股东大会出席情况 - 2024年第一次临时股东大会出席股东和代理人443人，持有表决权股份133.72亿股[4] - 2024年第一次A股类别股东大会出席股东和代理人440人，持有表决权股份101.35亿股，占比75.21%[6] - 2024年第一次H股类别股东大会出席股东和代理人3人，持有表决权股份32.37亿股，占比69.70%[7] 议案表决情况 - 修订《公司章程》议案，A股同意100.39亿股，比例99.0443%；H股同意31.07亿股，比例95.9856%；普通股合计同意131.46亿股，比例98.3039%[10] - 修订《股东会议事规则》议案，A股同意100.94亿股，比例99.5862%；H股同意32.12亿股，比例99.2459%；普通股合计同意133.06亿股，比例99.5039%[12] - 修订《董事会议事规则》议案，A股同意100.43亿股，比例99.0847%；H股同意31.17亿股，比例96.2910%[12] - 修订《监事会议事规则》议案，A股同意101.34亿股，比例99.9857%；H股同意32.37亿股，比例99.9995%；普通股合计同意133.71亿股，比例99.9891%[13] - 一般性授权董事会回购股份议案，A股同意101.34亿股，比例99.9895%；H股同意32.37亿股，比例99.9995%[13] - 公司第十届董事会独立非执行董事津贴议案，A股同意101.33亿股，比例99.9792%；H股同意32.37亿股，比例99.9995%；普通股合计同意133.70亿股，比例99.9841%[14] - 公司购买100架C919飞机议案，A股同意101.34亿股，比例99.9830%；H股同意32.37亿股，比例99.9995%[14] 董事选举情况 - 选举马须伦为公司第十届董事会执行董事议案得票数13345876444，占比99.8022%[17] - 选举韩文胜为公司第十届董事会执行董事议案得票数13295087758，占比99.4224%[17] - 选举罗来君为公司第十届董事会执行董事议案得票数13367131014，占比99.9611%[17] 其他 - 2024年第一次临时股东大会第1 - 5项议案为特别决议案，需三分之二以上表决权审议通过；第6 - 10项议案为普通决议案，需二分之一以上表决权审议通过[22] - 律师见证公司本次股东大会召集、召开和表决程序等均符合相关规定，表决结果和决议合法有效[24]

