公司2025年经营回顾 - 公司在全球范围内克服极端环境挑战，展现了专业与坚韧的奋斗精神 [3][4] - 助力运营商建设5G-A网络，为6000万用户提供极速联接 [3][5] - 鸿蒙生态加速发展，搭载HarmonyOS 5.0及以上版本的终端设备突破3600万台 [3][5] - 乾崑智驾赋能超140万辆乘用车，辅助驾驶里程近70亿公里 [3][5] - 鲲鹏生态拥有6800多家合作伙伴及380万开发者，昇腾生态拥有3000多家合作伙伴及400万开发者，两大生态开发者总数超780万 [3][5] - openEuler操作系统装机量突破1600万套 [3][5] - 在医疗、钢铁、能源等行业推动AI应用深度落地 [3][5] - 累计生产绿电超2万亿度，节电1500亿度，减排10.6亿吨，相当于种植14.5亿棵树 [3][5] 公司2026年战略规划 - 智能化变革进入深水区，是技术、组织、流程与文化的系统性重塑 [4][7] - 战略聚焦五大主战场：强化行业垂直作战能力、构建开源开放的鲲鹏昇腾生态、以“水战略”实现从“联接”到“智联”的跃迁、持续繁荣鸿蒙生态、加速鸿蒙智行与乾崑智驾规模化落地 [4][8] - 推动AI算力普惠，构筑坚实的AI算力底座 [4][8] - 重构AI数据中心，提升能效，让每瓦特产出更多Tokens [8] - 发展液冷超快充技术，让有路的地方就有高质量的充电体验 [8] 行业发展趋势 - 智能化变革是长期战略机遇，终端智能体、辅助驾驶、无人设备等正改变生活生产方式 [6][7] - 5G/5G-A与高速光纤网络交织，让企业感知无处不在，管理运作更便捷 [7] - 人工智能技术正加速与行业知识融合，从单点效率提升转向对企业核心业务的系统性价值重构 [7]

活动概况 - 华为在北京主办“鲲鹏开发者创享日”活动，主题为“创未来，享非凡”，采用“1场主论坛+2场分论坛+全天候互动展区”形式，吸引了来自高校、企业、科研院所的数百名开发者参与 [1] - 活动旨在为开发者打造集技术交流、实践分享与生态共创于一体的科技盛会，由北京鲲鹏联合创新中心承办 [1] - 华为副总裁马海旭开场致辞并发表致开发者的亲笔信，强调开发者是鲲鹏生态繁荣发展的源动力和底气 [1] 技术平台与性能突破 - 北京大学基于鲲鹏昇腾硬件平台，利用其SCOW算力平台构建了支撑MedSeekAI大模型的模型服务平台，该模型在国内医学院中广泛采用 [3] - 北京大学研发的“鹤思调度系统”实现超算与智算的统一调度，可通过动态资源编排降低能耗，已入选工信部重点推荐应用案例 [3] - 北京大学打造的“SCOW算力平台”可统一管理超算、云、量子计算，服务80+算力中心，并通过开源模式吸引5万余次下载 [3] - 华为鲲鹏的统一加速库体系KUPL，其“Hyper MPI”通信库性能较开源版本提升20%至7倍，“KML数据库”在EDA、量子化学场景性能提升30%以上 [5] - 基于KUPL，鲲鹏在LAMMPS、VASP等传统高性能应用中较传统高端硬件性能提升2.7-4.6倍，在AlphaFold2等AI Four S场景中较A100加速卡提升1.4-3.1倍 [5] - 清华大学团队在鲲鹏平台上通过混合并行策略优化大模型推理，基于16个节点32个CPU实现256个NUMA节点的30KTOP算力，吞吐量达16KTPS [7] - 清华大学孵化的“八卦炉”训练框架与“赤兔”推理框架可支持鲲鹏、昇腾等自主创新硬件，助力全生态自主管理 [7] 生态发展数据 - 鲲鹏生态最新数据显示，openEuler操作系统预计2025年底装机量将超1600万套 [5] - openGauss数据库已汇聚全球451万社区用户 [5] - 已有356万开发者加入鲲鹏生态，超过2万个解决方案通过鲲鹏适配认证 [5] - 鲲鹏已与超千家伙伴合作，在过去两年孵化出数千个同辕开发解决方案 [18] 行业应用与实践案例 - 北控数科基于鲲鹏打造了面向国有企业协同创新的云平台，该平台以“云网数智安”五位一体能力为核心，服务近30家市属企业，形成140+解决方案，覆盖能源、环保、制造等领域 [9] - 该国企专属云平台已完成20+应用系统验证，助力企业实现架构升级和快速迁移 [9] - 中国光大银行采用鲲鹏可信云技术，通过JVM优化、负载均衡调整等手段，实现核心业务系统自主创新演进，并发量提升36%，时延下降27% [11] - 宇信科技协助某股份制银行将数仓迁移至高斯平台，基于鲲鹏技术解决了语法异构难题，实现了日终批处理效率的显著提升，有效支撑下游71个应用的高效运行，数据量达1096TB [13] - 中国知网研学平台引入200个鲲鹏节点替代x86集群，使科研计算延迟降低35%、电力成本减少33%，并计划2026年实现“鲲鹏+openEuler+openGauss”全栈自主创新 [16] 生态合作与开发者赋能 - 活动中，16家鲲鹏伙伴代表与华为共同启动了“鲲鹏伙伴同辕开发优秀解决方案发布仪式”，标志着鲲鹏“同辕开发”模式进入新阶段 [18] - 同期举办了鲲鹏创新大赛2025・北京赛区决赛，大赛设泛政府、互联网、金融、运营商四大赛道，最终评选出金银铜奖各4家 [20] - 活动期间同步举办了鲲鹏开发板集训营、鲲鹏技术汇2大技术分论坛，聚焦行业痛点，让开发者快速用上鲲鹏 [23] - 活动展区设置了开发者解决方案区、北京鲲鹏联合创新中心区等多个体验区，现场提供14台便携机供实操，通过“实验打卡”等互动让开发者零距离感受鲲鹏工具与生态资源 [25]

