公司基本信息 - 公司法定中文简称为中国农业银行，A股股票代码为601288，H股股份代号为1288[1][7] - 公司法定代表人为谷澍，授权代表为张青松、韩国强[7] - 公司优先股证券简称为农行优1（360001）、农行优2（360009）[8] - 公司A股股票上市交易所为上海证券交易所，H股股票上市交易所为香港联合交易所有限公司[7] - 公司信息披露媒体包括《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[7] - 公司披露A股半年度报告的网站为www.sse.com.cn，披露H股中期报告的网站为www.hkexnews.hk[7] - 公司国内审计师为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为史剑、宋晨阳[8] - 公司国际审计师为毕马威会计师事务所[8] - 公司中国内地法律顾问为北京市金杜律师事务所[8] - 公司中国香港法律顾问为方达律师事务所[8] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年6月30日资产总额为2865.24亿元，较2020年末的2720.50亿元增长5.32%[15] - 2021年1 - 6月营业收入为366.25亿元，较2020年同期的339.77亿元增长7.80%[16] - 2021年1 - 6月净利润为122.83亿元，较2020年同期的109.19亿元增长12.49%[16] - 2021年6月30日不良贷款率为1.50%，较2020年末的1.57%下降0.07个百分点[18] - 2021年6月30日拨备覆盖率为274.53%，较2020年末的260.64%上升13.89个百分点[18] - 2021年1 - 6月平均总资产回报率为0.88%，加权平均净资产收益率为12.40%[17] - 2021年6月30日核心一级资本充足率为10.85%，一级资本充足率为12.65%，资本充足率为16.23%[18] - 2021年6月30日人民币流动性比率为59.10%，外币流动性比率为151.58%[20] - 2021年6月30日最大单一客户贷款比例为3.41%，最大十家客户贷款比例为12.57%[20] - 2021年6月30日正常类贷款迁徙率为0.71%，关注类贷款迁徙率为12.94%[20] - 2021年上半年公司实现净利润1228.33亿元，同比增加136.43亿元，同比增长12.5%，近两年平均增长0.2%[24] - 2021年上半年净利息收入2833.57亿元，同比增加163.48亿元，占营业收入的77.4%[26] - 2021年上半年净利息收益率2.12%，净利差1.96%，均同比下降8个基点[26] - 2021年上半年手续费及佣金净收入481.50亿元，同比增加39.12亿元，增长率8.8%[25] - 2021年上半年其他非利息收入347.47亿元，同比增加62.20亿元，增长率21.8%[25] - 2021年上半年公司实现利息收入4934.71亿元，同比增加350.40亿元，生息资产平均余额增加26233.02亿元[29] - 利息支出2101.14亿元，同比增加186.92亿元，付息负债平均余额增加22591.21亿元[33] - 2021年上半年营业支出1166.91亿元，同比增加86.48亿元；成本收入比24.54%，同比下降0.10个百分点[40] - 2021年上半年信用减值损失961.38亿元，同比减少29.85亿元[42] - 2021年上半年所得税费用为307.05亿元，同比增加73.40亿元，增长31.4%；实际税率为20.00%[43] - 2021年1 - 6月营业收入合计3662.54亿元，2020年同期为3397.74亿元[45][46][47] - 截至2021年6月30日，公司总资产为286523.63亿元，较上年末增加14473.16亿元，增长5.3%[48] - 截至2021年6月30日，客户贷款及垫款总额165393.37亿元，较上年末增加13688.95亿元，增长9.0%[50] - 2021年上半年职工成本619.93亿元，同比增加45.80亿元，增长8.0%[41] - 截至2021年6月30日，公司负债总额为263899.96亿元，较上年末增加13956.95亿元，增长5.6%[65] - 截至2021年6月30日，公司股东权益合计22623.67亿元，较上年末增加516.21亿元，每股净资产5.53元，较上年末增加0.14元[71] 数字化业务数据关键指标变化 - 截至6月末，农银e贷余额达1.81万亿元，较上年末增长38.2%[23][105] - 截至6月末，个人掌银注册客户3.8亿户，个人掌银月活（MAU）1.2亿户[23] - 截至6月末，互联网场景数36.59万个，带动客户5464万户，带动掌银月活客户1364.53万户[23] - 数字化客户关系管理系统（DCRM）销售金额同比增长13.66%，截至6月末，个人有效客户掌银渗透率13.86%，较上年末提升1.77个百分点[23] - 上半年，智能反欺诈平台日均监测交易量2.69亿笔[23] - 智慧政务方面，实现32个省级政务平台合作全覆盖，与237个地市政务平台合作，合作覆盖率71.2%；掌银政务专区接入14个省、市政务平台，上线高频政务服务百馀项[106] - 截至6月末，个人掌银客户达3.84亿户，较上年末增长0.24亿户，上半年交易金额达42.6万亿元，同比增长24.8%[117] - 截至6月末，企业金融服务平台客户数894.9万户，较上年末增加63.4万户，上半年交易金额达139.2万亿元，同比增长39.6%[117] 利息收支业务数据关键指标变化 - 客户贷款及垫款利息收入3361.44亿元，同比增加259.09亿元，增长8.4%，平均余额增加19657.08亿元[29] - 2021年上半年债券投资利息收入1236.43亿元，同比增加74.46亿元，因债券投资规模增加[31] - 存放中央银行款项利息收入181.50亿元，同比增加11.80亿元，因超额存款准备金占比下降及平均规模增加[32] - 存拆放同业利息收入155.34亿元，同比增加5.05亿元，因货币市场利率同比上升[33] - 吸收存款利息支出1596.74亿元，同比增加216.93亿元，因吸收存款规模增加[33] - 同业存拆放利息支出211.53亿元，同比减少40.20亿元，因境外机构拆入资金平均付息率同比下降[35] - 其他付息负债利息支出292.87亿元，同比增加10.19亿元，因同业存单规模增加[35] 手续费及佣金与其他非利息收入业务数据关键指标变化 - 2021年上半年手续费及佣金净收入481.50亿元，同比增加39.12亿元，增长8.8%[36] - 2021年上半年其他非利息收入347.47亿元，同比增加62.20亿元[38] - 2021年上半年电子银行业务收入增长23.5%，顾问和咨询费收入增长22.5%[36] 贷款业务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，境内分行贷款金额为16,022,688百万元，占比97.1%；境外及其他贷款金额为478,023百万元，占比2.9%[51] - 2021年6月30日，公司类贷款中短期贷款金额为2,684,943百万元，占比29.8%；中长期贷款金额为6,322,755百万元，占比70.2%[52] - 截至2021年6月末，法人房地产贷款余额4,249.36亿元，较上年末增加464.03亿元[53] - 五大行业贷款余额合计占公司类贷款总额的75.6%，较上年末下降0.2个百分点[54] - 截至2021年6月30日，个人贷款较上年末增加5,531.38亿元，增长8.9%[55] - 个人住房贷款较上年末增长5.8%，个人经营贷款增长18.9%，个人卡透支增长13.6%，农户贷款增长33.6%[55] - 截至2021年6月30日，长江三角洲地区客户贷款及垫款金额为3,868,466百万元，占比23.4%[56] - 截至2021年6月末，个人住房贷款余额49324.25亿元，较上年末增加2703.06亿元[82] - 个人经营贷款较上年末增长18.9%，“房抵e贷 — 经营”余额突破1500亿元[82] - 截至2021年6月末，县域公司类贷款（不含票据贴现）余额32584亿元，较上年末增加3428亿元[142] - 截至6月末，粮食安全贷款余额1951亿元，较上年末增加778亿元，增长66.3%；累计投放农田建设贷款546亿元，支持农田建设项目195个，支持整理改造耕地186.48万亩、新增耕地51.04万亩[142] - 截至6月末，乡村产业贷款余额5491亿元，较上年末增加598亿元，增长12.2%，高于县域贷款增速0.76个百分点；农业产业化龙头企业贷款余额1884亿元，较上年末增加159亿元；生猪相关贷款余额669亿元，较上年末增加114亿元[142] - 截至6月末，乡村建设领域相关贷款余额12278亿元，较上年末增加1127亿元；水利贷款余额4171亿元，较上年末增加280亿元[142] - 截至6月末，县域个人贷款余额25375亿元，较上年末增加2718亿元[143] - 