扬子晚报网1月29日讯（记者 范晓林 薄云峰）马年将至，云计算概念企业相关产品"马上涨价"。这预示着近期科技领域已掀起涨价潮。 中微半导1月27日发布涨价通知函称，鉴于当前严峻的供需形势以及巨大的成本压力，经过慎重研究，决定于即日起对MCU、Nor flash等产品进行价格调 整，涨价幅度15%~50%。 另外，国科微（300672）近日也宣布产品全面涨价，最高涨幅80%。在此消息影响下，1月28日上午中微半导一度触及"20cm"涨停，国科微盘中涨近4%。 进入2026年，存储、封测、MLCC等均出现涨价消息，相关公司股价也大幅上涨。比如存储领域的佰维存储、江波龙（301308）等股价近期均创出历史新 高；封测板块的长电科技（600584）、通富微电（002156）也刷新了历史高点，MLCC的风华高科（000636）、三环集团（300408）等个股涨势明显。 从国际市场看，全球两大巨头近期均发布涨价消息。 当地时间1月27日，谷歌云正式官宣涨价，自2026年5月1日起，对Google Cloud、CDN Interconnect、Peering以及AI与计算基础设施服务进行价格调整。据 权威机构最新数据，20 ...

AI Agent项目Clawdbot引发市场关注 - 项目Clawdbot上线不足一个月，GitHub星标数狂飙至5.8万以上，单日环比暴涨62%，复刻量超6900，Discord社区成员逼近9000人 [2][3] - 该项目被业界誉为“开源版贾维斯”，并被无数从业者称作2026年的“ChatGPT时刻” [3] - 特斯拉前AI主管Karpathy公开点赞，在海外科技圈引发刷屏式讨论 [3] 全球云计算服务商开启涨价趋势 - 谷歌云正式官宣，自2026年5月1日起上调Google Cloud、CDN Interconnect、Peering与AI及计算基础设施服务价格，其中北美地区费率较当前水平提高约一倍 [2][3] - 具体调整后，北美地区单位数据传输价格将从当前每GB 0.04美元阶梯式提升至0.08美元，欧洲由0.05美元调至0.08美元，亚洲由0.06美元上调至0.085美元 [3] - 亚马逊云科技（AWS）宣布对其面向大模型训练的EC2机器学习容量块实施约15%的价格上调，这是AWS长达约二十年首次打破调价 [6] - 主流云服务商正逐步将系统性成本压力向终端传导，行业长期以来的降价趋势出现关键转折 [3] AI算力需求激增带动产业链 - 分析人士指出，一旦AI进入“工作流范式”，Token的需求量将迎来爆炸式增长，并将带动整个AI产业链全面受益 [4] - 英伟达宣布已于本周一向AI云端运算企业CoreWeave投资20亿美元，以加速该公司在2030年前增加超过5GW AI计算能力的进程 [6] - 英伟达的此次投资再次验证了AI云基础设施的高景气度 [6] - 全球AI发展如火如荼，AWS此次涨价再次确认了全球AI算力需求端的高景气度，同时从供给角度来看，AI云产业链资源稀缺性或日益凸显 [7] 国内大模型技术进展显著 - 阿里正式发布千问旗舰推理模型Qwen3-Max-Thinking，该模型总参数量超1万亿，预训练数据量高达36T Tokens [7] - 该模型在多项关键性能基准测试中，表现超过了GPT-5.2、ClaudeOpus4.5和Gemini3 Pro等顶尖模型，成为迄今为止最接近国际顶尖模型的国内最强AI大模型之一 [7] - 随着国内字节、阿里、腾讯等巨头大模型能力的持续提升，或大幅拉动AI云基础设施需求 [7] 市场相关公司股价异动 - 今日早盘，锦鸡股份突然20%涨停，网宿科技一度也是20%涨停，美利云开盘一字板 [2] - 美利云在本周一（1月26日）午后就曾直线封死涨停板 [6] - 昨天，MiniMax因此大涨超26% [4]

