公司收购计划 - 恒而达拟以现金方式收购德国SMS公司高精度数控磨床业务，交易对价850万欧元（约合人民币6935.66万元），并承接相关资产、特定合同权利义务及人员 [2][3] - 交易由恒而达全资子公司德国SPV公司实施，涉及有形资产、知识产权（包括存货、技术设备、商标专利等）及员工承接，相关资产账面价值约840万欧元 [3] - 交易交割时间不迟于2025年6月30日，若因中国境外投资审批延迟则延长至2025年7月15日 [3] 交易结构与定价依据 - 采用资产转让模式而非股权交易，以规避潜在法律风险、债务风险及冗长尽职调查过程，加速整合 [5][6] - 定价基于目标资产技术实力、行业影响力、战略价值及盈利水平，以账面价值为基础市场化谈判确定 [3] 目标公司背景 - SMS公司成立于1995年，股东包括Norbert Schmitz（75%）、Reto Ziegler（5.1%）及SMS公司自身（19.9%） [4] - SMS公司于2025年2月启动自我管理破产程序，恒而达通过资产收购剥离其破产相关风险 [5][6] 交易战略意义 - SMS公司在螺纹磨床研发、数控技术及翻新改造领域具备核心技术壁垒，收购可加速恒而达国际化布局并新增海外研发生产基地 [7] - 通过国际协同强化智能数控装备技术能力，推动滚珠丝杠副等滚动功能部件产品研发及产业化 [7] 市场反应与股价表现 - 公告发布后连续3个交易日（5月12日至14日）股价涨幅达20%，此前5月8日单日涨幅15.78% [2][8] - 公司股票因累计涨幅偏离值超30%发布异动公告，但未披露其他未公开信息 [8] 交易进展与审批 - 交易已通过董事会审议，无需提交股东大会，但仍需满足交割条件及中国境外投资备案/登记 [7]

公司经营业绩 - 2024年公司实现营业收入135,704.53万元，同比上升1.03%；归属于上市公司股东的净利润28,874.97万元，同比上升9.58% [1] - 2025年第一季度公司实现营业收入34,959.21万元，同比上升1.89%；归属于上市公司股东净利润6,939.86万元，同比上升0.23% [1] 公司主要下游客户 - 精密零部件业务与盖瑞特、康明斯等著名汽车涡轮增压器和发动机相关制造企业建立长期稳定合作关系，在航空等领域与主要企业建立良好合作关系 [1][2] - 智能装备及工装业务成为上汽通用、潍柴动力等知名整车整机厂主要供应商之一 [2] - 新能源汽车零部件业务覆盖国内外客户，业务占比逐年快速提升 [2] - 直线运动部件领域将加大资源投入，做好市场布局 [2] 宇华精机发展情况 - 宇华精机生产的高精度滚动丝杠副和直线导轨副产品获国内知名机床厂商成功验证和广泛应用，2024年达成小批量订单滚动交付 [3] 公司三梯次产业最新进展 - 4月贝斯特携多款产品亮相第19届中国国际机床展，国内知名机床厂商在展位联合展出公司产品 [4] - 技术创新领域持续打破行业痛点，自主研发“高精度双端面中心孔专用磨床”等高端装备 [4] - 展出自研人形机器人线性执行器核心部件行星滚柱丝杠副，优化生产工艺，推进国产化设备合作与开发 [4]

