(本文来自第一财经) 8月4 日，中国工商银行发布《软件开发中心智能研发平台》中标结果。阿里云凭借通义灵码独家中 标，根据中标公告，通义灵码将为工商银行智能研发平台提供代码补全、代码问答及单测智能体等服 务。此前，工商银行已将阿里Qwen模型应用于智能风控。 ...

亚马逊人形机器人快递测试 - 公司正在测试人形机器人的包裹递送功能，涉及硬件和软件技术 [1] - 测试场景包括室内障碍训练场，模拟台阶、草坪、门禁等复杂地形，以评估步态平衡、包裹抓取和环境交互能力 [2] - 公司组建了AgenticAI团队，专注于"物理AI"研发，目标是让机器人根据自然语言指令执行任务 [2] 技术合作与供应链 - 硬件测试涉及中国宇树科技开发的机器人，同时曾使用AgilityRobotics的"Digit"人形机器人 [4] - 软件方面基于深度求索公司的DeepSeek-VL2模型和阿里巴巴的Qwen模型，用于视觉识别和路径规划 [1][4][5] - 公司利用开源大语言模型（如DeepSeek、阿里通义千问）帮助机器人理解环境和规划行动 [5] 自动化物流战略 - 公司已在全球物流网络中部署超过75万台机器人，涵盖仓储搬运和包装拾取等场景 [3] - 目标是构建从仓储到配送的全链条自动化闭环，以控制物流成本 [3] - 分析师预测，若30%-40%的美国零售货物由机器人处理，每年可节约100亿美元成本 [2] 行业影响与商业化前景 - 人形机器人若成功应用，可能重塑物流配送模式并对快递行业产生深远影响 [3] - 宇树科技创始人表示，机器人商业化初期通过表演展示技术进展，终极目标是替代人类从事辛苦工作 [4] - 中国企业的硬件制造和AI能力被视为物流自动化浪潮中的"新基建" [5]

AI发展趋势报告核心观点 - AI发展速度远超历史任何技术浪潮 ChatGPT仅用三年实现90%用户来自北美以外 而互联网达到同样里程碑耗时23年 [5] - ChatGPT年搜索查询量达3650亿次仅用两年 谷歌达到同等水平耗时11年 [5] - 全球55亿网民基础 三十年数字数据积累 计算能力提升共同推动AI爆发 [8] AI行业三大增长维度 - 美国ChatGPT用户比例从2023年7月18%跃升至2025年1月37% [9] - ChatGPT App日均使用时长21个月内激增202% [9] - 美国数据中心建设年化价值过去两年年均增长49% [12] AI成本结构演变 - 顶尖AI模型训练成本八年增长2400倍 预计2025年达10亿美元 2027年或达100亿美元 [12] - AI推理成本两年内下降99.7% 因NVIDIA Blackwell GPU能耗比2014年降低10.5万倍 [15] - OpenAI 2024年收入37亿美元 计算支出达50亿美元 呈现显著亏损 [16] AI行业竞争格局 - 主要AI公司年收入总和超110亿美元 融资总额达950亿美元 OpenAI估值EV/NTM达23倍 远超行业6.9倍中位数 [16] - 多模态模型发布量两年增1150% 语言模型增420% 仅2025年5月一周内巨头密集发布新品 [18] - Meta Llama模型下载量8个月增3.4倍达12亿次 Hugging Face托管模型数量两年增长33倍至116万个 [18] 中国AI发展态势 - 中国在"大规模"AI系统发布数量上已与美国持平 DeepSeek R1模型数学测试达93分接近OpenAI 95分 [21] - 中国工业机器人保有量超全球其他国家总和 民众对AI乐观度达83% 显著高于美国39% [21] - 中国科技公司DeepSeek移动应用4个月获5400万月活 本土市场主导地位稳固 [28] AI物理世界应用 - 特斯拉FSD累计里程33个月增长100倍达35亿英里 Waymo旧金山市场份额20个月内从0升至27% [22] - Applied Intuition服务全球18家顶级汽车OEM 业务扩展至卡车和国防领域 [25] - AI激光除草机器人处理23万英亩农田 智能项圈管理牲畜签约量年增150% [25] AI商业模式挑战 - 开源模型性能快速逼近闭源模型 对商业模型构成冲击 [18] - 推理成本急剧下降缩小产品差异化空间 增加商业模式可持续性压力 [15] - 高研发投入与快速迭代导致现金消耗率高 估值与基本面脱节 [16] 全球科技力量变迁 - 全球市值Top30公司中美国占比从1995年53%升至2025年83% 科技榜单中从53%升至70% [36] - 台积电占据全球先进半导体制造80-90%市场份额 成地缘竞争关键节点 [36] - AI领先地位被视为国家核心利益 中美竞争被比作新"太空竞赛" [32] AI应用普及趋势 - ChatGPT移动应用23个月获5.3亿月活 主要用户来自印度(14%) 美国(9%) 印尼(6%) [28] - Starlink用户三年年均增长202%超500万 为AI普及提供基础设施支持 [28] - AI或成下个十亿网民主要入口 通过母语对话界面降低使用门槛 [25]

