境外采购商证件，较去年同期增加3000多张[14] 参展企业结构与外贸表现 - 拥有高新技术、专精特新等称号的优质企业首次突破1万家[9] - 漳州灿坤实业有限公司已累计34届参展，共建“一带一路”国家客商热情高涨，中东、俄罗斯等市场成为新增长点[6] - 海关总署数据显示，今年前三季度中国货物贸易出口19.95万亿元，同比增长7.1%[6] 产品创新与产业升级 - 现场展示新产品超100万件，拥有自主知识产权产品近110万件，首展产品近80万件[9] - 服务机器人专区引入46家行业领先企业，展示具身机器人、四足机器人等创新产品[7] - 今年前三季度中国出口机电产品12.07万亿元，增长9.6%，占出口总值的60.5%，“新三样”等绿色产品增速达两位数[9] 科技投入与创新实力 - 中国全社会研发经费投入强度由2020年的2.40%提高至2024年的2.69%，全球创新指数排名由第14位上升到第10位[9] - 人工智能、机器人、新能源等新兴产业通过广交会平台辐射全球，受到国际市场广泛欢迎[9]

广交会平台价值与模式创新 - 广交会超越单一时间节点的展会，成为将全球需求、贸易规则与技术创新同步导入的系统性平台 [1] - 通过“展会—订单—产能—交付”的快速传导链路，改善企业现金流与产能利用率，增强外贸韧性 [1] - 平台带动市场结构优化，使新兴市场与欧美市场形成互补，提升企业在认证、合规、交付与服务上的整体系统能力 [1] 对粤港澳大湾区的产业重塑 - 广交会+重塑大湾区产业分工，加强区域协同，推动从“制造大区”向“创新高地”转型 [1] - 大湾区内地9市以全国0.58%的土地、5.6%的人口，创造了8.6%的经济总量 [9] - 2024年湾区经济总量达14.79万亿元，与东京湾区并列全球第一梯队 [9] - “深圳—香港—广州”创新集群在全球创新指数中首次超越“东京—横滨”，位居全球第一 [9] 对外贸易的直接拉动效应 - 广交会构建从展台到交付的“快通道”，直接拉动外贸增长，例如广州上半年外贸进出口总额同比增长15.5%，创历史同期新高 [6] - 展会促使企业库存与原料采购转为“订单驱动”，显著提升生产线效能，部分中小企业实现“开张一次，吃饱一年” [6] - 上半年大湾区内地9市进出口4.38万亿元，增长4.3%，占广东进出口总值的96.3%，占全国的20.1% [6] 出口结构与新动能表现 - 上半年大湾区内地9市出口机电产品1.93万亿元，增长7.5%，占出口总值的68.9% [7] - 主要出口商品如电脑及其零部件增长15.6%，电工器材增长17.1%，集成电路增长27.1% [7] - 新动能产品如无人机出口增长29%，“新三样”出口增长28.7% [7] - 自主品牌产品出口6382.9亿元，增长11.5%，占比提升2.1个百分点至22.8% [7] 产业向智能化与解决方案升级 - 广交会+推动制造业向“智造”跃迁，展陈结构成为产业技术路线的“公开课” [10] - 第138届广交会首次设立智慧医疗专区，47家企业展示从术中导航到远程监护的全链条方案 [10] - 服务机器人专区有46家企业展示具身机器人、机器狗等产品 [10] - 企业从“卖硬件”转向“卖可运营的能力”，输出“整机—系统—服务”的整体解决方案 [11] 区域协同与全球价值链提升 - 广州与深圳在展会组织、产业承接与技术孵化上形成互补，东莞、佛山、惠州提供高效制造与配套 [10] - 在香港的国际金融、法律与标准服务平台加持下，企业能以更低成本处理合规与争端，提升“全球交付”确定性 [9] - 通过跨境撮合、跨域协同、标准共创，供应链的国际化程度持续加深 [2]

