公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年上半年公司销售铜19.17万吨、锌10.89万吨，实现营业收入24.34亿美元，税后净利润5.84亿美元，归属股东净利润4亿美元[4] - 公司大股东中国五矿2021年上半年营业收入同比增长35%，净利润同比增长182%[7] - 2021年上半年公司税后净利润5.84亿美元，2020年上半年税后净亏损为1.827亿美元；EBITDA为14.987亿美元，较2020年上半年高出291%[12] - 截至2021年6月30日止六个月权益应占利润1.839亿美元，2020年同期权益持有人应占亏损1.58亿美元及非控制性权益应占亏损2470万美元[16][17] - 截至2021年6月30日止六个月收入24.335亿美元，较2020年上半年增加12.532亿美元（106%）[21] - 截至2021年6月30日止六个月EBITDA为14.987亿美元，2020年同期为3.836亿美元[17][21] - 截至2021年6月30日止六个月EBIT为10.446亿美元，2020年同期为 - 2330万美元，增长4583%[17] - 截至2021年6月30日止六个月所得税前利润为8.754亿美元，2020年同期为亏损2.437亿美元，增长459%[17] - 截至2021年6月30日止六个月期内除所得税后利润为5.84亿美元，2020年同期为亏损1.827亿美元，增长420%[17] - 2021年上半年公司经营费用总额增加15630万美元（20%），折旧及摊销费用增加4720万美元（12%），勘探费用增加220万美元（27%），行政费用减少330万美元（24%），其他收入/（费用）增加1710万美元（146%），财务成本净额减少5120万美元（23%），所得税开支增加35240万美元[26] - 2021年上半年公司实际税率为33.3%，营运法定所得税税率为32%，实际税率增加主要受不可抵扣预扣税费影响[26] - 公司2021年上半年收入为1,790.6百万美元，较2020年上半年高出138%[30] - 截至6月30日止六个月，经营活动现金流量净额从366.6百万美元增加941.5百万美元（257%）至1,308.1百万美元[42] - 截至6月30日止六个月，投资活动现金流出净额从255.3百万美元增加22.6百万美元（9%）至277.9百万美元[42] - 截至6月30日止六个月，融资活动现金流出净额较2020年上半年增加160.5百万美元（62%）[42] - 2021年偿还借款净额596.1百万美元（2020年：76.9百万美元），支付利息及财务成本102.4百万美元（2020年：153.7百万美元）[42] - 于2021年6月30日，权益总额增加917.5百万美元至3,587.2百万美元，主要由于期内盈利584.0百万美元及新股配售所得款项净额所致[44] - 2021年6月30日，MMG集团债务净额为5,838.0百万美元，权益总额为3,587.2百万美元，资产负债率为0.62[46] - 截至2021年6月30日止六个月内，银行担保因修复削减协议部分削减减少760万澳元（570万美元）至1.813亿澳元（1.362亿美元），集团管理层同意延迟银行担保进一步减少至2021年下半年[83] - 2021年上半年公司收入24.335亿美元，其他收入11.803亿美元[124] - 2021年上半年公司EBITDA为14.987亿美元，2020年同期为3.836亿美元[124] - 2021年上半年公司EBIT为10.446亿美元，2020年同期亏损2330万美元[124] - 2021年上半年公司除所得税前利润为8.754亿美元，2020年同期亏损2.437亿美元[124] - 2021年上半年公司期内利润为5.84亿美元，2020年同期亏损1.827亿美元[124] - 2021年上半年公司每股基本盈利4.91美仙，每股摊薄盈利4.86美仙[124] - 2021年上半年公司其他综合收益为3230万美元，2020年同期亏损260万美元[125] - 2021年6月30日公司总资产为128.424亿美元[126] - 2021年6月30日公司总负债为92.552亿美元[127] - 2021年6月30日公司总权益为35.872亿美元[126] - 2021年上半年公司期内利润400.1百万美元，期内综合收益总额424.0百万美元[128] - 2020年上半年公司期内亏损158.0百万美元，期内综合亏损总额159.6百万美元[128] - 2021年上半年经营业务所得现金净额为1308.1百万美元，2020年同期为366.6百万美元[129] - 2021年上半年投资业务所用现金净额为277.9百万美元，2020年同期为255.3百万美元[129] - 2021年上半年融资业务所用现金净额为418.4百万美元，2020年同期为257.9百万美元[129] - 2021年上半年现金及现金等价物增加净额为611.8百万美元，2020年同期减少146.6百万美元[129] - 2021年1月1日现金及现金等价物为192.7百万美元，2020年同期为217.5百万美元[129] - 2021年6月30日现金及现金等价物为804.5百万美元[129] - 2021年发行股份所得款项302.1百万美元，扣除发行成本3.1百万美元[129] - 2021年外部贷款所得款项354.1百万美元，偿还外部贷款636.1百万美元[129] - 截至2021年6月30日，集团流动资产净值为56570万美元，2020年12月31日为流动负债净值35540万美元[131] - 截至2021年6月30日，集团现金及现金等价物为80450万美元，2020年12月31日为19270万美元[131] - 截至2021年6月30日止六个月，集团产生净利润58400万美元，2020年为净亏损18270万美元[131] - 截至2021年6月30日止六个月，集团经营现金流为13.081亿美元，2020年为3.666亿美元[131] - 2021年6月，集团以股份配售募集股本（扣除发行成本）2.99亿美元[131] - 截至2021年6月30日，集团（不包括Las Bambas）未提取的融资为5.8亿美元，2020年12月31日为6.5亿美元[131] - 截至2021年6月30日，Las Bambas未提取的融资为11.5亿美元，与2020年12月31日持平[131] - 截至2021年6月30日，Dugald River未提取的项目融资为1.8亿美元，2020年12月31日为零[131] - 2021年上半年来自客户合约的收入为24.335亿美元，EBITDA为14.987亿美元，EBIT为10.446亿美元[143] - 2020年上半年来自客户合约的收入为11.803亿美元，EBITDA为3.836亿美元，EBIT为 - 0.233亿美元[145] - 2021年6月30日，分部资产为126.216亿美元，分部负债为71.133亿美元，分部非流动资产为109.24亿美元[144] - 2020年12月31日，分部负债为96.283亿美元，分部非流动资产为111.403亿美元[146] - 2021年上半年折旧及摊销费用总额为4.541亿美元，2020年为4.069亿美元[147] - 2021年上半年计入勘探费用及其他费用类别的折旧及摊销费用为0.145亿美元，2020年为0.155亿美元[147] - 2021年上半年可变租赁付款为0.257亿美元，2020年为0.178亿美元；短期租赁为0.027亿美元，2020年为0.008亿美元；低价值租赁为0.007亿美元，2020年为0.006亿美元[147] - 2021年上半年雇员福利费用总额为1.606亿美元，2020年为1.225亿美元[148] - 2021年上半年经营费用（包括折旧及摊销）为13.592亿美元，2020年为11.547亿美元[148] - 2021年上半年费用总额为14.053亿美元，2020年为12.069亿美元[148] 各条业务线数据关键指标变化 - Las Bambas - 2021年上半年Las Bambas生产铜精矿含铜144,642吨，EBITDA为11.824亿美元，较2020年上半年增长260%[13] - 2021年上半年Las Bambas收入为17.906亿美元，2020年为7.512亿美元；EBIT为8亿美元，2020年为3480万美元，同比增长2199%；EBITDA利润率为66%，2020年为44%[29] - 2021年上半年Las Bambas已开采矿石33,327,072吨，2020年为20,335,240吨；已处理矿石25,120,658吨，2020年为19,714,337吨；废石开采量70,511,219吨，2020年为66,499,689吨；铜精矿含铜144,642吨，2020年为131,698吨[29] - 2021年上半年Las Bambas特许权使用费为5360万美元，2020年为2380万美元，同比增长125%；其他费用为3980万美元，2020年为620万美元，同比增长542%；其他费用为2190万美元，2020年为980万美元，同比增长123%[29] - 2021年上半年Las