销量表现 - 7月乘用车市场销量184.3万辆 同比上涨1.5% 环比下降13.9% [4] - 7月新能源市场销量97.6万辆 同比上涨10.5% 环比下降12.1% 表现优于整体市场 [4] - 新能源销量占乘用车总销量53.0% 较上月增加1.1% 同比上涨4.3% [4] - 纯电动销量61.1万辆 同比上涨25.0% 环比下降9.6% [9] - 插电混动销量36.5万辆 同比下降7.5% 环比下降15.8% [9] - 2025年新能源累计销量625.0万辆 累计同比上涨27.2% [9] - TOP10城市销量占比25.5% 较上月减少0.4% [10] - TOP3城市为北京市 成都市 上海市 宁波市和杭州市取代天津市 西安市进入前十 [10] - TOP10城市新能源渗透率均超50% 深圳66.2% 宁波64.0% 武汉62.1% 成都54.3%最低 [10] - 纯电动市场A0级占比18.4% B-SUV占比15.0% A-SUV占比15.0% [15] - C-SUV市场份额较上月上升1.1% A-SUV下降1.3% [15] - C-SUV市场份额从去年同期2.9%扩张至6.2% A级从12.4%收缩至7.8% [15] - 纯电动市场个人用户占比86.6% 同比增长37.2% 单位用户占比5.5% 同比下降19.7% [16] - 累计纯电动市场个人用户占85.4% 单位用户占6.4% [16] 市场动态 - 大众汽车向Rivian追加投资8.5亿欧元 [19] - 特斯拉首次完成无人驾驶新生交付 [19] - 广汽首款复合翼飞行汽车GOVY AirJet成功首飞 [19] - 极氪发布豪华电混架构浩瀚-S 首搭于旗舰SUV极氪9X [20] - 四维图新与北汽新能源签署零部件开发合同 [19] - 华为乾晨ADS 4升级全新WEWA技术架构 [19] - 神州租车与百度Apollo推出自动驾驶租车产品 [19] - 比亚迪全品牌上线手车互联功能 兼容所有主流手机品牌 [22] - 宝马与Momenta合作开发中国专属智能驾驶辅助解决方案 [23] - 本田与日产将共同开发下一代车型标准化操作系统 [19] - 吉利汽车与极氪签订合并协议 [19] - 优步联手百度推进无人驾驶出相车全球作局 [19] - 文远知行联合联想推出HPC 3.0平台 [19] - 长安与海尔合作共建数字化生态体系 [19] - 广汽高域GOVY AirCab首台样机香港交付 [19] - 吉利与阶跃星辰 干里科技发布下一代智能座舱Agent OS [19] - 塞力斯集团与哈工大共建智能汽车联合创新研究院 [19] 技术动态 - 极氪浩瀚-S架构包含浩瀚超级电混 AI数字底盘 安全盔甲 千里智能辅助驾驶系统四大核心技术 [20] - 比亚迪手车互联支持Carlink HUAWEI HiCar 荣耀车联三大协议 具备镜像模式 导航流转等6大核心功能 [22] - Momenta飞轮大模型采用长期记忆加短期记忆模式 可降低训练成本并解决百万级长尾问题 [24] - 宝马与Momenta合作方案覆盖全场景点到点领航驾驶辅助 支持高速及城区道路 [24] 行业政策 - 发改委等4部门联合印发促进大功率充电设施科学规划建设通知 要求构建先进充电基础设施体系 [27] - Momenta共研模式覆盖上汽智己 比亚迪 广汽埃安 奇瑞风云等自主品牌 [28] - 与广汽丰田 一汽丰田 东风日产采用全栈委托合作模式 [28] - 与奥迪中国 奔驰中国 宝马中国采用模块级IP授权加共研模式 [28]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 智能驾驶景气度加速向上，比亚迪率先实现媲美 L4 级智能泊车，全球首个自动驾驶租车产品上线 [1] - 机器人景气度保持稳健向上，供应链节奏波动不改下半年国产机器人中小批量量产趋势 [2] - 奥比中光 3D 视觉感知产业智能制造基地一期投产 [3] - ROBO+是汽车板块最强产业趋势，智能驾驶和机器人赛道有投资机会 [4] 根据相关目录分别进行总结 智能驾驶 - 比亚迪在智能泊车场景取得关键突破，率先实现媲美 L4 级智能泊车，并承诺为安全兜底 [1][9] - 2025 年 7 月 8 日，神州租车与百度 Apollo 推出全球首个面向公众的自动驾驶租车产品 [1][10] - 7 月 8 日晚，奇瑞风云 A9L 上市，与 Momenta 共创 "猎鹰" 飞轮大模型驾辅方案 [11] - 知行科技 30 天斩获 14 款车型定点，技术实力和量产能力获市场肯定 [12] - 7 月 10 日，零跑全新 C11 上市，4 个版本车型搭载禾赛激光雷达 [13] - 7 月 