核心观点 - 过去一周6家公司启动IPO辅导备案 其中多家为终止后更换券商重启上市进程 涵盖汽车电子测试 医疗设备 盐化 电子连接件 智能健身器材等多个领域 [1] 沃镭智能 - 公司启动IPO辅导 辅导机构为中信建投证券 控股股东郭斌直接及间接控制32.79%股份 [4][5] - 公司系国家级专精特新重点小巨人企业 专注于汽车电子 智能驾驶 线控底盘与功率半导体领域 提供测试及智能制造解决方案 [5] - 曾于新三板挂牌并于2018年终止挂牌 2023年7月曾启动IPO后终止 今年3月完成超亿元融资 由同创伟业和江夏科投联合领投 [6][7][8] 飞依诺 - 公司完成IPO辅导备案 辅导机构为华泰联合证券 控股股东舟山晨鑫股权投资合伙企业持股32.36% 实际控制人奚水持股16.89% [10] - 公司专注于数字化彩超设备生产 产品包括推车式彩超 便携式彩超等 核心技术涵盖波束形成 信号处理等技术 产品应用于超600家三级医院 [10] - 曾于2022年12月申请科创板上市 2023年6月终止 当时保荐机构为中金公司 [11] 平美盐化 - 公司启动上市辅导 辅导机构为平安证券 控股股东中国平煤神马集团直接持股72.5047% [13][14] - 公司成立于2007年 注册资本约2.59亿元 经营范围包括饲料添加剂生产 非煤矿山矿产资源开采等 [15] - 平煤神马集团旗下已有4家上市公司 另有6家专精特新企业挂牌新三板 超硬材料公司已启动香港上市程序 [15][16] 亚士德 - 公司办理辅导备案登记 拟首次公开发行股票并上市 辅导券商为国信证券 控股股东深圳冠奇投资持股38.3501% [18][19] - 公司主营业务涵盖汽车零部件 医疗电子仪器及智能穿戴设备 并涉及电子材料 光学薄膜材料等领域 产品应用于手机 电脑等电子产品 [19] - 前身为富士康科技集团旗下D次事业群ADS事业处 已进入苹果 富士康 戴森 比亚迪 特斯拉等知名制造服务商供应链体系 [19] 铭基高科 - 公司启动IPO进程 与招商证券签署辅导协议 控股股东王彩晓直接持股67.22% 公司注册资本7812.5万元 [21] - 公司致力于精密连接组件研发 生产 销售 产品应用于计算机 消费电子 新能源等领域 在广东 江西 湖南 贵州建有生产基地 并在越南布局海外生产基地 [21][22] - 2023年营业收入11.48亿元 2024年增长至14.75亿元 扣非净利润2023年3626.74万元 2024年5141.63万元 客户涵盖宁德时代 华为 联想 大疆等 [22] - 曾于2023年5月申请创业板上市 拟募集4.01亿元 2024年5月因撤回申请终止审核 [22] 金史密斯 - 公司报送辅导备案申请材料 辅导机构为中泰证券 主要从事折叠智能健身器材设计 研发 生产与销售 核心产品包括走步机 跑步机 划船机三大系列 [24] - 产品以折叠结构加智能物联为特色 获德国红点 iF设计奖等国际工业设计大奖 2023年中国居家健身器材市场规模约450亿元 其中智能健身设备市场规模278亿元 同比增长41.5% [24] - 2024年公司营业收入7.51亿元 归母净利润4799.54万元 2025年上半年营业收入4.028亿元 同比增长24.14% 净利润2604万元 同比增长0.75% [24]

