并购重组活动背景 - 青岛市民营经济发展局联合中国建设银行青岛市分行主办并购重组赋能活动 聚焦企业通过并购补齐产业链短板和开辟第二增长曲线等实际问题[1] 青岛企业并购特征 - 青岛企业并购不贪大求全 而是精准锁定产业链关键环节 通过务实打法重塑产业版图[3] - 赛轮轮胎以2.65亿元收购普利司通沈阳工厂 获取170万条轮胎年产能 完成东北市场布局[3] - 并购路径呈现"买一个带一串"效应 通过精准并购强化产业链关键节点 完善产业布局和市场覆盖[3] 战略并购案例 - 德固特收购浩鲸科技100%股权 浩鲸科技过去两年营收均近40亿元 净利润均超2亿元 德固特2024年营收超5亿元[4] - 交易完成后德固特主营业务从节能环保装备制造拓展至电信软件开发及服务、云和AI软件开发及服务、行业数字化解决方案[4] - 海尔生物斥资125亿元战略入股上海莱士 切入血液制品行业上游 完善大健康生态品牌战略版图[6] - 海尔血技2024年收入增长14% 金卫信收入增幅47% 智慧药房收入接近翻番 液氮板块收入增长近20% 新产业收入增幅50%[6] - 海信网能通过要约收购持有科林电气34.94%股份及9.57%表决权 共计44.51%表决权 成为第一大股东[6] 并购趋势变化 - 青岛企业收并购从家电龙头延展至其他行业 赛轮轮胎和德固特案例显示领域不断拓宽[6] - 并购重组从规模扩张升级为产业进阶和拓展第二增长曲线的战略工具[4][6] 并购交易规模 - 青岛辖区并购新规出台后并购交易达42单 但重大资产重组仅5单[7] 政策与金融支持 - 政府部门搭建平台深化政策协同 提供政策引导与支持[7] - 中国建设银行通过"商行+投行"模式提供并购贷款、股权融资等一站式服务 满足企业资金需求[7] - 金融机构提供个性化金融解决方案 帮助企业降低融资成本和提高并购效率[7]

项目概况 - 渤中海上风电A场址工程项目取得核准 装机容量50万千瓦 系全省首个平价海上风电项目 [1] - 东营经济技术开发区与山东能源集团共同规划总投资259亿元的海上风电装备产业园 [1] - 产业园集中布局海上风电核心部件制造 风电整机 塔筒 叶片等全产业链项目 [1] 投资建设进展 - 金雷股份海上风电核心部件数字化制造项目总投资60亿元 已完成立项手续 [2] - 天能重工风电塔筒 上海电气海上风电整机及电机 中国海装智能化机组总装基地三个项目完成厂区规划设计 [2] - 山东能源集团东营区域公司完成工商注册 注册资本40亿元 [2] 产业集群目标 - 打造千亿级海上风电装备制造基地和北方风电母港 [1] - 力争年内建成较完善产业集群 实现产值突破100亿元 [1] - 全部建成后年产值将达500亿元以上 [1] 区域发展规划 - 东营市谋划实施1106个省市县重点项目 一季度新开工193个项目 [2] - 全省春季集中开工项目中东营占60个 总投资561.8亿元 [2] - 力争新签约内资项目300个以上 引进到位资金700亿元以上 实际利用外资目标7.2亿美元 [2] 政策支持措施 - 建立工业企业困难问题办理工作机制 完善服务企业长效机制 [3] - 开展"积金惠企"专项活动 通过公积金数据共享支持普惠金融发展 [3] - 已发放17笔贷款 总金额8779万元 缓解中小微企业融资难题 [3]