活动概况 - 华为于12月12日在北京举办“鲲鹏开发者创享日”活动，主题为“创未来，享非凡”，活动形式包括1场主论坛、2场分论坛和全天候互动展区，吸引了来自高校、企业、科研院所的数百名开发者参与 [1][30] - 活动由华为技术有限公司主办，北京鲲鹏联合创新中心承办，旨在探讨鲲鹏生态的创新活力与产业价值 [1][30] - 华为副总裁、ICT产品组合管理与解决方案部总裁马海旭发表开场致辞并致亲笔信，感谢开发者支持，强调开发者是鲲鹏生态繁荣发展的源动力 [1][31] 技术平台与性能突破 - 北京大学基于鲲鹏昇腾硬件平台，利用自研的SCOW算力平台构建了支撑MedSeekAI大模型的模型服务平台，该模型在国内医学院中广泛采用 [3][33] - SCOW算力平台可统一管理超算、云、量子计算，服务80多个算力中心，并通过开源模式吸引超过5万次下载 [3][33] - 华为高性能计算技术专家李思聪介绍鲲鹏统一加速库体系KUPL，其“HyperMPI”通信库性能较开源版本提升20%至7倍，“KML数据库”在EDA、量子化学场景性能提升30%以上 [5][35] - 基于KUPL，鲲鹏在LAMMPS、VASP等传统高性能应用中，性能较传统高端硬件提升2.7-4.6倍；在AlphaFold2等AIFourS场景中，性能较A100加速卡提升1.4-3.1倍 [5][35] - 清华大学助理研究员宗瓒分享在鲲鹏架构上的大模型推理加速优化实践，基于16个节点32个CPU的鲲鹏平台，实现256个NUMA节点的30KTOP算力，吞吐量达16KTPS [7][37] - 清华大学孵化的“八卦炉”训练框架与“赤兔”推理框架可支持鲲鹏、昇腾等自主创新硬件 [7][37] 生态发展数据 - 鲲鹏生态最新数据显示，openEuler操作系统预计到2025年底装机量将超过1600万套 [5][35] - openGauss数据库汇聚了全球451万社区用户 [5][35] - 已有356万开发者加入鲲鹏生态，超过2万个解决方案通过鲲鹏适配认证 [5][35] - 过去两年，鲲鹏已与超过一千家伙伴孵化数千个同辕开发解决方案 [19][47] 行业落地实践 - 北控数科基于鲲鹏打造了面向国有企业协同创新的云平台，该平台是全国首批通过信通院评测的国企专属云，以“云网数智安”五位一体能力为核心，服务近30家市属企业，形成超过140个解决方案，覆盖能源、环保、制造等领域 [10][39] - 该平台建立了三大技术路线的适配中心，已完成超过20个应用系统的验证 [10][39] - 中国光大银行采用鲲鹏可信云技术，通过JVM优化、负载均衡调整等手段实现核心业务系统自主创新演进，系统并发量提升36%，时延下降27% [12][41] - 宇信科技以某股份制银行数仓向高斯平台的迁移项目为例，基于鲲鹏技术实现了日终批处理效率的显著提升，有效支撑下游71个应用的高效运行，数据量达1096TB [14][43] - 中国知网研学平台引入200个鲲鹏节点替代x86集群，使科研计算延迟降低35%，电力成本减少33%，并计划在2026年实现“鲲鹏+openEuler+openGauss”的自主创新技术栈 [17][44] 生态协作与开发者赋能 - 活动中，16家鲲鹏伙伴代表与华为共同启动了“鲲鹏伙伴同辕开发优秀解决方案发布仪式”，标志着该协作模式进入新阶段 [19][47] - 同期举办了鲲鹏创新大赛2025北京赛区决赛，大赛设泛政府、互联网、金融、运营商四大赛道，最终评选出金、银、铜奖各4家 [21][49] - 活动期间举办了鲲鹏开发板集训营、鲲鹏技术汇两大技术分论坛，聚焦行业痛点与关键技术应用场景 [24][52] - 活动展区设置了开发者解决方案区、北京鲲鹏联合创新中心区、鲲鹏社区体验区及金种子实战演练场，现场提供14台便携机供开发者实操体验 [26][54]