9 日，极氪 9X 搭载 RoboSense 520 线数字化激光雷达并启动先享计划 [14] - 7 月 4 日，领克首款中大型混动轿车 10 EM - P 全系标配 RoboSense 激光雷达 [15][16] 机器人 行业动态 - 7 月 10 日，新京报贝壳财经启动"科技资本共融计划" [17][18] - 7 月 11 日，粤港澳大湾区人工智能与机器人应用场景创新大会举行 [17][18] - 7 月 15 - 20 日，RoboCup 在巴西萨尔瓦多举办，"中国科技战队"参赛 [17][18] - 8 月 8 - 12 日，2025 世界机器人博览会将在北京举办 [17][18] 本体 - 港仔机器人附属公司与通宏护卫签订 3 亿元具身智能安保机器人采购协议 [20][21] - 7 月 7 日，比亚迪与港科大成立具身智能联合实验室 [20] - 7 月 7 日，北京人形机器人创新中心发布开源运动控制框架 Tien Kung - Lab [20] - 7 月 7 日，星动纪元完成近 5 亿元 A 轮融资 [20][21] - 7 月 7 日，云深处科技完成近 5 亿元 C 轮融资 [20] - 7 月 8 日，智元机器人拟收购上纬新材不低于 63.62%股份，中标 7800 万订单 [20][24][25] - 深慧视研发出工业级具身智能机器人，签订近 1 亿元采购框架协议 [20][22] - 7 月 8 日，深庭纪智能科技完成数千万元种子 + 轮融资 [20] - 7 月 9 日，极智嘉在香港交易所主板上市 [20][22] - 7 月 9 日，智元机器人展示自研 A2 - W 通用具身机器人作业表现 [20][24] - 7 月 9 日，越疆机器人发布六足仿生机器狗 [20][26] - 星海图完成 A4 轮及 A5 轮战略融资，合计超 1 亿美元 [20][22] - 中科新松推出睿可系列 MR73A 轮式人形和 MR73B 升降人形机器人 [20][28] - 博思特年产 5000 套智能人机协作机器人项目竣备完成 [20][22] - 开普勒完成 A + 轮融资，计划全球化商业布局 [20][23] - 7 月 11 日，魔法原子完成数亿元新一轮战略融资 [20] - 宇树机器人中标 4605 万（含税）人形双足机器人代工服务采购项目 [23] 大小脑 - 7 月 8 日，它石智航完成 1.22 亿美元天使 + 轮融资，团队核心成员多来自华为 [32] - 7 月 8 日，小雨智造完成亿元级 A + 轮融资，已研发"Xiaoyu Brain"机器人大脑 [33] 核心零部件 - 7 月 7 日，中欣氟材拟募资不超 2.26 亿元扩产高分子材料项目 [35][36][39] - 柯力传感战略投资触觉传感器领军企业他山科技 [35] - 7 月 7 日，朗特智能子公司拟出资 1500 万元参与设立苏州趋势二期创业投资基金 [35] - 7 月 9 日，奥比中光 3D 视觉感知产业智能制造基地一期投产 [3][35][38] - 7 月 10 日，双环传动发布 2025 年员工持股计划 [35] - 7 月 10 日，秦安股份拟购买亦高光电 99%股权并募集配套资金 [35] - 7 月 10 日，福莱新材发布 2025 年限制性股票激励计划 [35] 投资建议 - 智能驾驶高阶智驾 1 - N，robotaxi 0 - 1，供应链芯片、激光雷达等赛道将爆发式增长，关注相关龙头公司和整车厂商 [4][40][42] - 机器人紧抓 THB 主线，关注低估值龙头，推荐高确定性和基本面扎实的公司 [4][43][45]

核心观点 - 神州租车与百度Apollo联合推出全球首个面向公众的自动驾驶租车产品，标志着国内租车行业进入"技术普惠"新阶段 [1] - 该产品基于百度Apollo L4级自动驾驶平台，深度融合神州租车全国租车网络与车队运营经验，实现全自动驾驶+全流程自助服务 [1] - 自动驾驶租车服务即日起在APP开放预约，年满18周岁用户可体验，旨在为高频出行用户提供更自由、安全的出行选择 [1] - 公司董事长认为自动驾驶将重塑人类对"出行"的本质认知，从运载工具转变为承载生活场景交互的智能空间 [1] - 第三方数据显示中国智能交通出行市场规模预计2025年达数千亿元，自动驾驶租车有望成为短途出行首选 [1] 产品与技术 - 产品定位为全球首个面向公众的自动驾驶租车产品，采用百度Apollo L4级自动驾驶技术平台 [1] - 技术特点包括全自动驾驶功能和全流程自助服务，用户无需人工干预即可完成租车全流程 [1] - 产品已上线神州租车APP并开放预约，目标用户为18周岁以上高频出行人群 [1] 市场与战略 - 合作瞄准智能交通出行蓝海市场，预计2025年中国市场规模将达数千亿元 [1] - 自动驾驶租车因低门槛、高自由度特点，有望成为短途出行和旅游度假首选方式 [1] - 公司通过整合百度自动驾驶技术与自身全国租车网络资源，加速智能出行规模化落地 [1] 行业影响 - 标志着国内租车行业以"技术普惠"为突破进入新发展阶段 [1] - 推动智能出行从概念验证向商业化规模应用加速转型 [1] - 重新定义出行时间价值，将汽车从机械工具进化为智能生活空间 [1]