截至6月末，惠农e贷余额5082亿元，较上年末增加1548亿元；授信户数345万户，较上年末增加69万户[143] - 截至6月末，专业大户、家庭农场贷款余额2047亿元，较上年末增加392亿元[143] - 截至6月末，县域贷款余额59119亿元，较上年末增加6066亿元[144] - 截至6月末，原832个国家扶贫重点县贷款余额达14173亿元，较上年末增加1342亿元，增长10.5%，高于全行贷款平均增幅1.5个百分点，完成全年新增贷款目标任务的134.2%[145] 金融投资业务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司金融投资79,670.35亿元，较上年末增加1,443.76亿元，增长1.8%[57][88] - 非重组类债券投资较上年末增加1,631.34亿元，主要是地方政府债券和政策性银行债券投资增加[57] - 2021年6月30日，非重组类债券投资中政府债券金额为4,461,014百万元，占比61.6%[59] - 截至2021年6月30日，公司金融债券余额为23089.01亿元，其中政策性银行债券15556.56亿元，同业及其他金融机构债券7532.45亿元[63] - 2021年6月30日，以摊余成本计量的债权投资金额为5895656百万元，占金融投资分布情况小计的75.2%[62] - 2021年6月30日，人民币非重组类债券投资金额为6935275百万元，占比95.8%[61] 存款业务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司吸收存款余额219265.74亿元，较上年末增加15536.73亿元，增长7.6%[67] - 从客户结构看，截至2021年6月30日个人存款占吸收存款比例上升0.1个百分点至59.4%[67] - 从期限结构看，截至2021年6月30日活期存款占吸收存款比例下降2.2个百分点至53.0%[67] - 截至6月末，境内个人存款余额128501.23亿元，较上年末增加9240.83亿元[83] 其他负债业务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司同业存放和拆入资金减少229.11亿元，下降1.3%[65] - 截至2021年6月30日，公司卖出回购金融资产款减少820.68亿元，下降75.2%[65] - 截至2021年6月30日，公司已发行债务证券增加704.39亿元，增长5.1%[65] 公司银行客户业务数据关键指标变化 - 截至6月末，公司拥有公司银行客户830.93万户，其中有贷款余额的客户34.92万户，比上年末增加2.13万户[76] - 上半年公司服务重大区域发展战略新增贷款投放4976.59亿元[76] - 制造业有贷客户数、贷款余额分别较上年末增加5.44万户、1962.77亿元；战略性新兴产业和现代服务业成长性行业贷款余额14414.76亿元，较上年末增加2620.56亿元[76] - 绿色信贷业务贷款余额17639亿元，增速16.4%[76] - 截至6月末，有贷款余额的民营企业32.57万户，较上年末增加2.00万户；贷款余额23450.83亿元，较上年末增加3136.7亿元[76] - 截至6月末，公司类互联网高频场景达4.16万个，比上年末增长54.2%；企业网银和企业掌银活跃客户数分别新增55.27万户和51.63万户[76] - 截至6月末，公司机构客户53.47万户、账户72.14万户，分别较上年末增长6.3%和6.

公司整体财务数据关键指标 - 截至2020年末，公司总资产272,050.47亿元[2] - 截至2020年末，客户贷款及垫款总额151,704.42亿元[2] - 截至2020年末，吸收存款203,729.01亿元[2] - 2020年资本充足率16.59%[2] - 2020年全年实现净利润2,164.00亿元[2] - 2020年末公司资产总额27,205,047百万元，负债总额24,994,301百万元，归属母公司股东权益2,204,789百万元[16] - 2020年公司营业收入659,332百万元，净利润216,400百万元，归属母公司股东净利润215,925百万元[17] - 2020年公司净利息收入545,079百万元，手续费及佣金净收入74,545百万元[17] - 2020年末客户贷款及垫款总额15,170,442百万元，贷款减值准备618,009百万元，客户贷款及垫款净额14,552,433百万元[16] - 2020年末吸收存款20,372,901百万元，其中公司存款7,618,591百万元，个人存款11,926,040百万元[16] - 2020年公司平均总资产回报率0.83%，加权平均净资产收益率11.35%，净利息收益率2.20%[18] - 2020年公司手续费及佣金净收入占营业收入比例11.31%，成本收入比29.23%[18] - 2020年公司基本每股收益0.59元，稀释每股收益0.59元，每股经营活动现金流量净额 -0.17元[18] - 2020年公司经营活动产生的现金流量净额 -60,936百万元[17] - 2020年公司不良贷款率1.59%，拨备覆盖率260.64%[15] - 2020年末公司总资产规模27.21万亿元，较上年末增长9.4%[25] - 2020年公司实现净利润2164.00亿元，增长1.6%[25] - 2020年末不良贷款率1.57%，较上年末上升0.17个百分点[19][25] - 2020年末拨备覆盖率260.64%[19] - 2020年末成本收入比29.23%，较上年下降1.26个百分点[25] - 2020年末资本充足率16.59%，较上年末提升0.46个百分点[19][25] - 2020年第一至四季度营业收入分别为186915百万元、152859百万元、159437百万元、160121百万元[22] - 2020年第一至四季度归属母公司股东净利润分别为64187百万元、44647百万元、56501百万元、50590百万元[22] - 2020年第一至四季度经营活动产生/（使用）的现金流量净额分别为262567百万元、-586513百万元、34141百万元、228869百万元[22] - 2020年末流动性比率（人民币）为59.15%[21] - 截至2020年末，农行总资产达27.21万亿元，增速9.4%[30] - 存款余额20.37万亿元，增速8.1%；贷款余额15.17万亿元，增速13.5%[30] - 全年实现营业收入6593.32亿元，同比增长4.8%；实现净利润2164.00亿元，同比增长1.6%[30] - 成本收入比29.23%，同比下降1.26个百分点[30] - 成功发行1600亿元资本债，资本充足率16.59%，提升0.46个百分点[30] - 2020年公司实现营业收入6593.32亿元，较上年增长4.8%；净利润2164.00亿元，增长1.6%[43] - 2020年净利息收入5450.79亿元，较上年增加442.09亿元，占营业收入的82.67%[45] - 2020年净利息收益率2.20%，净利差2.04%，分别下降3个和5个基点[45] - 2020年公司实现利息收入9309.32亿元，较上年增加577.92亿元，生息资产平均余额增加23708.10亿元[48] - 2020年债券投资利息收入2389.95亿元，较上年增加64.24亿元，因债券投资规模增加[50] - 存放中央银行款项利息收入342.71亿元，较上年减少7.53亿元，因法定存款准备金率调整[51] - 存拆放同业利息收入259.13亿元，较上年减少1.68亿元，因货币市场利率下行，平均收益率下降87个基点[51] - 利息支出3858.53亿元，较上年增加135.83亿元，因平均余额增加17911.28亿元[52] - 吸收存款利息支出2845.52亿元，较上年增加48.15亿元，因吸收存款规模增加[52] - 2020年净利息收入5450.79亿元，较2019年的5008.70亿元增加442.09亿元[46] - 同业存拆放利息支出451.31亿元，增加1.37亿元；其他付息负债利息支出561.70亿元，增加86.31亿元[54] - 2020年手续费及佣金净收入745.45亿元，增加16.18亿元，增长2.2%，其中顾问和咨询费收入增长10.5%，代理业务手续费收入增长6.3%，托管及其他受托业务佣金收入增长13.7%[55] - 2020年其他非利息收入397.08亿元，减少158.45亿元，其中净交易收益减少26.62亿元，金融投资净损失增加131.05亿元[57] - 2020年营业支出2298.97亿元，增加58.01亿元；成本收入比为29.23%，下降1.26个百分点[59] - 2020年信用减值损失1646.99亿元，其中贷款减值损失1389.88亿元，增加71.55亿元[60] - 2020年所得税费用486.50亿元，减少50.02亿元，下降9.3%，实际税率18.36%[61] - 截至2020年末，总资产272050.47亿元，增加23275.56亿元，增长9.4%，其中客户贷款及垫款净额增加17326.69亿元，增长13.5%；金融投资增加3997.29亿元，增长5.4%[66] - 