股价表现 - 德林控股低开逾7%，截至发稿跌7.46%，报3.1港元，成交额6.09亿港元 [1] 配售计划 - 公司以先旧后新方式配售2.01亿股，占扩大后股本约11.96%，每股作价2.95港元，较8月6日收市价3.35港元折让约11.94% [1] - 预计净集资约5.81亿港元 [1] - 向公司执行董事及控股股东陈宁迪全资持有的DA Wolf发行2000万股，每股作价同样为2.95港元，预计净集资约5857万港元 [1] 资金用途 - 约30%用于战略收购及/或投资，扩展RWA代币化计划 [1] - 约15%用于发展比特币挖矿业务及建立比特币储备 [1] - 约7%用于在香港建立持牌虚拟资产场外交易及零售网络，申请和升级虚拟资产相关业务的合规牌照 [1] - 约8%用于发展数字资产、加密货币及稳定币相关业务计划 [1] - 约10%用于投资位于美国的ONE Carmel优质住宅项目 [1] - 约10%用于投资资讯科技设施及系统升级 [1] - 约10%用于创建交易所买卖基金及发展量化投资 [1] - 约10%用于补充营运资金及支援日常营运 [1]

配售及认购协议 - 公司、卖方DA Wolf及陈先生与配售代理订立配售及认购协议，卖方同意出售2.01亿股配售股份，每股价格2.95港元 [1] - 配售股份占公司现有已发行股本约13.58%，完成后占扩大后股本约11.96% [1] - 配售价较最后交易日收市价3.35港元折让约11.94% [1] - 先旧后新认购事项预计净筹资约5.82亿港元 [1] 特别授权认购协议 - 公司与控股股东全资公司DA Wolf Investment I Limited订立协议，按每股2.95港元发行最多2000万股新股 [2] - 特别授权认购股份占现有已发行股本约1.35% [2] - 特别授权认购事项预计净筹资约5857万港元 [2] 资金用途 - 配售及特别授权认购合计筹资约6.533亿港元 [3] - 30%资金用于战略收购及扩展RWA代币化计划，重点投资科技、AI及创新初创企业 [3] - 15%用于发展比特币挖矿业务及建立比特币储备 [3] - 7%用于在香港建立虚拟资产场外交易网络及申请合规牌照 [3] - 8%用于发展数字资产、加密货币及稳定币业务，包括区块链系统研发 [3] - 10%用于投资美国ONE Carmel住宅项目，强化矽谷网络 [3] - 10%用于升级IT设施以支持数字资产及金融科技策略 [3] - 10%用于创建ETF及量化投资产品 [3] - 10%用于补充营运资金 [3]