公司活动信息 - 2025年5月14日15:30 - 17:00举办2024年度业绩说明会，地点为“全景路演”网站，公司董事长、独立董事等接待线上投资者 [2] - 活动由福建证监局指导、福建省上市公司协会主办与深圳市全景网络有限公司联合举办，未出现未公开重大信息泄露情况 [2] SMS公司收购情况 - 对SMS公司的并购以其出售全部资产及业务为前提，采取直接彻底的资产转让模式，接收整体业务和资产，剥离潜在风险并完成整合 [3] - 收购已完成协议签署，后续将加快交割相关事项推进，暂未完成资产、业务及人员转移 [10] - 收购尚需取得发展与改革委员会和商务部门等政府相关部门审批，具体风险详见2025年5月10日公告 [9] SMS公司合作推进 - SMS计划近期向恒而达发送采购清单和技术文件，双方将共同推进中国供应链落地整合 [4] - 恒而达已与SMS团队沟通本土化生产规划，计划由SMS派遣1 - 2名技术专家与恒而达团队协作进行测试和试制 [4] 扩产计划 - 公司会根据订单、市场趋势和现有产能评估扩产必要性，结合市场需求和战略审慎决策 [6] - 若扩产，新增设备采用外购与自主研发结合策略，依扩产需求和产品市场定位确定 [6] 产品发展 - SMS在数控螺纹磨床有深厚技术沉淀和核心壁垒，恒而达将整合其优势加快丝杠产品研发及产业化 [8] - 公司前期资源集中在直线导轨副，后续将依托其销售网络推广丝杠产品拓展业务 [8] 订单与业绩 - 公司将整合SMS优势资源开拓市场，具体经营业绩数据查阅指定信息披露媒体公告 [11]

会议基本信息 - 会议时间为2025年5月11日19:00 - 20:30，地点为线上电话会议，参与人员达284人，公司接待人员为董事、副总经理、董事会秘书方俊锋先生 [2] SMS公司情况 - 创立于1995年，是德国有限责任公司，注册资本10万欧元，现有股东两名，Norbert Schmitz持股75%，Reto Ziegler持股5.1%，公司自持19.9% [4] - 创立初期从事机械式螺纹磨床数控化翻新改造业务，2006年起业务重心转移至研发和制造数控螺纹磨床，产品体系包括内螺纹磨削、外螺纹磨削等五类磨床 [4][5][6] - 客户主要为工具制造、齿轮加工及驱动技术等高精密零部件生产领域的国际领先企业，如瑞典Sandvik、德国EMUGE - Werk等 [7] 收购相关情况 - 公司在丝杠产品生产设备选型和市场调研中发现SMS公司，其因扩张后市场需求未达预期和加息影响资金紧张，于2025年2月启动自我管理破产程序，公司认为项目有投资价值 [3] - 采用购买资产方式而非股权交割，因股权交易尽职调查范围广、耗时长、不确定性大，资产交易常见且成熟，有助于优化财务结构、减轻债务负担 [8] - 截至2024年12月31日，SMS公司高精度数控磨床相关资产账面价值约840万欧元，最终交易对价为850万欧元 [10] - SMS公司选择恒而达是因其有“机床基因”，且为其定制可行的交割及运行方案，与发展规划匹配度高 [11] 收购意义及后续计划 - 意义在于构建“欧洲技术、中国智造、全球市场”业务布局，拓展智能数控装备产业产品矩阵，提升创新能力，加快丝杠产品研发及产业化推进速度 [14] - 短期内帮助恢复日常生产经营，后续从开源、节流、增效三方面盘活资产：开源是利用中国客户基础和生产要素资源开发中国市场并落产；节流是推动与中国产业生态耦合降低成本，利用融资环境降低融资成本；增效是提高模块化等生产水平，整合研发资源丰富产品种类 [11][12][13] 其他问题 - 螺纹磨床售价受多种因素影响，公司将优化成本结构，确保客户获得匹配品质和效益 [15] - 丝杠产品是滚动功能部件业务规划重要部分，后续将加快产业化推进速度，借直线导轨副产品销售网络投放市场 [15] - 交易需取得商务、发改部门批准、备案和登记，具体风险详见相关公告 [17] - 与SMS公司约定保留现有组织架构、管理层及全体在职员工，遵守规定，提供培训和支持保证研发人员稳定 [17]

