价格调整 - 中国宝武9月份钢材出厂价格在8月份基础上再度上调[1] - 厚板、热轧产品、无取向硅钢、高铝锌铝镁板、镀铝锌板、彩涂板基价上调200元/吨[1] - 酸洗产品、普冷产品、热镀锌板、电镀锌板、中铝锌铝镁板基价上调300元/吨[1] 调价动因 - 淡季行情进入尾声使企业接单压力缓解[1] - 下游补库预期增强支撑价格调涨[1] - 企业信心回暖且接单压力不大[3] 需求状况 - 下游订单增速缓慢但未出现明显减量[1] - 海外工业品消费强劲带动出口订单持续增长[1] - 第四季度消费预期强于第三季度[1] - 制造业原料库存呈现逐步回升态势[2] - 终端拿货积极性增强支撑淡季需求释放[2] 行业格局 - 当前市场呈现"板强长弱"特征因房地产等行业仍处淡季[1] - 制造业强韧性缓解供需矛盾并推动格局企稳[1] - 海外基建投资消费回升对我国工业品需求形成支撑[2] 供给状况 - 钢企生产扁平材毛利润持续回升至250-300元/吨[2] - 8月份供给端呈现下降态势因部分钢企进行淡季检修[2] - 大型钢企积极落实控产政策推动供需矛盾缓和[2] - 钢材库存保持低位推动钢企信心好转[2] 外部环境 - 7月份出口数据同比继续上升[2] - 海外市场需求增量集中在工业制品领域[2] - 国际关税纷争导致贸易格局分化间接带动出口增长[2]

活动概况 - 2025厦门啤酒消费季以海上花园醉美厦门为主题 采用2个市级主会场加4个区分会场加N个消费场景联动的组织模式 全市统筹开展近2个月啤酒狂欢活动 [2] - 同安主会场于8月8日至12日举办5天活动 结合滨海浪漫线特色 联合青岛啤酒及150多个商户 累计吸引35.6万人次参与 [2] - 思明主会场于8月15日晚启动 开展为期3天活动 打造夜饮夜食夜游夜购夜娱五维体验场景 集结数十家美食摊位及多款国际啤酒品牌 [1] 区域活动成效 - 海沧区分会场于7月25日至27日举办 汇聚超10个啤酒品牌 结合购车促销活动 累计吸引超7万人次参与 [2] - 集美区分会场于8月8日至10日举办 联合20余家美食摊位 通过啤酒加汽车消费等创新联动 总客流超17万人次 [2] - 翔安分会场以啤酒加渔港文化为主题 通过海鲜美食市集与海岸音乐会持续释放滨海城区魅力 [1] 未来活动规划 - 9月同安主会场将开展环东风情季多场配套活动 赋能夜经济并带动周边景区酒店消费 [3] - 思明区多个街区联合打造九八啤酒狂欢周 包括磐基中心、会展中心等场所 [3] - 湖里分会场将于9月5日至8日开展4天酒咖消费季活动 结合美食电影音乐游戏等元素打造沉浸式聚场 [3] 战略意义 - 活动由厦门市商务局、文化和旅游局、体育局联合打造 是推动夜间经济与消费升级的重要抓手 [4] - 创新开创啤酒加促消费模式 通过啤酒加文旅、体育、商圈等多元组合延长消费链条 [4] - 厦门作为全国啤酒进出口最大口岸 坐拥青岛啤酒和华润啤酒两大生产基地 啤酒消费对夜间经济及产业发展具有重大意义 [3]