2020年营业支出中职工成本1233.45亿元，减少9.22亿元，下降0.7%；一般营运及管理费用494.52亿元，增加12.06亿元，增长2.5%；保险业务支出278.73亿元，增加45.24亿元，增长19.4%[59] - 截至2020年12月31日，公司客户贷款及垫款总额151,704.42亿元，较上年末增加18,101.00亿元，增长13.5%[68] - 2020年末客户贷款及垫款净额14,552.43亿元，占比53.5%；金融投资7,822.66亿元，占比28.8%；现金及存放中央银行款项2,437.28亿元，占比9.0%[67] - 截至2020年末，法人房地产贷款余额3,785.33亿元，较上年末增加316.05亿元[71] - 2020年五大主要贷款行业贷款余额合计占公司类贷款总额的75.8%，较上年末下降0.6个百分点[72] - 截至2020年12月31日，个人贷款较上年末增加8,070.66亿元，增长15.0%；个人住房贷款增长12.0%；个人经营贷款增长43.6%[73] - 截至2020年12月31日，公司金融投资78,226.59亿元，较上年末增加3,997.29亿元，增长5.4%[76] - 2020年末金融投资合计782.27亿元，2019年末为742.29亿元，非重组类债券占比最高，2020年为91.9% [77] - 非重组类债券按发行人划分，政府债券占比最高，2020年为60.2%，金额425.37亿元 [78] - 非重组类债券按剩余期限划分，1 - 5年占比最高，2020年为44.7%，金额315.64亿元 [79] - 非重组类债券按币种划分，人民币债券占比最高，2020年为95.5%，金额675.67亿元 [80] - 2020年末金融投资按业务模式及现金流特征划分，以摊余成本计量的债权投资占比72.4%，金额557.40亿元 [81] - 截至2020年末金融债券余额23009.90亿元，其中政策性银行债券14278.71亿元，同业及其他金融机构债券8731.19亿元 [82] - 2020年末负债总额249943.01亿元，较上年末增加20706.71亿元，增长9.0% [84] - 2020年末吸收存款余额203729.01亿元，较上年末增加15237.46亿元，增长8.1% [86] - 个人存款占吸收存款比例上升0.7个百分点至59.3%，活期存款占比下降2.1个百分点至55.2% [86] - 卖出回购金融资产款增加559.98亿元，增长105.3%，已发行债务证券增加2636.33亿元，增长23.8% [84] - 2020年末境内分行存款20,002,156百万元，占比99.5%，2019年末为18,522,430百万元，占比99.5%[87] - 2020年末公司存款7,618,591百万元，占比37.9%，2019年末为7,196,002百万元，占比38.7%[87] - 2020年末个人存款11,926,040百万元，占比59.3%，2019年末为10,904,731百万元，占比58.6%[87] - 2020年末股东权益合计22,107.46亿元，较上年末增加2,568.85亿元，增长13.1%[90] - 2020年末普通股股本349,983百万元，占比15.8%，2019年末为349,983百万元，占比17.9%[91] - 2020年末留存收益828,240百万元，占比37.4%，2019年末为741,101百万元，占比37.9%[91] - 2020年末信贷承诺合计3,169,304百万元，其中贷款承诺1,617,278百万元，占比51.0%[93] - 2020年末银行承兑汇票429,841百万元，占比13.6%，2019年末为339,829百万元，占比14.1%[93] - 2020年末开出保函及担保264,646百万元，占比8.4%，2019年末为216,229百万元，占比9.0%[93] - 2020年末信用卡承诺695,183百万元，占比21.9%，2019年末为646,134百万元，占比26.8%[93] - 截至2020年末，境内公司存款余额76185.91亿元，较上年末增加4225.89亿元；境内公司类贷款和票据贴现余额合计85239.62亿元，较上年末增加10068.02亿元[95] - 截至2020年末，公司银行客户1799.29万户，其中有贷款余额的客户32.79万户，比上年末增加11.49万户[95] - 2020年服务国家重大战略全年新增贷款1976亿元[95] - 截至2020年末，有贷款余额的民营企业30.57万户，较上年末增加11.06万户；贷款余额20314.13亿元，较上年末增加4048.61亿元[95] - 截至2020年末，公司类互联网场景达7.49万个，比上年末净增4.86万个，服务对公及个人客户7700余万户[95] - 截至2020年末，对公人民币结算账户达835.96万户；交易银行业务活跃客户数达369.17万户，较上年末增长15.9%[96] - 截至2020年末，机构客户50.29万户、账户68.08万户，分别较上年末增长12.6%和10.6%[97] - 2020年，实现投资银行业务收入99.23亿元，同比增长15.6%[98] - 2020年非金融企业债务融资工具承销量5218亿元，银团贷款余额突破1.5万亿元[99] - 截至2020年末，个人客户总量达8.6亿户[100] - 截至2020年末，个人住房贷款余额46,621.19亿元，较上年末增加4,996.88亿元；个人经营贷款余额3,795.54亿元，较上年末增加1,152.49亿元；线上消费贷款余额突破1,000亿元[101] - 截至2020年末，境内个人存款余额119,260.40亿元，比上年末增加10,213.09亿元[102] - 截至2020年末，借记卡累计发卡10.98亿张，全年消费额25.48万亿元；信用卡累计发卡1.3亿张，全年消费额2.1万亿元[103] - 截至2020年末，私人银行客户数14.1万户，管理资产余额16,960亿元，分别较上年末增加1.8万户和2,920亿元[104] - 2020年，人民币融资交易量640,694.18亿元，其中融出资金交易量623,101.20亿元

公司基本信息 - 公司法定中文简称为中国农业银行，A股股票代码为601288，H股股份代号为1288[6] - 公司法定代表人为周慕冰，授权代表为张青松[6] - 公司A股半年度报告登载于www.sse.com.cn，H股中期报告登载于www.hkexnews.hk[6] - 公司优先股挂牌于上海证券交易所综合业务平台，证券简称及代码为农行优1(360001)、农行优2(360009)[7] - 公司中国内地法律顾问为北京市金杜律师事务所，办公地址在中国北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心办公楼东楼17 - 18层[7] - 公司香港法律顾问为方达律师事务所，办公地址在中国香港中环康乐广场8号交易广场一期26楼[7] - 公司国内审计师为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼[7] - 公司国际审计师为罗兵咸永道会计师事务所，办公地址在中国香港中环太子大厦22楼[7] - 公司签字会计师姓名为韩丹、张红蕾[7] - 公司信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[6] 财务数据关键指标变化 - 2020年6月30日资产总额为2647.2127亿元，较2018年12月31日的2260.9471亿元增长17.08%[9] - 2020年1 - 6月营业收入为339.774亿元，较2019年1 - 6月的324.467亿元增长4.72%[10] - 2020年1 - 6月净利润为109.19亿元，较2019年1 - 6月的122.372亿元下降10.77%[10] - 2020年平均总资产回报率为0.85%，较2019年的1.05%下降0.2个百分点[11] - 2020年加权平均净资产收益率为11.94%，较2019年的14.57%下降2.63个百分点[11] - 2020年6月30日不良贷款率为1.43%，较2019年12月31日的1.40%上升0.03个百分点[12] - 2020年6月30日核心一级资本充足率为10.87%，较2019年12月31日的11.24%下降0.37个百分点[12] - 2020年6月30日人民币流动性比率为55.53%，外币流动性比率为151.98%[14] - 2020年最大单一客户贷款比例为4.14%，较2019年的4.68%下降0.54个百分点[14] - 2020年最大十家客户贷款比例为12.57%，较2019年的13.83%下降1.26个百分点[14] - 2020年上半年，公司实现净利润1091.90亿元，同比减少131.82亿元，下降10.8%[22] - 2020年上半年，净利息收入2588.97亿元，同比增加212.65亿元，占营业收入的76.2%[23][24] - 2020年上半年，手续费及佣金净收入523.50亿元，同比增加14.51亿元，增长2.9%[23] - 