Bambas生产费用总额为4.528亿美元，2020年为3.525亿美元；货运（运输）费用为4010万美元，2020年为3020万美元；经营费用总额为5.863亿美元，2020年为4.127亿美元[29] - 2021年上半年Las Bambas折旧及摊销费用为3.824亿美元，2020年为2.94亿美元[29] - Las Bambas于2021年上半年生产144,642吨铜，较去年同期增加12,944吨（10%）[30] - 2021年上半年铜销量较去年同期增长23%[30] - 2021年6月30日，Las Bambas矿山的铜精矿含铜库存减少至约13,000吨，2020年高峰超65,000吨[30] - 2021年上半年总生产开支为452.8百万美元，较2020年同期增加28%[30] - 2021年上半年C1成本为每磅1.08美元，2020年上半年为每磅1.15美元[30] - 预计2021年全年铜精矿含铜产量约为310,000吨[30] - 预计2021年全年C1成本介于1.10 - 1.20美元/磅之间[30] - 2021年上半年Las Bambas递延采矿成本增加116.5百万美元，2020年上半年为86.8百万美元[42] - 2021年6月30日Las Bambas合营企业集团借款为4,106.1百万美元（2020年12月31日：4,400.2百万美元）[46] - 2021年6月30日，Las Bambas合营企业集团有可用但未提取之债务融资额度11.5亿美元，2020年12月31日为11.5亿美元[48] - Las Bambas下一阶段开发包括Chalcobamba矿床的采矿，获批后产量将提升至平均每年40万吨水平[51] - 2021年上半年，Las Bambas完成20000米地面钻探计划的现场准备工作，已在五个金刚石钻孔中钻探3355米[58] 各条业务线数据关键指标变化 - Kinsevere - Kinsevere上半年生产电解铜25,123吨，较2020年上半年减少31%，EBITDA为9470万美元，高于2020年上半年的820万美元[14] - Kinsevere收入较2020年上半年增加38.4百万美元至225.8百万美元，增幅20%[33] - Kinsevere 2021年上半年电解铜产量为25,123吨，较2020年上半年减少31%[33] - Kinsevere下一阶段开发向硫化矿开采及加工过渡正进行中，预计2021下半年作出最终决定[51] - 2021年上半年，Kinsevere勘探活动集中于矿山经营半径范围内周边氧化铜矿床的发展，确定多个激励人心的铜矿化目标[58] - MCK向MMG Kinsevere提出索赔，2020年Kinsevere部分资产冻结令被执行，导致1580万美元现金被冻结[85] - Kinsevere 2021年预计生产5 - 6万吨电解铜[88] 各条业务线数据关键指标变化 - Dugald River - Dugald River 2021年上半年生产锌精矿89,076吨，EBITDA录得1.017亿美元，大幅高于2020年上半年的910万美元[14] - Dugald River已开采矿石884,758吨，已处理矿石900,954吨，锌精矿含锌89,076吨，铅精矿含铅9,956吨[36] - Dugald River收入增加11420万美元（94%）至2

公司战略目标 - 公司到2030年要实现核心金属矿产品种资源量、产量及企业价值“翻两番”的战略目标[6][7] 公司安全指标 - 2020年公司所属各矿山均未因疫情停产，全年累计百万工时可记录工伤事故率为1.38，较2019年降幅达13%[7] - 2020年公司可记录总工伤事故频率为每百万工作小时1.38，较2019年的1.58减少13%[9] 大股东业绩与目标 - 2020年公司大股东中国五矿“三步走、两翻番”圆满收官，实现营业收入7016亿元人民币，同比增长15%[7] - 中国五矿面向“十四五”提出“营收超万亿、利润再翻番”[7] 各矿山产量数据 - 2020年MMG运营矿山合计生产铜384,564吨及锌245,097吨[9] - 2020年Las Bambas生产铜311,020吨，较2019年减少19%[9] - 2021年铜精矿含铜的预期产量为310,000吨至330,000吨，2022 - 2025年年度平均产量将提升至约400,000吨[9] - 2020年Kinsevere生产72,007吨电解铜，较2019年增加6%[9] - 2020年Dugald River创下锌精矿含锌全年产量177,074吨的纪录，预计2022年达到锌目标产量每年200,000吨[13] - 2020年Rosebery矿山锌产量较2019年下跌19%，达到67,393吨，铅产量较2019年减少5%，金及银产量上升[13] - 预计2021年公司将生产铜360,000吨至390,000吨及锌240,000吨至260,000吨[13] 公司财务关键指标 - 公司2020年EBITDA为13.797亿美元，2020年下半年权益持有人应占溢利9330万美元[14] - 2020年营运活动所得现金流量净额增加19%至13.582亿美元，借款减少4.533亿美元[14] - 2020年公司收入3033.7百万美元，较2019年的3011.6百万美元增长1%[43][48][51] - 2020年EBITDA为1379.7百万美元，较2019年的1461.5百万美元下降6%[43] - 2020年EBIT为451.9百万美元，较2019年的341.9百万美元增长32%[43] - 2020年公司溢利约为5.6百万美元，2019年为亏损195.3百万美元[43][44] - 2020年权益持有人应占亏损64.7百万美元，较2019年的230.4百万美元减少70.3%[43][44][46] - 2020年非控制性权益应占溢利70.3百万美元，较2019年的35.1百万美元增长100%[43][44] - 2020年总经营费用增加5250万美元（3%），主要因Las Bambas增加4650万美元[56] - 2020年勘探费用减少1860万美元（49%）至1910万美元，主要因新冠疫情影响[56] - 2020年行政费用减少280万美元（12%），因集团及职能部门成本和效率改进[56] - 2020年其他收入及费用对EBIT造成不利影响2380万美元，2019年为有利影响4900万美元[56] - 2020年折旧及摊销费用减少4180万美元（4%）至9.278亿美元，主要因Kinsevere和Rosebery采矿量减少[56] - 2020年财务成本净额减少1.124亿美元（22%）至3.995亿美元，主要因利率下降[56] - 2020年所得税支出增加2150万美元，相关所得税支出为4680万美元[56][57] - 2020年经营活动现金流量净额13.582亿美元，同比增19%；投资活动现金流量净额 - 5.158亿美元，同比增7%；融资活动现金流量净额 - 8.672亿美元，同比降17%[78] - 2020年所得税现金流量同比变动2.3亿美元，2020年退回3240万美元，2019年支付1.976亿美元[78] - 2020年投资活动现金流出净额增加主要因Las Bambas资本支出增加4050万美元[78] - 2020年融资活动现金流出净额减少1.815亿美元，包括偿还借款净额4.533亿美元（2019年：5.114亿美元），支付利息及财务成本3.807亿美元（2019年：5.091亿美元）[78] - 2020年12月31日，公司总资产122.98亿美元，同比降3.671亿美元；总负债96.283亿美元，同比降3.589亿美元；总权益26.697亿美元，同比降820万美元[79] - 2020年总权益减少主要因年内净溢利560万美元被现金流量对冲储备内确认的衍生工具公允价值不利变动1280万美元所抵销[79] - 2020年公司资产负债率0.73，2019年为0.74[80] - 2020年12月31日，现金及现金等价物为19270万美元，2019年为21750万美元[113] - 2020年12月31日，贸易应收款为36920万美元，2019年为24060万美元[113] - 2020年12月31日，贸易及其他应付款为 - 58240万美元，2019年为 - 59130万美元[113] - 2020年12月31日，借款（包括利息）为 - 85.395亿美元，2019年为 - 95.889亿美元[113] - 2020年12月31日，租赁负债（包括利息）为 - 23310万美元，2019年为 - 25760万美元[113] 矿产资源量及矿石储量相关 - 公司矿产资源量及矿石储量于2020年6月30日进行估计，并按相关规则报告[17] - 自2019年6月30日以来，矿产资源量变动与矿山消耗、Las Bambas成本上涨等有关[17] - 自2019年6月30日以来，矿石储量变动主要与消耗有关，Las Bambas模型变动也是原因之一[18] - Rosebery的矿石储量（吨数）大幅增加了50% [18] - Las Bambas的Ferrobamba原生铜2020年探明储量462百万吨，品位0.61% [20] - Las Bambas的Ferrobamba原生铜2019年探明储量553百万吨，品位0.56% [20] - Las Bambas的Chalcobamba原生铜2020年探明储量128百万吨，品位0.45% [20] - Las