核心观点 - 得益于营商环境优化及超大规模市场与完整产业体系优势 广东外商投资企业进出口在2024年前11个月保持良好增长势头 表现优于整体进出口增速 [1] 贸易表现与规模 - 2024年前11个月 广东外资企业进出口总额达2.76万亿元人民币 同比增长6.7% 增速高于同期广东进出口整体增速2.5个百分点 在各类经营主体中表现最好 [1] - 其中 出口额为1.68万亿元 同比增长2.9% 进口额为1.08万亿元 同比增长13.3% [1] - 单11月 广东外资企业进出口2656.6亿元人民币 同比增长超过一成 [1] 贸易方式结构 - 贸易方式呈现多元发展 前11个月 以一般贸易方式进出口9726.4亿元 增长8.8% 占同期广东外资企业进出口总值的35.3% [1] - 保税物流进出口4784.5亿元 快速增长28.3% 占比17.4% [1] - 加工贸易进出口1.3万亿元 占比47.1% [1] 主要贸易伙伴 - 前三大贸易伙伴为中国香港 东盟和欧盟 [2] - 对中国香港进出口5519.9亿元 增长9.5% 占比20% [2] - 对东盟进出口3853.9亿元 增长11% 占比14% [2] - 对欧盟进出口3061.9亿元 增长6.6% 占比11.1% [2] - 此外 对中国台湾进出口增长超两成 达23.8% 占比10.3% [2] 出口产品结构 - 出口产品向新向优发展 前11个月 出口机电产品1.34万亿元 增长4.3% 占出口总值的79.8% [2] - 主要机电商品出口增长强劲 电子元件出口2019.6亿元 增长16% 电脑及其零配件出口1687.8亿元 增长10.6% 电工器材出口1321.3亿元 增长12.1% [2] - 游戏机及其零附件 机床 3D打印机 锂离子蓄电池等商品出口保持较快增长 增速分别为71.2% 48% 29.6% 29% [2] 进口产品结构 - 高技术产品进口增长显著 前11个月 进口机电产品7825.9亿元 增长19% 占进口总值的72.3% [3] - 集成电路为第一大进口商品 进口额4332亿元 大幅增长28% [3] - 电脑及其零部件进口413.6亿元 增长86.1% 航空器零部件进口139.5亿元 增长37.9% 机床等生产设备及零部件进口26.8亿元 增长85.5% [3] - 同期 农产品进口409.4亿元 增长23.2% 能源产品进口280亿元 增长6.7% [3]

核心观点 - 得益于中国持续优化的营商环境以及超大规模市场和完整产业体系的优势，广东省外商投资企业的进出口在2023年前11个月保持了良好增长势头，增速高于整体外贸水平，表现优于其他经营主体 [1] 广东外资企业进出口总体表现 - 2023年前11个月，广东外资企业进出口总额达2.76万亿元人民币，同比增长6.7%，增速高于同期广东进出口整体增速2.5个百分点 [1] - 其中，出口额为1.68万亿元，增长2.9%；进口额为1.08万亿元，增长13.3% [1] - 单11月，广东外资企业进出口2656.6亿元人民币，同比增长超过10% [1] 贸易方式结构 - 贸易方式呈现多元发展：加工贸易仍为主要方式，进出口1.3万亿元，占同期广东外资企业进出口总值的47.1% [2] - 一般贸易方式进出口9726.4亿元，增长8.8%，占比35.3% [2] - 保税物流进出口4784.5亿元，快速增长28.3%，占比17.4% [2] 主要贸易伙伴 - 中国香港、东盟、欧盟为前三大贸易伙伴 [2] - 对中国香港进出口5519.9亿元，增长9.5%，占20% [2] - 对东盟进出口3853.9亿元，增长11%，占14% [2] - 对欧盟进出口3061.9亿元，增长6.6%，占11.1% [2] - 对中国台湾进出口增长显著，增速超2成，达23.8%，占10.3% [2] 出口产品结构 - 出口产品向新向优发展，机电产品是绝对主力，出口1.34万亿元，增长4.3%，占出口总值的79.8% [3] - 