行业趋势：云计算服务定价出现关键转折 - 谷歌云宣布自2026年5月起上调全球数据传输服务价格，北美地区费率较当前水平提高约一倍，标志着行业长期以来的降价趋势出现关键转折 [2][7] - 具体调价后，北美地区单位数据传输价格将从每GB 0.04美元提升至0.08美元，欧洲由0.05美元调至0.08美元，亚洲由0.06美元上调至0.085美元 [2][8] - 亚马逊云科技（AWS）于1月23日宣布对其面向大模型训练的EC2机器学习容量块实施约15%的价格上调，这是AWS约二十年来首次打破“只降不涨”的定价传统 [3][9] 市场热点：AI Agent项目Clawdbot引发高度关注 - AI Agent项目Clawdbot上线不足一个月，GitHub星标数狂飙至5.8w+，单日环比暴涨62%，复刻量超6.9k，Discord社区成员逼近9000人 [2][8] - 该项目被业界誉为“开源版贾维斯”，并被无数从业者称作2026年的“ChatGPT时刻”，特斯拉前AI主管Karpathy公开点赞 [2][8] - 分析人士指出，一旦AI进入“工作流范式”，Token的需求量将迎来爆炸式增长，并将带动整个AI产业链全面受益 [3][8] 资本动态：AI算力基础设施投资活跃 - 英伟达于1月26日宣布向AI云端运算企业CoreWeave投资20亿美元，以加速该公司在2030年前增加超过5GW AI计算能力的进程 [3][9] - CoreWeave最初为加密货币挖矿企业，后转型为云计算及GPU算力租赁服务商，英伟达的追加投资再次验证AI云基础设施高景气度 [4][9] - 受相关利好驱动，算力租赁板块表现活跃，美利云在1月26日午后直线封死涨停板 [3][9] 公司表现：相关概念股出现强劲上涨 - 今日早盘，锦鸡股份突然20%涨停，网宿科技一度也是20%涨停，美利云开盘一字板 [1][7] - 昨日，AI公司MiniMax因AI“工作流范式”带动产业链的预期而大涨超26% [3][8] - 市场将AI Agent项目的火爆与云计算涨价消息共同视为数据中心板块的两大利好 [2][7] 技术进展：国内大模型能力持续突破 - 阿里正式发布千问旗舰推理模型Qwen3-Max-Thinking，其总参数量超万亿（1T），预训练数据量高达36T Tokens [4][10] - 该模型在多项关键性能基准测试中，表现超过了GPT-5.2、ClaudeOpus4.5和Gemini3Pro等顶尖模型，成为迄今为止最接近国际顶尖模型的国内最强AI大模型之一 [4][10] - 随着国内字节、阿里、腾讯等巨头大模型能力的持续提升，或将大幅拉动AI云基础设施需求 [6][11]

涉及的行业与公司 * **人工智能 (AI)** * **公司**: 谷歌 (Google Cloud)、Meta、康宁、Deepseek、千问、kimi、腾讯、百度智能云、字节跳动、超赢钻石科技[1][2] * **行业动态**: 云服务与AI基础设施涨价、AI数据中心投资、AI模型发布、算力网络技术突破、AI应用与硬件产品进展[1][2] * **半导体** * **公司**: 美光、三星电子、SK海力士、苹果、中微半导[2] * **行业动态**: 存储芯片厂商投资与扩产、内存价格谈判上调、电子板块通胀、MCU等产品涨价[2] * **卫星通信** * **公司**: SpaceX (星舰/星链)、德国军工巨头[2] * **行业动态**: 星舰发射计划、星链订单创新高、本土版星链计划[2] * **储能 & 氢能** * **行业动态**: 下游项目延期观望、电池价格预期回落对项目IRR的影响、大型氢能项目备案[2][3] * **市场与策略** * **市场动态**: 主要指数减仓比例差异、市场成交量变化、板块轮动与领涨情况[4][5][6][7] 核心观点与论据 * **人工智能行业趋势** * **云服务与AI基础设施涨价潮**: 谷歌宣布5月1日起对Google Cloud、CDN Interconnect、Peering与AI及计算基础设施服务涨价，其中北美地区价格**原地翻倍**[1] 国内大型云服务提供商(CSP)已事实涨价，中小厂商对新客户也有涨价趋势，基于CPU的通用云服务同样存在调价趋势[1] * **AI投资与需求旺盛**: Meta拟为AI数据中心光纤电缆向康宁支付高达**60亿美元**[1] 卖方观点认为AI闭环加速，Agent及超长上下文将显著带动Scale Up(纵向扩展)的需求[2] * **AI模型与应用快速迭代**: Deepseek发布新模型，在复杂图片处理上优于传统视觉-语言模型，此外千问、kimi等也发布了新模型[1] 字节跳动AI眼镜据传已敲定“春节前后”的时间节点[2] 腾讯计划扩展中东云业务，百度智能云将AI相关收入增速目标上调至**200%**[2] * **算力与散热技术进展**: “鹅厂网事”公众号称NPO技术突破算力互联密度，为构建Scale up网络提供解决途径[1] 超赢钻石科技展示带有NVlogo的“钻石铜散热”产品，美日两国拟投资合成钻石生产[2] * **半导体行业动态** * **资本开支与产能扩张**: 美光宣布未来十年向新加坡追加投资**240亿美元**，建设新的NAND闪存晶圆厂[2] * **存储芯片价格上涨**: 三星电子、SK海力士与苹果谈判，计划**大幅上调LPDDR内存的价格**[2] 卖方观点指出电子板块出现全面通胀[2] * **芯片产品提价**: 中微半导即日起对MCU、Norflash等产品进行价格调整，涨价幅度**15%~50%**[2] * **卫星通信领域进展** * **技术迭代与需求旺盛**: 马斯克表示星舰V3版**6周后发射**，用于运送新一代星链卫星上天[2] 有观点指出Starlink一月份订单数据在当月未过完时已创历史新高[2] * **军事应用拓展**: 德国军工巨头计划为德军打造本土版“星链”[2] * **储能与氢能行业观察** * **下游观望情绪**: 卖方指出下游部分开发商提及项目延期，希望等待三月抢出口退税结束后，或下半年电池产能投放后价格下降[2] * **成本敏感度**: 若电池价格从**17万**回落到**12-15万**，可能影响项目成本**1-4分钱**不等，影响内部收益率(IRR)约**0.5-1个百分点**[2][3] * **项目投资**: 有**109亿**氢能项目备案[3] * **市场资金与板块表现** * **资金流向差异**: 近期市场减仓比例在不同指数间分化明显，上证50和沪深300实际减仓比例**不到40%**，中证1000和双创抛售比例**超过50%**，中证500减仓比例最低，约**20%**左右[4] * **成交量收缩**: 当日成交**28950亿**，较前一日缩量**3532亿**[5] * **板块轮动领涨**: 电子(受半导体涨价、设备修复、AI等因素驱动)、通信(AI飞轮转动)和军工(卫星反弹)领涨[6] 整体市场呈现板块轮动格局，AI、涨价(化工、有色)、半导体、卫星、机器人等题材轮动[7] 其他重要内容 * **策略观察视角**: 市场盘中承接力被感知较强，尾盘出现打压迹象[5] 题材情绪企稳修复，轮动节奏明显，AI仍是重点，其“飞轮”效应被多次提及[7] * **散热材料潜在发展**: 合成钻石生产获得美日两国投资意向，可能与高端散热需求相关[2]