Bambas的Chalcobamba原生铜2019年探明储量113百万吨，品位0.44% [20] - Las Bambas的Sulfobamba原生铜2020年控制储量87百万吨，品位0.66% [20] - Las Bambas的Sulfobamba原生铜2019年控制储量对应品位0.5% [20] - Kinsevere矿2020年矿石总计6040万吨，铜含量2.0%，2019年为4920万吨，铜含量2.3%[21] - Sokoroshe 2矿2020年矿石总计320万吨，铜含量1.9%，2019年为93万吨，铜含量3.3%[23] - Nambulwa矿2020年矿石总计110万吨，铜含量2.2%，2019年为90万吨，铜含量2.3%[23] - DZ矿2020年矿石总计90万吨，铜含量1.9%，2019年为50万吨，铜含量1.9%[23] - Kinsevere矿氧化铜探明储量2020年为150万吨，铜含量3.2%，2019年为140万吨，铜含量4.2%[21] - Kinsevere矿原生铜控制储量2020年为1.87亿吨，铜含量2.3%，2019年为1.95亿吨，铜含量2.3%[21] - Sokoroshe 2矿氧化铜控制储量2020年为190万吨，铜含量2.3%，2019年为81万吨，铜含量3.5%[23] - Nambulwa矿氧化铜控制储量2020年为100万吨，铜含量2.3%，2019年对应数据未提及[23] - DZ矿氧化铜控制储量2020年为78万吨，铜含量2.0%，2019年对应数据未提及[23] - Kinsevere矿过渡混合铜矿石推断储量2020年为110万吨，铜含量1.6%，2019年为30万吨，铜含量1.9%[21] - Mwepu控制类氧化铜资源量为0.95百万吨，推断类为0.63百万吨，总计1.58百万吨[24] - Mwepu控制类氧化结资源量为0.08百万吨，推断类为0.22百万吨，总计0.30百万吨[24] - Mwepu资源总量为1.9百万吨[24] - Dugald River探明原生锌资源量为13.5百万吨，控制类为19.8百万吨，推断类为34.3百万吨，总计67.6百万吨[24] - Dugald River推断原生铜资源量为19.2百万吨，总计19.2百万吨[24] - Dugald River资源总量为86.8百万吨[24] - Rosebery探明资源量为6.7百万吨，控制类为2.1百万吨，推断类为6.7百万吨，总计15.5百万吨[24] - High Lake控制类资源量为7.9百万吨，推断类为6.0百万吨，总计14.0百万吨[24] - Izok Lake控制类资源量为13.5百万吨，推断类为1.2百万吨，总计14.6百万吨[24] - Las Bambas 2020年总计矿石储量为8.67亿吨，铜品位0.65%，银品位2.9克/吨，黄金品位191百万分率；2019年总计矿石储量为10.56亿吨，铜品位0.62%，银品位2.8克/吨[1] - Kinsevere 2020年总计矿石储量为1.18亿吨，品位2.3%；2019年总计矿石储量为1.19亿吨，品位2.6%[1] - Dugald River 2020年总计原生锌矿石储量为2.54亿吨，锌品位10.4%；2019年总计原生锌矿石储量为2.59亿吨，锌品位11.0%[1] - Rosebery 2020年总计矿石储量为0.72亿吨，铜品位0.18%，锌品位6.9%，银品位2.6克/吨，黄金品位1.3克/吨；2019年总计矿石储量为0.47亿吨，铜品位0.20%，锌品位7.3%，银品位2.7克/吨，黄金品位1.3克/吨[1] - 2020年6月30日，公司矿产资源量（含金属量）锌增加5％，结增加35％，铜减少11％，铅减少10％，黄金减少9％，银减少2％，组减少13%[30] - Dugald River矿产资源量（含金属量）增加60万吨（8%）[30] - Las Bambas铜矿因西南部区域发现增加35万吨铜，又因相关因素减少158.3万吨铜（模型变化30%、负面经济因素40%、选矿消耗30%）[30] - 刚果卫星矿床使铜矿资源量增加8万吨铜金属（130%），铭矿资源量增加1.8万吨[30] - Kinsevere矿产资源量含铜金属增加10万吨[30] - 2020年6月30日，公司矿石储量（含金属量）铅增加2％，铜减少14％，锌减少2％，银减少0.3％，银减少13%，黄金减少8%[31] - Rosebery矿石储量锌（44%）、铅（48%）、银（72%）、黄金（52%）以及铜（38%）增加[31] - Las Bambas铜储量因负面调账和经济参数调整减少14％，Kinsevere铜储量因采矿贫化和矿石损失假设变化减少11％，Dugald River锌和铅储量因模型品位降低分别减少8％和12％[32] 矿产资源量及矿石储量估算价格假设 - 2020年矿产资源量估算铜价格假设为3.62美元/磅，锌为1.39美元/磅等；矿石储量估算铜价格假设为3.24美元/磅，锌为1.24美元/磅等[34] - 所有金属的价格假设较2019年矿产资源量及矿石储量声明所用假设有所变动[33] 边界品位及开采境界相关 - 原生铜Ferrobamba边界品位平均值为0.16% Cu10，原位铜矿资源量开采境界由铜3.62和钼11.90美元/磅确定[36] - 原生铜Chalcobamba边界品位为0.20% Cu10[36] - 原生铜Sulfobamba边界品位平均值为0.20% Cu10[36] - Kinsevere氧化铜及矿堆边界品位平均值OP 0.6% CuAS11，原位铜矿资源量开采境界由铜3.62美元/磅和钴确定[36] 选矿回收率相关 - Las Bambas铜精矿选矿回收率为86% - 75%，钼精矿为71%，55%[40] - Rosebery锌精矿选矿回收率为85%，铅精矿为7.6%、74%、36%、16%，铜精矿为64%、42%、40%，金锭为0.2%、23%[40] - Dugald River锌精矿选矿回收率为88%、19%，铅精矿为67%、38%[40] - Kinsevere电解铜选矿回收率为76%[40] 比率及金锭成分相关 - 铜的比率范围为0.18 - 0.21%、0.21 - 0.30%、0.23 - 0.27%[38][40] - Rosebery金锭含银设定为0.17，黄金为20.7[40] 各业务线收入及费用变动 - 持续经营业务中，Las Bambas收入2078.6百万美元，较2019年增长3%；Kinsevere收入418.9百万美元，较2019年增长9

公司整体财务数据关键指标变化 - 中国五矿上半年营业收入同比逆勢增长10%，经营效益优于中央企业平均水平[6] - 2020年上半年公司可记录总工伤事故频率（TRIF）为1.82，较2019年上半年上升4%[8] - 上半年MMG的息税折旧摊销前利润（EBITDA）为3.836亿美元，较2019年同期下跌41%[10] - 公司净债务增加6960万美元[10] - 截至2020年6月30日止六个月公司亏损为1.827亿美元，包括权益持有人应占亏损1.58亿美元及非控制性权益应占亏损2470万美元[13] - 2020年上半年收入为11.914亿美元，较2019年同期减少1.96亿美元（14%）[13][16] - 2020年上半年公司金属总产量为1387.4，2019年为1191.4[17] - 截至2020年6月30日，LME基本金属价格除黄金和银外较去年同期下降，如铜从6167美元/吨降至5490美元/吨，锌从2734美元/吨降至2044美元/吨[19][20] - 2020年上半年已售产品中铜销量为172041吨，2019年为169744吨；锌销量为105434吨，2019年为97583吨[21] - 2020年上半年不利存货变动净额19520万美元致经营费用总额增加5130万美元（7%），部分被生产成本减少14030万美元抵销[22] - 2020年上半年勘探费用减少530万美元（40%）至810万美元[22] - 2020年上半年行政费用增加210万美元（18%），被员工成本等减少600万美元抵销[22] - 2020年上半年折旧及摊销费用减少4440万美元（10%）至40690万美元[22] - 2020年上半年财务成本净额减少4600万美元（17%）至22040万美元[22] - 2020年上半年所得税抵免为6100万美元，较去年同期增加6300万美元[22] - 2020年上半年经营活动现金流入净额3.666亿美元，较2019年增加7660万美元（26%）[36] - 2020年上半年投资活动现金流出净额2.553亿美元，较2019年增加1.068亿美元（72%）[36] - 2020年上半年融资活动现金流出净额2.579亿美元，较2019年减少2.435亿美元（49%）[36] - 截至2020年6月30日，权益总额下降1.87亿美元至24.909亿美元，主要因期内亏损1.827亿美元所致[38] - 截至2020年6月30日，资产负债率为0.75 [40] - 2020年6月30日，集团（不包括Las Bambas合资企业集团）可用但未提取债务融资额度3亿美元，较2019年12月31日增加8000万美元[41] - 2020年6月30日，Las Bambas合资企业集团可用但未提取债务融资额度2.1亿美元，较2019年12月31日减少1.4亿美元[42] - Las