产业前沿 - openEuler发布全球首个面向超节点的操作系统 [1] - EverMind团队发布面向AI智能体的世界级长期记忆操作系统EverMemOS [1] - 三星电子宣布未来五年在韩国投资450万亿韩元（约2.2万亿人民币）重点投向AI基础设施及研发 [1] - 中国信通院推动新立提案EAI-bench《具身智能系统基准测试和评价框架》和《面向真实场景的具身智能遥操作数据采集系统技术要求》 [1] - Figure创始人透露Figure 02已参与3万辆宝马汽车生产执行焊接并设置绩效指标 [1] 资本风向 - 原力灵机获阿里巴巴数亿元A+轮融资 [2] - 金沃股份增发募资7.21亿元用于轴承套圈生产基地改扩建及锻件扩产 [2] - 肇民科技拟发行可转债募资不超5.9亿元用于精密部件及泰国生产基地建设 [2] - 星动纪元完成近10亿元A+轮融资 [2] 行业观点 - 具身智能是AI最强应用方向人形机器人是具身智能最重要方向之一 [3] - ROBO+赛道在电动化之后将重塑整个汽车产业链成为最强产业趋势 [3] - 汽车主机厂和3C品牌商因掌握需求场景及硬件供应链竞争优势正在提升 [3] - 拥有大脑及硬件迭代能力和需求场景的华为字节小米等人形机器人商业逻辑最顺 [3] - 特斯拉链是最快进入小批量的供应链预计短暂停滞后将重新启动 [3] - 智元供应链变化点在于垂直商业模式的重构 [3] - 华为供应链重点在下游垂直应用场景的落地 [3]

