基金评级表现 - 鹏华基金荣获天相投顾"综合AAAAA评级"和"偏股AAAAA评级"两项最高评级，旗下14只权益类基金获得5A评级 [1] - 鹏华弘利混合A/C实现十年期、五年期和三年期5A评级"大满贯"，自2016年至2024年连续9年正收益，基金经理李君任职超9年 [1] - 鹏华盛世创新混合(LOF)A自2008年10月成立以来净值增长率达493.27%，超额收益377.57%，过去1年净值增长19.44% [2] - 鹏华国证半导体芯片ETF过去一年净值增长44.45%，受益于全球AI投资热潮带动半导体产业需求 [3] 基金经理观点 - 鹏华弘利混合基金经理李君强调"战略耐心"，中长期看好中国经济结构转型前景 [1] - 鹏华国证半导体芯片ETF基金经理罗英宇指出，AI算力需求高涨推动半导体行业基本面，国内企业订单充足且业绩亮眼 [3] 产品线优势 - 鹏华基金形成"主动+被动"双轮驱动模式，主动权益领域通过深度研究构建阿尔法能力，被动指数精准把握赛道机遇 [3] - 多只基金同时包揽五年期和三年期5A评级，包括鹏华弘嘉混合A/C、鹏华量化先锋混合、鹏华医药科技股票A等 [2][3] - 鹏华核心优势混合A获五年期5A评级，鹏华稳健回报混合A等获三年期5A评级 [3]

公司业绩表现 - 鹏华医药科技股票A（001230）过去七年净值增长率147.17% 同类排名1/17 过去一年净值增长率59.64% 同类排名1/45 [3] - 鹏华创新升级混合A（012093）过去三年净值增长率28.95% 同类排名26/1343 过去一年净值增长率48.82% 同类排名68/1819 [3] - 鹏华盛世创新A（LOF）（160613）过去七年净值增长率121.16% 同类排名34/374 过去五年净值增长率50.01% 同类排名45/552 过去三年净值增长率28.10% 同类排名28/1343 [4][5] - 鹏华优选价值股票A（008134）过去三年净值增长率34.81% 同类排名9/308 [5] - 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A（012640）过去三年净值增长率27.86% 同类排名29/1343 [5] - 鹏华弘嘉灵活配置混合A（003165）过去七年净值增长率153.58% 同类排名19/323 过去五年净值增长率58.84% 同类排名27/399 过去三年净值增长率20.70% 同类排名20/417 [6] - 鹏华尊惠18个月定期开放混合A（005416）过去七年净值增长率91.44% 同类排名2/34 [6] - 鹏华安庆混合A（009667）过去三年净值增长率17.50% 同类排名9/243 [6] - 鹏华弘益灵活配置混合A（001336）过去五年净值增长率39.82% 同类排名10/108 过去三年净值增长率22.75% 同类排名4/108 [7] - 鹏华弘利灵活配置混合A（001122）过去三年净值增长率14.41% 同类排名8/108 [7] - 鹏华弘和灵活配置混合A（001325）过去一年净值增长率27.60% 同类排名4/108 [8] - 鹏华安锦一年持有期混合A过去一年净值增长率11.81% 同类排名3/72 [8] - 鹏华新能源汽车主题混合A（016067）过去一年净值增长率56.92% 同类排名2/16 [8] - 鹏华碳中和主题混合A（016530）过去一年净值增长率105.51% 同类排名1/32 [8] 投资策略与理念 - 采用"好价格买好公司"的系统化投资框架 注重基本面与估值 严控组合风险 [5] - 在传统金融地产领域基础上 拓展至数字经济、高端制造、品牌消费领域 [5] - 关注医药信息化和医疗数据领域发展机遇 认为中国庞大人口带来海量医疗需求 政策推动医疗数字化转型 [4] - 重视AI、大数据、云计算与物联网等技术在医疗数据处理分析中的应用 [4] 行业发展趋势 - 医药信息化和医疗数据领域存在巨大市场空间 政策支持和技术进步推动行业发展 [4] - 资本市场存在全球资产重新配置趋势 极度高估的美股科技股见顶下跌与极度低估的港股回暖形成对比 [7]