Bambas合资企业集团与中国五矿集团和中信达成协议，提前支付金额总计2亿美元[42] - 截至2020年6月30日止六个月，225份合约续新，涉及年度运营或资本价值7.48亿美元[44] - 2020年6月30日，集团业务全职雇员相当于3238名，2019年为3659名[46] - 截至2020年6月30日止六个月，集团雇员福利开支总额（含董事薪酬）共计1.225亿美元，2019年为1.56亿美元[46] - 2020年上半年各项目钻孔测量总计16661米，钻孔数目69个，平均长度241米[48] - 截至2020年6月30日止六个月，集团无重大收购或出售事项[49] - 2020年7 - 8月，相关公司就Kinsevere电解铜及Las Bambas铜精矿约11万干公吨铜，以每磅约2.91美元净价进行商品价格掉期安排[49] - 2020年7 - 8月，相关公司就Dugald River锌精矿约5.4万干公吨锌，以每磅约1.08美元净价进行商品价格掉期安排[49] - 报告日期，若商品价格增加／（减少）10％且其他变量不变，集团除税后亏损会相应变动[51] - 商品价格变动10%时，2020年6月30日亏损跌幅总计1950万美元，2019年12月31日亏损跌幅总计4800万美元[52] - 截至2020年6月30日，Minera Las Bambas SA订立名义金额为21亿美元、为期5年的摊销利率掉期协议，将浮动利率转换为固定基本利率0.43% [53] - 利率上升/（下降）100个基点，2020年6月30日税后损失及其他综合收入变动：总计亏损降幅/（增幅）为-2.12亿美元/0.88亿美元，其他综合收入增幅/（降幅）为5.52亿美元/ -4.65亿美元；2019年12月31日总计亏损降幅/（增幅）为-3.54亿美元/3.54亿美元[55] - 2020年6月30日所有贸易应收款项账龄均于发票日期起计六个月内[57] - 2020年6月30日银行担保为3.482亿美元，2019年12月31日为3.734亿美元[60] - 公司与中国银行订有2亿澳元（约1.373亿美元）的循环银行担保融资，反向弥偿协议上限为未偿还最高本金额的27.39% [60] - 为New Century取得1.332亿美元银行担保，2019年为1.357亿美元，年期至2026年12月31日[60] - New Century须确保财政年度年结后90天内，银行担保减少不少于财政年度内Century矿山EBITDA的40％ [60] - 2020年6月30日，公司确认与New Century银行担保有关的金融负债为1.332亿美元，2019年为1.357亿美元[60] - 公司拥有245,000吨锌[64] - 约354.0百万美元借款以相关方持股比例担保（2019年12月31日为469.0百万美元）[64] - 国家开发银行及中国银行悉尼分行借款约370.4百万美元（2019年12月31日为398.6百万美元）[64] - ICBC Peru Bank等提供约63.4百万美元借款（2019年12月31日无）[64] - 2020年总资本开支预期介乎650.0百万美元至700.0百万美元，约600.0百万美元来自Las Bambas[64] - Las Bambas 2020年全年资本开支较原先预期低约100.0百万美元[64] - 预计2022年前将Dugald River矿山产能由每年1.75百万吨增至逾2百万吨[64] - 2022年起锌当量产量达每年最少200,000吨[64] - 2020年Kinsevere预计生产68,000吨至75,000吨电解铜[64] - 截至2020年6月30日止6个月，公司收入119140万美元，其他收入330万美元[106] - 同期，公司除利息、所得税、折旧及摊销费用前盈利（EBITDA）为38360万美元，除利息及所得税前亏损（EBIT）为2330万美元[106] - 该期间，公司财务收入120万美元，财务成本22160万美元，除所得税前亏损24370万美元[106] - 2020年上半年，公司期内亏损18270万美元，其中本公司权益持有人应占亏损15800万美元，非控制性权益亏损2470万美元[106] - 2020年上半年，公司每股基本亏损和摊薄亏损均为1.96美仙[106] - 2020年上半年，公司期内全面亏损总额18530万美元，2019年同期为7300万美元[107] - 截至2020年6月30日，公司非流动资产总额1137510万美元，较2019年末的1160250万美元有所减少[108] - 同期，公司流动资产总额88250万美元，较2019年末的106260万美元减少[108] - 截至2020年6月30日，公司总资产1225760万美元，总权益249090万美元[108] - 公司股本从2019年末的291220万美元增至2020年6月30日的291640万美元，储备及累计亏损从190000万美元增至206550万美元[108] - 截至2020年6月30日，非流动负债中贷款为1400万美元，12月31日为65.951亿美元；租赁负债为1.324亿美元，12月31日为1.383亿美元；非流动负债总额为81.462亿美元[110] - 截至2020年6月30日，流动负债中贷款为9603万美元，12月31日为9603万美元；租赁负债为2000万美元，12月31日为2250万美元；流动负债总额为16.205亿美元，12月31日为15.082亿美元[110] - 截至2020年6月30日，总负债为97.667亿美元[110] - 截至2020年6月30日，净流动负债为7.38亿美元，12月31日为4.456亿美元[110] - 截至2020年6月30日，总权益及负债为122.576亿美元，12月31日为126.651亿美元[110] - 2020年1月1日股本为29.122亿美元，累计亏损为18.991亿美元；截至6月30日，股本为29.164亿美元，累计亏损为19.087亿美元[112] - 2020年期内全面亏损总额为2570万美元[112] - 截至2020年6月30日止六个月，经营业务所得现金净额为3.666亿美元，投资业务所用现金净额为2.553亿美元，融资业务所用现金净额为2.579亿美元[114] - 截至2020年6月30日，现金及现金等价物减少净额为1.466亿美元，1月1日为2.175亿美元，6月30日为7090万美元[114] - 有22.623亿美元贷款到期[115] - 截至2020年6月30日止6个月，公司产生净亏损1.827亿美元，2019年为7300万美元[116] - 2020年6月30日，公司有净流动负债7.38亿美元，2019年12月31日为4.456亿美元[116] - 截至2020年6月30日止6个月，公司产生营运净现金流入3.666亿美元，2019年为2.9亿美元[116] - 截至2020年6月30日止6个月，扣除投资及融资现金流量后净现金流出总额1.466亿美元，2019年为3.599亿美元[116] - 2020年6月30日，公司持有现金及现金等价物总额7090万美元，2019年12月31日为2.175亿美元[117] - 直至2020年12月31日止，允许提前付款及预付款总额最高达2亿美元[117] - 2020年6月30日，Las Bambas合营公司集团可动用的未提取债务融资为2.1亿美元，2019年12月31日为3.5亿美元[117] - 2020年5月，现有1亿美元的营运资本融资增加至2亿美元，并将到期日延至2021年10月[117] - 2020年6月，Top Create提供3亿美元的新循环信贷额度，6月30日被提取2亿美元[117] - 2021年7月到期的7亿美元还款可推延，Top Create有意进一步推延[116][117] - 公司已提早採納香港會計準則第1號及香港會計準則第8號等修訂本，將自2020年1月1日起年度期間生效[119] - 公司未提早採納香港財務報告準則第17號等新訂準則及對準則之修訂，生效日期分別為2021年1月1日、2022年1月1日、2023年1月1日及待定[120][121] - 衍生工具初步以合約簽訂日公允值確認，後以報告期末公允值重新計量，收益或虧損在損益表確認，指定有效對沖工具除外[122] - 公司指定利率掉期及下限作為現金流對沖的對沖工具，評估對沖成效考慮多項規定[122][123] - 指定為現金流對沖的對沖工具公允值變動有效部分於其他全面收益確認，無效部分損益即時在損益確認[123] - 管理層在會計準則運用及資產負債等計量中需作判斷、估計和假設，與2019年判斷相同[124] - 公司可呈報分部業績為EBIT，分部資產和負債有特定不包括項目[125] - 截至2020年6月30日止六个月，来自客户合约的收入为75120万美元，EBITDA为33320万美元，EBIT为3950万美元[126] - 截至2020年6月30日，分部资产为1200650万美元，综合资产为1225760万美元，分部负债为538070万美元[127] - 截至2019年6月30日止六个月，来自客户合约的收入为90220万美元，EBITDA为64670万美元，EBIT为19540万美元[129] - 截至2019年12月31日，分部资产为1238340万美元，综合资产为1266510万美元，分部负债为910480万美元[130] - 截至2020年6月30日止六个月费用为12250万美元，2019年为15600万美元[1

