业绩数据 - 2023 - 2024年物资采购类收入年度限额分别为627,478万元和606,744万元，发生额分别为386,905万元和374,202万元[5] - 2023 - 2024年物资采购类支出年度限额分别为2,530,713万元和2,353,713万元，发生额分别为1,262,036万元和944,984万元[5] - 2023 - 2024年工程建设类收入年度限额分别为1,344,708万元和1,429,087万元，发生额分别为527,778万元和690,839万元[5] - 2023 - 2024年工程建设类支出年度限额分别为113,114万元和154,000万元，发生额分别为28,036万元和36,541万元[5] - 2023年末中国五矿总资产1,132,870.68百万元，营业总收入934,598.51百万元[11][12] - 中国五矿2023年度归属于母公司股东的权益71,531.73百万元，净利润5,422.72百万元[12] 未来展望 - 预计2026年物资采购类收入年度限额为695,600万元，支出为1,493,100万元[8] - 预计2026年工程建设类收入年度限额为934,100万元，支出为240,000万元[8] 关联交易 - 中国五矿直接持有公司44.258%股权，间接持有4.918%股权，为公司控股股东[13] - 公司拟与中国五矿续签2026年1月1日至12月31日的《综合原料、产品和服务互供协议》[7] - 公司向中国五矿采购钢材、销售大宗物资并互相供应装备，涉及物流服务[14] - 公司向中国五矿销售大宗物资价格参考伦敦金属交易所及上海有色网月均价协商确定[15] - 公司为中国五矿提供工程承包服务，将部分工程分包给其下属公司[16] - 公司与中国五矿互相提供生产维保服务，价格通过公开招标确定[18] - 公司与中国五矿开展多项技术与管理服务，科研及托管服务价格依合同条款确定[20] - 公司预计在新框架协议下租赁中冶大厦某些单位作办公用途[22] - 公司与中国五矿互相租赁房产及土地，租金参考第三方评估报告协商确定[22] - 中国五矿向公司提供保理、融资租赁、债券承销及信贷服务[23] - 保理和融资租赁服务的利息及租金参考央行同期贷款基准利率协商确定[25] - 债券承销服务的承销费和管理费不高于从独立第三方获类似服务的费用[25] 其他 - 关联交易基于业务特点和发展需要，能实现优势互补和资源合理配置[27] - 交易协议在平等、互利、诚实信用原则基础上订立，不存在损害公司和非关联股东利益情形[27] - 关联交易不影响公司独立性，业务不依赖关联方[27] - 公告日期为2025年3月28日[28] - 报备文件包含第三届董事会第七十次会议决议[29] - 报备文件包含2025年第一次独立董事专门会议审核意见[30] - 报备文件包含《综合原料、产品和服务互供协议》[30]

人员情况 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人，超1500人有证券业务服务经验[1] 业绩数据 - 2023年度安永华明业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[1][2] - 2023年安永华明A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元，同行业上市公司审计客户3家[2] 审计相关 - 2024年续聘安永华明为审计机构[3] - 安永华明对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[4][5] - 2024 - 2025年多次会议听取安永华明审计汇报[6][7][8][9]

业绩总结 - 2024年公司计提减值准备97.35亿元[1] - 减值使2024年度合并财报利润总额减少97.35亿元[4] 决策情况 - 2025年相关会议审议通过计提减值准备议案[5]

业绩数据 - 2024年新签合同额12487.06亿元，营业收入5520.25亿元，利润总额92.55亿元[17][28][61] - 2024年资产总额为8042.15亿元[29] - 印尼市场连续三年业绩超200亿元，新加坡市场突破100亿元规模[64] 信用与排名 - 境外主体信用评级由BBB+提升至A-，首次进入A级区间[17] - 2024年在“全球承包商250强”中位列第五，全球工业建筑领域位列第二[17] - 2024年穆迪、标普、惠誉国际信用评级为Baa1、BBB+、A-高投资级评级[33] 项目与业务 - 2024年“一带一路”沿线项目占全部海外在建项目合同额达91.57%[18] - 