投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [3] - 活动时间为 2025 年 4 月 29 日，地点在公司会议室 [3] - 参会单位包括桂粤(深圳)产业合作发展有限公司等 6 家，上市公司接待人员有董事长李维海等 3 人 [3] 境外业务规划与增长区域 - 业务规划包括实施多元化市场布局、提升产品竞争力、加强沟通协作 [4] - 增长区域为“一带一路”沿线、东盟、南美等新兴市场，2024 年外贸产品已在 40 多个国家和地区销售 [4] 产业链拓展空间 - 设立东莞市力王安充科技有限公司，在多领域进行业务布局 [5] - 成立香港力王新能源有限公司，可能开展进出口贸易等活动 [5] - 与清华大学深圳国际研究生院合作研发固态电池，应用于消费电子领域 [5] 未来近两年产能规划 - 募投“环保碱性锌锰电池扩建及智能化改造项目”，新增 2 条 LR03 和 2 条 LR6 生产线并改造现有生产线 [6] - 项目满产后将形成年产 5.83 亿只 LR03 和 5.83 亿只 LR6 环保碱性锌锰电池产能 [6]

业绩表现 - 锦波生物2024年营业总收入14.43亿元同比增长84.92%，归母净利润7.32亿元同比增长144.27%，扣非净利润7.12亿元同比增长149.15%，一季度营业收入3.66亿元同比增长62.51%，归母净利润1.69亿元同比增长66.25% [1] - 长虹能源2024年营业总收入36.71亿元同比增长31.26%，归母净利润1.97亿元同比扭亏为盈，圆柱形高倍率锂电池业务盈利能力大幅改善 [2] - 同力股份2024年营业总收入61.45亿元同比增长4.85%，归母净利润7.93亿元同比增长29.03%，毛利率从19.08%提升至21.45% [2] - 星辰科技2024年营业总收入1.47亿元同比增长8.95%，归母净利润1607.43万元同比增长26.24% [2] - 开特股份2024年营业总收入8.26亿元同比增长26.50%，归母净利润1.38亿元同比增长21.24% [3] - 广厦环能2024年营业总收入5.41亿元同比增长3.17%，归母净利润1.54亿元同比增长22.71% [3] 研发投入与创新 - 锦波生物2024年研发投入1.23亿元占营收8.52%，重点投向重组人源化胶原蛋白新材料及注射剂产品研发，部分产品已进入临床试验 [3] - 同力股份2024年研发费用1.96亿元同比增长89.33%，专注于"大型化、新能源"研发TLD135和TLD145车型及无人驾驶系列产品 [4] - 广厦环能2024年研发投入2900.26万元占营收5.36%，在研项目包括高效换热管、降膜蒸发器及三维数字化交付平台 [4] 市场拓展与战略规划 - 长虹能源2025年计划稳固碱电业务基本盘，拓展高倍率锂电业务在电动工具、智慧家居及便携储能市场，布局聚合物锂电业务在3C数码领域 [4] - 开特股份2025年将持续深耕汽车热系统领域，推进新一代传感器和执行器产品从研发到量产，扩大市场占有率 [5] - 同力股份通过宽体自卸车产品附加值提升驱动毛利率增长，增强市场竞争力 [2]

发行相关 - 本次发行数量2300万股（未考虑超额配售选择权），全额行使增至2645万股[10] - 每股发行价6元/股，预计2023年8月30日发行[10] - 超额配售选择权行使前发行后总股本9100万股，全额行使后为9445万股[11] - 预计募集资金总额13800万元（行使前），15870万元（行使后）[45] 业绩数据 - 2021 - 2022年公司营业收入分别为46908.90万元、54961.17万元，同比增长16.61%、17.17%[19] - 2021 - 2022年扣非净利润分别为3960.55万元、3465.33万元，同比下降25.52%、12.50%[19] - 2023年1 - 6月公司营业收入29361.89万元，同比上涨22.44%[25] - 2023年1 - 6月净利润1962.44万元，同比上涨17.13%[25] 财务状况 - 截至2023年6月30日，公司资产总额61483.98万元，较上年末减少5.83%[25] - 截至2023年6月30日，公司负债总额31994.52万元，较上年末减少15.28%[25] 原材料情况 - 报告期各期主营业务成本中原材料占比分别为76.93%、79.04%、80.84%[17] - 2021 - 2022年钴酸锂等三种原材料采购金额占比为39.03%和40.10%[17] - 钴酸锂等三种原材料采购单价2021 - 2022年有不同程度上涨[17] - 2023年1 - 6月钴酸锂平均采购价格降至245.87元/千克[26] 股权结构 - 李维海、王红旗合计持股80.92%，为共同实际控制人[91] - 发行前李维海持股40.53%，王红旗持股40.38%[139] 募投项目 - 募投项目围绕主营业务，可提升产能等[63] - 三个项目投资总额25650.97万元，募集资金使用14097.85万元[65] 公司资质 - 公司是高新技术企业，有自主知识产权“Kendal”品牌[39] - 掌握11项核心技术，参与编制4项国家标准，拥有专利52项，其中发明专利7项[56][57] 其他 - 2022年研发投入占营业收入比例为3.28%[42] - 2022年员工社会保险缴纳比例达97.53%，住房公积金缴纳比例达96.61%[95] - 2022年4月12日，公司因股权代持未披露被全国股转公司口头警示[106]

业绩总结 - 2021 - 2022年公司营业收入分别为46908.90万元、54961.17万元，同比增长16.61%、17.17%[19] - 2021 - 2022年公司扣非净利润分别为3960.55万元、3465.33万元，分别同比下降25.52%、12.50%[19] - 2023年1 - 6月公司营业收入为29361.89万元，同比上涨22.44%[25] - 2023年1 - 6月公司净利润为1962.44万元，同比上涨17.13%[25] - 2022年毛利率为16.18%，2021年为19.98%，2020年为25.33%[42] 财务数据 - 2023年6月30日公司资产总额为61483.98万元，较上年末减少5.83%[25] - 2023年6月30日公司负债总额为31994.52万元，较上年末减少15.28%[25] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为10522.72万元、11577.64万元、17382.96万元[81] - 报告期各期末存货账面价值分别为6867.10万元、8590.43万元、11892.75万元[84] - 报告期内公司综合毛利率分别为25.33%、19.98%、16.18%，呈下滑趋势[90] 原材料数据 - 2021 - 2022年主营业务成本中原材料占比分别为76.93%、79.04%、80.84%[17] - 2021 - 2022年钴酸锂、锌合金、碱性电解二氧化锰三种原材料采购金额占总采购金额的比重为39.03%和40.10%[17] - 2021 - 2022年钴酸锂平均采购单价分别上涨48.07%和24.19%[17] - 2021 - 2022年锌合金平均采购单价分别上涨15.48%和9.66%[17] - 2021 - 2022年碱性电解二氧化锰平均采购单价分别上涨24.22%和58.76%[17] 产品销售数据 - 报告期内碱性和碳性锌锰电池销售收入占主营业务收入比重分别为82.39%、76.86%、74.10%[69] - 2021 - 2022年锂离子电池销售收入为9870.46万元和13136.51万元，占主营业务收入比重为21.16%和24.42%[71] - 2022年电子烟客户销售收入占锂电池销售收入的比例为99.67%，占主营业务收入的比例为24.34%[21] 股权结构 - 李维海、王红旗合计持有公司80.92%的股份[91] - 截至招股书签署日，李彰昊持股244.52万股，占比3.60%；王嘉乔持股243.61万股，占比3.58%[125][126] - 截至招股书签署日，邹斌庄持股511.00万股[127] 公司业务与资质 - 公司从事环保碱性锌锰电池、环保碳性锌锰电池和锂离子电池研发、生产和销售[38] - 公司锌锰电池系列产品主要电性能超过IEC及国家标准50%以上[39] - 公司于2018年获得广东省名牌产品称号[39] - 公司已通过ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系等认证体系[39] - 