深圳独角兽企业总体情况 - 2024年深圳独角兽企业42家 总估值1599亿美元 平均估值37.1亿美元 [1] - 新晋独角兽企业13家 数量全国第一 [1] - 主要分布在集成电路(6家)和机器人(4家)等22个赛道 前沿科技赛道企业占比66.7% [1] 企业创新发展特征 - 元象XVERSE同时具备AI+3D核心技术 2024年进军VR市场后推出5部VR内容并落地33个城市 [2] - 深圳独角兽企业全球化特征显著 42家企业中八成为全球化企业 [3] - 欣旺达动力在匈牙利 摩洛哥和泰国布局3座生产基地 2024年1-7月办理出口退税2.53亿元 [3] 政府政策支持体系 - 深圳2024年出台4份行动计划聚焦人工智能 机器人及独角兽企业培育 [1] - 税务部门建立全生命周期服务机制 提供政策精准推送和税源网格化管理 [1][2] - 实施发票秒批 直通车免排队等信用税收机制 前海信用一类企业享受即申即办服务 [4] 税务服务创新举措 - 推行一站式服务集成办税 审批和宣传辅导功能 [2] - 创新智能化审核系统实现出口退税100%线上申报 98.5%无纸化办理 [3] - 一二类出口企业正常业务平均办理时限缩短至3天内 [3] 产业生态支撑体系 - 深圳拥有1025家国家级专精特新"小巨人"企业 1.1万家专精特新中小企业和2.1万家创新型中小企业 [4] - 税务部门不定期推送跨境交易税收风险提示清单 协助企业防范经营风险 [3] - 通过"云税医"工作室和"云讲堂"提供跨境涉税问题解决方案 [3]

土地出让收入情况 - 2025年1-7月国有土地使用权出让收入16950亿元 同比下降4.6% [2] - 较2020年同期土地交易高峰期的35101亿元相比跌幅过半 [2] - 自2024年9月以来同比降幅呈现收窄态势 [2] 土地市场结构性特征 - 重点30城含宅地块成交面积5520万平方米 同比增长17% [3] - 全国300城土地成交面积同比下降9% [3] - 核心城市高总价高货值地块成交活跃 与多数城市低温运行形成分化 [2][3] 房企投资策略变化 - 销售TOP100房企中半数企业2025年1-7月未新增土储 [3] - TOP10房企新增货值占百强比重达70% 较2024年末提升8个百分点 [3] - 头部企业持续聚焦核心城市优质地块 土地资源向头部集中 [2][3] 政策调控与市场适应 - 多地出现调规再出让地块 通过降低容积率和商业比例提升土地价值 [3] - 政策允许依法调整规划条件 解决商办过剩与住宅错配问题 [4] - 重点50城新房库存出清周期约20个月 改善型需求支撑优质项目去化 [4]

工业生产总体表现 - 7月规模以上工业增加值同比增长5.7% [1] - 装备制造业持续发挥工业压舱石作用 [1] 高技术制造业发展 - 高技术制造业增加值同比增长9.3% 增速快于规上工业平均水平 [1] - 数字产品制造业增加值同比增长8.4% [3] - 智能设备制造和电子元器件及设备制造均实现两位数增长 [3] 绿色产业表现 - 新能源汽车产量增长17.1% [2] - 锂离子电池产量增长29.4% [2] - 碳纤维产量增长43.8% [2] - 生物基化学纤维产量增长19.8% [2] - 废弃资源综合利用业增加值同比增长11.7% [2] 政策驱动行业 - 船舶及相关装置制造业增加值增长29.7% [3] - 电机制造业增加值增长15.9% [3] - 电动自行车产量增长45.3% [3] - 5G智能手机产量增长8.1% [3] 新质生产力发展 - 科技创新成果加速转化为实际生产力 [1] - 人工智能与实体经济融合更加紧密 [3] - 智能化生产设备和数字化管理系统大幅提升工业生产效率 [3]

核心政策导向 - 中央政治局和国务院会议强调释放内需潜力 激发消费和扩大有效投资 推进全国统一大市场建设 [1] - 政策聚焦补消费短板 培育服务消费新增长点 在民生改善中扩大消费需求 [2] - 深化改革方向包括完善消费政策体系 健全投资带动机制 促进民间资本参与重点领域 [7] 消费领域表现与潜力 - 上半年最终消费支出对GDP增长贡献率达52% 继续发挥主动力作用 [2] - 以旧换新政策带动7月家电类零售额同比增长28.7% 文化办公用品类增13.8% 家具类增20.6% 通讯器材类增14.9% [2] - 2024年居民人均服务消费支出占比达46.1% 对消费增长贡献率达63% [3] - 服务消费潜力集中在旅游 体育 文化 娱乐 家政 健身 美容等领域 [2][3] 投资领域进展与方向 - 国家下达"两重"建设项目资金8000亿元 中央预算内投资7350亿元已基本下达完毕 [4] - 前7个月水利管理业投资增长12.6% 信息传输业投资增长8.3% [4] - 制造业投资同比增长6.2% 设备工器具购置投资增长15.2% 拉动总投资增长2.2个百分点 [4] - 投资重点转向民生领域 包括教育 医疗 养老 托育 品质居住及基础设施升级 [4][5] 政策工具与实施路径 - 第三批690亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新 [2] - 通过消费券 沉浸式消费场景 增收减负等措施激活消费需求 [3] - 推动个人消费贷款贴息 育儿补贴 学前费用免除等民生政策 [2] - 民间资本引入核电领域 并向交通 能源 水利等领域扩大推介 [7]