今日焦点 - 中国一重法定代表人、董事长陆文俊涉嫌严重违纪违法正接受纪律审查和监察调查 公司将尽快召开董事会推举代行董事长及法定代表人职责的董事 [2] - 恒而达拟以850万欧元现金收购德国SMS公司高精度数控磨床业务 通过子公司承接资产及人员 未来将加快滚珠丝杠副及行星滚柱丝杠副等产品研发 [3] - 龙蟠科技控股子公司常州锂源及南京锂源签署超50亿元磷酸铁锂正极材料销售合同 预计2025至2029年向楚能新能源子公司销售15万吨 [4] - 红塔证券董事长提议1亿元-2亿元回购股份 回购价格上限不高于董事会决议前30日均价150% 回购期限12个月 [5] 经营业绩 - 晓鸣股份4月鸡产品销售收入同比增长73 86% [7] - 新天绿能4月发电量同比增长16 91% [7] - 长源电力4月完成发电量27 79亿千瓦时 同比增长17 61% [7] - 新五丰4月生猪销售量40 81万头 同比增长36 31% [7] - 曙光股份4月整车销量155辆 同比增长70 33% [7] - 圣农发展2025年4月销售收入15 33亿元 同比增长0 68% [7] 股权转让 - 迈为股份股东拟询价转让556 7万股股份 占总股本2 00% [8] - 虹软科技控股股东拟询价转让2%公司股份 [8] 投资合作 - 抚顺特钢吸收合并全资子公司欣兴板材 [12] - 蓝黛科技拟收购控股子公司重庆台冠18%股权 [12] - 文灿股份子公司获得新客户三合一电机壳项目定点 [12] - 宜通世纪中标2 28亿元中国移动项目 [12] - *ST围海预中标1 08亿元工程项目 [12] - 邮储银行向特定对象发行A股股票申请获上交所审核通过 [12] - 交通银行向特定对象发行A股股票申请获上交所审核通过 [12] - 三花智控发行境外上市股份（H股）获中国证监会备案 [12] - 潜能恒信拟定增募资不超过6 76亿元 [12] - 思特威拟申请注册发行不超过15亿元短期融资券及8亿元中期票据 [12] - 建研设计拟200万元在肥西县设立全资子公司 [12] - 涪陵电力拟签订合同能源管理项目合同 [12] - 中绿电在乌海设立全资子公司中绿电（乌海）储能有限公司 [12] 医药批准 - 乐普医疗子公司MWN109片获药物临床试验批准 [12] - 美康生物取得医疗器械注册证 [12] - 复星医药控股子公司菌济健康获美国FDA药品临床试验批准 [12] - 赛诺医疗产品在海外获注册证 [12] - 卫信康子公司撤回小儿复方氨基酸注射液（20AA）注册申请 [12] - 恒瑞医药子公司收到7项药物临床试验批准通知书及SHR-1316(sc)注射液临床试验批准 [12] - 智飞生物四价流感病毒裂解疫苗（ZFA02佐剂）进入Ⅰ/Ⅱ期临床试验 [12] - 联环药业获重酒石酸去甲肾上腺素注射液药品注册证书 [13] 其他事项 - 卧龙地产证券简称5月15日起变更为"卧龙新能" [12] - 长光华芯今年累计获政府补助1039 97万元 [12] - ST中泰中泰新材料甲醇项目试生产成功 [13] - 上海洗霸全资子公司拟申请退回土地使用权 [13] 增减持/回购 - 山东墨龙股东智梦控股减持2881万股H股 [14] - 宝立食品股东上海厚旭拟减持不超过3%股份 [14] - 梦百合拟0 85亿元-1 70亿元回购股份 [14] - 力源科技股东拟减持不超过2 0008%股份 [15] - 派克新材控股股东拟减持不超过3%股份 [15]