截至2022年12月31日，公司已取得52项专利，其中发明专利7项[40] 发行与募资 - 公司本次公开发行股票不低于100万股且不超过2300万股，发行底价为5.33元/股[10] - 募投项目投资总额25650.97万元，拟使用募集资金14097.85万元[63] 未来展望 - 本次募集资金投资项目全部达产后，公司将形成年产5.83亿只LR03和5.83亿只LR6环保碱性锌锰电池产能[99] 其他事项 - 截至招股说明书签署日，公司3栋厂房、1栋办公楼、2栋宿舍等生产经营房产未取得不动产权证书[20] - 2022年4月12日，公司因股权代持未披露信息被全国股转公司口头警示[106] - 公司董监高变动均履行必要法律程序，符合规定并已履行信息披露义务[181][183] - 公司上市后有多项稳定股价措施及相关承诺[190][193] - 公司及相关人员对招股书等有多项承诺及责任规定[195][196]

发行相关 - 本次公开发行股票不低于100万股且不超过2300万股，发行后公众股东持股比例不低于25%，超额配售部分不超过发行数量的15%[9][43][135] - 发行底价为5.33元/股[9][43] - 募集资金净额拟用于三个项目，总额14097.85万元[59][60] 业绩数据 - 2021 - 2022年公司营业收入分别为46908.90万元、54961.17万元，同比分别增长16.61%、17.17%[18][77] - 2021 - 2022年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别为3960.55万元、3465.33万元，分别同比下降25.52%、12.50%[18][77] - 2023年1 - 3月公司营业收入为13169.22万元，较2022年1 - 3月同比上涨38.73%[24] - 2023年1 - 3月实现归属于母公司所有者的净利润805.77万元，较2022年1 - 3月同比上涨27.76%[24] 成本与采购 - 2021 - 2022年主营业务成本中原材料占比分别为76.93%、79.04%、80.84%[16][65] - 2021 - 2022年钴酸锂、锌合金、碱性电解二氧化锰三种原材料采购金额占总采购金额的比重为39.03%和40.10%[16][65] - 2021 - 2022年钴酸锂平均采购单价分别上涨48.07%和24.19%[16][65] - 2021 - 2022年锌合金平均采购单价分别上涨15.48%和9.66%[16][65] - 2021 - 2022年碱性电解二氧化锰平均采购单价分别上涨24.22%和58.76%[16][65] 客户与销售 - 2022年电子烟客户销售收入占锂电池销售收入的比例为99.67%，占主营业务收入的比例为24.34%[20][69] - 报告期内境外销售收入分别为12984.03万元、15591.30万元、17231.24万元，占同期主营业务收入比例分别为32.36%、33.43%、32.04%[72] 资产与负债 - 截至2023年3月31日，公司资产总额为62347.49万元，较上年末减少4.51%[24] - 截至2023年3月31日，公司负债总额为34014.69万元，较上年末减少9.93%[24] 公司概况 - 公司成立于2001年6月6日，股份公司成立于2014年9月3日，2015年1月16日挂牌[34][102] - 公司注册资本为6800.00万元[34][101] - 公司是从事环保锌锰电池和锂离子电池研发、生产和销售的高新技术企业[36] 股权结构 - 李维海、王红旗合计持有公司80.92%的股份[35][88][114][137] - 发行前公司前十名股东合计持股6620.56万股，占比97.34%[137] 技术与认证 - 公司掌握11项核心技术，参与编制4项国家标准，拥有专利52项，其中发明专利7项[54][55] - 公司产品通过中国GB、国际电工委员会IEC等多国和地区产品安全认证[37] 未来展望 - 本次募集资金投资项目全部达产后，公司将形成年产5.83亿只LR03和5.83亿只LR6环保碱性锌锰电池产能[96] 其他事项 - 截至招股说明书签署日，3栋厂房、1栋办公楼、2栋宿舍等生产经营房产未取得不动产权证书，13.22亩生产经营用地未取得土地权属证书[19][91] - 2022年4月12日，公司因股权代持未披露信息被全国股转公司口头警示[103]