电子元件出口2019.6亿元，增长16% [3] - 电脑及其零配件出口1687.8亿元，增长10.6% [3] - 电工器材出口1321.3亿元，增长12.1% [3] - 游戏机及其零附件出口增长迅猛，增速达71.2% [3] - 机床出口增长48% [3] - 3D打印机出口增长29.6% [3] - 锂离子蓄电池出口增长29% [3] 进口产品结构 - 高技术产品进口增长显著，机电产品进口7825.9亿元，增长19%，占进口总值的72.3% [3] - 集成电路为第一大进口商品，进口4332亿元，大幅增长28% [3] - 电脑及其零部件进口413.6亿元，大幅增长86.1% [3] - 航空器零部件进口139.5亿元，增长37.9% [3] - 机床进口26.8亿元，大幅增长85.5% [3] - 农产品进口409.4亿元，增长23.2% [3] - 能源产品进口280亿元，增长6.7% [3] 营商环境与政策支持 - 中国营商环境的持续优化和超大规模市场、完整产业体系的优势，是外资企业外贸增长的重要支撑 [1] - 海关部门通过定制化帮扶方案助力企业发展，例如为高价值设备进出口企业配备“一对一”专属海关协调员，指导企业享受AEO高级认证、报核前申报单耗等政策红利 [4] - 通关便利化措施有效助力企业减负增效 [4] - 运用保税监管政策设立加工贸易账册，实现保税料件自主备案、自主报核，满足企业市场化运营需求 [4]

核心观点 - 得益于营商环境优化及超大规模市场和完整产业体系优势 广东外资企业进出口保持良好增长势头 前11个月进出口额达2.76万亿元人民币 同比增长6.7% 增速高于同期广东整体进出口增速2.5个百分点 在各类经营主体中表现最好 [1] 总体业绩表现 - 前11个月 广东外资企业进出口总额2.76万亿元人民币 同比增长6.7% [1] - 其中 出口1.68万亿元人民币 同比增长2.9% [1] - 进口1.08万亿元人民币 同比增长13.3% [1] 贸易方式结构 - 贸易方式多元发展 加工贸易仍为主要方式 前11个月以加工贸易方式进出口1.3万亿元人民币 占同期广东外资企业进出口总值的47.1% [1] - 一般贸易方式进出口9726.4亿元人民币 同比增长8.8% 占比35.3% [1] - 保税物流方式进出口4784.5亿元人民币 同比增长28.3% 占比17.4% [1] 主要贸易伙伴 - 中国香港 东盟 欧盟为前三大贸易伙伴 [2] - 对中国香港进出口5519.9亿元人民币 同比增长9.5% 占20% [2] - 对东盟进出口3853.9亿元人民币 同比增长11% 占14% [2] - 对欧盟进出口3061.9亿元人民币 同比增长6.6% 占11.1% [2] 主要出口商品 - 前11个月 出口机电产品1.34万亿元人民币 同比增长4.3% 占出口总值的79.8% [2] - 电子元件 电脑及其零配件 电工器材等主要商品出口均实现同比两位数增长 [2] - 游戏机及其零附件 机床 3D打印机 锂离子蓄电池等商品出口也保持较快增长 [2]

核心观点 - 前11个月广东外资企业进出口表现强劲，总额达2.76万亿元，同比增长6.7%，增速高于同期广东整体进出口增速2.5个百分点，在各类经营主体中表现最佳 [2] - 单11月进出口增长势头加速，达2656.6亿元，同比增长超过10% [2] - 外资企业进出口的良好增长势头得益于中国持续优化的营商环境以及超大规模市场与完备产业体系的叠加优势 [2] 整体业绩表现 - 前11个月进出口总额：2.76万亿元，同比增长6.7% [2] - 前11个月出口额：1.68万亿元，同比增长2.9% [2] - 前11个月进口额：1.08万亿元，同比增长13.3% [2] - 单11月进出口额：2656.6亿元，同比增长超过10% [2] 贸易方式结构 - 