市场表现 - 截至13点58分，科创板50指数上涨0.4%，中证软件服务指数上涨1.2% [1] - AI软硬件方向均表现活跃 [1] 公司动态 - 阿里巴巴正式宣布“千问”项目，全力进军AI to C市场，千问App公测版当日上线，明确对标ChatGPT最新的5.1版本 [1] - 未来阿里计划将地图、外卖、订票、办公、学习、购物、健康等各类生活场景接入千问App [1] - 华为在北京召开操作系统大会暨openEuler Summit 2025，首次发布支持超节点的操作系统版本，更适合AI服务器集群高效率运行 [1] 行业影响与机会 - 阿里、华为取得的AI技术突破有助于软件产业从构建自主能力到参与全球竞争的关键跨越，加速AI国产化生态闭环构建 [1] - AI应用相关板块受益于AI算力效率提升，互联网巨头积极推进应用落地，软件板块有望受益 [1] - 科创板50指数覆盖软件开发等多个科技细分领域，“硬科技”龙头特征显著 [2] - 中证软件服务指数中软件开发行业占比超70% [2] - 投资者可通过科创板50ETF（588080）和软件ETF易方达（562930）把握AI算力效率提升和AI应用发展机会 [2]

openEuler操作系统发布与市场地位 - openEuler发布面向超节点的新操作系统 具备全局资源抽象 内存统一编址 设备池化管理等功能[1] - 新系统可适配华为昇腾超节点 浪潮"元脑SD200"等产品 有助于释放超节点算力潜力并适应AI时代新型需求[1] - 截至2024年 openEuler系操作系统累计装机量达1000万套 市场占有率为50% 广泛应用于多个行业[1] - 开源欧拉社区成员持续增加 推动其全球化进程[1] 软件ETF（515230）及其跟踪指数 - 软件ETF（515230）跟踪软件指数（H30202）[1] - 软件指数从市场中选取涉及软件开发 服务及相关技术领域的上市公司证券作为指数样本 以反映软件行业相关上市公司证券整体表现[1] - 成分股覆盖应用软件 系统软件及互联网服务等多个细分领域 充分体现软件产业的高科技属性和成长性特征[1]

大会概况 - 操作系统大会2025于11月14日在北京中关村国际创新中心成功举办，主题为“智跃无界，开源致远” [1] - 大会旨在汇聚全球产业界力量，打造创新操作系统，加速全球基础软件开源生态发展 [1] - 大会由开放原子开源欧拉社区协同数十家产业伙伴共同举办 [3] 社区发展与成就 - 开源欧拉社区成员单位超2100家，全球贡献者突破2.3万人，用户超过550万 [3] - openEuler系操作系统累计装机量预计2025年底将超过1600万套，已成为中国行业数智化首选操作系统 [3] - 开源欧拉社区与15家全球开源组织在AI、云、大数据、HPC、嵌入式等领域建立紧密合作关系 [6] - 大会揭晓了23个“2025年度openEuler领先商业实践”项目，包括9个规模型项目与14个创新型项目 [6] 未来战略与技术方向 - 开源欧拉社区正式开启新的5年发展之路，将于2025年底正式上线面向超节点的操作系统 [3] - 未来操作系统将衔接智能时代的硬件和应用，成为释放算力潜能的核心基石 [3] - 华为将协同社区深化AI运行时、向量数据库、云化部署等技术专题落地 [4] - 华为将协同社区数十家OSV、ISV伙伴，面向海外客户提供openEuler整体解决方案，推动全球化进程 [4] 产业合作与倡议 - 开放原子开源基金会、华为与中国电信天翼云公布联合发展倡议，促进技术共建、生态共筑和业务共赢 [6] - 倡议旨在构建操作系统在AI和超节点等前沿技术领域的竞争力，推进天翼云和开源欧拉生态繁荣 [6] - 开源欧拉社区近期与Zephyr嵌入式技术基金会、Linux Foundation AI&Data基金会达成深度技术合作 [6]