收购交易概述 - 恒而达拟以现金方式收购德国SMS公司高精度数控磨床业务及相关资产，交易对价850万欧元（约合人民币6935.66万元）[1] - 收购资产包括研发、生产及销售相关的存货、技术设备、办公设备、土地房屋、商标专利及其他无形资产，并承接特定合同权利义务及相关人员[1] - 交易由恒而达全资子公司德国SPV公司实施，资金来源为自有或自筹资金，不涉及发行股份及配套募集资金[1] SMS公司背景 - SMS公司成立于1995年，注册资本10万欧元，股东包括Norbert Schmitz（75%股份）和Reto Ziegler（5.1%股份），剩余19.9%由SMS公司持有[1] - 公司自2006年起专注于数控螺纹磨床研发制造，具备独立磨床研发制造能力和配套数控系统软件开发能力[1][2] - SMS客户主要为工具制造（如丝锥、钻头）、齿轮加工及驱动技术（如滚珠丝杠、行星滚柱丝杠）等高精密零部件生产领域的国际领先企业[2] 目标资产详情 - 目标资产为SMS公司高精度数控磨床相关资产、特定合同权利义务及员工，截至2024年12月31日相关有形和无形资产账面价值约840万欧元[2] - SMS公司已形成稳定成熟的工艺控制能力和规模化的国际交付能力，其产品以加工精度、效率、良品率著称[2][3] 交易目的与战略意义 - 收购将加速恒而达国际化布局，新增海外研发和生产基地，强化智能数控装备核心技术及工艺解决方案创新能力[3] - 整合SMS技术优势可高起点推进滚珠丝杠副及行星滚柱丝杠副等滚动功能部件产品的研发及产业化[3] - 公司计划构建"欧洲技术、中国制造、全球市场"的业务布局，丰富智能数控装备产业产品矩阵[3]

龙蟠科技磷酸铁锂正极材料销售合同 - 公司控股子公司常州锂源及控股孙公司南京锂源与楚能新能源子公司签署战略合作协议，预计2025至2029年间合计销售15万吨磷酸铁锂正极材料，总销售金额超50亿元[1] 恒而达收购德国SMS公司资产 - 公司拟以850万欧元现金收购德国SMS公司高精度数控磨床业务相关资产，将通过全资子公司Blitz 25-430 GmbH承接资产及人员[2] - 收购旨在整合SMS公司技术优势，提升研发创新能力，加快滚珠丝杠副及行星滚柱丝杠副等产品研发及产业化[2] 中国一重高管变动 - 公司法定代表人、董事长陆文俊涉嫌严重违纪违法，正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查[3] - 公司将尽快召开董事会推举董事代行董事长及法定代表人职责[3] 经营业绩 - 招商蛇口4月实现签约销售金额147.64亿元[6] - 首开股份4月签约金额14.6亿元，环比下降23.77%[6] - 天康生物4月生猪销售收入3.8亿元，环比增长1.06%[6] - 罗牛山4月销售生猪收入1.25亿元，环比增长14.59%，同比增长12.72%[6] - 新五丰4月销售生猪40.81万头，同比增长36.31%[6] - 天域生物4月销售生猪3.51万头，销售收入5932.95万元[6] - 民和股份4月销售商品代鸡苗收入6830.37万元[6] - 广汽集团4月汽车销量11.64万辆，同比下降12.66%[6] - 江淮汽车4月销量30764辆，同比下降3.55%[6] - 曙光股份4月整车销量155辆，同比增长70.33%[6] - 圣农发展4月销售收入15.33亿元，同比增长0.68%[6] 回购及增减持 - 红塔证券董事长提议以1亿-2亿元回购公司股份[6] - 梦百合拟0.85亿-1.70亿元回购公司股份[6] - 宝立食品股东拟减持不超3%公司股份[6] - 派克新材控股股东拟减持不超过3%公司股份[7] 项目中标及签约 - 宜通世纪中标2.28亿元中国移动项目[9] - 金健米业与常德经济技术开发区国土资源储备中心签订国有土地使用权收储框架协议[9] - 涪陵电力拟签订合同能源管理项目合同[9] - *ST围海预中标1.08亿元施工项目[9]

公司收购交易 - 恒而达拟以现金方式收购德国SMS Maschinenbau GmbH的高精度数控磨床业务，交易对价为850万欧元 [1] - 收购资金来源为公司自有或自筹资金，交易不构成关联交易或重大资产重组 [1] - 交易完成后，恒而达将通过全资子公司Blitz 25 -430 GmbH承接SMS公司的相关资产、特定合同权利义务及人员 [1] 业务整合与研发规划 - 公司计划整合SMS公司的技术优势和资源，以提升整体研发创新能力 [1] - 收购将丰富公司智能数控装备产业的产品矩阵 [1] - 恒而达将加快滚珠丝杠副及行星滚柱丝杠副等滚动功能部件产品的研发及产业化推进速度 [1]