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年中国五矿营业收入突破6000亿元人民币（约合860亿美元），同比增长13.4% [3] - 2019年公司实现收入30.323亿美元，息税折旧摊销前利润14.615亿美元[3] - 2019年公司持续经营业务亏损约19530万美元，2018年为溢利13660万美元[35][36] - 2019年公司权益持有人应占亏损23040万美元，2018年为溢利6830万美元，同比下降437%[35] - 2019年公司非控制性权益应占溢利3510万美元，2018年为6910万美元，同比下降49%[35] - 2019年公司收入303230万美元，2018年为367020万美元，同比下降17%[35][40] - 2019年公司EBITDA为146150万美元，2018年为175120万美元，同比下降17%[35][40] - 2019年公司EBIT为34190万美元，2018年为83310万美元，同比下降41%[35] - 2019年总经营费用减少304.0百万美元（16%）[46] - 2019年减值费用为对Kinsevere氧化矿相关资产账面价值的非现金调整150.0百万美元，扣除所得税收益45.0百万美元[46] - 2019年勘探费用减少9.8百万美元（21%）至37.7百万美元[46] - 2019年行政费用减少12.5百万美元（35%）[48] - 2019年其他收入及费用对EBIT造成有利影响合共49.0百万美元（2018年：27.1百万美元）[48] - 2019年折旧及摊销费用增加51.5百万美元（6%）至969.6百万美元[48] - 2019年财务成本净额较2018年减少15.0百万美元至511.9百万美元[48] - 2019年所得税支出减少99.3百万美元，为70.3百万美元[49] - 2019年经营活动现金流入净额减少5.864亿美元（34%）至11.451亿美元，投资活动现金流出净额增加3.759亿美元（358%）至4.808亿美元[68] - 2019年融资活动现金流出净额减少9.121亿美元（47%），包括偿还借款净额5.114亿美元（2018年：11.968亿美元），支付利息及财务成本5.091亿美元（2018年：7.596亿美元）[69] - 2019年12月31日，公司总资产为126.651亿美元，较2018年减少5.536亿美元；总负债为99.872亿美元，较2018年减少3.352亿美元；总权益为26.779亿美元，较2018年减少2.184亿美元[70] - 2019年公司资产负债率为0.74，2018年为0.72[71] - 2019年末现金及现金等价物、贸易应收款、其他应收款、其他金融资产分别为2.175亿美元、2.406亿美元、1.765亿美元、310万美元；2018年末分别为6.019亿美元、2.855亿美元、2.29亿美元、330万美元[98] - 2019年末贸易及其他应付款、其他金融负债、借款（包括利息）、租赁负债（包括利息）分别为 - 5.913亿美元、 - 1.357亿美元、 - 95.889亿美元、 - 2.576亿美元；2018年末分别为 - 5.081亿美元、 - 1.366亿美元、 - 103.707亿美元、 - 1.608亿美元[98] - 2019年末担保金额为3.734亿美元，2018年为3.511亿美元[101] 各矿山产量数据关键指标变化 - 2019年公司旗下矿山分别生产铜45.2万吨、锌25.4万吨[3] - 2019年MMG持续经营业务共生铜451,963吨以及锌253,520吨[7] - 2019年Las Bambas生产铜精矿含铜382,518吨，对外物流运输受阻逾100天，导致铜产量下跌约20,000吨[7] - 2019年Dugald River锌产量达170,057吨，选矿厂连续七个季度超越设计产能[7] - 2020年铜产量预计为41.8万 - 44.5万吨，锌产量预计为22.5万 - 24.5万吨[8] - 2020年产量指引略低于2019年水平，原因是Las Bambas品位低及Rosebery品位下降[8] - Las Bambas已开采矿石产量较2018年下降10%，已处理矿石产量上升4%，铜精矿含铜产量下降1%[51] - KINSEVERE 2019年已开采矿石2,462,037吨，较2018年下降19%；已处理矿石2,355,275吨，较2018年下降2%；电解铜产量67,935吨，较2018年下降15%[56] - Kinsevere 2019年生产电解铜67,935吨，较2018年减少15%[58] - Dugald River已开采矿石1,853,876吨，较之前增长26%；已处理矿石1,975,569吨，增长13%[60] - Dugald River锌精矿含锌170,057吨，增长15%；铅精矿含铅23,154吨，增长39%[60] - Rosebery铜精矿含铜1,510吨，增长3%；锌精矿含锌83,463吨，增长10%[64] - Rosebery铅精矿含铅24,549吨，减少15%；金锭含黄金10,567盎司，减少19%[64] - 2019年Rosebery锌产量达83,463吨，较去年增加10%，铅产量较2018年减少15％[67] - 公司预计2020年产铜41.8 - 44.5万吨、产锌22.5 - 24.5万吨，较2019年轻微下滑[105] 各矿山资源储量数据关键指标变化 - 2019年Las Bambas矿石储量估计中，混合矿石损失增加10%，原生矿石损失增加3% - 5%[11] - 自2018年6月30日以来，矿产资源量变动与矿山消耗、Kinsevere成本上涨及矿井设计变动等有关[10] - 自2018年6月30日以来，矿石储量变动主要与消耗有关，部分被高金属价格假设收益抵消[10] - Kinsevere矿石减少与计划外矿石损失、贫化及边界品位上升等导致的岩土工程挑战有关[10] - Dugald River矿柱设计及开采顺序变动导致矿石储量下降[10] - Dugald River上盘及下盘透镜中增加的矿产资源量弥补2018年采矿消耗，实现净增长[10] - Las Bambas矿床总计资源量为1843百万吨（对应另一数据为1729百万吨）[14] - Kinsevere氧化銅探明资源量为1.4百万吨，品位4.2克/吨[15] - Kinsevere氧化銅控制资源量为7.2百万吨，品位3.3克/吨[15] - Kinsevere氧化銅推断资源量为0.9百万吨，品位2.4克/吨[15] - Kinsevere氧化銅总计资源量为9.5百万吨，品位3.3克/吨[15] - Kinsevere原生銅探明资源量为1.2百万吨，品位2.8克/吨[15] - Kinsevere原生銅控制资源量为19.5百万吨，品位2.3克/吨[15] - Kinsevere原生銅推断资源量为2.4百万吨，品位1.9克/吨[15] - Kinsevere原生銅总计资源量为23.1百万吨，品位2.3克/吨[15] - Kinsevere总计资源量为49.1百万吨（上一年为52.9百万吨）[15] - 2019年DUGALD RIVER原生锌探明资源量为1290万吨，2018年为890万吨[16] - 2019年DUGALD RIVER原生锌控制资源量为2090万吨，2018年为2430万吨[16] - 2019年DUGALD RIVER原生锌推断资源量为2550万吨，2018年为2350万吨[16] - 2019年DUGALD RIVER原生锌总计资源量为5930万吨，2018年为5670万吨[16] - 2019年DUGALD RIVER原生铜推断资源量为870万吨，2018年为660万吨[16] - 2019年ROSEBERY原生硫化物总计资源量为1650万吨，2018年为1800万吨[16] - 2019年HIGH LAKE总计资源量为1390万吨，与2018年持平[16] - 2019年IZOK LAKE总计资源量为1470万吨，与2018年持平[16] - 2019年Dugald River总计资源量为6800万吨，2018年为6330万吨[16] - 2019年Rosebery总计资源量为1650万吨，2018年为1800万吨[16] - Las Bambas的Ferrobamba原生铜证实储量为487百万吨，品位0.59；概略储量295百万吨，品位0.65；总计储量782百万吨，品位0.61[18] - Las Bambas的Chalcobamba原生铜证实储量为73百万吨，品位0.52；概略储量122百万吨，品位0.71；总计储量195百万吨，品位0.64[18] - Las Bambas的Sulfobamba原生铜总计储量69百万吨，品位0.73[18] - Las Bambas原生铜储备证实储量9.0百万吨，品位0.46；总计储量9.0百万吨，品位0.46[18] - Las Bambas总计储量1056百万吨[18] - Kinsevere氧化铜证实储量1.0百万吨，品位4.2；概略储量4.3百万吨，品位3.2；总计储量5.3百万吨，品位3.4[18] - Kinsevere矿堆证实储量无数据，概略储量6.6百万吨，品位1.9；总计储量6.6百万吨，品位1.9[18] - Kinsevere总计储量11.9百万吨[18] - Dugald