中信建投证券股份有限公司 关于浙江银轮机械股份有限公司 不提前赎回银轮转债的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为浙 江银轮机械股份有限公司（以下简称"银轮股份"或"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，对银轮股份本次不提前赎回银轮转债 的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕672 号"文核准，浙江银轮机械股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 6 月 7 日公开发行了 700 万张可转换公司 债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 7 亿元。 经深交所"深证上〔2021〕669 号"文同意，公司 7 亿元可转换公司债券于 2021 年 7 月 9 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称" ...

可转债基本情况 - 浙江银轮机械股份有限公司于2021年6月7日公开发行700万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额7亿元[1] - 可转债转股期为2021年12月13日至2027年6月6日[2] - 转股价格经历三次调整：2022年6月27日从10.77元调整为10.69元/股，2023年调整为10.51元/股，2024年5月20日调整为10.51元/股[2] 有条件赎回条款触发情况 - 2025年5月1日至5月26日期间，公司股票收盘价连续30个交易日中有15个交易日高于当期转股价格130%（即13.66元/股），触发有条件赎回条款[3] - 赎回条件包括：连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价格130%，或未转股余额不足3000万元[2] 不提前赎回决策 - 公司董事会审议通过不提前赎回银轮转债的议案，决定2025年5月27日至2026年5月26日期间即使触发条款也不行使赎回权[4] - 2026年5月26日后若再次触发条款，将重新召开董事会审议[5] - 决策原因包括保护投资者利益和考虑市场实际情况[4] 股东及高管交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、董监高在赎回条件满足前6个月（2024年11月27日至2025年5月26日）未交易银轮转债[5] - 上述主体未来6个月内无减持计划，如需减持将依法披露[5] 保荐机构核查意见 - 中信建投证券认为不提前赎回事项符合相关法规及募集说明书约定，决策程序完备[6] - 保荐机构确认该决定未损害股东利益，同意公司不提前赎回方案[6]

董事会决议 - 浙江银轮机械股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于2025年5月26日以通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议合法有效 [1] - 会议由董事长徐小敏主持，全体董事审议并通过了《关于不提前赎回银轮转债的议案》，表决结果为9票同意、0票弃权、0票反对，同意率100% [1] 银轮转债赎回安排 - 2025年5月1日至2025年5月26日期间，"银轮转债"已触发有条件赎回条款，但公司董事会决定暂不行使提前赎回权利 [1] - 公司明确在未来十二个月内（2025年5月27日至2026年5月26日），即使"银轮转债"再次触发有条件赎回条款，仍不会提前赎回 [1] - 后续如需调整赎回政策，公司将另行召开董事会审议 [1] 信息披露 - 《关于不提前赎回银轮转债的公告》同步刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [2]