涉及的行业与公司 * 行业：云计算、内容分发网络、人工智能基础设施服务 * 公司：谷歌及其云服务部门 核心观点与论据 * 谷歌云计划于2026年5月1日起对多项服务进行提价[1] * 提价服务范围包括Google Cloud、CDN Interconnect、Peering以及AI与计算基础设施服务[1] * 北美地区网络服务价格从0.04美元/GB上涨至0.08美元/GB，涨幅为100%[1] * 欧洲地区网络服务价格从0.05美元/GB上涨至0.08美元/GB，涨幅为60%[1] * 亚洲地区网络服务价格从0.06美元/GB上涨至0.085美元/GB，涨幅约为41.7%[1] 其他重要信息 * 提价政策将于2026年5月1日正式生效，为市场提供了较长的准备和调整时间[1]

涉及的行业与公司 * **行业**：云服务（IaaS/PaaS）、CDN（内容分发网络）、AI基础设施、多模态AI应用 * **公司**：谷歌（Google Cloud）[1][1] 核心观点与论据 * **核心事件**：谷歌云宣布自2026年5月1日起，对Google Cloud、CDN Interconnect、Peering与AI及计算基础设施服务进行涨价，其中北美地区价格“原地翻倍”[1][1] * **行业意义**：此事件标志着全球云基础设施进入“AI溢价时代”，是云厂商从“价格战抢份额”向“高成本转嫁与利润驱动”转型的分水岭[1][1] * **涨价前因**：算力基建“军备竞赛”导致需求快速提升，谷歌2025年资本支出约850亿美元，并预告2026年将突破1100亿美元[1] * **成本压力**：北美GPU租赁价格与CDN价格近期均大幅提升，AI与传统计算需求旺盛[2] * **供需关系**：高质量的AI算力（尤其是推理和大规模训练资源）供不应求，云厂商拥有议价主动权[2] * **价值重估**：涨价集中在数据跨区域传输（CDN）和高性能存储，旨在让定价与AI应用所需的海量数据频繁读取与清洗等高“隐藏成本”服务价值更匹配[2] 其他重要内容 * **市场趋势**：海内外云服务商有望展开提价浪潮[2] * **影响与机会**： * **云服务商**：收入可能持续超预期[2] * **垂类应用**：CDN流量超预期背后是多模态应用的大幅增长，多模态应用产业将进入流量与收入双升阶段[2]