科技创新核心指标 - 万人有效发明专利拥有量达到36件 [1] - 研究与试验发展经费支出占GDP比重达到2.67% [1] - 2021年全市技术合同成交额473.48亿元，位居全省第一 [2] - 2021年新增高新技术企业1368家，总数达4397家，新增数量居全省第一 [2] 研发平台与机构建设 - 泉城、微生态生物医学、粒子科学与应用技术等3家山东省实验室获批复组建 [2] - 省级以上重点实验室总数达107家，数量居全省第一 [2] - 落地济南的"中科系"院所已达15家 [2] - 2022年目标新增省级以上研发机构20家 [1][3] 重大项目与科技成果 - 由济南市领军企业、新型研发机构承担省重大科技创新工程项目17个，数量居全省首位 [2] - 国家超级计算济南中心通用超级计算平台高性能计算系统、云计算系统、智能计算系统均已上线稳定运行 [2] - 山东高等技术研究院完成AMS数据中心建设，已收集超过1750亿个宇宙线数据 [2] - 济南科技成果"1+6+N"平台挂牌知识产权及科技金融成果527宗，挂牌金额32.93亿元 [2] 未来发展规划与行动 - 全力推进中科院济南科创城项目一期工程建设，加快建设电磁混合驱动超高速试验轨道、大气模拟系统等大科学装置 [3] - 加快推进合肥国家实验室济南基地和3家山东省实验室建设 [3] - 深化科技计划管理改革，建立"需求方出题、科技界答题"新机制 [3] - 依托山东省技术成果交易中心加快建设黄河技术转移中心，打造"1+9"技术转移体系 [4] - 持续打造济南科技成果转化平台"1+6+N"服务体系，培养黄河流域技术经纪人100人 [4] - 加大"碳达峰碳中和"领域科技创新支持力度，围绕大气治理技术、碳减排技术等领域开展关键技术攻关 [4]

收购方案 - 公司计划以11.2亿元收购衡所华威70%股权，溢价率高达321.98%，交易完成后将形成10.81亿元商誉，新增商誉占交易后公司净资产比例达74.97% [4] - 收购方式包括发行股份、可转债及现金支付，并同步募集配套资金8亿元 [2] - 公司先以4.8亿元从浙江永利手中购得衡所华威30%股份，再通过发行股份等方式收购剩余70%股份 [7] 行业地位 - 在半导体环氧塑封料国内厂商出货量排名中，华海诚科位列第二，衡所华威位居第一 [5] - 衡所华威下游产品更倾向于汽车电子和工业类产品，而华海诚科侧重于消费电子领域 [4] - 衡所华威拥有知名品牌"Hysol"和国际大客户如安世半导体、日月新等 [9] 收购背景 - 公司三位实控人均曾在衡所华威任职，最高职务分别为董事长、副总经理等 [7] - 此前德邦科技曾筹划收购衡所华威53%股权，标的公司100%股权估价14-16亿元，略低于华海诚科报价 [8] - 德邦科技收购终止原因是尽职调查过程中产生工作摩擦及小股东对股权收购安排存在异议 [6] 财务表现 - 华海诚科2022-2023年营收分别同比减少12.67%、6.70%，净利润分别同比降低13.62%、23.26% [9] - 2024年华海诚科营收3.32亿元(同比+17.23%)，净利润0.40亿元(同比+26.63%)，但一季度增收不增利(营收+15.84%，净利润-44.09%) [9] - 衡所华威2023-2024年营收分别为4.61亿元、4.68亿元，净利润分别为0.31亿元、0.46亿元 [10] 技术互补 - 衡所华威韩国子公司Hysolem已量产先进封装类环氧塑封料，部分产品性能优于华海诚科对标产品 [10] - 先进封装产品收入占比从2022年4.30%提升至2024年5.76% [11] - Hysolem 2023-2024年营收分别为4866.75万元、5507.10万元，净利润从-758.07万元改善至151.89万元 [11] 估值与风险 - 交易采用市场法估值16.58亿元，较收益法估值13亿元高出27.54% [14] - 如商誉减值率达6.18%以上，上市公司年度经营业绩可能亏损 [15] - 衡所华威应收账款账面价值从2022年1.21亿元增至2024年1.51亿元，增幅大于收入增幅 [16]

公司战略与数字化转型 - 国网莘县供电公司以实际需求为导向落实"光明电力大模型"推广应用 [1] - 公司构建以"i国网"移动平台为核心的智慧办公新生态 [1] - 通过人工智能技术驱动业务流程优化再造实现运营效率深层次变革 [1] 技术应用与效率提升 - "i国网"智慧办公助手融合大模型深度推理能力提升电力专业领域语义理解精度 [1] - 智能工具具备智能写作、格式转换和多渠道交互等核心能力 [1] - 技术应用助力传统办公模式向数字化、移动化、智能化转型升级 [1] 未来发展规划 - 公司以"光明电力大模型"落地应用为突破口探索智慧办公新模式 [1] - 持续为主营业务赋能提效并提供电力企业数字化转型实践案例 [1] - 通过持续探索与实践积累经验为数字化转型提供坚实支撑 [1]