2020年上半年，其他非利息收入285.27亿元，同比减少74.09亿元，下降20.6%[23] - 2020年上半年，净利息收益率2.14%，同比下降2个基点；净利差1.98%，同比下降4个基点[24] - 2020年上半年，信用减值损失991.23亿元，同比增加256.48亿元，增长34.9%[23] - 2020年上半年公司实现利息收入4503.19亿元，同比增加287.49亿元，生息资产平均余额增加21712.49亿元[29] - 客户贷款及垫款利息收入3021.23亿元，同比增加272.44亿元，增长9.9%，平均余额增加14566.63亿元[29] - 公司类贷款利息收入1645.82亿元，同比增加110.35亿元，增长7.2%，平均余额增加6878.20亿元，但平均收益率下降12个基点[29] - 个人贷款利息收入1268.52亿元，同比增加179.43亿元，增长16.5%，平均余额增加6915.75亿元，平均收益率上升8个基点[30] - 债券投资利息收入1161.97亿元，同比增加21.51亿元，平均余额增加3215.23亿元，但平均收益率下降12个基点[32] - 利息支出1914.22亿元，同比增加74.84亿元，平均余额增加16296.27亿元[35] - 吸收存款利息支出1379.81亿元，同比减少8.93亿元，平均付息率下降8个基点[35] - 同业存拆放利息支出251.73亿元，同比增加23.29亿元，平均余额增加4314.86亿元，但平均付息率下降32个基点[37] - 其他付息负债利息支出282.68亿元，同比增加60.48亿元，平均余额增加5263.70亿元，但平均付息率下降36个基点[38] - 2020年上半年公司实现手续费及佣金净收入523.50亿元，同比增加14.51亿元，增长2.9%[39] - 2020年上半年手续费及佣金净收入523.50亿元，同比增加14.51亿元，增长2.9%[40] - 2020年上半年其他非利息收入285.27亿元，同比减少74.09亿元[41] - 2020年上半年营业支出1080.43亿元，同比增加28.90亿元；成本收入比24.64%，同比下降1.11个百分点[43] - 2020年上半年职工成本574.13亿元，同比减少9.84亿元，下降1.7%[44] - 2020年上半年信用减值损失991.23亿元，其中贷款减值损失817.82亿元，同比增加103.64亿元[45] - 2020年上半年所得税费用为233.65亿元，同比减少1.25亿元，下降0.5%；实际税率为17.63%[46] - 2020年1 - 6月营业收入合计3397.74亿元，其中公司银行业务占比40.0%，个人银行业务占比40.5%[48] - 截至2020年6月30日，公司总资产为264721.27亿元，较上年末增加15938.39亿元，增长6.4%[51] - 截至2020年6月30日，客户贷款及垫款总额145482.69亿元，较上年末增加11880.81亿元，增长8.9%[54] - 截至2020年6月30日，个人贷款较上年末增加4378.98亿元，增长8.1%[61] - 个人住房贷款较上年末增长6.2%；个人消费贷款较上年末增长7.6%；个人经营贷款较上年末增长24.4%[61] - 截至2020年6月30日，金融投资78478.30亿元，较上年末增加4249.00亿元，增长5.7%[62] - 非重组类债券投资较上年末增加3800.15亿元，主要是地方政府债券投资增加[62] - 截至2020年6月30日，非重组类债券投资总额69.77394亿元，较2019年末65.97379亿元有所增加[64][65][66] - 截至2020年6月30日，金融债券余额为25046.79亿元，其中政策性银行债券13607.86亿元，同业及其他金融机构债券11438.93亿元[68] - 截至2020年6月30日，公司负债总额为243791.18亿元，较上年末增加14605.92亿元，增长6.4% [70] - 吸收存款增加15139.43亿元，增长8.0%，个人存款占比较上年末上升0.5个百分点至59.1% [70][72] - 同业存放和拆入资金减少1995.97亿元，下降10.9%；卖出回购金融资产款减少221.77亿元，下降41.7% [70] - 已发行债务证券增加297.15亿元，增长2.7%，主要因上半年发行400亿元二级资本债[70] - 截至2020年6月30日，吸收存款余额203630.98亿元，活期存款占比较上年末下降2.5个百分点至54.8% [72] - 截至2020年6月30日，公司吸收存款合计2036.31亿元，较2019年12月31日的1884.92亿元有所增加[74][75] - 截至2020年6月30日，公司股东权益合计20930.09亿元，每股普通股净资产5.14元，较上年末增加0.14元[76] - 2020年6月，公司信贷承诺合计2773.34亿元，较2019年12月的2410.03亿元有所增加[79] - 截至6月末，公司境内公司存款余额76568.59亿元，较上年末增加4608.57亿元[81] - 截至6月末，公司境内公司类贷款和票据贴现余额合计82192.88亿元，较上年末增加7021.28亿元[81] - 截至6月末，公司重大营销项目库入库项目达14743个，较上年末增加897个，实现贷款投放2829.19亿元[81] - 截至6月末，公司拥有公司银行客户637.81万户，比上年末增加38.03万户，其中有贷款余额的客户30.56万户，比上年末增加9.26万户[81] - 上半年，公司新增贷款6722亿元用于服务国家重大战略[81] - 上半年，公司累计向1082家全国疫情防控重点保障企业投放贷款335.64亿元[81] - 截至6月末，机构客户47.95万户、账户65.61万户，分别较上年末增长7.3%和6.5%[83] - 截至6月末，对公人民币结算账户达807万户，交易银行业务活跃客户数达295万户[84] - 上半年，投资银行业务收入69.99亿元，同比增长11.3%；非金融企业债务融资工具承销量2712.80亿元，同比增长47.0%[85] - 截至6月末，个人客户总量达8.47亿户，较上年末增加928万户；境内个人存款余额118996.86亿元，较上年末增加9949.55亿元；境内个人贷款余额58303.71亿元，较上年末增加4378.98亿元[86] - 截至6月末，个人住房贷款余额44217.31亿元，较上年末增加2593.00亿元；个人经营贷款较上年末增加644.76亿元[88] - 截至6月末，借记卡累计发卡10.77亿张，较上年末增加0.18亿张，上半年消费额116203.08亿元[89] - 截至6月末，信用卡累计发卡1.25亿张，上半年消费额8943.23亿元[90] - 截至6月末，私人银行客户数13.6万户，管理资产余额16296亿元，分别较上年末增加1.3万户和2256亿元[91] - 私行专属产品存续规模达3819.4亿元，较上年末增加614.1亿元[91] - 上半年人民币融资交易量462,038.88亿元，其中融出资金交易量456,849.69亿元，融入资金交易量5,189.19亿元[93] - 截至2020年6月30日，金融投资78,478.30亿元，较上年末增加4,249.00亿元，增长5.7%[94] - 截至2020年6月30日，存续理财产品余额17,957.39亿元，其中净值型理财产品6,819.52亿元，占比37.98%；保本预期收益型理财产品2,769.74亿元，占比15.42%；非保本预期收益型理财产品8,368.13亿元，占比46.60%[96] - 截至6月末，托管资产规模103,272.56亿元，较上年末增长4.5%，实现托管及其他受托业务收入30.43亿元，同比增长35.2%[97] - 截至6月末，养老金受托规模814.13亿元，较上年末增长23.8%；养老金托管规模7,348.1亿元，较上年末增长13.9%；企业年金个人账户数14.96万户，较上年末增长17.4%[98] - 上半年，自营及代理黄金交易量2,613.25吨，自营及代理白银交易量51,575.27吨[99] - 上半年，代客结售汇及外汇买卖交易量1,625.36亿美元，债券通交易量超2,500亿元，服务客户逾300家；柜台债券业务一二市场交易量份额均超50%[100] - 上半年实现代理保险手续费收入51.04亿元，线上业务占比超九成，掌银渠道占比提升27.4个百分点[101] - 截至6月末，累计代销基金1,851只，上半年全行基金销量1,485.45亿元，实现基金代销收入11.88亿元，同比增长80%[102] - 截至6月末，线上信贷余额9,993亿元，较上年末增加4,100亿元[106] - 截至6月末，普惠型小微企业贷款余额8661.42亿元，较上年末增加2738.35亿元，增速46.2%，高于全行增速37.3个百分点；有贷客户数150.34万户，较上年末增加39.43万户；不良贷款余额72.10亿元，不良率0.83% [108] - 累放贷款年化利率4.26%，同比下降41个基点；央行降准口径普惠贷款较上年末增加3755.41亿元，增量占全行人民币新增贷款的37.43% [109] - 截至2020年6月末，绿色信贷业务贷款余额13040亿元，增速9.5%，高于全行贷款平均增速0.6个百分点 [110] - 上半年，通过绿色银团贷款等方式为企业提供融资超640亿元；出资80亿元入股国家绿色发展基金 [112] -