2024年6月贵州美锦项目一期2号焦炉顺利出焦，两座焦炉1个月内先后投产[123] - 2024年7月与中天钢铁集团签订3座3R碳氢高炉EPC项目合同[132] - 2024年12月承包的宁波海靖飞灰中低温热解项目通过168小时性能验收[136] 资质与荣誉 - 新获批组建省部级科技创新平台5个，2024年获批6个[19][69] - 荣获国家科学技术奖3项，中国专利银奖1项、优秀奖3项[19] - 荣获中国证券报第二届国新杯ESG金牛奖[33] - 连续第八年荣获上交所信息披露工作A级评价[33] 科技创新 - 2024年研发费用为164.06亿元[154] - 2024年立项“181计划”重大研发项目10项[158] - 2024年“基于5G的钢铁企业电能智能分析关键技术的研发与应用”项目申请发明专利6项等[160] 员工与安全 - 截至2024年，一级建造师持证数量达2.26万，专业覆盖10项领域[67] - 2024年全级次开展项目检查14424项次，重点项目检查得分比上年提升10.7%[67] - 2024年消除重大事故隐患260项[71] 环保与可持续 - 2024年公司与37家子企业签订节约能源与生态环境保护责任状[79][80] - 炉窑升级改造项目总投资3600万元，预计每年可实现二氧化碳减排1.5万吨[92] - 至2025年探索清洁能源使用方法，减少煤炭消耗密度[81] 治理与管理 - 2024年董事会可持续发展委员会召开3次会议，研究讨论5个事项[49] - 2024年1月工程项目管控平台正式上线[186] - 2024年7月举办第二届项目管理论坛[188]

募集资金情况 - 2009年9月公司A股公开发行募集资金总额189.7亿元，净额183.59亿元[1] - 2016年12月公司A股非公开发行募集资金总额62.29亿元，净额61.73亿元，截至2022年末已全部使用完毕[2] - 截至2024年12月31日，A股募集资金存放银行累计产生利息2.72亿元[3] - 截至2024年12月31日，公司A股募集资金尚未使用金额为9.6亿元[3][8] - 变更用途的募集资金总额49.31亿元，占比26.86%[14] 资金使用情况 - 报告期内公司使用募集资金9348万元用于大型多向模锻件项目剩余资金永久补流，累计使用公开发行A股募集资金176.56亿元[3][7] - 2023年3月批准使用不超10.53亿元A股IPO闲置资金暂时补流，2024年3月27日全部归还[7] - 2024年3月批准使用不超10.53亿元A股IPO闲置资金暂时补流，其中9348万元用于大型多向模锻件项目，6月21日归还[8] - 截至报告期末，公司累计使用闲置A股募集资金9.6亿元暂时补流[8] - 2024年6月同意将大型多向模锻件项目剩余资金及利息0.93亿元永久补流，截至12月31日已全部使用[10] - 中冶辽宁德龙钢管有限公司年产40万吨ERW焊管项目剩余未使用A股募集资金及利息1.41亿元变更为永久补充流动资金[18][21] - 国家钢结构工程技术研究中心创新基地项目剩余未使用募集资金及利息1.4亿元变更为永久补充流动资金[18][20] - 大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目剩余募集资金及利息0.93亿元用于永久补充流动资金[19][21] - 2011年将国家钢结构工程技术研究中心创新基地7.5亿元募集资金变更为补充公司流动资金[20] - 2013年将国家钢结构工程技术研究中心创新基地1.95亿元募集资金及利息变更为永久补充流动资金[20] - 2013年将工程承包及研发所需设备的购置项目剩余募集资金及利息31.3亿元变更为永久补充各相关子公司流动资金[21] - 公司使用大型多向模锻件项目闲置募集资金9348万元暂时补充流动资金，2024年6月21日已归还[18] 募投项目情况 - 首次公开发行募投项目调整后募集资金拟投入金额为1835897.24万元，累计投入1765632.24万元，差额为 -70265.00万元[16] - 工程承包及研发所需设备购置项目调整后募集资金拟投入187036.12万元，累计投入199304.73万元，投入进度100.00%[15] - 陕西富平新建锻钢轧辊制造及提高热加工生产能力项目调整后募集资金拟投入64300.00万元，累计投入64308.53万元，投入进度100.00%[15] - 唐山曹妃甸50万吨冷弯型钢及钢结构项目当期收益103.66万元，累计利润2579.90万元，调整后募集资金拟投入44000.00万元，累计投入44044.10万元，投入进度100.00%[15] - 中冶辽宁德龙钢管有限公司年产40万吨ERW焊管项目累计利润 -6299.55万元，调整后募集资金拟投入20436.04万元，累计投入20667.54万元，投入进度100.00%[15] - 大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目当期收益21.92万元，累计利润793.34万元，调整后募集资金拟投入39001.18万元，累计投入39001.18万元，投入进度100.00%[15] - 浦东高行地块开发项目累计利润68926.53万元，调整后募集资金拟投入58800.00万元，累计投入58800.00万元，投入进度100.00%[15] - 重庆北部新区经开园鸳鸯旧城改造二期地块开发项目当期收益362.01万元，累计收益66806.63万元，调整后募集资金拟投入50000.00万元，累计投入50693.73万元，投入进度100.00%[16] 项目成果 - 阿富汗艾娜克铜矿项目西矿区Ⅱ期补充勘探增加128万吨铜资源量，整体资源量增长到1236万吨[16] - 瑞木镍红土矿项目2017年实现年度达产后至今稳产高产，2018 - 2024年持续盈利扭亏为盈[16] 项目变更 - 2011年将辽宁鞍山精品钢结构制造基地（风电塔筒制造生产线）10万吨/年项目整体变更为大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目[20]

财务数据 - 财务公司注册资本35亿元[1] - 2024年末资产总额502.04亿元，负债440.96亿元，所有者权益61.08亿元，资产负债率87.83%[9] - 2024年营业收入4.99亿元，利润总额3.65亿元，净利润2.94亿元[9] - 2024年末公司在财务公司存款83.37亿元，占合并货币资金16%[9] - 2024年末公司在财务公司贷款76亿元，占带息负债8.02%[9] - 2024年末公司开立财务公司承兑汇票余额0.52亿元[9] 系统情况 - 2017年9月底五矿资金管理与结算系统上线，2023年更名五矿司库系统[7] 风险评估 - 财务公司有合法证照，内控完善能控风险[10] - 未发现违反管理办法，资产负债比例合规[10] - 财务公司经营合规，风险管理无重大缺陷，业务风险可控[10]

募集资金情况 - 2009年9月公司A股公开发行350,000万股，发行价5.42元，募集资金总额1,897,000万元，净额1,835,897万元[1] - 2016年12月公司A股非公开发行161,362万股，发行价3.86元，募集资金总额622,857万元，净额617,349万元[2] - 截至2022年末，非公开发行A股募集资金618,779万元（含利息）已全部使用完毕[3] - 截至2024年12月31日，A股募集资金利息共计27,166万元，报告期使用9,348万元，累计使用1,765,633万元，未使用95,999万元[3] - 变更用途的募集资金总额493,087.72万元，占比26.86%[9] - 截至2024年12月31日，公司A股募集资金专户余额为82,703.94元[6] 项目投入与收益 - 瑞木镍红土矿项目累计投入250,000.04万元，投入进度100%，累计利润99,329.27万元[9] - 国家钢结构工程技术研究中心创新基地项目累计投入42,826.56万元，投入进度100%，项目可行性发生重大变化[9] - 工程承包及研发所需设备购置项目累计投入199,304.73万元，投入进度100%[9] - 陕西富平新建锻钢轧辊制造及提高热加工生产能力项目累计投入64,308.53万元，投入进度100%[9] - 唐山曹妃甸50万吨冷弯型钢及钢结构项目当期收益103.66万元，累计利润2579.90万元，完成率100%[10] - 中冶辽宁德龙钢管有限公司年产40万吨ERW焊管项目累计利润6299.55万元，完成率100%[10] - 大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目当期收益21.92万元，累计利润793.34万元，完成率100%[10] - 浦东高行地块开发项目累计利润68926.53万元，完成率100%[10] - 重庆北部新区经开园鸳鸯旧城改造二期地块开发项目当期收益362.01万元，累计收益66806.63万元，完成率100%[10] - 阿富汗艾娜克铜矿项目增加128万吨铜资源量，整体资源量增长到1236万吨[10] 资金变更与使用 - 国家钢结构工程技术研究中心创新基地累计变更募集资金10.85亿元用于永久补充流动资金[11] - 辽宁鞍山精品钢结构制造基地（风电塔筒制造生产线）10万吨/年项目变更为大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目[11] - 