济南市市中区空天信息产业发展规划 - 将空天信息列为五大主导产业之一 以场景应用为牵引 科技创新为驱动 基础设施为支撑 围绕低空经济和商业航天进行布局 [1] - 依托"一园两谷多点"建设特色产业园区 包括山东大学国家大学科技园 山东未来云谷 望岳智谷等载体 [1] - 布局重点实验室 企业技术中心等创新载体 打造专业平台 引进产业链上下游企业 [1] 电力空天技术山东省工程研究中心 - 山东省首个电力空天领域省级工程研究中心 位于望岳智谷 与中科院齐鲁空天院共建空天信息山东省实验室 [1] - 与中科院地理所 武汉大学等院校合作 以空天技术赋能新型电力系统构建 [1] - 构建覆盖通信 导航 遥感三大领域的星座协同数字化仿真系统 已完成千帆星座 星网星座 北斗星座等通导遥卫星在轨数据模拟 [2] 空天技术在电力系统的具体应用 - 卫星直连终端解决海底电缆巡检无信号难题 开展抽蓄电站边坡沉降监测 输电线路风偏舞动监测 无人机巡检 光伏发电功率监测等 [2] - 研发电力专用北斗模组 安装2个北斗天线为研发测试提供信号基准 [2] - 电力北斗精准服务平台部署169个北斗基准站 服务山东全域2852架无人机 568个无人机场 每年飞行超20万架次 [2] 新能源发电与电网稳定技术 - 山东累计并网光伏发电装机容量达9118.4万千瓦 居全国第一 电网稳定运行成为首要任务 [3] - 攻关光伏场站发电功率精准预测技术 研究光伏潜力识别 气象监测 发电功率预测等关键技术 [3] - 系留气艇应用于电网场景 可视半径达36千米 单次连续驻空时间超7天 用于监测特高压输电线路工程安全管控 [3] 空天+低空全要素服务平台 - 自主研发国内首个"火石千帆"低空智联共享平台 深度融合卫星遥感 无人机 浮空器等前沿技术 [3] - 利用0.3米分辨率卫星遥感影像生成变电站周边实景三维图 精准辨识沿线塑料大棚 反光膜等易飘浮物 [3] - 融合多源数据分析 自动排查植被超高生长 新建房屋安全距离不足等静态风险 [3] 产业园区建设与集群发展 - 正在谋划建设山东电力战新产业园 一期规划占地68亩 满足科研办公 智能制造 物资仓储等需求 [4] - 吸引带动产业链上下游企业入驻 打造"上下楼就是上下游 左右邻就是产业链"的集群化发展模式 [4]

系统问题找治沙。基层的"沙"在哪，工作重点就在哪。通过手把手教、面对面练，让基层了解什么 是"治沙"，在哪提"治沙"。"治沙"，就是要疏通基层应用推广中的"沙堵点"，治理影响基层工作效率和 数字化获得感的"沙子"。 "现在遇到技术难题知道该找谁、怎么办了，在'治沙'平台提出系统应用问题，业务部门及属地运营组 立马与我取得联系，提供有效的解决方法，大大提高了工作效率。"一名基层员工说。通过扎实推动基 层数字化"治沙行动"，有效解决了阻碍核心应用系统在基层推广的"风沙"问题，国网平阴县供电公司首 问问题数量达到22条，显著提升了数字化运营的基层推广率和实际应用效能。 下一步，国网平阴县供电公司将持续推动"治沙行动"，把解决基层数字化应用的"风沙"问题作为常态化 工作，让更稳定、更易用、更高效的数字化工具，真正成为提升供电服务品质和基层工作效率的"助推 器"，为公司数字化转型持续注入强劲动能。(来源： 大众日报 任尚秋 芦纤纤) 为提升关键基础平台及核心应用系统规模化实用化水平，充分发挥基层数字化机构属地运营作用，国网 平阴县供电公司将"治沙行动"作为提升工作质效的突破口，聚焦一线痛点，精准发力，取得显著成效， 为 ...