募集资金基本情况 - 公司于2019年12月2日公开发行180万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额18,000万元[1] - 扣除承销费用371万元后募集资金净额为17,629万元 再扣除发行费用336.28万元后实际募集资金净额为17,292.72万元（不含税净额17,332.75万元）[1][3] - 募集资金存放于浦发银行虹口支行专户（账号98230078801100001406） 由立信会计师事务所出具验资报告[1][3] 募集资金使用及结余情况 - 截至2025年6月30日累计使用募集资金12,948.36万元 其中2025年上半年使用270.83万元[2] - 募集资金专户余额为303.62万元 包含利息收入净额1,089.48万元[2] - 节余募集资金5,170.26万元已永久性补充流动资金[2][6] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金使用管理制度》实行专户管理 保荐代表人每半年现场调查一次[2] - 与浦发银行虹口支行及华泰联合证券签订三方监管协议 协议履行情况良好[3] 募集资金实际使用情况 - 募集资金投资项目为"智能制造生产线扩建项目" 总投资额17,332.75万元[8] - 截至2025年6月30日累计投入12,948.36万元 投资进度74.70%[8][9] - 项目于2024年12月31日达到预定可使用状态并结项[6][9] 募集资金使用细节 - 2019年使用募集资金1,569.62万元置换预先投入的自筹资金[5][9] - 2024年批准使用不超过6,000万元闲置募集资金进行现金管理[5] - 报告期内未发生募集资金变更及超募资金使用情况[6][7] 节余资金形成原因 - 通过优化车间布局减少建筑支出 获取产业支持降低用地成本[10] - 分阶段采购设备并采用国产设备降低采购费用[10] - 现金管理收益和存款利息收入增加节余资金[10]

公司基本信息 - 公司全称为杭州沃镭智能科技股份有限公司 简称沃镭智能 [1] - 公司成立于2008年6月 注册资本约1.54亿元 [1] - 法定代表人及控股股东为郭斌 直接及间接控制公司32.79%股份 [1][2] - 辅导机构为中信建投证券 于2024年8月25日披露IPO辅导备案报告 [1][2] 业务与技术定位 - 公司是国内领先的测试及智能制造整体解决方案供应商 [1] - 聚焦汽车电子电控 智能驾驶核心系统及车规级功率半导体模组检测领域 [1] - 提供智能测试设备 智能制造生产线及工业数字化软件全套解决方案 [1] - 整体技术水平居国内行业前列 智能测试技术达到国际先进标准 [1] - 已突破新能源汽车 智能驾驶及功率半导体等领域多项核心技术瓶颈 [1] 战略发展与产业延伸 - 基于核心测试及制造领域积累 加速向人形机器人 低空经济等新兴战略产业延伸 [1] - 通过自主创新实现技术突破 [1] 资本运作历程 - 早年曾获支点投资 瑞丰利合 赛邦创投等多轮投资 [1] - 2015年12月在全国中小企业股份转让系统挂牌 2018年3月终止挂牌 [1] - 2025年3月31日完成超亿元Pre-IPO轮融资 投资方包括同创伟业 江夏科技 初辉资本等 [1] - IPO辅导备案签署标志着公司正式向资本市场迈进关键一步 [2]

IPO辅导机构信息 - 本次IPO辅导机构为中信建投证券 律师事务所为上海市锦天城 会计师事务所为中审众环[1] - 2023年首次IPO辅导机构为海通证券 律师事务所为国浩律师（杭州）事务所 会计师事务所为天健[4] - 2025年8月18日签署新辅导协议 更换券商后重启IPO[2] 公司基本信息 - 公司全称杭州沃镭智能科技股份有限公司 成立于2008年6月25日[3][5] - 注册资本1.4527亿元（2023年）[3] 增至1.5394亿元（2025年）[5] - 注册地址浙江省杭州市钱塘区白杨街道通宇路89号[3][5] - 行业分类为C35专用设备制造业[3][5] - 国家级专精特新重点"小巨人"企业[4] 股权结构与控制人 - 控股股东郭斌直接及间接控制公司32.79%股份[4][5] - 郭斌与赵静为共同实际控制人 合计持股27.11%[3] - 郭斌任董事长兼总经理 赵静任董事[4] 资本市场历程 - 2015年12月在全国中小企业股份转让系统挂牌 证券代码834419[3] - 2018年3月从新三板终止挂牌[3][5] - 近三年无IPO申请被终止审查或不予注册记录[5] 主营业务 - 测试及智能制造整体解决方案供应商[4] - 专注于汽车电子、智能驾驶、线控底盘与功率半导体领域[4] - 提供智能测试设备、智能制造生产线及工业数字化软件[4] 管理层背景 - 郭斌1977年出生 中国计量科学研究院硕士 2003年入职中国计量学院 2008年创立沃镭科技[8] - 赵静1980年出生 中国计量学院本科 曾就职友达光电和威控科技 2008年加入沃镭科技[9]