公司整体财务数据关键指标 - 截至2019年末，公司总资产248,782.88亿元[3] - 截至2019年末，公司客户贷款及垫款133,601.88亿元[3] - 截至2019年末，公司吸收存款185,428.61亿元[3] - 2019年公司资本充足率16.13%[3] - 2019年公司全年实现净利润2,129.24亿元[3] - 2019年末公司资产总额为24,878,288百万元，较2018年末的22,609,471百万元有所增长[15] - 2019年公司营业收入为629,350百万元，净利润为212,924百万元[16] - 2019年公司平均总资产回报率为0.90%，加权平均净资产收益率为12.43%[17] - 2019年公司净利息收益率为2.17%，净利差为2.03%[17] - 2019年公司手续费及佣金净收入比营业收入为13.81%，成本收入比为30.49%[17] - 2019年公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.59元[17] - 2019年公司每股经营活动产生的现金流量净额为1.01元[17] - 2019年末公司客户贷款及垫款总额为13,360,188百万元，贷款减值准备为540,578百万元[15] - 2019年末公司负债总额为22,918,526百万元，吸收存款为18,542,861百万元[15] - 2019年末公司归属母公司股东的权益为1,948,355百万元[15] - 2019年末公司总资产规模24.88万亿元，较上年末增长10.0%[24] - 2019年全年实现净利润2129.24亿元，较上年增长5.08%[24] - 2019年成本收入比30.49%，较上年下降0.78个百分点[24] - 2019年末不良贷款率1.40%，较上年末下降0.19个百分点[24] - 2019年末资本充足率16.13%，较上年末提升1.01个百分点[24] - 2019年人民币贷款较上年末增加1.36万亿元[24] - 2019年全年实现净利润2129.24亿元，增速5.08%[29] - 2019年拨备覆盖率288.75%，较上年末提升36.57个百分点[29] - 2019年成本收入比30.49%，同比下降0.78个百分点[29] - 2019年资本充足率16.13%，较上年末提升1.01个百分点[29] - 2019年公司实现营业收入6293.50亿元，较上年增长4.4%；净利润2129.24亿元，较上年增长5.08%[38] - 2019年净利息收入4868.71亿元，占营业收入的77.4%，较上年增加91.11亿元[40] - 2019年净利息收益率2.17%，净息差2.03%，分别较上年下降16和17个基点[40] - 2019年手续费及佣金净收入869.26亿元，较上年增长11.2%；其他非利息收入555.53亿元，较上年增长19.1%[39] - 2019年生息资产平均余额22.46万亿元，较上年增加1.92万亿元；付息负债平均余额20.74万亿元，较上年增加1.77万亿元[41] - 2019年利息支出3722.70亿元，较上年增加653.06亿元，平均余额增加17733.32亿元，平均付息率上升18个基点[48] - 2019年手续费及佣金净收入869.26亿元，较上年增加87.85亿元，增长11.2%，其中结算与清算手续费收入增长7.1%，顾问和咨询费收入增长13.9%，银行卡手续费收入增长18.0%，电子银行业务收入增长28.4%[52] - 2019年其他非利息收入555.53亿元，较上年增加88.97亿元，其中净交易收益增加29.98亿元，金融投资净收益减少26.67亿元，其他业务收入增加85.96亿元[54] - 2019年营业支出2240.96亿元，较上年增加101.33亿元，成本收入比为30.49%，较上年下降0.78个百分点，折旧及摊销增长14.0%，保险业务支出增长32.3%[56] - 2019年公司信用减值损失1386.05亿元，其中贷款减值损失1318.33亿元，较上年增加17.22亿元[58] - 2019年公司所得税费用536.52亿元，较上年增加46.09亿元，增长9.4%，实际税率20.13%[58] - 截至2019年末，公司总资产248782.88亿元，较上年末增加22688.17亿元，增长10.0%[63] - 截至2019年末，公司客户贷款及垫款总额133601.88亿元，较上年末增加14195.03亿元，增长11.9%[65] - 截至2019年12月31日，公司负债总额为229,185.26亿元，较上年末增加19,838.42亿元，增长9.5%[83] - 截至2019年12月31日，公司吸收存款余额185,428.61亿元，较上年末增加11,965.71亿元，增长6.9%[85] - 截至2019年12月31日，公司股东权益合计19,597.62亿元，每股净资产为5.00元，较上年末增加0.46元[89] 公司业务布局与机构设置 - 截至2019年末，公司境内分支机构共计23,149个[3] - 截至2019年末，公司境外分支机构包括13家境外分行和4家境外代表处[3] - 公司拥有16家主要控股子公司，其中境内11家，境外5家[3] - 2019年12月31日境内分支机构共23149个，其中长江三角洲地区3024个占比13.1%，珠江三角洲地区2500个占比10.8%，环渤海地区3317个占比14.3%，中部地区5203个占比22.5%，东北地区2259个占比9.8%，西部地区6837个占比29.5%[163] - 截至2019年末，公司有13家境外分行和4家境外代表处[164] - 截至2019年末，境内分支机构共计23,149个[162] 公司行业排名情况 - 2019年，公司在美国《财富》杂志世界500强排名中位列第36位[3] - 2019年，公司在英国《银行家》杂志全球银行1,000强排名中，以一级资本计位列第3位[3] 公司贷款业务数据关键指标 - 2019年公司境内分行贷款12909.633亿元，占比96.8%；公司类贷款7095.77亿元，占比53.2%；个人贷款5392.473亿元，占比40.4%[66] - 2019年公司短期公司类贷款2203.081亿元，占比31.0%；中长期公司类贷款4892.689亿元，占比69.0%[67] - 2019年公司制造业贷款1196.978亿元，占比16.9%；交通运输、仓储和邮政业贷款1642.017亿元，占比23.1%[68] - 截至2019年末，法人房地产贷款余额3469.28亿元，比上年末增加369.43亿元[68] - 截至2019年末，个人贷款较上年末增加7266.02亿元，增长15.6%，其中个人住房、消费、经营、卡透支、农户贷款分别增长13.7%、6.3%、22.6%、24.8%、28.8%[70] - 2019年末个人住房、消费、经营、卡透支、农户贷款金额分别为41624.31亿元、1680.36亿元、2643.05亿元、4750.01亿元、3219.68亿元，占比分别为77.2%、3.1%、4.9%、8.8%、6.0%[71] - 2019年末长江三角洲、珠江三角洲、环渤海、中部、东北地区、西部地区、境外及其他地区贷款金额分别为29968.89亿元、21369.48亿元、20009.81亿元、19820.54亿元、5032.66亿元、29704.70亿元、4199.13亿元，占比分别为22.4%、16.0%、15.0%、14.9%、3.8%、22.3%、3.2%[73] - 2019年末境内公司类贷款和票据贴现余额合计75171.60亿元，较上年末增加6588.16亿元[95] - 截至2019年末，个人住房贷款余额41624.31亿元，较上年末增加5018.57亿元，增长13.7%[102] - 2019年个人消费贷款增加100.27亿元[102] - 2019年个人经营贷款增加486.89亿元，“助业快e贷”余额较上年末增加58.94亿元[102] - 2019年末普惠型小微企业贷款余额5923亿元，较上年末增加2179亿元，增长58.2%，高于全行贷款增速46.3个百分点[127] - 2019年末普惠型小微企业有贷客户数110.92万户，较上年末增加38.60万户[127] - 2019年普惠型小微企业全年累放贷款平均利率4.66%，客户综合融资成本较上年下降1.20个百分点[127] - 2019年末普惠型小微企业不良贷款余额81.34亿元，不良率1.37%，实现“双降”[127] - 2019年末绿色信贷业务贷款余额11910亿元，增速13.4%，高于全行贷款增速1.5个百分点[129] - 2019年通过绿色资产证券化等方式为企业提供融资逾900亿元[130] - 截至2019年末，县域公司类贷款（不含票据贴现）余额24864.27亿元，较上年末增加2078.21亿元[179] - 全年新增县域城镇化贷款703亿元，水利贷款191亿元，旅游贷款137亿元[179] - 