River原生锌证实储量11.8百万吨，品位10.9；概略储量14.1百万吨，品位11.1；总计储量25.9百万吨，品位11.0[18] - Rosebery证实储量3.6百万吨，品位0.20；概略储量4.7百万吨，品位0.20；总计储量4.7百万吨[18] - 2019年6月30日，Dugald River矿产资源锌含量增加3%，来自刚果租赁矿区新增铜矿资源60千吨，其中Kinsevere有48千吨，地区储量有4千吨[23] - 2019年6月30日，矿石储量（含金属量）铜减少7%、锌减少15%、铅减少23%、银减少13%、黄金减少9%，钼增加2%[23] 各矿山营收及成本数据关键指标变化 - Las Bambas 2019年收入为2,013.0百万美元，已处理矿石51,283,371吨[50] - Las Bambas 2019年营收2013.0百万美元，较2018年下跌22%，因销量下降468.6百万美元及商品价格下跌97.0百万美元[52][53] - Las Bambas 2019年C1成本为0.99美元/磅，低于2018年的1.18美元/磅[53] - Las Bambas 2019年EBITDA为1237.1百万美元，低于2018年的1341.2百万美元，折旧增加54.9百万美元[52][54] - Las Bambas 2020年铜精矿含铜产量预计在350,000 - 370,000吨之间，C1单位成本预计在0.95 - 1.05美元/磅[54] - KINSEVERE 2019年营收406.7百万美元，较2018年的516.4百万美元下跌21%[55][56] - KINSEVERE 2019年EBITDA为44.8百万美元，较2018年的203.0百万美元下降78%[56] - Las Bambas采矿成本下降因递延剥采会计政策变更，89.3百万美元采矿成本由费用化转为资本化[53] - Las Bambas选矿成本减少42.1百万美元，特许权使用费及运输成本减少24.3百万美元[53] - 通过业务改进等项目，Las Bambas过去两年节省成本约85.0百万美元[53] - Kinsevere 2019年生产电解铜67,935吨，较2018年减少15%，收入减少1.097亿美元（21%），总经营开支增加4680万美元（15%）[58] - 2019年12月31日，Kinsevere现金产生单位确认1.5亿美元税前减值（税后1.05亿美元）[58] - 2019年Kinsevere的C1单位成本为2.24美元/磅，预计2020年产量6.8 - 7.5万吨，C1成本降至1.8 - 1.95美元/磅[58] - Dugald River 2019年收入3.36亿美元，锌产量增加15%至170,057吨，总营运费用增加6710万美元（42%）[59][62] - 2019年Dugald River全年C1单位成本为0.70美元/磅，2020年指引为0.7 - 0.75美元/磅，预计锌产量17 - 18万吨[62] - Rosebery 2019年收入2.728亿美元，已处理矿石1,030,016吨[63] - 2019年公司收入减少5590万美元（17%）至2.728亿美元，EBITDA为1.259亿美元，比2018年减少4570万美元（27%）[67] - Rosebery的锌C1成本为0.20美元／磅，预计2020年Rosebery生产锌精矿含锌5.5至6.5万吨，C1成本为0.20至0.30美元／磅[67] 公司安全指标数据关键

公司整体产量情况 - 公司2019年上半年累计生产铜215,527吨，锌114,080吨，实现营业收入13.87亿美元[6] - 2019年上半年公司生产铜215,527吨、锌114,080吨，Las Bambas生产铜精矿含铜185,825吨且产量维持稳定，Kinsevere生产电解铜较2018年上半年下降，预计2019年将生产电解铜65,000 - 70,000吨，Rosebery矿山锌产量为39,565吨[11] - 公司预计2019年全年生产铜450,000 - 455,000吨、锌250,000 - 270,000吨，总资本支出介于4亿美元至5亿美元[12] - 2019年公司预计生产铜45 - 45.5万吨、锌25 - 27万吨[76] 各矿山产量情况 - Las Bambas矿山2019年上半年生产铜精矿含铜18.58万吨[6] - Dugald River矿山2019年上半年生产锌精矿含锌7.45万吨[6] - Kinsevere矿山2019年二季度电解铜产量环比提高31%[6] - Las Bambas已开采矿石2019年为27,286,512吨，较2018年的24,398,944吨增长12%[28] - Las Bambas已处理矿石2019年为24,814,293吨，较2018年的23,662,414吨增长5%[28] - Kinserve已开采矿石2019年为1,145,610吨，较2018年的1,419,991吨减少19%[33] - Kinserve已处理矿石2019年为1,099,421吨，较2018年的1,193,306吨减少8%[33] - Dugald River已开采矿石846264吨较2018年增51%，已处理矿石886128吨增12% [37] - Dugald River锌精矿含锌74515吨增11%，铅精矿含铅10639吨增80% [37] - Rosebery 2019 年上半年锌精矿含锌产量 39,565 吨，较 2018 年上半年增长 4%[42][44] 公司安全指标情况 - 公司2019年上半年可记录工伤事故频率（TRIF）为1.67，在ICMM公布的2018年度成员企业TRIF表现排名中名列前茅[6] - 2019年上半年公司整体TRIF为1.67，较去年上半年的0.91有所上升[11] 公司荣誉及排名情况 - 中国五矿在国务院国资委2018年度和2016 - 2018年任期业绩考核中被评为“双A级”企业和科技创新突出贡献企业[6] - 中国五矿在最新版全球财富500强企业排名中位列第112位[4] 公司收入情况 - 2019年上半年因铜价下跌及销量减少，公司收入低于2018年上半年，销量下跌归因于社区堵路、采矿条件挑战、矿石品位下降及选矿厂稳定性问题[11] - 公司2019年上半年收入138740万美元，较2018年减少51140万美元（27%），主要因销量下跌32860万美元及已实现商品价格下降18280万美元[21] - 2019年上半年持续经营业务收入为13.874亿美元，2018年同期为18.988亿美元[124] - 截至2019年6月30日，来自客户合约的收入为13.874亿美元[162] - 截至2018年6月30日止六个月，集团合计收入为21.609亿美元，期内盈利为1934万美元[165] 公司盈利及亏损情况 - 2019年上半年来自持续经营业务亏损7300万美元，包括权益持有人应占亏损8100万美元及非控制性权益应占盈利800万美元，较2018年分别变动-165%和-88%[15] - 2018年上半年税后溢利19340万美元，其中已终止经营业务溢利450万美元，2018年11月30日公司出售LXML 90%的权益[16] - 权益持有人应占Las Bambas 62.5%权益税后盈利2019年为1330万美元，较2018年的10740万美元减少88%[18] - 2019年上半年各业务中，Dugald River收入16380万美元，较2018年增长137%；EBITDA 5250万美元，增长82%[20] - 2019年上半年Kinsevere EBITDA为860万美元，较2018年的12720万美元减少93%[20] - 按商品划分，2019年上半年锌收入22300万美元，较2018年增长37%；铜收入98560万美元，减少34%[22] - 2019年上半年公司经营费用为72670万美元，较2018年减少19%；勘探费用为1340万美元，减少12%[15] - 2019年上半年公司EBITDA为64670万美元，较2018年减少34%；EBIT为19540万美元，减少66%[15] - 2019年上半年除所得税前亏损7100万美元，2018年同期盈利3.274亿美元[124] - 2019年上半年来自持续经营业务的期内亏损7300万美元，2018年同期盈利1.888亿美元[124] - 2019年上半年每股基本亏损1.01美仙，2018年同期盈利1.61美仙[124] - 2018年1月1日期内盈利为1.287亿美元，2019年上半年期内亏损为0.81亿美元[132][133] - 截至2019年6月30日止6个月，集团净亏损7300万美元，2018年为净利润1.934亿美元[138] - 2019年上半年集团期内亏损7300万美元[152][159] 公司现金流情况 - 截至 6 月 30 日止六个月，经营活动现金流量净额 2019 年为 2.9 亿美元，2018 年为 9.415 亿美元，减少 6.515 亿美元，降幅 69%[46] - 截至 6 月 30 日止六个月，投资活动现金流量净额 2019 年为 -1.485 亿美元，2018 年为 0.151 亿美元，减少 1.636 亿美元[46] - 截至 6 月 30 日止六个月，融资活动现金流量净额 2019 年为 -5.014 