平台核心成就与规模 - HICOOL全球创业大赛获奖项目赛后融资总额已突破500亿元 [1][2] - 大赛覆盖全球167个国家和地区的4.5万名创业人才，累计征集3.4万个创新项目 [2] - 成功培育1家上市公司、16家独角兽企业及197家专精特新企业 [2] 项目落地与产业集聚 - 六年累计通过平台引进400余个优质项目，其中获奖项目200余个，落地获奖项目占全市33%，注册资金达38亿元 [4] - HICOOL产业园落户以来引进智能制造、人工智能等产业项目263个，其中国家高新技术企业22家，专精特新企业4家，瞪羚企业2家 [5] - 产业园二期重力聿画公司衍生食品达40余种，品牌零食年销售额突破亿元，单日带货销售额最高达200万元 [7] 生态体系与服务模式 - 构建“六位一体”生态系统，提供大赛选人、管家服务、商学院加速、产业园落地、基金赋能、数字化平台对接的全链条服务 [2] - HICOOL基金一期总金额1.15亿元已投6个项目，二期拟定规模5亿元，顺义区拟出资1.5亿元，采用“基金+产业”模式 [4] - 产业园政务服务窗口提供工商注册、税务登记、科技政策申报等“一窗通办”服务 [6] 技术创新与企业发展 - 云储（北京）新能源公司全球独创“动态可重构电池网络技术”，已应用于全球规模最大的集中式储能示范项目 [2] - 阿法龙微纳公司投入7000万元建设半导体微纳加工实验室，电子束光刻机系统可支持5纳米工艺 [3] - 2025年HICOOL峰会设置7大赛区、12大赛道，超1万个项目和超1.31万名创业者参赛，海外项目占比56% [6]

公司技术突破与产能进展 - 半导体收入占比不断提升且订单快速增长 [1] - 12英寸碳化硅衬底加工中试线正式通线 实现晶体生长到检测环节全线设备自主研发及100%国产化 [1] - 攻克12英寸碳化硅晶体生长温场不均和晶体开裂难题 成功长出12英寸导电型碳化硅晶体 [4] - 已具备6英寸和8英寸衬底产能扩产能力 同时掌握12英寸生产技术 [4] 碳化硅材料特性优势 - 热导率达490W/m·K 较硅材料高出2-3倍 [2] - 耐化学性优于硅中介层 可刻蚀出109:1深宽比通孔（硅中介层仅17:1）显著缩小CoWoS封装尺寸 [2] - 高折射率使AR镜片单层即可实现80度以上FOV 解决光波导彩虹纹和色散问题 [3] - 高硬度和热稳定性支持刻蚀工艺 提升产能和良率 [4] 碳化硅应用领域拓展 - 成为CoWoS结构中介层理想材料 满足英伟达H100到B200系列GPU高散热需求 [2] - 作为AR眼镜镜片基底材料 提供更轻薄尺寸及更大更清晰视觉效果 [3] - 高热导性提升AR眼镜散热能力和性能表现 [3]

股价表现 - 康耐特光学股价上涨5.49%至46.86港元 成交额达8698.92万港元 [1] 指数纳入与流动性 - 公司获纳入恒生综合指数 变动于9月5日收市后实施并于9月8日生效 [1] - 纳入恒生综合指数后流通性将得到抬升 [1] 行业地位与竞争优势 - 公司为全球树脂镜片龙头 技术、产能、客户壁垒深厚 [1] - 高折率产品加速放量 智能眼镜光学镜片产能爬坡 [1] 增长驱动因素 - 盈利高增路径清晰 受益于高折率产品与智能眼镜镜片业务 [1] - 形成传统树脂镜片基石业务与智能眼镜光学镜片第二成长曲线的双轮驱动模式 [1] - 市场对AR眼镜镜片价值量及份额提升存在预期差 [1]

股价表现 - 康耐特光学股价上涨5.49%至46.86港元[1] - 成交额达8698.92万港元[1] 指数纳入 - 获纳入恒生综合指数 变动将于9月5日收市后实施并于9月8日起生效[1] 公司地位 - 公司作为全球树脂镜片龙头 技术、产能、客户壁垒深厚[1] - 高折率产品加速放量 叠加智能眼镜光学镜片爬坡[1] - 盈利高增路径清晰[1] 成长潜力 - 市场对AR眼镜镜片价值量及份额提升仍有预期差[1] - 继续看好公司以传统树脂镜片基石、智能眼镜光学镜片第二成长曲线的双轮驱动长期潜力[1] 流动性改善 - 公司入通后流通性将得到抬升[1]

AR/VR市场发展 - 中国AR/VR市场2024-2029年将以41 1%的CAGR高速增长 涨幅位列全球首位 [2] - 2029年中国AR/VR总投资规模将超过105亿美元 占全球26 5% 市场体量仅次于美国 [2] - AR/VR设备向智能化发展 场景识别及内容生成更精准 带来更个性化体验 [2] - 轻薄化 高分辨率 高刷新率 低功耗成为AR/VR设备硬件发展主要方向 [2] 舜宇奥来微纳光学 - 舜宇奥来临港项目首台核心光刻机正式迁入 建成后将形成年产数百万片半导体光学产品产能 [2] - 产品将广泛应用于AR/VR 智能汽车 消费电子等多个热门领域 [2] - 公司与上海天岳半导体 中微半导体签订战略合作协议 开启新一轮合作 [3] - 舜宇奥来是舜宇光学科技旗下核心子公司 专注晶圆级微纳光学加工 [3] 技术研发进展 - 舜宇奥来在AR眼镜镜片加工方面具备多种光栅模板自主加工能力 [4] - 公司在NIL领域积累完整工艺体系和材料体系 形成成熟解决方案 [5] - 核心光刻机迁入标志项目进入量产冲刺阶段 填补国内规模化高端量产空缺 [5]

国家设备更新政策支持 - 国家安排超长期特别国债2000亿元支持设备更新 较去年增加500亿元 [1] - 支持范围扩大至电子信息 设施农业 安全生产 粮油加工等新领域 [1] - 在工业 交通运输等领域设备更新加力实施 范围更广 标准更细 [3] 电子信息行业 - 受AI大模型加快应用带动 服务器生产企业加紧更新产线设备以生产订单激增的AI服务器 [1] 交通运输行业 - 交通运输领域启动新一轮设备更新 支持国三 国四排放标准营运货车报废更新 [3] - 河南漯河对报废老旧营运货车或购置新车提供最高9.5万元补贴 新能源货车另有最高1.5万元年度运营补贴 [3] 设施农业 - 设施农业为设备更新扩围领域 支持新型物流运输设备在棚内使用 [4] - 黑龙江智能化暗室育秧工厂投入全新托盘叉车系统 实现秧盘运输无人化 [5] - 设备升级后预计提高作业效率20% 降低人工成本15% 提升秧苗整齐度 [8] - 计划引入智能巡检机器人查看棚内秧苗长势 [8] 科研领域 - 科研领域设备更新为今年重点 资金量更大 覆盖范围更广 [9] - 西湖大学高价值科研仪器占设备更新项目六成以上 多聚焦前沿交叉学科和未来产业 [13] - 设备更新支持将基础研究到成果转化的时间从3-5年缩短至一两年甚至几个月 [13]