农业产业化龙头企业贷款余额1433亿元，省级以上农业产业化龙头企业金融服务覆盖率达61%[179] - 截至2019年末，县域个人贷款余额19267.98亿元，较上年末增加2865.06亿元[180] - 2019年末，专业大户、家庭农场贷款余额1198亿元，较上年末增加378亿元；农民安家贷余额5640亿元，较上年末增加802亿元[180] - 截至2019年末，惠农e贷余额1986亿元，较上年末增加1114亿元；授信户数174万户，较上年末增加100万户[180] - 截至2019年末，832个国家扶贫重点县贷款余额10914.4亿元，较上年末增加1675.5亿元，增幅18.1%；精准扶贫贷款余额3941.9亿元，较上年末增加641.6亿元，增幅19.4%[182] - 2019年末，深度贫困地区贷款余额4026.3亿元，较上年末增加688.2亿元，增幅20.6%；“三区三州”深度贫困地区贷款余额1127.7亿元，较上年末增加175.4亿元，增幅18.4%[182] - 截至2019年末，4个定点扶贫县贷款余额103.7亿元，较上年末增加15.3亿元，增幅17.4%[183] - 2019年末，县域金融业务客户贷款及垫款总额45531.04亿元，较上年末增长13.7%[185] 公司存款业务数据关键指标 - 从客户结构看，2019年末公司个人存款占比较上年末上升0.8个百分点[85] - 从期限结构看，2019年末公司活期存款占比较上年末下降0.7个百分点至57.6%[85] - 2019年，公司境内分行存款占吸收存款总额的99.5%，境外及其他占0.5%[86] - 截至2019年末，境内个人存款余额106119.22亿元，较上年末增加8199.48亿元[104] - 截至2019年末，县域公司存款余额21404.52亿元，较上年末增加422.99亿元[179] - 截至2019年末，县域个人存款余额55878.15亿元，较上年末增加5380.70亿元[180] - 2019年末，县域金融业务吸收存款余额79605.58亿元，较上年末增长7.9%[185] 公司金融投资业务数据关键指标 - 截至2019年末，公司金融投资74229.30亿元，较上年末增加5378.55亿元，增长7.8%，其中非重组类债券投资增加4369.38亿元[74] - 2019年末非重组类、重组类债券、权益工具、其他金融投资金额分别为65973.79亿元、3842.43亿元、1006.19亿元、2273.69亿元，占比分别为90.3%、5.3%、1.4%、3.0%[75] - 2019年末政府、政策性银行、同业及其他金融机构、公共实体、公司发行的非重组类债券投资金额分别为35313.00亿元、13881.64亿元、11008.92亿元、2165.76亿元、3604.47亿元，占比分别为53.5%、21.0%、16.7%、3.3%、5.5%[76] - 2019年末3个月内、3 - 12个月、1 - 5年、5年以上剩余期限的非重组类债券投资金额分别为4341.69亿元、10664.76亿元、31346.11

公司基本信息 - 公司法定代表人为周慕冰，授权代表和董事会秘书、公司秘书为周万阜[6] - A股股票上市于上海证券交易所，代码601288；H股股票上市于香港联合交易所，代码1288[6] - 优先股挂牌于上海证券交易所综合业务平台，证券简称有农行优1(360001)、农行优2(360009)[7] - 国内审计师为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为姜昆、韩丹[7] - 国际审计师为罗兵咸永道会计师事务所[7] - 持续督导保荐机构为中信证券股份有限公司，签字保荐代表人为朱钰、孙毅，持续督导期间为2018年7月2日至2019年12月31日[7] 财务数据列示及编制准则 - 2018年、2019中期财务数据列示将应计利息纳入相关项目账面余额[8] - 报告所载财务数据和指标按国际财务报告准则编制，以人民币标价[10] 整体财务关键指标（2019年） - 2019年6月30日公司资产总额为23,975,153百万元，负债总额为22,237,018百万元[11] - 2019年1 - 6月公司营业收入为324,467百万元，净利润为122,372百万元[12] - 2019年公司平均总资产回报率为1.05%，加权平均净资产收益率为14.57%[13] - 2019年6月30日公司不良贷款率为1.43%，拨备覆盖率为278.38%[14] - 2019年6月30日公司核心一级资本充足率为11.13%，一级资本充足率为11.67%，资本充足率为15.48%[14] - 2019年6月30日人民币流动性比率为54.23%，外币流动性比率为133.23%[15] - 2019年最大单一客户贷款比例为5.25%，最大十家客户贷款比例为14.75%[15] - 2019年正常类贷款迁徙率为1.00%，关注类为11.91%，次级类为38.25%，可疑类为4.77%[15] - 2019年基本每股收益为0.34元，稀释每股收益为0.34元[13] - 2019年每股普通股净资产为4.72元[14] 上半年财务指标变化（2019年上半年 vs 去年同期） - 2019年上半年公司实现净利润1223.72亿元，同比增加63.96亿元，增长5.5%[20] - 2019年上半年净利息收入2376.32亿元，同比增加37.99亿元，占营业收入的73.2%[21][22] - 2019年上半年手续费及佣金净收入508.99亿元，同比增加72.62亿元，增长16.6%[21] - 2019年上半年其他非利息收入359.36亿元，同比增加54.56亿元，增长17.9%[21] - 2019年上半年营业收入3244.67亿元，同比增加165.17亿元，增长5.4%[21] - 2019年上半年营业支出1051.53亿元，同比增加51.92亿元，增长5.2%[21] - 2019年上半年信用减值损失734.75亿元，同比增加70.58亿元，增长10.6%[21] - 2019年上半年营业利润1458.87亿元，同比增加43.41亿元，增长3.1%[21] - 2019年上半年税前利润1458.62亿元，同比增加43.10亿元，增长3.0%[21] - 2019年上半年净利息收益率2.16%，同比下降19个基点；净利差2.02%，同比下降22个基点[22] - 2019年上半年所得税费用为234.90亿元，同比减少20.86亿元，下降8.2%，实际税率为16.10% [45] 上半年利息收支情况（2019年上半年） - 2019年上半年公司实现利息收入4215.70亿元，同比增加432.76亿元，生息资产平均余额增加21630.01亿元，平均收益率上升2个基点[27] - 客户贷款及垫款利息收入2748.79亿元，同比增加324.57亿元，增长13.4%，平均余额增加13989.02亿元，平均收益率上升3个基点[28] - 债券投资利息收入1140.46亿元，同比增加109.69亿元，平均余额增加7096.06亿元，平均收益率下降7个基点[31] - 存放中央银行款项利息收入176.37亿元，同比减少30.95亿元，平均余额减少3107.68亿元[31] - 存拆放同业利息收入150.08亿元，同比增加29.45亿元，平均余额增加3652.61亿元，平均收益率下降59个基点[32] - 2019年上半年公司利息支出1839.38亿元，同比增加394.77亿元，平均余额增加19903.99亿元，平均付息率上升24个基点[33] - 吸收存款利息支出1388.74亿元，同比增加307.14亿元，平均余额增加13529.72亿元，平均付息率上升25个基点[33] - 票据贴现利息收入57.64亿元，同比增加23.66亿元，增长69.6%，平均余额增加2070.24亿元，平均收益率下降143个基点[29] - 境外及其他贷款利息收入66.59亿元，同比增加5.17亿元，增长8.4%，平均收益率上升12个基点[29] - 净利息收入变化中，规模因素带来26038百万元变化，利率因素带来 - 22239百万元变化，净增3799百万元[26] - 2019年上半年公司吸收存款总额1753.53亿元，利息支出138.87亿元，平均付息率1.60%，较去年同期的1618.23亿元、108.16亿元、1.35%均有所增长[34] - 同业存拆放利息支出228.44亿元，同比增加38.55亿元，平均余额增加3719.44亿元，平均付息率下降15个基点[35] - 其他付息负债利息支出222.20亿元，同比增加49.08亿元，平均余额增加2654.83亿元，平均付息率上升5个基点[36] 手续费及佣金净收入与其他非利息收入情况（2019年上半年） - 2019年上半年手续费及佣金净收入508.99亿元，同比增加72.62亿元，增长16.6%，其中电子银行业务收入增长41.7%最为显著[37] - 2019年上半年其他非利息收入359.36亿元，同比增加54.56亿元，其中净交易收益增加44.25亿元，金融投资净收益减少29.96亿元[40] 营业支出与信用减值损失情况（2019年上半年） - 