广交会+的平台价值与系统性影响 - 广交会超越单一展会功能，成为将全球需求、贸易规则与技术创新同步导入的系统性平台 [1] - 通过“展会—订单—产能—交付”的快速传导，改善企业现金流与产能利用率，增强外贸韧性 [1] - “广交会+”带动市场结构优化，使新兴市场与欧美市场互补，提升企业在认证、合规、交付与服务上的整体系统能力 [1] 对大湾区产业格局的重塑作用 - “广交会+”重塑大湾区产业分工，加强区域协同，推动从“制造大区”向“创新高地”转型 [1] - 平台逻辑放大大湾区的比较优势，提升其在全球价值链中的位势 [2] - 大湾区内地9市以全国0.58%的土地、5.6%的人口，创造了8.6%的经济总量；2024年湾区经济总量达14.79万亿元，与东京湾区并列全球第一梯队 [9] 贸易畅通与外贸增长引擎 - 构建从展台到交付的“快通道”，直接拉动外贸增长，例如广州上半年外贸进出口总额同比增长15.5% [5] - 上半年大湾区内地9市进出口4.38万亿元，增长4.3%，占广东进出口总值的96.3%，占全国的20.1% [5] - 截至10月15日，已有来自210个国家和地区的12.5万名采购商完成预登记，较上届增长12.4% [7] 出口结构优化与新动能增长 - 上半年大湾区内地9市出口机电产品1.93万亿元，增长7.5%，占出口总值的68.9% [6] - 电脑及其零部件、电工器材、集成电路出口分别增长15.6%、17.1%、27.1% [6] - 无人机、“新三样”等出口新动能增势强劲，分别增长29%、28.7%；自主品牌产品出口增长11.5% [6] 产业创新与技术升级加速 - “深圳—香港—广州”创新集群首次超越“东京—横滨”，位居全球创新指数第一 [9] - 大湾区内地9市拥有高新技术企业超过7.1万家，国家级制造业单项冠军达190家 [9] - 广交会通过设立智慧医疗、服务机器人等新展区，清晰显影产业技术路线图，推动“制造”向“智造”跃迁 [2][10] 区域协同与全球交付能力提升 - 广州、深圳、东莞、佛山、惠州在展会组织、产业承接与技术孵化上形成功能互补与高效协同 [10] - 在香港的国际金融、法律与标准服务平台加持下，企业能以更低成本处理合规与争端，提升“全球交付”确定性 [9] - 展会促成“需求一体化表达、供给一体化响应”，企业从输出产品升级为输出整体解决方案和可运营的能力 [10][11]

广交会平台功能的演变 - 广交会已超越单一时间节点的展会，成为将全球需求、贸易规则与技术创新同步导入的系统性平台 [1] - 平台通过“展会—订单—产能—交付”的快速传导，改善企业现金流与产能利用率，增强外贸韧性 [1] - 广交会带动市场结构优化，使新兴市场与欧美市场形成互补，提升企业在认证、合规、交付与服务上的整体系统能力 [1] - 其内涵向“新”提质，让企业直接接入全球需求端实时变化，并向“智”升级，通过新设展区清晰显影产业技术路线图 [2] 对粤港澳大湾区产业的影响 - 广交会重塑大湾区产业分工，加强区域协同，推动从“制造大区”转向“创新高地” [1] - 构建从展台到交付的“快通道”，直接拉动外贸增长，例如广州上半年外贸进出口总额同比增长15.5% [3] - 大湾区内地9市进出口达4.38万亿元，增长4.3%，增速快于广东整体0.3个百分点，占广东进出口总值的96.3% [3] - 广州与深圳在展会组织、产业承接与技术孵化上形成互补，东莞、佛山、惠州提供高效制造与配套 [6] 外贸量与质的提升 - “展会—订单—产能—交付”链路顺畅使企业现金流转快、产能利用率回升，融资与用工稳定 [3] - 许多中小企业将展期作为全年订单的“定标点”，根据订单调整产品方向，实现库存与原料采购的“订单驱动” [3] - 上半年大湾区内地9市出口机电产品1.93万亿元，增长7.5%，占出口总值的68.9% [4] - 主要出口商品如电脑及其零部件、电工器材、集成电路分别增长15.6%、17.1%、27.1% [4] - 新动能产品如无人机、“新三样”出口增势强劲，分别增长29%、28.7% [4] - 自主品牌产品出口6382.9亿元，增长11.5%，占比提升2.1个百分点至22.8% [4] 全球化与市场拓展 - 截至10月15日，已有来自210个国家和地区的12.5万名采购商完成预登记，较上届增长12.4% [4] - 广交会全球合作伙伴增至227家，覆盖110个国家和地区，多家全球重点采购企业确认参会 [4] - 参展商积极开拓新兴市场，针对其“价格敏感型”特点对产品做出调整，与注重“私人定制”的欧美市场形成互补 [4] - 在香港的国际金融、法律与标准服务平台加持下，企业能以更低成本处理合规与争端，提升“全球交付”确定性 [5] 产业升级与技术创新 - 大湾区经济总量达14.79万亿元，超越纽约与旧金山湾区，与东京湾区并列全球第一梯队 [5] - “深圳—香港—广州”创新集群在全球创新指数中首次超越“东京—横滨”，位居全球第一 [5] - 内地9市拥有高新技术企业超过7.1万家，国家级制造业单项冠军达190家，形成完整产业链谱系 [5] - 第138届广交会首次设立智慧医疗专区，47家企业带来全链条方案，服务机器人专区有46家领先企业展示 [6] - “展示即验证”机制推动企业从“卖硬件”转向“卖可运营的能力”，即输出整体解决方案 [7] - 企业从被动接单转向主动定义产品，从输出产品升级为输出整体解决方案 [7]

