2025年12月10日，深圳市智胜新电子科技股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行科技创新可转 换公司债券（第一期）在上交所成功发行，平安证券为独家主承销商。该项目为科创债新规出台后全国 首批落地的科创可转债项目，发行规模3000万元，期限3年，票面利率为0.2%。项目设置了转股期、价 格修正、赎回等相关条款，吸引了包括私募投资基金在内不同风险偏好的多元化投资者，进一步丰富了 科创债投资群体。 科技创新可转换公司债券（简称"科创可转债"）是在科创债基础上设置可转换成公司股份条款的创新债 券品种，首批科创可转债的发行落地，标志着沪市在债券市场"科技板"建设中走出关键一步，不仅为科 创债市场带来了新的活力，为投资者提供了更加多元、增量的产品选择，更以股债联动模式为科技型企 业发展注入了新动能，亦是金融机构精准服务实体经济与新质生产力的又一创新实践。 精准破局：科创企业融资痛点的定制化解决方案 科技型企业普遍面临"早期资金需求迫切、业绩波动大、传统融资渠道受限"的发展困境，尤其对于深耕 细分领域的专精特新企业，平衡融资成本与经营稳定性是其核心挑战。 深圳市智胜新电子科技股份有限公司专注于大型铝电解电容器及其 ...

今年5月7日，上交所发布的《关于进一步支持发行科技创新债券服务新质生产力的通知》中，明确提出 鼓励发行人设置可转换为股权等创新条款，这也是《通知》落地后的首批科创可转债项目。 聚焦科技型企业探索资本市场服务新模式 新华财经上海10月30日电（记者杨溢仁）记者从上海证券交易所官网获悉，西安钢研功能材料股份有限 公司（简称"钢研功能"）、深圳市智胜新电子科技股份有限公司（简称"智胜新电子"）申报非公开发行 科技创新可转换公司债券项目获受理。 业内人士普遍认为，科创可转债是一个破解前述难题的融资工具。 "科创可转债能提高科技型企业债券认可度，对冲信用风险，有效降低科技型企业融资成本。"一位资深 投行人士告诉记者，"科创可转债兼具股债属性，投资者可以选择持有债券，享受固定收益，也可以按 照约定转换成发行人股权，拥有分配企业未来成长收益的选择权，因此投资者能在债券发行阶段接受更 低的固定收益利率，助力科技型企业在早期获得低息资金支持。另一方面，转股后发行人无需兑付债 券，这将减少企业财务压力，对冲债券信用风险，保证经营稳定性。" 两家企业负责人均向记者表示，本次债券进一步开拓了企业融资渠道，并且申报后吸引了诸多股权投资 ...