2019年上半年营业支出1051.53亿元，同比增长51.92亿元，成本收入比25.75%，同比下降0.92个百分点[42] - 2019年上半年信用减值损失734.75亿元，其中贷款减值损失714.18亿元，同比增加47.63亿元[44] 各业务线营业收入占比（2019年上半年） - 2019年上半年公司银行业务营业收入1430.45亿元，占比44.1%；个人银行业务1146.08亿元，占比35.3%；资金运营业务405.83亿元，占比12.5%；其他业务262.31亿元，占比8.1% [47] - 2019年1 - 6月县域金融业务营业收入117,120百万元，占比36.1%；城市金融业务营业收入207,347百万元，占比63.9%[49] 资产项目变化（截至2019年6月30日 vs 上年末） - 截至2019年6月30日，公司总资产为239,751.53亿元，较上年末增加13,656.82亿元，增长6.0%[50] - 截至2019年6月30日，客户贷款及垫款净额增加10,142.48亿元，增长8.8%；金融投资增加4,027.39亿元，增长5.8%[50] - 截至2019年6月30日，现金及存放中央银行款项减少2,485.98亿元，下降8.9%；买入返售金融资产减少492.00亿元，下降13.3%[50] - 截至2019年6月30日，客户贷款及垫款总额129,916.63亿元，较上年末增加10,509.78亿元，增长8.8%[52] - 截至2019年6月末，法人房地产贷款余额3,673.29亿元，较上年末增加573.44亿元[55] - 截至2019年6月30日，个人贷款较上年末增加4237.78亿元，增长9.1%，其中个人住房贷款增长7.2%，个人消费贷款增长4.8%，个人经营贷款增长15.5%，个人卡透支增长19.4%，农户贷款增长18.7%[58] - 截至2019年6月30日，金融投资72878.14亿元，较上年末增加4027.39亿元，增长5.8%，其中非重组类债券投资增加3767.10亿元[60] 贷款结构情况（2019年6月30日） - 2019年6月30日，境内分行贷款占客户贷款及垫款总额的96.6%，公司类贷款占54.4%，个人贷款占39.3%[53] - 2019年6月30日，短期公司类贷款占公司类贷款的32.5%，中长期公司类贷款占67.5%[54] - 2019年6月30日，个人住房贷款金额为39227.66亿元，占比77.1%；2018年12月31日金额为36605.74亿元，占比78.4%[58] - 2019年6月30日，按发行人划分的非重组类债券投资中，政府债券金额为3352.351亿元，占比51.3%；政策性银行债券1455.073亿元，占比22.3%；同业及其他金融机构债券1150.421亿元，占比17.6%[62] - 2019年6月30日，按剩余期限划分的非重组类债券投资中，3个月内金额为441.994亿元，占比6.7%；3 - 12个月为1058.582亿元，占比16.2%；1 - 5年为3143.408亿元，占比48.1%；5年以上为1893.167亿元，占比29.0%[63] - 2019年6月30日，按币种划分的非重组类债券投资中，人民币债券金额为6221.248亿元，占比95.2%；美元债券255.430亿元，占比3.9%；其他外币债券60.473亿元，占比0.9%[64] - 2019年6月30日，按业务模式及合同现金流特征划分的金融投资中，以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产金额为697.392亿元，占比9.7%；以摊余成本计量的债权投资4672.580亿元，占比65.1%；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的其他债权和其他权益工具投资1812.053亿元，占比25.2%[65] - 2019年6月30日，按地域划分的贷款中，长江三角洲地区金额为2893.951亿元，占比22.3%；珠江三角洲地区2050.516亿元，占比15.8%；环渤海地区1955.406亿元，占比15.1%[59] 负债项目变化（截至2019年6月30日 vs 上年末） - 截至2019年6月30日，公司负债总额为222,370.18亿元，较上年末增加13,023.34亿元，增长6.2%[68] - 截至2019年6月30日，公司吸收存款增加11,828.84亿元，增长6.8%，活期存款占比较上年末下降0.5个百分点至57.7%[70] - 截至2019年6月30日，公司同业存放和拆入资金增加1,726.70亿元，增长11.9%[68] - 截至2019年6月30日，公司卖出回购金融资产款减少1,058.44亿元，下降67.4%[68] - 截至2019年6月30日，公司已发行债务证券增加1,317.13亿元，增长16.9%[68] - 截至2019年6月30日，公司以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债减少505.95亿元，减少17.7%[68] 股东权益情况（截至2019年6月30日） - 截至2019年6月30日，公司股东权益合计17,381.35亿元，每股净资产4.72元，较上年末增加0.18元[74] 政策性银行债券历史信息 - 2017年政策性银行债券面值最大的为32,395百万元，年利率3.85%[67] - 2016年政策性银行债券年利率最低为2.65%，面值17,163百万元[67] 吸收存款地域分布（2019年6月30日） - 按地域划分，2019年6月30日长江三角洲地区吸收存款金额为4,212,772百万元，占比23.0%[73] 信贷承诺情况（2019年6月30日 vs 2018年12月31日） - 2019年6月30日信贷承诺合计220.499亿元，2018年12月31日为201.0805亿元，其中贷款承诺占比从45.1%降至42.1%，银行承兑汇票占比从12.1%升至14.2%等[77] 会计准则应用情况 - 2019年1月1日起采用《国际财务报告准则第16号 — 租赁》，对公司无重大影响[78] - 按国际财务报告准则和中国会计准则编制的合并中期财务报表在报告期内

公司整体财务数据关键指标 - 截至2018年末公司总资产226,094.71亿元[3] - 截至2018年末客户贷款及垫款119,406.85亿元[3] - 截至2018年末吸收存款173,462.90亿元[3] - 2018年公司资本充足率15.12%[3] - 2018年公司实现净利润2,026.31亿元[3] - 2018年末资产总额为22,609,471百万元[10] - 2018年末客户贷款和垫款总额为10,720,611百万元[10] - 2018年末吸收存款为16,194,279百万元[10] - 2018年净利润为193,133百万元[10] - 2018年不良贷款率为1.59%[10] - 2018年净利息收益率为2.33%[10] - 2018年成本收入比为31.27%[10] - 2018年拨备覆盖率为252.18%[10] - 2018年末公司资产总额为22,609,471百万元，负债总额为20,934,684百万元[11] - 2018年公司营业收入为602,557百万元，净利润为202,631百万元[12] - 2018年公司客户贷款及垫款总额为11,940,685百万元，贷款减值准备为479,143百万元[11] - 2018年公司吸收存款为17,346,290百万元，其中公司存款6,559,082百万元，个人存款9,791,974百万元[11] - 2018年公司平均总资产回报率为0.93%，加权平均净资产收益率为13.66%[13] - 2018年公司净利息收益率为2.33%，净利差为2.20%[13] - 2018年手续费及佣金净收入比营业收入为12.97%，成本收入比为31.27%[13] - 2018年基本每股收益和稀释每股收益均为0.59元[13] - 2018年每股经营活动产生的现金流量净额为0.30元[13] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为105,927百万元[12] - 2018年末不良贷款率1.59%，较上年末下降0.22个百分点；拨备覆盖率252.18%；贷款拨备率4.02%[14] - 2018年末核心一级资本充足率11.55%，一级资本充足率12.13%，资本充足率15.12%，较上年末提升1.38个百分点[14] - 2018年末风险加权资产占总资产比率60.65%，总权益对总资产比率7.41%[14] - 2018年末每股普通股净资产4.54元[14] - 2018年末人民币流动性比率55.17%，外币流动性比率101.77%[15] - 2018年最大单一客户贷款比例5.53%，最大十家客户贷款比例15.25%[15] - 2018年正常类贷款迁徙率1.72%，关注类贷款迁徙率16.93%，次级类贷款迁徙率61.48%，可疑类贷款迁徙率8.91%[15] - 2018年四个季度营业收入分别为157238百万元、150712百万元、152187百万元、142420百万元[16] - 