枣庄高新区锂电产业园产业链布局 - 园区形成15分钟车程内覆盖正极材料、电解液、电池电芯、PACK组装、终端应用及检测检验的完整锂电产业链[2] - 龙头企业如天瀚新能源（电池电芯）、亿恩科天润（电解液）、科达利（电池壳）、欣旺达（电池生产）实现地理紧密协同[2] - 枣庄高新区作为核心引擎，构建"补链、延链、强链"招商策略，形成"链主企业+隐形冠军+新锐企业"梯度生态[3][4] 企业技术与产品创新 - 神州星恒电源推出235千瓦时工业储能柜，具备并网/离网双向功能，已出口新加坡、韩国市场[2] - 山东尧乾电子专注中小型动力锂电池及储能系统，通过"一企一策"服务拓展南非、西班牙市场[3] - 顶腾新能源攻克钠离子电池安全性（通过针刺测试）和低温性能（-40℃放电70%、-50℃放电50%），循环寿命达6000次，支持10C快充（6分钟充80%）[3] 产业服务与招商策略 - 园区提供从生产到出口的全流程绿色通道，包括报关、退税等专业团队支持[2] - 实施"链式招商"：上游对接材料供应商，下游挖掘应用场景，培育专精特新"小巨人"和引进"隐形冠军"[4] - 为每家企业配备专属管家，覆盖技术研发、订单拓展、政策落地等一对一服务[4] 产能与规模 - 天瀚新能源年产值超10亿元，顶腾新能源一期规划产能0.3GWh（厂房面积10000平方米）[3]

文旅项目融资创新 - 山东省推出"好客山东文旅工赢贷"金融服务品牌，为文旅项目提供30年期超长期贷款，创同类项目贷款最长期限[1][3] - "崆峒胜境"项目获得30亿元银团贷款，由7家银行组成的银团采用"先信用，再追加担保抵押"的担保方式[3] - 工商银行山东省分行已为"崆峒胜境"项目发放3.25亿元贷款，支持仙居度假酒店、九天街、八仙街商业街主体结构建设[3] 金融支持文旅产业规模 - 工商银行山东省分行5年内将为全省文旅行业提供不低于200亿元意向性融资支持[4] - 截至今年6月末，"好客山东文旅工赢贷"贷款余额较年初增长34.85亿元，增幅31%，较签约前增长72.27亿元，增幅97%[4] - 服务全省文旅产业客户数较签约前增长31%[4] 文旅项目个性化金融服务 - 建立山东省重点文旅企业和项目清单库，实施"一地一策""一项目一方案"个性化服务，支持60多个重点文旅项目转型升级[5] - 建立全省重点A级景区清单库，为9家5A级景区提供"一对一"金融服务[5] - 临沂沂蒙山龟蒙景区获得10.45亿元25年期特定资产收费权支持贷款，已发放6.8亿元用于蒙童胜境项目建设[6] 文旅项目特点与挑战 - 文旅项目具有投资数额大（如"崆峒胜境"项目总融资需求30亿元）、回报周期长特点[2] - 传统融资模式难以满足需求，因建设周期长、短期内难以靠门票收入还贷[2] - 文旅项目普遍存在抵押物价值不足、担保方式欠缺等融资难题[5]

生态资源保护与开发 - 山东创建国家生态文明建设示范区32个和"绿水青山就是金山银山"实践创新基地11个 数量位居全国前列 [1] - 乐陵市对1400余棵千年枣树和1.4万余棵500年枣树实施挂牌保护 建立金丝小枣种质资源库并划定核心保护区 [2] - 济南市拆除佛慧山景区侵占山林的大体量建筑 新栽植乔灌木6000余株 建成500余平方米游客服务中心实现生态修复 [2] 生态旅游产业发展 - 青州市北崔崖村依托喀斯特地貌开发生态旅游 保留726米牛角山崖壁和200余棵百年黄栌古树 打造高空漂流等特色项目 [3] - 北崔崖村2024年游客量突破10万人次 综合收入超过500万元 村民通过旅游合作社获得30%收益分红 [3][4] - 景区以每平方米2元价格流转土地 吸纳31名村民从事景区服务工作 另有20户村民经营农家乐 [4] 生态资产资本化创新 - 蒙阴县发放103张"林票"量化5107亩林地产权 对应林木所有权和收益权 可交易继承和抵押贷款 [1][5][6] - 百花峪村通过"林票"获得银行超1000万元授信 村民刘建军凭林票抵押贷款30万元发展猕猴桃种植和中华蜂养殖 [6] - 林票制度使护林员岗位成为热门选择 村民积极参与巡山灭火防虫等护林工作 [6]