股份发行 - 1997年7月在港交所和纽交所上市，发行11.74178亿股H股[4] - 2003年7月在上海证券交易所发行10亿股每股面值1元的A股[4] - 2008年以资本公积金转增股本，每十股转增五股[5] - 2009年分别发行7.2115亿股A股和H股[5] - 2010年成功发行15.015亿股A股和3.125亿股H股[6] - 2017年向美国航空公司非公开发行2.70606272亿股H股[7] - 2018年发行6.00925925亿股H股和15.78073089亿股A股[8] - 2020年发行6.08695652亿股H股和24.53434457亿股A股，公开发行160亿元可转换公司债券[10] - 2022年发行3.68852459亿股H股和8.03571428亿股A股，注册资本为181.20889795亿元[11] 股本结构 - 发起人持A股94.04468936亿股占51.62%，其他境内投资人持A股40.72437647亿股占22.47%，境外投资人持H股46.43997308亿股占25.63%[27] 股份回购与转让限制 - 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%或低于最近一年股票最高收盘价格的50%时可回购股份[30] - 公司因特定情形收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[32] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[32] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司股份总数的25% [35] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[35] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持本公司股份[35] - 公司持有5%以上股份的股东等在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内又买入，所得收益归公司所有[35] 股东会相关 - 股东会是公司权力机构，行使选举董事监事、审议报告、利润分配等职权[51] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[57] - 单独或合计持有公司发行在外有表决权股份10%以上（含10%）的股东可书面要求召开临时股东会[57] - 公司未弥补亏损达股本总额的三分之一时，董事会应在两个月内召开临时股东会[57] - 年度股东会需在召开前不少于20日发出通知，临时股东会需在召开前不少于15日发出通知[75] - 股权登记日与会议日期间隔不少于3个工作日且不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[77] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[74] 董事会相关 - 董事会由五名以上董事组成，独立董事人数不少于董事会成员人数的三分之一且不少于三名[89] - 董事会每年至少召开四次定期会议，定期董事会会议召开十日前通知全体董事，临时董事会议召开五日前通知全体董事[95] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[96][97] - 关联交易表决时，关联董事回避，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过；若参与表决董事不足三人，提交股东会审议[97][98] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[102] 独立董事相关 - 公司董事会成员中独立董事比例应不少于三分之一且不少于三名，至少包括一名会计专业人士[113] - 担任独立董事需具备五年以上履行职责所需的法律、会计、经济等工作经验[113] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过六年[116] 监事会相关 - 监事会由三名以上监事组成，职工代表不少于三分之一[132][133] - 监事会每六个月至少召开一次会议，会议通知应在召开十日前书面送达各监事[134] - 监事会决议需经全体监事过半数表决通过，表决一人一票[135] 财务报告与分红 - 公司应在会计年度前三个月、九个月结束后三十日内公布季度报告[151] - 公司应在会计年度前六个月结束后六十日内公布中期报告[151] - 公司应在会计年度结束后一百二十天内公布年度报告[151] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[152] - 中期股利数额不应超过公司中期利润表可分配利润额的50%，季度股利分配不应超过公司当期利润表可分配利润额的50%[155] 其他 - 公司控股股东、实际控制人对公司负有人员、资产、财务分开等多项义务[46] - 公司与关联方交易应签书面协议，遵循平等自愿等价有偿原则[52] - 公司积极建立健全投资者关系管理制度，董事会秘书负责相关工作[52] - 公司聘用会计师事务所聘期为一年，自本次年度股东会结束至下次年度股东会结束，可续聘[164] - 公司提供对外担保需董事会成员三分之二以上签署同意或股东会批准[171] - 公司合并、分立应自决议之日起十日内通知债权人，三十日内在报纸或公示系统公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[182] - 公司因特定情形解散，应在十五日内成立清算组[185]

人事变动 - 选举马须伦为公司第十届董事会董事长，韩文胜为副董事长[5] - 聘任韩文胜为公司总经理等多名高级管理人员[8] - 选举公司第十届董事会专门委员会委员、主任委员[4] 财务事项 - 确定2024年外部审计师酬金为1350万元人民币[10] 业务布局 - 同意设立多哈、利雅得、海参崴、埃里温、布达佩斯营业部[11][12][13][14][15] 组织架构 - 同意政策研究室整合并入行政管理部[16]

会议信息 - 公司第十届监事会第一次会议于2024年7月29日在广州召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议由任积东主持，部分高管列席[2] 选举结果 - 会议一致通过选举公司第十届监事会主席议案[3] - 同意选举任积东为监事会主席[3] - 选举议案表决：同意3票、反对0票、弃权0票[4]

1 方式向公司反馈，也可通过上海证券交易所官方渠道反馈。 特此公告。 中国南方航空股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 7 月 29 日 10 点 30 分召开 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会， 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。详见公司在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn)发布的《南方航空关于召 开 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大 会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会的通知》及《南方航空关 于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资 者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公 司提供的股东大会提醒服务，根据股权登记日的股东名册主动提 醒股东参会投票。 广大投资者对本次服务如有意见建议，可通过邮件、电话等 证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2024-041 中国南方航空股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董 ...

人事变动 - 公司选举杨斌为第十届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 杨斌出生于1968年9月，现年55岁[4] - 杨斌1991年11月参加工作[4] - 杨斌2021年8月起任南航集团及股份公司审计部总经理[4] - 杨斌2021年11月起任南航股份公司监事[4]