一般贸易：进出口9726.4亿元，同比增长8.8%，占外资企业进出口总值的35.3% [2] - 保税物流：进出口4784.5亿元，快速增长28.3%，占比17.4% [2] - 加工贸易：进出口1.3万亿元，占比47.1% [2] 主要贸易伙伴 - 中国香港：进出口5519.9亿元，增长9.5%，占比20% [3] - 东盟：进出口3853.9亿元，增长11%，占比14% [3] - 欧盟：进出口3061.9亿元，增长6.6%，占比11.1% [3] - 中国台湾：进出口增长23.8%，占比10.3% [3] 出口产品结构 - 机电产品出口：1.34万亿元，增长4.3%，占出口总值的79.8% [3] - 主要出口商品及增长： - 电子元件：出口2019.6亿元，增长16% [3] - 电脑及其零配件：出口1687.8亿元，增长10.6% [3] - 电工器材：出口1321.3亿元，增长12.1% [3] - 其他快速增长出口商品： - 游戏机及其零附件：增长71.2% [3] - 机床：增长48% [3] - 3D打印机：增长29.6% [3] - 锂离子蓄电池：增长29% [3] 进口产品结构 - 机电产品进口：7825.9亿元，增长19%，占进口总值的72.3% [4] - 主要进口商品及增长： - 集成电路：进口4332亿元，增长28% [4] - 电脑及其零部件：进口413.6亿元，增长86.1% [4] - 航空器零部件：进口139.5亿元，增长37.9% [4] - 机床：进口26.8亿元，增长85.5% [4] - 其他进口商品： - 农产品：进口409.4亿元，增长23.2% [4] - 能源产品：进口280亿元，增长6.7% [4] 行业与公司案例 - 广州西门子能源变压器有限公司作为扎根广州28年的德资标杆企业，已成长为全球技术领先的变压器制造厂商之一，其产品支撑国家重大电力工程 [2]

“新三样”产品出口表现 - 1月至10月电动载人汽车出口金额达3901.2552亿元，同比增长35.6% [1] - 1月至10月锂离子蓄电池出口金额达4467.4110亿元，同比增长27.5% [1] - 1月至10月太阳能电池出口金额为1682.1841亿元，同比下降11.9%，但出口数量达1055995万个，同比增长69.7% [1] - 10月当月电动载人汽车、锂离子蓄电池、太阳能电池出口量同比分别增长69.3%、17.2%和73.1% [1] - “新三样”出口整体表现出强劲的结构性增长，显示出新能源领域的全球竞争力持续提升和国际市场需求旺盛 [1] 太阳能电池出口金额下降原因与潜力 - 太阳能电池出口金额下降主要因全球光伏组件市场竞争加剧及原材料价格波动导致单价下降 [2] - 出口数量保持快速增长，显示全球清洁能源市场对中国光伏产品需求依然较大 [2] - 中国太阳能电池的产能和性价比优势显著，为后续价格企稳和技术升级预留了空间 [2] 新兴领域产品出口表现 - 1月至10月数字照相机、3D打印机、音视频设备零件等产品出口金额同比增长均超20% [2] - 印刷电路、集成电路、游戏机零附件、无人驾驶航空器及农业机械等产品海外需求旺盛 [2] - 这些产品顺应全球产业升级和数字化转型趋势，形成覆盖多个领域的增长矩阵 [2][4] 新兴产品出口增长的驱动因素 - 印刷电路、集成电路等产品依托中国完备的电子信息产业链实现规模化生产 [3] - 全球数字化转型推动对自动数据处理设备零件、音视频设备零件等电子配套产品需求旺盛 [3] - 农业机械契合部分发展中国家农业现代化需求，精准匹配区域市场缺口 [3] - 中国在数字制造、人工智能等领域持续投入，推动3D打印机、无人驾驶航空器等高端装备技术迭代 [3] - 中国完整的工业体系、强大供应链韧性及数字技术与制造业深度融合是高端制造形成规模优势的关键 [3] 新兴产品出口的战略意义与发展建议 - 外贸增长形成覆盖电子信息、高端装备、智能终端等多领域的增长矩阵，有效分散单一行业波动风险 [4] - 技术密集型产品出口推动外贸从“规模扩张”向“技术赋能”转型，并带动上下游配套产品出口 [4] - 建议政策精准扶持，加大科技创新投入，鼓励企业进行产品和商业模式创新 [4] - 建议积极开拓多元化国际市场，加强国际合作与标准对接，为培育外贸新动能注入动力 [4]