展会概况与规模 - 第138届广交会第一期于10月19日落幕，展览以“先进制造”为主题，展位数量超2.5万个，参展企业约1.2万家 [1] - 境外采购商累计线下参会15.79万人，来自全球222个国家和地区，环比增长6.3% [1] - 本届广交会优质企业首次突破1万家，并首次启用AI巡展 [1] 展示内容与技术亮点 - 拥有高新技术、专精特新、单项冠军等称号的优质企业首次突破1万家 [2] - 服务机器人专区引入46家行业领先企业，展示具身机器人、机器狗、智能仿生手等产品 [2] - 万宝冰箱通过技术创新解决传统小冰箱“高温失效”痛点，并在开展首日接待超70名“一带一路”共建国家采购商，拿下15笔订单 [2] - 今年前三季度，万宝冰箱在东南亚、非洲市场的营收同比增长超20% [2] 市场需求与企业反馈 - 广交会成为企业把握全球市场动向、获取订单的重要平台 [4] - 广州一桥科技集团通过广交会接到的澳大利亚客户订单，其相关业务板块已占公司业务的六分之一 [3] - 奥马冰箱通过深耕新兴市场，有效对冲美国市场下滑，截至目前出口量与去年同期持平 [6] - 美国采购商表示其供应链离不开中国，在广交会上能找到最好的供应商 [6] 区域合作与市场拓展 - 在“一带一路”倡议、RCEP等多边经贸合作协议红利下，新兴市场成为企业对冲美国关税影响的重要发力市场 [6] - 巴西采购商杰西·吉马良斯表示，其公司促进的巴西从中国进口商品贸易额近10亿美元 [6] - 中国（广东云浮）—RCEP第三届产业合作大会、2025（秋季）首届广州国际汽车产业出口展览会等同期举行，助力企业承接广交会溢出效应 [1][5] - 威凯国际认证中心借助广交会平台，为RCEP成员国解读家电及消费电子产业领域的合格评定政策要求 [7]