国内新闻 自动驾驶标准发布 - 我国牵头制定的自动驾驶测试场景评价与测试用例生成ISO国际标准正式发布，规定了测试场景的评价流程与试验方法，明确测试场景暴露率、复杂度、危险度等评价指标的判定要求 [5] 大功率充电设施规划 - 国家发展改革委等四部门提出到2027年底力争全国大功率充电设施超过10万台，优先改造高速公路服务区利用率超过40%的充电设施 [6][7] 智能驾驶白皮书发布 - 中国汽车技术研究中心牵头发布的《汽车智能驾驶技术及产业发展白皮书》涵盖智能驾驶技术演进路径、产业化实现方案及全维度安全体系构建，覆盖L0-L5驾驶自动化全场景 [8][9] 西藏汽车产业基地 - 西藏首家专用汽车制造企业琼结县程力汽车产业基地开建，占地面积42亩，建筑面积10700平方米，集现代化汽车组装、生产、销售功能于一体 [10] 蔚来与HERE地图合作 - 蔚来萤火虫与HERE地图达成合作，HERE将为海外车型提供地图数据及位置服务，整合实时限速数据以符合欧盟法规 [11] 港科大与比亚迪合作 - 香港科技大学与比亚迪成立具身智能联合实验室，聚焦机器人技术与智能制造前沿研究，比亚迪将投入数千万港元支持实验室运营 [12] 四维图新与北汽新能源合作 - 四维图新与北汽新能源签署合同，为两款车型开发泊车软件产品，未来将协商批量供货事宜 [13] 自动驾驶租车产品上线 - 神州租车与百度Apollo推出全球首个面向公众的自动驾驶租车产品，基于L4级自动驾驶平台，支持4小时至7天灵活预约 [14] 国外新闻 印度乘用车销量 - 印度6月乘用车零售销量297722辆，同比增长2.45%，商用车零售销量73367辆，同比增长6.6% [15] 特斯拉太阳能充电站 - 特斯拉在加州建成全球最大太阳能充电站之一，84个充电车位完全依赖太阳能供电，总发电能力达11兆瓦，储能容量39兆瓦时 [16][17] 巴西汽车产销量下滑 - 巴西6月汽车销量212932辆，同比微降0.6%，产量200764辆，同比下跌近5% [18] Waymo自动驾驶测试 - Alphabet旗下Waymo将在费城开展自动驾驶测试，覆盖市中心和高速公路等复杂区域，首批车辆由人工驾驶 [19] 商用车 一汽解放国际化战略 - 一汽解放计划在乌兹别克斯坦、印度尼西亚等8国设立全资子公司，总投资4.98亿元人民币，推进"SPRINT 2030"国际化战略 [19][20] 货车司机帮扶政策 - 四部门联合印发通知加强运输途中意外伤亡货车司机帮扶救助，包括医疗慰问援助、职业伤害保险试点等 [21] 苏州金龙欧洲配件中心 - 苏州金龙欧洲首个配件中心及卢森堡维修站揭牌，标志着其在欧洲市场的服务能力提升 [22] 徐工合规管理认证 - 徐工机械及徐工进出口公司获得GB/T 35770-2022/ISO 37301:2021合规管理体系国内国际双重认证，成为行业首家获此认证的企业 [23]

产品发布 - 国内汽车租赁企业与百度Apollo联合推出全球首个面向公众的自动驾驶租车产品，年满18周岁可使用"全自动驾驶+全流程自助"的短租服务 [1] - 该服务基于百度Apollo L4级自动驾驶平台打造，宣传为"国内首个实现自动驾驶、全流程自助的租车产品" [1] - 用户通过APP完成3步操作流程：预约用车时间及上车点、身份验证解锁车辆、车辆自动驶入还车点 [1] 技术实现 - 首批投入的"萝卜快跑"定制车辆支持3人以内乘坐，操作流程与百度Apollo自动驾驶系统深度适配 [2] - 系统自动匹配最近车辆，车辆能精准停靠指定位置并自动驶入还车点 [1] 用户体验 - 产品设计实现"零学习成本"上手，用户可在运营范围内灵活设置行程，覆盖美食、美景等目的地 [1][2] - 用车过程中用户无需任何操作，完全释放双手 [1][2] 商业模式 - 定价与现有短租产品保持一致，支持4小时至7天灵活预约 [2] - 覆盖日常通勤、周末出游等多元场景 [2] 战略意义 - 该产品标志着汽车从机械工具进化为智能伙伴，重新定义"在路上"的时间价值 [2] - 变革意义在于让人类更自由探索生活可能性，而非单纯实现"车能自己开" [2] - 从运载工具转变为承载生活场景交互的智能空间，重塑人类对"出行"的本质认知 [2]