外贸总体表现 - 2025年1-6月珠海外贸进出口总额达1682.7亿元人民币 同比增长8.9% 增速优于全国2.9%和全省4%的平均水平 在大湾区内地九市及全省均位居第四 [2] - 对美国进出口逆势大增33.9% [2] 出口市场结构 - 对欧盟、美国、香港地区、日本、英国等传统市场进出口额分别为267.2亿、232亿、159.5亿、81.3亿、19.9亿元 增速分别为17.6%、33.9%、16.3%、17.3%、12.3% 合计占外贸总额45.2% [2] - 对东盟、台湾地区、非洲、俄罗斯等新兴市场进出口额分别为234.5亿、72.9亿、54.1亿、49.3亿元 增速分别为2.4%、45.9%、8.3%、26.3% [2] 高附加值出口产品 - 电子元件出口106亿元增长27.6% 电子烟及烟油出口63.4亿元增长38.2% 锂电池出口58.3亿元增长234.6% 电脑及其零部件出口45.6亿元增长38.4% 游戏机及其零附件出口24.6亿元增长65.7% 农业机械出口11.7亿元增长164.2倍 合计拉动整体出口增长10.5个百分点 [3] - 家用电器出口103.5亿元下降1.2% 通用机械设备出口49.2亿元下降22.6% 印刷装订机械及其零件出口41.5亿元下降11.1% 劳密产品出口38.6亿元下降6.9% [3] 进口商品结构 - 集成电路进口77亿元增长64.7% 金属矿砂进口63.9亿元增长120.7% 航空器零部件进口58.1亿元增长29.7% 成为拉动进口增长的重要引擎 [3] - 基本有机化学品进口30.1亿元下降23.6% 成品油进口17.4亿元下降42.3% 煤进口5.2亿元下降53.8% 未缎轧铜及铜材进口4.4亿元下降63.5% [3]

外贸总体表现 - 2023年上半年珠海市外贸进出口总额达1682.7亿元人民币 同比增长8.9% 增速较前5个月放缓3.8个百分点 [1] - 出口额1154.2亿元 增长4.7% 进口额528.5亿元 增长19.5% [1] 贸易方式结构 - 一般贸易进出口1060.3亿元 占比63% 增长8.9% [1] - 加工贸易进出口466.5亿元 占比27.7% 增长9.7% [1] - 保税物流进出口140.7亿元 占比8.4% 增长8.5% [1] 区域市场表现 - 对欧盟/美国/香港/日本/英国传统市场分别进出口267.2亿/232亿/159.5亿/81.3亿/19.9亿元 增速达17.6%/33.9%/16.3%/17.3%/12.3% 合计占比45.2% [1] - 对东盟/台湾/非洲/俄罗斯新兴市场分别进出口234.5亿/72.9亿/54.1亿/49.3亿元 增速为2.4%/45.9%/8.3%/26.3% [1] 出口商品结构 - 电子元件出口106亿元 增长27.6% 锂电池出口58.3亿元 增长234.6% 电脑及零部件出口45.6亿元 增长38.4% [2] - 游戏机及零附件出口24.6亿元 增长65.7% 农业机械出口11.7亿元 增长164.2倍 电子烟及烟油出口63.4亿元 增长38.2% [2] - 家用电器出口103.5亿元 下降1.2% 通用机械设备出口49.2亿元 下降22.6% 印刷装订机械及零件出口41.5亿元 下降11.1% [2] 进口商品结构 - 集成电路进口77亿元 增长64.7% 金属矿砂进口63.9亿元 增长120.7% 航空器零部件进口58.1亿元 增长29.7% [2] - 原油进口23.1亿元 大豆进口4.7亿元 两者合计拉动整体进口增长24个百分点 [2]