评级结果 - 鹏华基金荣获天相投顾综合AAAAA评级和偏股AAAAA评级两项最高评级 [1] - 旗下14只权益类基金获得5A评级 [1] - 鹏华弘利混合A/C获得十年期 五年期和三年期5A评级大满贯 [1] - 多只基金同时包揽五年期和三年期5A评级包括鹏华弘嘉混合A/C 鹏华盛世创新混合(LOF)A 鹏华量化先锋混合 鹏华医药科技股票A和鹏华优选价值股票A [2] - 鹏华核心优势混合A获得五年期5A评级 [3] - 鹏华稳健回报混合A 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A/C和鹏华国证半导体芯片ETF获得三年期5A评级 [3] 基金业绩表现 - 鹏华弘利混合A/C自2016年至2024年连续9年实现正收益 [1] - 鹏华盛世创新混合(LOF)A自2008年10月成立以来净值增长率达493.27% [2] - 鹏华盛世创新混合(LOF)A对比同期业绩比较基准115.70%的增长率实现377.57%的历史超额收益 [2] - 鹏华盛世创新混合(LOF)A过去1年净值增长率为19.44% [2] - 鹏华国证半导体芯片ETF过去一年净值增长率达44.45% [3] 投资策略与行业观点 - 基金经理强调在科技领域和资本市场保持战略耐心的投资理念 [1] - 中长期看好中国经济未来并对结构转型有信心 [1] - 半导体行业基本面呈现总体积极态势 AI算力需求持续高涨 [3] - 国内半导体企业订单充足 业绩表现亮眼 [3] - 短期消费补贴政策和抢出口因素对电子元件等领域需求形成提振 [3] - 公司践行长期价值投资理念 通过深度研究构建阿尔法能力 [3] - 形成主动+被动双轮驱动的差异化优势 [3] 公司优势 - 展现出扎实的核心竞争力和卓越的权益投资实力 [1][3] - 在主动权益领域通过深度研究构建阿尔法能力 [3] - 在被动指数方面精准把握赛道机遇 [3] - 展现出持续领先的业绩续航力 [3] - 为投资者提供多层次高质量的丰富产品 [3]

基金概况 - 鹏华优选价值股票A（008134 OF）由基金经理伍旋管理，合并规模30 13亿，投资目标为精选具有良好盈利能力和价值被低估的股票，追求超额收益与长期资本增值 [2] - 基金在"吾股"基金评级中排名144位，历年排名多在100名以内，处于市场上游水平 [5] - 基金成立于2019年底，由伍旋管理至今，仅在2020年表现逊色，其他时间均稳定跑赢基准、沪深300及同类平均水平 [7] 业绩表现 - 近五年年化回报11 44%，总回报年化8 89%（5 4年），显著跑赢基准（1 79%）和沪深300（0 30%）[4] - 2024年收益率22 93%，跑赢基准（14 26%）和同类平均（3 99%）；2023年收益率2 39%，显著优于基准（-8 56%）和同类（-11 68%）[8] - 伍旋管理的另一只基金鹏华盛世创新A自2011年管理以来上涨433%，十多年年化回报13% [9] 风险控制 - 任职五年多最大回撤仅-19 3%，回撤控制能力突出 [10] - 年化波动率16 17%，低于同类平均23 44% [12] - 采用深度价值投资策略，以好价格买入好公司，注重估值和基本面，自称"非常低风险偏好" [13][14] 投资组合 - 行业配置偏向传统板块，长期持有非银、银行、食饮、纺织等行业，第一大重仓为通信板块（主要配置三大运营商）[15][17] - 前十大重仓股占比长期超50%，中国电信（10 19%）和中国移动（10 04%）合计仓位超18% [18][19] - 换手率较低，2024年报显示持股换手率仅42 91%，体现长期持有风格 [20] 机构认可度 - 机构持有比例持续上升，2024年底达93% [21] - 第一大机构持有人份额占比13 98%，未达20%监管披露红线 [24]