大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目剩余募集资金本金及利息0.93亿元用于永久补充流动资金[11] - 2023年3月批准使用A股IPO闲置募集资金不超10.532亿元暂时补充流动资金，2024年3月27日全部归还[12][17] - 2024年3月批准使用A股IPO闲置募集资金不超10.5339亿元暂时补充流动资金，其中大型多向模锻件项目补充9348万元，2024年6月21日该项目资金归还，2025年3月26日累计9.5991亿元全部归还[12][18] - 中冶辽宁德龙钢管有限公司年产40万吨ERW焊管项目总投资3.45亿元，已累计投入3.45亿元，剩余1.41亿元结余资金变更为永久补充流动资金[12][14] - 国家钢结构工程技术研究中心创新基地原拟投入5.55亿元，实际投入4.28亿元，1.4亿元节余资金变更为永久补充流动资金，累计变更10.85亿元[12][13] - 大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目终止，0.93亿元剩余募集资金及利息用于永久补充流动资金[12][15][19] - 2011年6月将国家钢结构工程技术研究中心创新基地7.5亿元募集资金变更为补充公司流动资金[13] - 2013年11月将国家钢结构工程技术研究中心创新基地1.95亿元募集资金及利息变更为永久补充流动资金[13] - 2011年6月将辽宁鞍山精品钢结构制造基地项目整体变更为大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目[14] - 2013年11月将工程承包及研发所需设备的购置项目31.3亿元剩余募集资金及利息变更为永久补充子公司流动资金[14] - 12月31日大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目剩余募集资金（含利息）0.93亿元用于永久补充流动资金[20] 审计与核查 - 安永华明会计师事务所于2025年3月28日针对中国中冶2024年度募集资金存放与实际使用情况出具鉴证报告，认为募集资金专项报告如实反映情况[21] - 中信证券核查认为中国中冶2024年募集资金存放和使用符合规定，无变相改变用途、损害股东利益及违规使用情形[22] 其他 - 公司本年度无新的用募集资金置换预先已投入项目的自筹资金项目[16]

担保计划 - 2025年度公司及下属子公司预计提供不超606.6亿元融资和业务经营担保，占2024年末净资产39.6%[2][3] - 2025年度下属子公司预计为商品房承购人提供不超80亿元按揭担保[2][3][6] - 中国中冶本部计划为下属子公司提供不超594.9亿元担保[3] - 下属子公司为合并报表范围内单位提供不超11.7亿元担保[3][4][5] - 截至2024年末，公司及下属子公司对外担保总额（不含按揭）91.6亿元，占净资产6.0%[9] - 截至2024年末，公司对控股子公司担保总额（不含按揭）78.3亿元，占净资产5.1%[9] - 截至2024年末，公司为商品房承购人提供的按揭担保总额为59.9亿元[9] - 担保计划有效期至2025年度股东周年大会召开之日止[6] 子公司财务数据 - 中冶控股RMS公司2024年末资产44.36亿元，负债44.25亿元，负债率99.75%，营收0.11亿元[12] - 中冶置业公司2024年末资产858.68亿元，负债756.69亿元，负债率89.06%，净利润 -48.56亿元，营收73.44亿元[12] - 中冶铜锌公司2024年末资产60.02亿元，负债14.65亿元，负债率24.41%，净利润2.75亿元[12] - 中冶镍钴公司2024年末资产0.05亿元，负债0.05亿元，负债率100.00%[12] - 中冶焦耐工程技术有限公司资产负债率76.92%[17] - 中国恩菲工程技术有限公司资产负债率65.74%[17] 业务占比 - 中国冶金科工股份有限公司业务占比83.08%[13] - 武汉武钢绿色城市技术发展有限公司业务占比9.59%[13] - 武汉辉公司业务占比6.04%[13] - 市青山国有资本投资运营控股集团有限公司业务占比1.29%[13] - 鞍钢股份有限公司相关业务占比62.14%[13] - 中国三冶集团有限公司相关业务占比113.31%[13] - 公司某业务占比为81.93%[14] - 公司某业务占比4.17%[14] - 公司某业务占比7.51%[14] - 公司某业务占比13.9%[14] - 