大会概况 - 2025世界智能网联汽车大会于10月16日至19日在北京亦庄北人亦创国际会展中心举办，由工信部、交通部和北京市政府联合主办 [1] - 大会同步举办中国国际新能源和智能网联汽车展览会，对智能网联汽车全产业链进行全景式梳理和展示 [1] 展会规模与参与度 - 展览会总面积达5万平方米，启用全部室内展馆及部分室外展区，吸引288家国内外知名企业和机构参展 [3] - 参展品牌包括49家整车企业，超过130家车规级芯片和软件企业，以及110余家其他智能网联关键零部件及产业链上下游企业 [3] - 展会亮相200余款智能网联车型和1800多款零部件及技术，其中包含20多款首发车型、关键零部件产品和新技术 [3] 核心展区与技术展示 - "安心出行"整车展区有长安、蔚来、北汽等车企展示L3级别智能网联车型 [5] - "AI+汽车"专题展区通过实物与沉浸体验结合，呈现人工智能在汽车领域的应用进展 [5] - 中国一汽、东风集团、上汽集团、北汽集团等企业集中展示驾驶自动化、智能座舱、数字底盘、具身机器人、飞行汽车等领域最新技术成果 [5] - "车路云一体化"实践与应用展区展示试点工作阶段性成果，重点呈现各试点城市在统一云端架构下的规模化部署进展 [5] - "网联智创"、"聚能焕新"等展区聚焦自动驾驶、智能座舱、车路协同、车联网安全、国产芯片和软件等核心环节 [7] 应用场景与体验 - "北京方案"室外演示体验展区设置机器人与自动驾驶物流车协同作业等场景 [7] - 百度、文远知行、小马智行、滴滴等企业在现场开放多线路无人驾驶接驳体验 [7] - 北京经开区展区以"未来生活体验+产业生态解码+沉浸式交互"的策展逻辑，呈现智能网联汽车与智慧城市的双智融合 [5] 展会定位与意义 - 展会是展示智能网联新能源汽车技术成果、交流产业经验、探索合作机会的平台 [7] - 展会提供了感受新能源和智能网联汽车魅力与体验未来出行方式的渠道 [7]

行业趋势 - 第138届广交会服务机器人专区展品丰富，包括具身机器人、机器狗、球形巡检机器人、外骨骼机器人、咖啡拉花机器人、园林割草机器人和光伏清洁机器人等 [1] - 机器人企业为顺应市场需求进行产品布局调整，例如有企业从主营迎宾机器人扩展到巡逻机器人和机器狗产品 [1] 产品创新与技术发展 - 企业推出带触感的灵巧手产品，解决了以往灵巧手不会把控力度的问题 [6] - 主营外骨骼机器人的企业带来5款产品，新产品迅速吸引采购商试穿 [4] 市场表现与需求 - 有参展商表示根据上半年情况，订单已经翻了三到四倍或三到五倍 [8] - 部分机器人企业通过开发低成本产品进行降本增效，以抢占市场 [6]

合作核心内容 - 华众控股与魔狸科技战略合作聚焦四大方向：AI赋能工厂数智升级、具身机器人应用、灵巧手开发应用、轻量化材料创新 [1] - 合作旨在以科技创新驱动产业升级，将AI技术引入制造现场解决汽车内饰包覆、喷涂工艺等行业痛点 [1][3] - 未来将共同推动智能制造走出实验室，成为中国经济高质量发展的现实动力 [3] 工厂数智升级 - 双方将运用超级工控机产品推进华众多家工厂实现设备数据采集活化，推进"数转智改"进程 [1] - 目标为实现质量智能监控、设备预测性维护及生产流程自主优化，全面提升生产效率和产品质量 [1] 具身机器人应用 - 魔狸科技计划将其具身机器人技术深度集成至华众包覆、喷涂、涂胶等核心产线 [1] - 此举旨在突破传统自动化局限，实现柔性生产，增强生产线的灵活性与适应性 [1] 灵巧手开发应用 - 双方将基于华众应用场景和高端制造能力，结合魔狸科技的全栈算法，联合开发推出灵巧手品牌 [1] - 目标为提升机器人在复杂环境下的操作精度与智能化水平 [1] 轻量化材料创新 - 华众控股将利用其在新材料轻量化领域的专业积累，赋能下一代机器人研发 [1] - 目标为提升机器人敏捷性、续航与人机协作安全性，推动机器人技术迈向新高度 [1] 合作方背景 - 华众控股为汽车零部件制造商，是宁波华翔集团旗下的港股上市公司，产品包括汽车内外饰件、发动机零部件等 [2] - 华众控股是一汽-大众、上汽-大众、北京奔驰等国内外汽车主机厂的一级配套供应商 [2] - 魔狸科技成立于2021年，是AI科创企业，聚焦机器人视觉、位控、力控算法，已研发出飞拍检测机器人、打磨机器人等 [2] 行业趋势 - 汽车零部件制造与机器人制造具有技术同源性，汽车零部件行业纷纷加码机器人赛道打造第二增长曲线 [2] - 浙江省拥有超过100家人形机器人相关企业，其中A股上市公司超过40家 [2]