客运数据 - 2024年6月客运运力投入同比上升12.47%[1] - 2024年6月旅客周转量同比上升17.97%[1] - 2024年6月客座率为83.36%，同比上升3.89个百分点[1] - 2024年6月载客人数合计13117.93千人，同比上升10.03%[4] 货运数据 - 2024年6月货运运力投入同比上升10.95%[1] - 2024年6月货邮周转量同比上升18.02%[1] - 2024年6月货邮载运率为55.41%，同比上升3.32个百分点[1] - 2024年6月货运及邮运量合计153.61千吨，同比上升11.81%[4] 运营数据 - 2024年6月公司退出3架飞机，截至6月底运营907架运输飞机[3] 收入数据 - 2024年6月收入客公里合计24313.61百万，同比上升17.97%[3] - 2024年6月收入吨公里合计2934.47百万，同比上升17.94%[3] - 2024年6月收入吨公里—货邮运合计791.02百万，同比上升18.02%[3]

业绩预告 - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为负值,预计为人民币-10.6亿元到人民币-15.8亿元[5][6] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润预计为人民币-31.5亿元到人民币-39.8亿元[6] - 公司2023年上半年利润总额为人民币-17.61亿元,归属于上市公司股东的净利润为人民币-28.75亿元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-39.60亿元[7] - 公司2023年上半年每股收益为-0.16元[7] 业绩预亏原因 - 公司2024年上半年业绩预亏的主要原因包括国内市场供过于求、国际市场恢复面临挑战、极端天气多发频发以及油价保持高位波动[8] 其他 - 公司正在全力以赴编制2024年半年度财务报告,本次业绩预告不存在影响其准确性的不确定因素[9] - 公司提醒投资者注意投资风险,正式财务数据以2024年半年度报告为准[10]

公司投资评级 - 报告给予南方航空"买入"评级 [5] 报告的核心观点 公司经营情况 - 2023年公司航空客运收入大幅增长126.9%,客座率78.09%(+11.74pp)、飞机利用率每日8.93小时(+3.89小时),指标优于行业平均水平,毛利率转正 [1] - 2024年一季度公司实现归母净利润7.56亿元,扭亏为盈 [1][4] - 截至2024年3月底,公司机队规模917架,2023年旅客周转量2469.47亿客公里,继续在行业中保持领先地位 [1][20] 行业发展情况 - 2024年随着出行政策全面放开及国内经济活动逐步回归正常化,我国民航业持续复苏向好,1-3月共完成运输总周转量349.3亿吨公里,超出2019年同期水平12.93% [3] - 2024年1-3月航班客座率和载运率分别为82.10%和69.30%,分别为2019年全年水平的98.09%和97.33%,行业运输生产和运输效率基本恢复至2019年水平 [3] 公司发展策略 - 公司将以边际贡献总量最大化为目标,加大国内市场运力投入,提升国际航线收益品质 [55] - 考虑到公司在"一带一路"沿线的航线布局,有望充分受益于入境游的复苏 [60] 财务预测与估值 - 预计公司2024/25/26年营业收入分别为1937.8、2050.6、2140.7亿元,归母净利润分别为61.1、92.4、113.1亿元,EPS分别为0.34、0.51、0.62元,对应PE分别为17、11、9倍 [64] - 给予公司2024年3倍PB,对应目标价7.2元,维持"买入"评级 [65]

股份与股本 - 截至2024年6月底，H股法定/註冊股份4,643,997,308股，法定/註冊股本4,643,997,308元，本月无增减[1] - 截至2024年6月底，A股法定/註冊股份13,476,911,118股，法定/註冊股本13,476,911,118元，本月增加486股，股本增加486元[1] - 2024年6月底法定/註冊股本总额为18,120,908,426元[1] 已发行股份 - 截至2024年6月底，H股已发行股份（不含库存股份）4,643,997,308股，库存股份0，本月无增减[3] - 截至2024年6月底，A股已发行股份（不含库存股份）13,476,911,118股，库存股份0，本月增加486股[3] - 本月内合共增加已发行股份（不含库存股份）486股普通股A[10] - 本月内合共增加/减少库存股份总额为0股普通股A[10] 可转换公司债券 - 截至2024年6月底，可转换A股公司债券上月底已发行总额5,896,307,000元，本月变动 -3,000元，月底已发行总额5,896,304,000元[7] - 可转换公司债券本月发行新股486股，月底可能发行或自库存转让股份955,640,842股[7] - 可转换公司债券认购价/转换价为6.17元，转股价格自2022年11月28日起由6.20元/股调整为6.17元/股[7]