亿美元，2018 年为 -12.314 亿美元[46] - 2019年上半年经营业务所得现金净额为2.9亿美元，较2018年同期的9.415亿美元下降69.19%[135] - 2019年上半年投资业务所用现金净额为1.485亿美元，2018年同期所得现金净额为0.151亿美元[135] - 2019年上半年融资业务所用现金净额为5.014亿美元，较2018年同期的12.314亿美元下降59.28%[135] - 2019年上半年现金及现金等价物减少净额为3.599亿美元，2018年同期为2.748亿美元[135] - 2019年1月1日现金及现金等价物为6.019亿美元，6月30日为2.42亿美元[135] - 截至2019年6月30日，集团产生营运现金流量2.9亿美元[138] - 截至2019年6月30日，集团持有现金及现金等价物总额2.42亿美元，2018年12月31日为6.613亿美元[140] 公司资产负债情况 - 资产负债率由2018年12月31日的72%升至2019年6月30日的73%[12] - 2019年 6 月 30 日，总资产 129.032 亿美元，较 2018 年 12 月 31 日减少 3.522 亿美元[48] - 2019年 6 月 30 日，总负债 101.033 亿美元，较 2018 年 12 月 31 日减少 2.558 亿美元[48] - 2019年 6 月 30 日，权益总额 27.999 亿美元，较 2018 年 12 月 31 日减少 0.964 亿美元[48] - 2019年 6 月 30 日，MMG 集团资产负债率为 0.73，2018 年 12 月 31 日为 0.72[51] - 2019年6月30日，集团（不包括Las Bambas合資企業集團）可用但未提取之債務融資額度2.7亿美元，较2018年12月31日的3亿美元减少[53] - 2019年6月30日，Las Bambas合資企業集團获中国五礦集團和中信提前支付货款总计2亿美元[53] - 2019年6月30日非流动资产总额为117.852亿美元，2018年2月31日为119.826亿美元[128] - 2019年6月30日流动资产总额为11.18亿美元，2018年2月31日为12.728亿美元[128] - 2019年6月30日总负债为101.033亿美元，2018年2月31日为103.591亿美元[130] - 2019年6月30日净流动负债为2.656亿美元，2018年2月31日为1.531亿美元[130] - 2018年6月30日，集团综合资产为132.554亿美元，综合负债为103.591亿美元[166] - 计入其他分部之分部资产2018年6月30日为4.23亿美元，2018年12月31日为4.689亿美元[166] - 计入其他分部之分部负债2018年6月30日为27.425亿美元，2018年12月31日为26.838亿美元[166][167] - 2018年6月30日，集团当期／递延所得税资产为2324万美元，当期／递延所得税负债为9522万美元[166] 公司业务合同及人员情况 - 2019年上半年，265份合約續新，年度運營或資本價值为2.39亿美元[54] - 2019年6月30日，集团僱用相當於3659名全職僱員，2018年为3602名[57] - 截至2019年6月30日止六个月，集团僱員福利開支總額1.56亿美元，2018年为1.538亿美元[57] 公司勘探成果情况 - Las Bambas鑽探在Chalcobamba西南地區有發現，如126.8米@銅1.39%及銀7ppm等[60] - Nambulwa鑽探取樣初步化驗顯示有經濟性，如13.0米@銅4.19% Cu等[61] - Nambulwa的DZ區鑽探有成果，如24.2米@3.33% Cu等[62] 公司重大事项情况 - 截至2019年6月30日，集团无重大收购或出售事项[64] - 2019年8月21日，集团与中国银行悉尼分行及工商銀行盧森堡分行建立两项各1.75亿美元的循環信貸額度，取代到期的3.5亿美元營運資金周轉融資額度[53] - 2019年8月21日，集团与中国银行悉尼（175.0百万美元）及中国工商银行卢森堡（175.0百万美元）建立两项循环信贷额度，取代已到期的中国银行悉尼350.0百万美元营运资金周转融资额度[64] - 2019年8月21日，MMG公布魏建现先生获委任为公司执行总经理 - 美洲运营兼执行委员会成员[66] 公司财务风险情况 - 集团面临商品价格、利率、外汇、信贷及流动性等财务风险，使用衍生金融工具管理风险敞口，不订立投机用途衍生工具合约[67] - 集团矿业业务所在部分国家主权风险较高，刚果金政府2018年修订矿业法案，将增加矿业公司税务负担[71] 公司股份及股权情况 - 董事高晓宇业绩奖励回股份数为560.4754万股，约占已发行股份总数0.07%[78] - 董事徐基清所持相关股份数为379.1121万股，业绩奖励回股份数为332.7062万股，约占已发行股份总数0.09%[78] - 截至2019年6月30日，公司已发行股份总数为8,054,720,822股[82] - 中国五矿、五矿股份等公司持有公司5,847,166,374股股份，约占已发行股份总数的72.59%[82] - 五矿香港由五矿股份、爱邦企业及Top Create Resources Limited分别拥有约39.04％、38.95％及22.01％权益[82] - 五矿有色由五矿有色控股及五矿股份分别拥有约99.999%及0.001%权益[82] - 五矿股份由中国五矿拥有约87.5%权益及中国五金制品有限公司拥有约0.8%权益[82] 公司贷款情况 - 2013年6月27日，公司就Dugald River项目订立10.0亿美元融资贷款协议，2016年6月27日调减至550.0百万美元[85] - 截至2019年6月30日，Dugald River贷款项下尚未偿还金额为426.8百万美元[87] - 若五矿股份不再直接或间接合法及实益拥有公司已发行股份总数最少51%权益等情况发生，国家开发银行及/或中国银行悉尼分行可宣布Dugald River贷款所有未偿还贷款即时到期[87] - 2014年5月20日，中国工商银行与MMG Finance Limited订立300.0百万美元三年期贷款，2017年12月22日设立新的300.0百万美元三年期循环信贷[87] - 截至2019年6月30

公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司税后净利润1.374亿美元，归属公司权益所有人利润6830万美元，营业收入5032亿元，利润同比增长16.5%[5] - 公司债务净额为1751.2百万美元[2] - 2018年公司实现EBITDA 17.512亿美元，较2017年减少16%[12] - 2018年公司债务减少7.334亿美元，资产负债比率从2017年12月31日的74%降至2018年12月31日的72%[12] - 2018年公司收入3670.2百万美元，较2017年的3751.3百万美元减少2%[49][54][56] - 2018年公司经营费用1862.8百万美元，较2017年的1635.1百万美元增加14%[49] - 2018年公司EBITDA为1751.2百万美元，较2017年的2090.8百万美元减少16%[49][54] - 2018年公司所得税前溢利306.2百万美元，较2017年的740.6百万美元减少59%[49] - 2018年公司年度所得税后溢利137.4百万美元，较2017年的348.4百万美元减少61%[49][52] - 2018年经营活动现金流量净额为173150万美元，较2017年减少27%；投资活动现金流量净额为10490万美元，较2017年减少80%[91] - 2018年融资活动现金流出净额包括偿还借款及赎回优先股净额119680万美元，支付利息及融资成本75960万美元[92] - 2018年12月31日，公司总资产为1325540万美元，较2017年减少153420万美元；总负债为1035910万美元，较2017年减少145870万美元[94] - 2018年12月31日，公司总权益为289630万美元，较2017年减少7550万美元[94] - 2018年MMG集团贷款总额为820330万美元，债务净额为760140万美元，资产负债率为0.72[95] - 2018年12月31日，集团（不包括Las Bambas合营集团）有可用但未提取之债务融资额度3亿美元（2017年：3.8亿美元）[97] - 2018年，Dugald River融资可用期限届满，可用但尚未提取的金额为0（2017年：0.8亿美元），2018年未提取款项（2017年：1.4亿美元）[97] - 2018年12月31日，Las Bambas合营集团有可用但未提取之银行债务额度3.5亿美元（2017年同），此融资将于2019年3月到期并拟被取代[97] - 2018年勘探开支为4750万美元，2017年为4510万美元[101] - 截至2018年12月31日止年度，集团持续经营之雇员福利开支总额为3.204亿美元，减少10%，2017年为3.55亿美元[101] - 2018年12月31日银行担保金额为3.511亿美元，2017年为4.127亿美元[114] - 