301关税豁免与中美贸易关系 - 美国贸易代表办公室宣布延长对中国部分产品的301关税豁免期限，从原定的2025年5月31日延长至2025年8月31日 [1] - 301关税始于2018年川普政府对中国加征25%关税，2024年5月拜登政府进一步提高了电动汽车、半导体等品类的税率 [2] - 美国在加税同时持续豁免关键技术产品，2018年豁免549项，2022年延长352项豁免，2025年继续豁免352项中国优势领域商品如智能手机、芯片等 [3] 中美谈判进展与关税前景 - 当前中美谈判进展停滞，美国司法审查可能推翻川普关税政策，影响谈判基础 [7][8] - 美国近期限制半导体出口及中国留学生签证，川普发表对华负面言论，导致中国认为美国缺乏谈判诚意 [9][10] - 关税后续走向取决于中美谈判进展，但目前双方态度均不明朗 [6] 6月A股市场展望 - 5月市场波动大、轮动快，但历史数据显示6月行业轮动将明显收敛 [11][12] - 科技成长板块当前成交占比回落至22%-23%的历史低位，拥挤度低于调整到位水平，性价比凸显 [13] - 近十年数据显示6月科技板块胜率较高，可能成为市场主线 [14][15][16] AI行业发展趋势 - AI用户渗透率提升，美国60岁以上群体开始使用ChatGPT，但全球仍有26亿人未接入互联网 [19][22] - ChatGPT用户达8亿仅用17个月，年搜索量3650亿次为谷歌5.5倍，日均使用时长21个月内增长202% [23][25] - 美国六大科技巨头资本支出十年增长63%至2120亿美元，亚马逊AI基础设施投入强度达49% [33] 中美AI竞争格局 - 中国AI系统数量已与美国并驾齐驱，2017-2024年累计超100个系统，DeepSeek访问量达7.5亿 [36][42] - 中国开源模型性能快速提升，DeepSeek R1准确率93%接近闭源标杆的95%，差距从70%缩至2% [39] - 中美形成AI双极格局，两国系统总量超其他国家总和10倍，中国模型崛起对美国商业模式构成挑战 [42][45]

央企牵头AI开源社区 - 中国电信天翼云牵头发起魔乐社区（Modelers.cn），提供AI工具、模型、数据托管及学习交流平台 [2][6] - 社区线下成立理事会，由14家单位组成，覆盖AI芯片、模型、数据、科研机构等全产业链环节 [3][7][8] - 理事会设立治理、建设、运营委员会及秘书处，并引入特别兴趣小组（SIG）机制和淘汰机制 [11][13][15] 社区资源与生态协同 - 提供9024个开源模型（含文本、图像、音频等多模态）和1120个数据集，均完成国产硬件适配 [18][19][21] - 联合算力成员提供免费国产算力资源，支持在线体验空间快速创建AI应用 [21][22] - 产学研联动案例：上海AI实验室贡献模型/数据，硅基智能通过社区弥补大模型短板并反馈数字人技术 [24][26][27] 差异化定位与行业痛点解决 - 现有平台（如GitHub、Hugging Face）存在开放性不足、工具适配局限及产业链协同缺失问题 [30][34][35] - 魔乐社区以中立公益原则整合异构算力/工具，通过社区协调解决版权争议和敏感数据开源困境 [43][40][41] - 目标构建开放协同的AI生态，加速国产技术落地，未来计划联合高校培养人才 [45][46][29]

文章核心观点 - 阿里巴巴正从“电商帝国”向“AI帝国”转型，未来三年将围绕AI加大投入，马云多次现身强调AI发展方向及普惠价值，阿里AI业务发展态势良好且应用场景不断拓展 [10][4][14] 马云近期动态 - 61岁马云近期频繁现身国内外重要场合，4月10日现身阿里巴巴云谷园区出席阿里云新财年启动会并发表演讲 [2][4] - 过去半年多，马云先后走访蚂蚁集团与阿里巴巴总部园区，考察多个战略板块发展动向，多次提及利用AI解决问题、重构用户体验等 [4] 阿里AI战略规划 - 未来三年，阿里巴巴将围绕AI战略核心，加大投入AI和云计算的基础设施建设、AI基础模型平台以及AI原生应用、现有业务的AI转型升级 [7] - 未来三年，阿里将投入超3800亿元用于建设云和AI硬件基础设施，超过过去十年相关领域投入总和 [7][9] 阿里AI业务发展情况 - 2025财年第三季度，阿里资本开支飙升至317.8亿元，云智能集团营收同比增长13%，AI相关收入连续六个季度三位数增长 [11] - 通义千问大模型开源，截至今年3月，基于Qwen架构的衍生模型超10万个，苹果将其选为中国区iPhone的默认AI引擎 [12] 阿里AI应用场景拓展 - AI正渗透至阿里生态各领域，淘宝天猫引入Qwen模型优化搜索推荐，盒马鲜生试水智能灌溉系统节约40%用水量，支付宝理财顾问搭载AI情感分析模块 [14] 马云对阿里AI业务的期望 - 强调高科技应呵护人间烟火，让AI解放人类、服务人类，阿里云资源和技术人才是发展云计算和AI的信心与责任所在 [4][13] - 呼吁将世界带入善良的高科技时代，用技术平权消解数字鸿沟，将商业野心包裹在社会责任外衣下 [13][14]