论坛主旨与公司理念 - 论坛以“开放驱动创新”为主题，探讨开放和保护知识产权对科技创新和社会发展的意义 [1] - 公司DNA包含开放创新理念，注重自有知识产权保护并尊重他人知识产权 [1] - 公司致力于通过软件开源、硬件开放、专利申请、标准贡献与学术论文等多种形式推动技术开放 [3] 知识产权与专利成果 - 2024年专利许可收入约为6.3亿美元，历史上累计支付的专利许可费约为累计许可收入的三倍 [3] - 2024年公开的专利合作条约国际专利申请量达6600件，自2014年以来持续位居PCT体系全球用户榜首 [3] - 2024年新公开专利达3.7万件创历史新高，向国内外标准组织贡献技术新增提案超1万篇，新增发表学术论文逾1000篇 [3] - 截至2024年底，在蜂窝标准领域已有超过27亿部5G设备获得专利授权，在Wi-Fi领域超过12亿部消费类电子设备获得专利授权，在多媒体领域超过32亿部设备获得视频编解码器专利授权 [4] - 48家《财富》世界500强企业直接或间接获得公司的授权许可 [4] 研发投入与创新产出 - 2024年研发支出为1797亿元占全年收入20.8%，2025年上半年研发支出达969.5亿元占营收22.7%，全年预计突破2000亿元 [3] - 近十年累计研发投入超过12490亿元 [3] - 第六届“十大发明”获奖成果涵盖计算、鸿蒙操作系统、存储等关键业务领域，包括Scale-up超大规模超节点算力平台、鸿蒙全栈架构创新技术、折叠新形态等 [3] - OpenHarmony社区超8100名共建者提交新增开源代码超1000万行，openEuler操作系统累计装机量突破1000万套 [3] 行业影响与未来展望 - 世界知识产权组织助理总干事认可公司在研发方面的突出创新能力和PCT体系领先地位 [3] - 专家认为以公司为代表的科技公司遵循国际知识产权惯例，促进了知识产权价值流动并构建良性商业生态 [4] - 公司希望积极通过自身实践完善创新和知识产权环境，与产业伙伴一同推动知识产权保护氛围以实现产业共同发展 [4]

公司研发投入与知识产权收入 - 过去五年公司持续将年度销售收入的20%以上投入研发 2024年研发费用支出超过1700亿元 占全年销售收入的20.8% 近十年累计投入研发费用超过1.2万亿元 [1] - 2024年公司专利许可收入约为6.3亿美元 历史上公司累计支付的专利许可费约是累计许可收入的三倍 [1] 公司技术创新与开放贡献 - 公司第六届"十大发明"获奖成果涵盖计算、鸿蒙操作系统、存储等多个面向未来的关键业务领域 [1] - 2024年公司新公开专利达3.7万件创历史新高 向标准组织贡献技术新增提案超1万篇 新增发表学术论文逾1000篇 [2] - OpenHarmony社区超8100名共建者提交新增开源代码超1000万行 openEuler系操作系统累计装机量突破1000万套 [2] 公司专利授权规模与影响 - 截至2024年底在蜂窝标准领域已有超过27亿部5G设备获得公司专利授权 在Wi-Fi领域超过12亿部消费类电子设备获得授权 [2] - 在多媒体领域超过32亿部多媒体设备已获得公司视频编解码器专利授权 48家《财富》世界500强企业直接或间接获得公司授权许可 [2] 公司开放理念与实践 - 公司致力于通过软件开源、硬件开放、专利申请、标准贡献与学术论文等多种形式推动技术开放 [2] - 公司全球上线"查思专利"免费为全球科研人员提供专利查询服务 并在论坛首发"语义检索"和"AI摘要"等升级功能 [2] - 公司希望积极通过自身实践致力于创新和知识产权环境的完善 与产业伙伴一同推动构建知识产权保护氛围 [3]

产品发布与预售 - 百度AI眼镜将于11月1日启动预售 [1] - MiniMax发布视频生成模型Hailuo 2.3 [2] - 华为计划在11月14日至15日的操作系统大会上发布openEuler在AI领域的重要技术版本 [4] - 全球首款进入课堂教学场景的全尺寸仿生机器人在合肥正式投入使用 [5] 技术合作与集成 - 复旦大学与美团LongCat联合推出LRMs能力评测新框架R-HORIZON [3] - Adobe将OpenAI和谷歌的AI模型集成到Photoshop及其他工具中 [7] - PayPal与OpenAI签署协议，将其数字钱包嵌入ChatGPT [8] 新服务推出 - 马斯克推出由AI编辑的在线百科全书Grokipedia [6]