2018年12月31日，国家开发银行及中国银行悉尼分行借款约445.56百万美元，2017年为470.0百万美元[116] - 2018年12月31日，向国家开发银行等借款约5,396.48百万美元，2017年为6,330.9百万美元[116] - 2018年12月31日，解除Las Bambas相关担保的债务约4,697.35百万美元，余下699.0百万美元仍为有担保债务[116] - 2019年资本开支总额预计介于400百万美元至500百万美元[116] - 2018年并无宣派中期股息（2017年：无），董事会不建议就2018年度派发末期股息（2017年：无）[130] - 2018年12月31日公司已发行股份总数为8,051,998,184股[151] - 2013年购股计划可发行股份总数为312,131,539股，占报告日期公司已发行股份总数约3.88%[153] - 2018年12月31日，2013年购股及2016年购股合共尚有160,333,869份未行使购股，占公司当日已发行股份总数约1.99%[153] 各金属产量数据关键指标变化 - 2018年公司铜总产量46.6万吨，锌总产量22.3万吨[5] - 2018年公司持续经营业绩生产铜466,475吨以及锌223,041吨[11] - Las Bambas 2018年全年生产铜精矿含铜385,299吨，运营前五年内仍将按计划生产铜超2百万吨[11] - 2018年Dugald River实现商业化生产，2019年预计生产锌精矿含锌165,000至175,000吨[11] - 2019年公司预计生产462,500至485,000吨铜精矿含铜以及250,000至270,000吨锌精矿含锌[11] - 公司产铜金属量分别为223,041、466,475、539,902（未明确年份）[3] - 2018年已售产品中应付铜、黄金销量分别为465898吨、141799盎司，较2017年分别下跌11%、10%；锌、铅、银、组销量分别为189751吨、41734吨、9302009盎司、1990吨，较2017年分别上涨179%、76%、7%、66%[59] - 2018年已处理矿石的铜平均品位为0.91%，2017年为1.05%，铜产量减少15%；Kinsevere产量维持稳定（-1%）[61] - 2018年已开采矿石5743.9971万吨，较2017年增加9%；已处理矿石4944.3867万吨，较2017年减少4%；铜精矿38.5299万吨，较2017年减少15%[68] - 2018年已售产品中铜38.4674万吨，较2017年减少13%；黄金10.785万盎司，较2017年减少17%；银548.3796万盎司，较2017年减少14%；钼1990吨，较2017年增加65%[68] - Las Bambas精矿含铜产量较去年减少15%，EBITDA减少23%至13.412亿美元，折旧及摊销费用增加5210万美元（9%）[72] - 2019年Las Bambas铜精矿含铜产量预计为38.5 - 40.5万吨，C1成本指导范围为每磅1.15 - 1.25美元[72] - 2018年Las Bambas已处理矿石总量为4940万吨，选矿处理量从第一季度4730万吨增至第四季度5240万吨，额定产能为5110万吨[72] - 2018年Las Bambas选矿平均矿石品位为0.91%，相对2017年为1.05%，矿石储量品位为0.7%，回收率从2017年的84.3%提高至86.2%[72] - 2018年Kinsevere已开采矿石305.4844万吨，较2017年增加24%，已处理矿石240.7267万吨，较2017年增加6%，电解铜产量79711吨，较2017年减少1%[74] - Kinsevere 2018 年电解铜产量 79,711 吨，较去年同期减少 1%，选矿处理量 240 万吨，矿石品位 3.4% [76] - 公司预计 2019 年 Kinsevere 电解铜产量 77,500 - 80,000 吨，C1 成本 1.65 - 1.75 美元/磅 [76] - Dugald River 2018 年 5 月 1 日商业化生产，锌精矿产量 147,320 吨，选矿处理总量 176 万吨，占额定产能 103% [84] - 预计 Dugald River 2019 年锌精矿含锌产量 165,000 - 175,000 吨，C1 成本 0.58 - 0.68 美元/磅 [82][84] - Rosebery 2018 年已处理矿石 1,028,234 吨，锌精矿 75,721 吨，收入 3.287 亿美元 [85] - 2018年已开采矿石1,017,089吨，较2017年增长3%；已处理矿石1,028,234吨，较2017年增长6%[87] - 2018年铜精矿含铜1,465吨，较2017年增长11%；锌精矿含锌75,721吨，较2017年增长1%[87] - 2019年MMG预期Rosebery将生产锌精矿含锌85000 - 95000吨，C1成本估计为0.25 - 0.35美元/磅[89] - 公司预计2019年产铜462,500至485,000吨[116] 各业务线财务数据关键指标变化 - Las Bambas的成本效益措施实现年度节省9500万美元，总部支持层面开支降至4590万美元[14] - 2018年Las Bambas税后溢利119.6百万美元，较2017年的336.8百万美元减少64%[52] - 2018年Las Bambas收入2578.6百万美元，较2017年的2936.9百万美元减少12%[54] - 2018年Dugald River收入247.3百万美元，较2017年增长100%[54] - 2018年铜收入2839.2百万美元，较2017年的3159.0百万美元减少10%[56] - 2018年钼收入379.3百万美元，较2017年的168.7百万美元增长125%[56] - 2018年总经营费用增加22770万美元（14%），其中Dugald River产生16070万美元经营费用；Las Bambas经营费用增加4840万美元（4%）；Kinsevere经营费用增加1210万美元（4%）；Rosebery经营费用增加2020万美元（15%）[62] - 2018年勘探费用增加240万美元（5%）至4750万美元，增加原因与停止新发现勘探项目战略有关的关闭成本及Nambulwa界定钻探[62] - 2018年行政费用减少4590万美元（56％），由集团和各职能部门成本和效率改善计划推动，包括雇员等开支降低及激励计划费用收益[63] - 2018年其他收入及费用对EBIT造成有利影响2710万美元，2017年为不利影响7720万美元[63] - 2018年有利影响2710万美元源于赎回可换股可赎回优先股收益1260万美元及外汇收益1230万美元；2017年不利影响7720万美元主要因外汇亏损4910万美元及商品价格对冲合约[63] - 公允价值亏损2440万美元，外汇亏损包括Century复垦拨备亏损8.205亿美元及换算Kinsevere应收增值税亏损[65] - 2018年折旧及摊销费用增加9950万美元（12%）至9.181亿美元，主要因Las Bambas开采更多矿石、基础设施加速折旧及Dugald River商业化生产所致[65] - 财务成本净额为5.269亿美元，与2017年相若，提前偿还Las Bambas项目融资及赎回优先股的利息节省被LIBOR上升部分抵销，Dugald River商业化生产带来额外利息成本1280万美元[65] - 所得税支出减少2.249亿美元，反映集团税前溢利下跌及2017年出售资产的影响，年内实际税率为55.4%，包括不可抵扣预扣税5960万美元（2017年：1.027亿美元）等[65] - Las Bambas所有权结构为MMG占62.5%、国新国际投资有限公司占22.5%、中信金属有限公司占15.0%，收入为25.786亿美元[67] - 2018年收入25.786亿美元，较2017年下跌12%；经营费用总额12.332亿美元，较2017年减少4%；EBITDA为13.412亿美元，较2017年减少23%；EBIT为6.997亿美元，较2017年减少39%；EBITDA利润率为52%，2017年为59%[68] - 2018年因低品位矿石库存的可变现净值撇减3200万美元，其他经营费用较2017年增加4170万美元[70][71] - 2018年Las Bambas采矿及维修成本上升，导致生产费用增加1560万美元（2%），C1成本为1.18美元/磅，2017年为0.99美元/磅[72] - 2018年Kinsevere收入为5.164亿美元，较2017年增加3%，EBITDA为2.03亿美元，较2017年增加14%，EBIT为4980万美元，较2017年增加45%[74] - 2018年Kinsevere经营费用总额为3.116亿美元，较2017年增加4%，折旧及摊销费用为1.532亿美元，较2017年增加6%[74] - 2018年Kinsevere EBITDA利润率为39%，2017年为36%[74] - 2018年Kinsevere因铜价上涨收入增加 1550 万美元（3%），经营费用增加 1210 万美元（4%），EBITDA 增加 14%至 2.03 亿美元 [76] - 2018年Kinsevere C1 成本为 1.68 美元/磅，2017年为 1.58 美元/磅，折旧