全球机器人市场前景 - 全球机器人市场规模预计到2029年将超过4000亿美元 [3] - 中国市场份额占据全球近50% [3] - 中国市场复合增长率近15% 位居全球前列 [3] 中国机器人产业驱动因素 - 产业发展得益于制造工程能力优势、技术加速投入、场景适配效率提升及政策支持 [3] - 企业从"追随者"向"引领者"战略转型 [3] - 具身智能机器人成为智能化发展重要方向 [5] 商用服务机器人领域 - 2024年全球商用服务机器人出货量突破10万台 [3] - 配送机器人和清洁机器人占据市场主导地位 [3] - 中国厂商以84.7%的出货量引领全球市场 [3] 人形机器人发展 - 2025年中国人形机器人商用出货量预计约5000台 [4] - 2030年出货量将增至近6万台 [4] - 年复合增长率超过95% [4] 工业机器人出海表现 - 2024年中国工业机器人厂商海外收入总计超过20亿美元 [4] - 协作机器人出口收入达7410万美元 [4] - 协作机器人出口同比增长34.7% [4] 四足机器人突破 - 宇树科技和云深处在性能表现、出货规模及开放性方面实现突破 [3] - 依托完善的供应链体系与高度集成的产品设计 [3] - 正逐步重塑全球市场领导格局 [3] 具身智能技术趋势 - 3D视觉感知技术提升机器人对环境的精准理解与操作能力 [5] - 多模态具身智能大模型赋能机器人自主学习与决策规划能力 [5] - 轻量化、低算力模型加速在终端平台落地应用 [5] 仿真与开源发展 - 高保真物理仿真环境和世界模型建设加快 [5] - 产业界推动模型、算法、仿真环境等关键资源开源共享 [6] - 构建协同共进的创新生态 [6] 应用落地进展 - 工业装配、打磨等场景中具身智能机器人展现更强适应性 [6] - 人形机器人在商用服务、特种作业领域初步开展应用 [6] - 预计将逐步实现千台级商用部署 [6] 产业生态建设 - 产学研协同推进云服务、算法、数据等底层基础设施建设 [6] - 推动标准体系和行业规范建设 [6] - 促进资源互通与能力共建 [6]

行业现状与出口表现 - 中国是全球最大的原料药生产国和出口国 原料药出口额从2015年235.5亿美元增至2024年429.8亿美元 年复合增长率7.7% 出口总量年复合增长率9.0% [2] - 2025年1-6月西药原料药进出口额均实现同比增长 原料药作为医药产业国际竞争力压舱石展现出产业韧性 [2] - 印度市场对中国原料药出口具有双重影响 印度68.8%进口原料药来自中国 同时印度作为全球第二大原料药出口国与中国形成直接竞争关系 [3] 面临挑战 - 全球供应链重构 国际贸易摩擦加剧 国际市场竞争白热化 全球关税政策不确定性给依赖出口企业带来压力 [2] - 印度通过PLI计划支持53种原料药本地化生产 截至2025年3月38种关键原料药已落地印度本土 可能挤压中国企业议价能力和利润空间 [3] - 印度对进口原料药注册管理日趋严格 审批周期延长 增加中国企业出口成本 印度企业在欧美市场具有完善注册资质和渠道资源 [3] - 结构性产能过剩导致价格内卷 维生素类 抗生素类 激素类和解热镇痛类传统领域供应饱和 竞争白热化 利润空间持续压缩 [4] 发展机遇与转型方向 - 技术壁垒高的特色原料药领域存在缺位 高附加值领域成为重要增长点 肿瘤 代谢性疾病和神经系统疾病用药是全球生物医药发展较快领域 [4][6] - 对共建一带一路国家原料药出口额2025年1-5月达77.5亿美元 同比增长4.2% 东南亚 中东北非 拉美等新兴市场存在巨大潜力 [6] - 中国原料药整体生产成本比印度低20%-30% 短期内无法被替代 建议从产品贸易转向产业链深度合作 如供应关键中间体 联合开发特色原料药 共建生产基地 [6] 战略建议 - 以创新提高技术壁垒和以全球合作拓展产业新空间双轮驱动 加大技术创新和产业升级力度 研发新技术 新工艺和新材料 提高产能和稳定性 [1][5][6] - 加快特色原料药研发构建差异化竞争优势 在创新药专利到期前完成技术和产能储备 重点关注肿瘤 代谢性疾病和神经系统疾病等高增长领域 [6] - 降低单一市场依赖 积极开拓多元市场 将共建一带一路国家等新兴市场纳入战略布局 通过注册准入 渠道建设和品牌推广构建均衡全球化销售网络 [6]