中冶置业（新加坡）有限公司相关业务占比69.33%[15] - 中冶工程（新加坡）有限公司相关业务占比91.18%[15] - 中冶名润（河北）有限公司相关业务占比84.71%[15] - 中冶艾娜克矿业有限公司相关业务占比1.15%[15] - 中设涿州公司环保业务收入占比83.27%[16] - 涿州松林店公司环保业务收入占比72.55%[16] - 滦平公司环保业务收入占比66.59%[16] - 上海宝冶集团（马来西亚）项目收入占比79.61%[16] - 上海宝冶集团（柬埔寨）项目收入占比84.94%[16] - 中冶京诚工程技术环保科技公司业务收入占比78.05%[16] - 中冶京诚工程技术长材技术公司业务收入占比80.96%[16] 股权结构 - 中冶控股RMS公司被担保方持股比例100%[12] - 中冶置业公司被担保方持股比例100%[12] - 中冶铜锌公司被担保方持股比例100%[12] - 中冶镍钴公司被担保方持股比例100%[12] - 中国三冶集团有限公司持股比例100%[13] - 中冶艾娜克矿业有限公司中冶铜锌持股75%，江西铜业持股25%[15] - 中设涿州公司股权占比100%[16] - 涿州松林店公司股权占比100%[16] - 滦平公司中北京恩菲环保持股51%，共青城多闻环保持股49%[16] - 中冶焦耐工程技术有限公司持股比例100%[17] - 中国恩菲工程技术有限公司中国有色工程持股90%，金川集团持股5%，中国有色矿业集团持股5%[17] 其他 - 本次担保计划涉及7家二级子公司、13家三级及以下子公司和合格商品房承购人[2][7] - 部分被担保人资产负债率超70%，投资者需注意风险[2]

财务数据 - 2024年计提应收款项、合同资产等减值准备97.35亿元[2] - 以总股本20,723,619,170股为基数，每10股派发现金红利0.56元（含税），共计现金分红116,052万元[4] - 截至2024年12月31日，董事年度薪酬合计4,068,150元，监事年度薪酬合计1,133,427.24元[6] 资金运用 - 以不超过95,999万元A股 IPO闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过一年[7] - 以19.86亿元H股闲置募集资金继续用于暂时补充海外工程项目流动资金，期限一年[7] 担保事项 - 公司及其所属子公司2025年度提供不超过606.6亿元的担保[7] - 子企业为商品房承购人提供按揭担保额度不超过80亿元[8] - 资产负债率70%（含）以上或以下的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用[8] 报告与决策 - 《中国中冶对五矿集团财务有限责任公司的2024年年度风险持续评估报告》获五名非关联董事五票赞成通过，已获独立董事专门会议2025年第一次会议事前认可[9] - 《中国中冶2024年度内部控制评价报告》获七票赞成通过，已获公司第三届董事会财务与审计委员会2025年第二次会议事前认可[9] 组织安排 - 同意成立由刘力、吴嘉宁、周国萍三位董事组成的独立董事委员会对日常关联交易事项发表意见[10] - 同意聘请嘉林资本有限公司担任审核持续关连交易事项的独立财务顾问[10] 关联交易限额 - 2026年物资采购类收入年度限额695600万元，支出年度限额1493100万元[11] - 2026年工程建设类收入年度限额934100万元，支出年度限额240000万元[11] - 2026年生产维保类收入和支出年度限额均为20000万元[11] - 2026年技术与管理服务类收入年度限额200000万元，支出年度限额250000万元[12] - 2026年物业承租类收入年度限额20000万元，支出年度限额60000万元[12] - 《关于设定2026年日常关联交易/持续性关连交易年度限额的议案》获五名非关联董事五票赞成通过，已获独立董事专门会议2025年第一次会议事前认可[13]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润674,595万元[4] - 2024 - 2022年净利润分别为674,595万、867,041万、1,027,619万元[6] 分红情况 - 2024年拟每10股派0.56元，分红116,052万元[4] - 2024 - 2022年分红分别为116,052万、149,210万、172,006万元[6] - 最近三年累计分红437,268万元，分红比例51.06%[6] 其他 - 利润分配方案需2024年度股东周年大会审议[10] - 公司将召开现金分红说明会与中小股东交流[8]