公司基本信息 - 公司全称为广东力王新能源股份有限公司，证券简称力王股份，代码831627[31] - 有限公司成立于2001年6月6日，股份公司成立于2014年9月3日[31] - 公司注册资本为6800.00万元[31] - 控股股东和实际控制人均为李维海、王红旗[31] - 公司于2015年1月16日挂牌，主办券商为东莞证券股份有限公司[31] - 证监会行业分类为C38电气机械及器材制造业[31] - 管理型行业分类为C3849其他电池制造[31] - 办公地址和注册地址均为广东省东莞市塘厦镇连塘角二路10号[31] 发行相关 - 本次公开发行股票不低于100万股且不超过2300万股，超额配售部分不超过本次公开发行股票数量的15%，发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%[11] - 发行底价为11元/股，每股面值为1元[11] 业绩数据 - 2021年度公司营业收入为46908.90万元，同比增长16.61%；2022年度为54961.17万元，同比增长17.17%[18] - 2021年度和2022年度公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别为3960.55万元、3465.33万元，分别同比下降25.52%、12.50%[18] - 2022年资产总计652,909,576.48元，2021年为490,497,667.79元，2020年为407,809,533.85元[36] - 2022年资产负债率（母公司）为59.46%，2021年为47.95%，2020年为47.20%[37] - 2022年毛利率为16.18%，2021年为19.98%，2020年为25.33%[37] - 2022年净利润37,816,455.95元，2021年为40,407,279.68元，2020年为52,071,114.92元[37] 业务数据 - 2022年电子烟客户销售收入占锂电池销售收入的比例为99.67%，占主营业务收入的比例为24.34%[20] - 报告期内碱性和碳性锌锰电池销售收入占主营业务收入比重分别为82.39%、76.86%、74.10%[63] - 2021年和2022年锂离子电池销售收入为9870.46万元和13136.51万元，占主营业务收入比重为21.16%和24.42%[65] 原材料数据 - 报告期各期公司主营业务成本中原材料占比分别为76.93%、79.04%、80.84%[16] - 2021年和2022年钴酸锂、锌合金、碱性电解二氧化锰三种原材料采购金额占总采购金额的比重为39.03%和40.10%[16] - 2021年和2022年钴酸锂平均采购单价分别上涨48.07%和24.19%[16] - 2021年和2022年锌合金平均采购单价分别上涨15.48%和9.66%[16] - 2021年和2022年碱性电解二氧化锰平均采购单价分别上涨24.22%和58.76%[16] 募投项目 - 环保碱性锌锰电池扩建及智能化改造项目投资总额18055.92万元，募集资金使用15352.45万元[56] - 研发中心建设项目投资总额4595.05万元，募集资金使用4595.05万元[57] - 补充流动资金3000.00万元[57] 未来展望 - 募投项目全部达产后，公司将形成年产5.83亿只LR03和5.83亿只LR6环保碱性锌锰电池产能[88] - 募集资金投资项目投产后，预计未来几年净利润将持续增长[179] 技术研发 - 截至2022年12月31日，公司已取得52项专利，其中发明专利7项[35] - 公司掌握11项核心技术，包括“低产气量的碱性电池的技术”等[49] 股权结构 - 李维海和王红旗分别持股2756.30万股和2746.10万股，占比40.53%和40.38%，合计持股5502.40万股，占比80.92%[32] 违规事项 - 2022年2月11日和3月18日，王红旗因短线交易违规被全国股转公司和中国证监会广东监管局出具警示函[200] - 2022年4月12日，全国股转公司对公司等相关方就股权代持未披露违规行为采取口头警示措施[200]