2018年四个季度归属母公司股东净利润分别为58736百万元、57053百万元、55822百万元、31172百万元[16] - 2018年末总资产规模22.61万亿元，较上年末增长7.4%；全年净利润2026.31亿元，较上年增长4.9%；成本收入比31.27%，较上年下降1.69个百分点[18] - 截至2018年12月31日，公司总资产为226,094.71亿元，较上年末增加15,560.89亿元，增长7.4%[57] - 截至2018年12月31日，公司负债总额为209,346.84亿元，较上年末增加13,106.99亿元，增长6.7%[75] - 截至2018年12月31日，公司股东权益合计16,747.87亿元，其中普通股股本3,499.83亿元，优先股798.99亿元，资本公积1,735.56亿元等[80] - 2018年普通股股本占股东权益比例为20.9%，优先股占比4.8%，资本公积占比10.4%，投资重估储备占比1.0%，盈余公积占比9.2%，一般准备占比14.3%，留存收益占比39.0%，外币报表折算差额占比0.1%，非控制性权益占比0.3%[81] - 每普通股净资产为4.54元，较上年末增加0.39元[80] 公司业务规模与机构布局 - 截至2018年末公司境内分支机构共计23,381个[3] - 截至2018年末公司境外分支机构包括13家境外分行和4家境外代表处[3] - 公司拥有15家主要控股子公司，其中境内10家，境外5家[3] - 2018年末境外机构增至23家[27] - 2018年末全行50%以上网点实现以流程优化、模式创新为核心的转型[27] - 成立河北雄安分行，设立海南三沙分行等11家二级分行，实现全国所有地级行政区划全覆盖[130] - 截至2018年末，公司境内分支机构共计23,381个[138] - 2018年末境内机构中，总行9个，占比0.04%；长江三角洲地区3,069个，占比13.13%等[139] - 截至2018年末，公司有13家境外分行和4家境外代表处[140] 公司排名情况 - 2018年公司在美国《财富》杂志世界500强排名中位列第40位[3] - 2018年公司在英国《银行家》杂志全球银行1,000强排名中，以一级资本计位列第4位[3] 优先股相关信息 - 优先股证券简称及代码为农行优1(360001)、农行优2(360009)[8] - 持续督导期间为2018年7月2日－2019年12月31日[8] 公司未来发展战略 - 公司将深化金融供给侧结构性改革，加大信贷投放和结构调整力度，服务实体经济[20] - 公司将全力守牢风险底线，做好重点领域信用风险治理，加快存量不良贷款处置[20] - 公司将持续深化体制机制改革，推进分类管理改革，完善公司治理和资本补充机制[20] - 公司将坚持创新驱动，推进零售业务与网点战略转型，优化业务流程，推出线上化产品[20] - 公司将全面推进数字化转型，打造数字化竞争新优势，建设智慧银行和“三农”普惠数字生态银行[20] - 2019年公司将重点做好“优服务、防风险、抓改革、谋创新、补短板、促转型”六方面工作[25] - 2019年公司将启动实施数字化转型，推进全面数字化转型[26] 宏观经济环境 - 2018年中国GDP增长6.6%，同比回落0.2个百分点，出口、固定资产投资和社会消费品零售总额分别增长7.1%、5.9%和9.0%，分别较上年回落3.7、1.3和1.2个百分点[23] - 2018年最终消费支出对GDP增长的贡献率为76.2%，比上年提高18.6个百分点[23] - 2018年CPI同比上涨2.1%，PPI涨幅回落2.8个百分点至3.5%，全年广义货币(M2)增速为8.1%，社会融资存量规模为200.75万亿元[23] - 2019年全球经济增速预计为3.5%，比之前预测低0.2个百分点，为近三年最低[24] - 2018年道琼斯工业指数、欧洲STOXX50指数和日经225指数分别下跌5.6%、13.1%、12.1%，美元指数全年上升4.1%，CRB现货指数全年下跌5.4%[23] 公司业务发展成果 - 2018年末县域贷款增加4375.19亿元，832个国家扶贫重点县贷款增加1088亿元[27] - 2018年新增重大项目贷款5709.01亿元[27] - 2018年信用卡发卡量突破1亿张[27] - 2018年掌银活跃客户突破1亿户[27] - 2018年私人银行管理资产规模突破1万亿元[27] - 产品交付周期和科技研发周期分别缩短84天和71天，启动37个流程优化项目[29] - 全年手续费及佣金净收入781.41亿元，较去年增长7.2% [29] - 实现营业收入6025.57亿元、净利润2026.31亿元，分别较上年增长11.0%、4.9%；成本收入比31.27%，较上年下降1.69个百分点[29] - 1000亿元定向增发落账，400亿元二级资本债成功发行[29] - 不良贷款余额1900.02亿元，较上年末减少40.30亿元；不良率1.59%，较上年末下降0.22个百分点；拨备覆盖率252.18%，较上年末提升43.81个百分点[29] 公司利息收支情况 - 2018年净利息收入4777.60亿元，较上年增加358.30亿元，占营业收入的79.3% [33] - 2018年净利息收益率2.33%，净利差2.20%，均较上年上升5个基点[33] - 2018年公司实现利息收入7847.24亿元，较上年增加710.25亿元，生息资产平均余额增加11736.65亿元，平均收益率上升14个基点[36] - 客户贷款及垫款利息收入5026.16亿元，较上年增加611.41亿元，增长13.8%，平均余额增加10600.57亿元，平均收益率上升14个基点[37] - 公司类贷款利息收入2904.37亿元，同比增加268.46亿元，增长10.2%，平均余额增加5065.12亿元，平均收益率上升7个基点[37] - 个人贷款利息收入1917.75亿元，同比增加336.10亿元，增长21.3%，平均余额增加6595.36亿元，平均收益率上升12个基点[37] - 票据贴现利息收入77.87亿元，同比减少13.26亿元，下降14.6%，平均余额减少915.89亿元，平均收益率上升95个基点[37] - 境外及其他贷款利息收入126.17亿元，同比增加20.11亿元，增长19.0%，平均收益率上升58个基点[37] - 2018年债券投资利息收入2161.18亿元，较上年增加156.43亿元，平均余额增加3314.31亿元，平均收益率上升6个基点[39] - 存放中央银行款项利息收入407.01亿元，较上年减少9.03亿元，平均余额下降594.49亿元[40] - 存拆放同业利息收入252.89亿元，较上年减少48.56亿元，平均余额减少1583.74亿元，平均收益率上升5个基点[40] - 利息支出3069.64亿元，较上年增加351.95亿元，平均余额增加11945.64亿元，平均付息率上升9个基点[41] - 2018年吸收存款总额平均余额1639.89亿元，利息支出22.78亿元，平均付息率1.39%，较2017年平均付息率上升0.05个百分点[42] - 2018年同业存拆放利息支出402.28亿元，较上年增加55.05亿元，平均余额增加1351.07亿元，平均付息率上升13个基点[43] - 2018年其他付息负债利息支出389.17亿元，较上年增加116.53亿元，平均余额增加2603.40亿元，平均付息率上升31个基点[44] 公司非利息收入情况 - 2018年手续费及佣金净收入781.41亿元，较2017年增加52.38亿元，增长7.2% [32] - 2018年其他非利息收入466.56亿元，较2017年增加185.91亿元，增长66.2% [32] - 2018年营业利润2516.96亿元，较2017年增加122.32亿元，增长5.1% [32] - 2018年手续费及佣金净收入781.41亿元，较上年增加52.38亿元，增长7.2%，其中银行卡手续费收入增长12.7%，电子银行业务收入增长34.6% [45] - 2018年其他非利息收入466.56亿元，较上年增加185.91亿元，净交易收益160.69亿元，较上年增加248.98亿元[47] 公司营业支出与税费情况 - 2018年营业支出2139.63亿元，较上年增加86.95亿元，成本收入比为31.27%，较上年下降1.69个百分点[49] - 2018年信用减值损失1366.47亿元，其中贷款减值损失1301.11亿元，较上年增加372.47亿元[51] - 2018年所得税费用490.43亿元，比上年增加26.98亿元，增长5.8%，实际税率19.49% [52] 公司不同业务板块营业收入情况 - 2018年公司银行业务营业收入274.66亿元，占比45.6%；个人银行业务营业收入233.80亿元，占比38.8% [54] - 2018年营业收入合计602.56亿元，较2017年的542.90亿元有所增长[54] - 2018年公司营业收入602,557百万元，2017年为542,898百万元，其中县域金融业务2018年为228,440百万元，占比37.9%，2017年为211,600百万元，占比39.0%；城市金融业务2018年为374,117百万元，占比6