行业整体表现 - 7月邮政行业业务收入完成1449.8亿元 同比增长8.6% [1] - 7月快递业务收入完成1206.4亿元 同比增长8.9% [1] - 1-7月邮政行业业务收入累计完成10180.7亿元 同比增长8.3% [3] - 1-7月快递业务收入累计完成8394.2亿元 同比增长9.9% [3] 业务量增长情况 - 7月邮政行业寄递业务量完成177.9亿件 同比增长12.6% [3] - 7月快递业务量完成164.0亿件 同比增长15.1% [3] - 1-7月邮政行业寄递业务量累计完成1223.0亿件 同比增长16.2% [3] - 1-7月快递业务量累计完成1120.5亿件 同比增长18.7% [3] 业务结构分析 - 1-7月同城快递业务量完成92.6亿件 同比增长6.5% [4] - 1-7月异地快递业务量完成1004.3亿件 同比增长19.9% [4] - 1-7月国际/港澳台快递业务量完成23.6亿件 同比增长19.2% [4] - 同城快递业务量占比8.3% 同比下降0.9个百分点 [7] - 异地快递业务量占比89.6% 同比上升0.9个百分点 [7] - 国际/港澳台业务量占比2.1% 基本持平 [7] 区域分布特征 - 东部地区快递业务收入占比74.0% 业务量占比71.5% [9] - 中部地区快递业务收入占比15.5% 业务量占比19.4% [9] - 西部地区快递业务收入占比10.5% 业务量占比9.1% [9] - 东部地区收入占比下降0.8个百分点 业务量占比下降1.4个百分点 [9] - 中部地区收入占比上升0.5个百分点 业务量占比上升0.9个百分点 [9] - 西部地区收入占比上升0.3个百分点 业务量占比上升0.5个百分点 [9] 市场集中度 - 1-7月快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为86.9 较1-6月下降0.1 [10]

核心政策目标 - 以实体经济和数字经济融合发展为重点 全面推动数字经济核心产业提质及产业数字化转型提级 [1] - 到2027年数据要素市场化价值化路径更加成熟 数字经济核心产业增加值年均增速超过10% 占GDP比重稳步提升 [1] 数字基础设施布局 - 高标准建设青岛国际通信业务出入口局 部署200G/400G超大容量光传输系统 [2] - 推动重点场所/行政村/近海航路5G覆盖 前瞻布局6G/卫星互联网/量子信息等新型网络设施 [2] - 重点打造济南/青岛/枣庄3个算力枢纽 推动70%以上新增算力向枢纽集聚 [2] 新兴技术产业规划 - 聚焦人形机器人/脑机接口/量子科学等前沿领域 每年实施一批重大基础研究项目 [1] - 深入实施人工智能+行动 加快大模型在智能制造/智慧生活/智慧政务领域示范应用 [1] - 数据产业规模年均增速达到20%以上 培育多元数据市场经营主体 [1] 传统产业数字化转型 - 2025年底前打造100个以上智慧农场/牧场/渔场应用场景 [2] - 建设10家左右国家卓越级和领航级智能工厂 实施制造业数字化转型提标行动 [2] - 发展智慧渔业和智慧海洋牧场 建设"智慧海上粮仓"等海洋经济新业态 [2]