展会组织方 - 北京众和国际是阿尔及利亚国际矿业展的中国大陆地区总代理 专业从事境外矿业展会组展工作 展会遍布全球30余个国家 [1] - 公司每年成功组展近30个专业矿业展会 是国外矿业展会中国区的指定总代及一级代理 与REED励展集团 ITE集团等全球著名展览机构保持合作 [1] - 合作过的知名展商包括ABB中国 中国煤炭科工集团 中联重科 中信重工等百余家国内企业 [1] 展会概况 - 2025年第五届阿尔及利亚国际矿业展(MICA2025)将于10月22-23日在阿尔及尔Sheraton Club举办 由阿尔及利亚矿冶协会主办 展会周期一年一届 [3] - 展会将汇集20多国的采购商和商业人士 包括阿尔及利亚 法国 德国 摩洛哥 南非等国 聚焦采矿设备 矿物加工机械 矿山安全技术等展示内容 [3][11] - 该展会被定位为"采矿业必须参加的盛会" 提供行业交流 知识分享和商业合作的平台 [3] 阿尔及利亚市场 - 阿尔及利亚国土面积238万平方公里(非洲第一) 人口4508万 经济规模非洲第四 GDP在2021年增长达3 4% [9][10] - 该国采矿和建筑领域年增长率达6% 对破碎机 矿山运输设备 发电机等产品需求旺盛 [10] - 中国是其第三大进口来源国 主要进口不锈钢 工程机械 汽车散件等 近6年对阿出口年增幅均超30% [11] 中阿经贸关系 - 两国1958年建交 2014年建立全面战略伙伴关系(首个阿拉伯国家) 2022年签署共建"一带一路"合作规划 [10] - 中国帮助阿尔及利亚建立经济特区 吸引外资 双方在基础设施建设项目上合作密切 [11] - 中国产品凭借性价比优势 在阿尔及利亚及北非市场具备强竞争力 该展会被视为中国企业开拓非洲市场的重要平台 [3][10]

客户与供应商情况 - 前五名客户销售额22,687.09万元，占年度销售总额41.53%，其中关联方大地工程开发（集团）有限公司及4家参股公司关联销售合计5,488.86万元，规模有所增长 [1] - 前五名供应商采购额6,821.99万元，占年度采购总额18.73%，2名供应商发生变动，应付票据期末余额5,065.77万元均为银行承兑汇票 [1] - 新增前五大客户冀中能源集团项目回款比例较低，主要因国企内部审批流程繁琐，但终端客户为山东能源集团等大型国企，回款风险较小 [2][3] 关联交易与一致行动协议 - 2022-2024年向大地公司销售金额占营收比重分别为14.04%、4.01%、5.41%，关联交易定价与非关联方差异较小，TDS/XRT设备关联销售毛利率55.61% vs 非关联50.23% [9][13] - 实际控制人与大地公司一致行动协议将于2025年12月9日到期，失效后实际控制人表决权比例从52.77%降至38.47%，但仍保持控制权稳定 [4][5] - 2024年关联销售中万福TDS项目因延迟验收导致毛利率偏高，剔除后关联销售毛利率52.01%与非关联基本持平 [13] 新增业务与国际化进展 - 2024年新增产销加压过滤机、破碎机等产品，收入4,764.82万元，毛利率9.01%，其中加压过滤机因承接低毛利订单致整体毛利率仅3.77% [26][27] - 境外订单大幅增长至1.04亿元，主要分布在蒙古、印尼、塔吉克斯坦等地，直销模式为主，已验收项目回款比例超88% [28][29] - 通过建立海外试验中心及参与国际展会，公司智能干选技术凭借性价比和成熟经验库形成竞争优势，推动订单集中释放 [28] 财务与运营细节 - 服务类收入以运营合同为主，2024年运营收入1,970.50万元，按实际服务量按月确认收入，符合时段法会计准则要求 [25] - 采用银行承兑汇票结算采购款占比48.77%，主要因流动性高且供应商接受度高，前十大票据结算供应商占票据总额31.56% [21][22] - 居间费期末余额456.38万元同比增长185.02%，主要用于市场开拓，但未披露具体关联性 [23]

展会概况 - 展会将于2025年6月3-6日在新库兹涅茨克举办 每年一届 [1] - 主办单位为库兹巴斯展览集团 官方代理为北京盛瑞达国际展览有限公司 [1] 展会历史与规模 - 展会创办于1993年 已有30年历史 依托俄罗斯最大煤田库兹涅茨克 [3] - 2022年获俄工业家联盟认证 2024年展会规模达10万㎡ 吸引841家企业和6万观众 [3] - 2025年预计规模进一步扩大 将有30多国1200余家企业参展 展区面积维持10万㎡ [3][5] 展品与技术亮点 - 核心开采装备：展示智能化采掘设备如采刨煤机 掘进机 以及液压支架 乳化液泵站等配套机械 [5] - 选矿技术革新：涵盖破碎机 浮选机等粉体加工设备 提供从原矿到精矿的完整解决方案 [5] - 绿色发展方案：展示煤炭洗选加工技术 煤矸石综合利用设备 以及矿山生态修复技术 [5] - 智能安全体系：包括矿用防爆电器 5G远程监控系统 应急救援装备等安全防护设备 [5] - 前沿技术突破：将全球首发矿山数字化管理平台 5G+AI实时监控系统等创新成果 [5] 中国市场机遇 - 俄乌局势改变采购格局 中国高性价比装备迎来开拓俄语区市场的新机遇 [7] - 展会为中国企业提供对接俄罗斯采购商的平台 助力开拓万亿级市场 [7]