交易信息 - 2025年8月7日拟进行交易所得款项总额约为6.533亿港元[6] - 配售股份占公告日期公司现有已发行股本约13.58%，紧随先旧后新认购事项结束后扩大后股本约11.96%[7] - 先旧后新认购股份占公司于公告日期现有已发行股本约13.58%，紧随先旧后新认购事项结束后扩大后股本约11.96%（假设无其他变动），完成后扩大后股本约11.82%（假设含特别授权认购股份无其他变动）[10] - 配售价为每股2.95港元，较最后交易日收市价每股3.35港元折让约11.94%，较最后连续5个交易日平均收市价每股约3.39港元折让约12.98%[11] - 先旧后新认购事项估计所得款项净额预期约为5.8179亿港元，扣除费用后先旧后新认购价净额估计为每股约2.89港元[11] - 特别授权认购事项完成后公司将配最多2000万股新股份[13] - 最多特别授权认购股份占公告日期公司已发行股本约1.35%，扩大后股本约1.33%（假设无其他变动），完成后扩大后股本约1.17%（假设含先旧后新认购股份无其他变动）[13] - 特别授权认购价为每股2.95港元，较最后交易日收市价折让约11.94%，较最后连续5个交易日平均收市价折让约12.98%[14] - 特别授权认购事项估计所得款项净额预期约为5857万港元，扣除费用后特别授权认购价净额估计为每股约2.93港元[15] 协议相关 - 2025年8月7日公司、卖方及配售代理订立配售及认购协议，卖方按每股2.95港元出售配售股份，公司按同价向卖方配发及发行先旧后新认购股份[21] - 订立特别授权认购协议及其项下拟进行的交易构成公司之关连交易，须遵守上市规则第14A章相关规定[16] - 公司将向上市委员会申请批准先旧后新认购股份及特别授权认购股份上市及买卖[17] - 特别授权认购事项须待独立股东批准后，方可作实[18] - 公司将召开股东特别大会，供独立股东考虑及酌情批准特别授权认购协议及其项下拟进行的交易[19] - 配售事项、先旧后新认购事项及特别授权认购事项须待相关协议所载先决条件达成或豁免后方告完成[20] 股份情况 - 公告日期公司已发行股份为1483292389股（不包括66100488股库存股份）[71] - 配售事项完成后但先旧后新及特别授权认购事项完成前，承配人股份为201456000股，占比13.58%[72] - 配售及先旧后新认购事项完成后但特别授权认购事项完成前，公司总股份为1684748389股[72] - 配售、先旧后新及特别授权认购事项完成后，公司总股份为1704748389股[72] 所得款项用途 - 所得款项净额总额用途：约30%用于战略收购及扩展RWA代币化计划；约15%用于比特币挖矿业务及储备；约7%用于建立虚拟资产交易网络及申请牌照；约8%用于发展数字资产相关业务；约10%用于投资美国住宅项目；约10%用于资讯科技设施及系统升级；约10%用于创建ETF及量化投资；约10%用于补充营运资金；约10%用于日常营运[67][68][70] 其他信息 - 过去12个月内公司无涉及发行股本证券的其他集资活动[69] - 公告日期陈先生在DA Wolf、迅昇投资有限公司等持有权益股份分别为547524297股、231723465股、18147499股、197400股[75] - 公司将向股东寄发通函，内容涉及特别授权认购协议等相关交易详情[76] - 股东周年大会于2024年9月13日举行[77] - 最后交易日为2025年8月6日[80] - 配售及认购协议、特别授权认购协议订立日期为2025年8月7日[80][82] - DA Wolf将认购最多183,309,000股先旧后新认购股份[83] - 陈先生将认购最多18,147,000股先旧后新认购股份[83]

股东转仓及投资动态 - 德林控股股东于8月4日将股票由马银证券(香港)转入德林证券香港 转仓市值达2 72亿港元 占公司股份比例5 15% [1] - 公司管理的开曼群岛私募基金与Pangu Software Pte Ltd订立认购协议 以100万美元总代价认购1041股普通股 [1] - 该基金同时获得以同等条件(100万美元)进一步认购1041股普通股的认购期权 两项合计构成总投资 [1] - 公告显示德林控股通过全资附属公司管理该基金 并持有该基金约11 7%权益 [1]

股东持股变动 - 股东于8月4日将市值2.72亿港元股票从马银证券(香港)转入德林证券香港 [1] - 转仓股份占公司总股本比例为5.15% [1] 基金投资活动 - 公司管理的开曼群岛私募基金独立投资组合与Pangu Software Pte Ltd订立认购协议 [1] - 基金以总代价100万美元认购1041股普通股 [1] - 基金获得以100万美元额外认购1041股普通股的认购期权 [1] - 公司全资附属公司担任该基金的投资管理公司 [1] - 公司在该基金中持有约11.7%权益 [1] 交易时间安排 - 认购协议于2025年8月4日交易时段后签订 [1]

投资交易 - 德林控股管理的开曼群岛私募基金以100万美元认购Pangu Software 1041股普通股 并附有以同等金额认购同等数量股份的期权 总投资额200万美元 [1] - 交易完成后该基金将持有Pangu约2%股权 假设无其他股份变动 [1] - 德林控股通过全资附属公司管理该基金 并持有该基金约11.7%权益 [1] 被投企业 - Pangu为新加坡科技公司 专注开发去中心化Web3游戏平台 运用区块链和AI技术 [2] - 旗下MetaCene Universe平台已推出四款Web3游戏 包括《Cyber Crash》《MetaCene》《xMetaCene》和AI驱动游戏《Otherworlds》 [2] - 旗舰产品MetaCene为区块链MMORPG 具有去中心化治理 NFT游戏资产和代币经济生态 [2] 战略协同 - 投资符合德林控股数字金融三阶段规划 包括虚拟资产运营 RWA代币化和跨境数字资产扩张 [2] - 可与公司RWA代币化计划形成协同 利用Pangu平台实现数字资产管理的创新结合 [3] - 有助于扩展虚拟资产服务范围 覆盖买卖 咨询和管理等牌照业务 [3] 市场定位 - 投资旨在巩固公司在数字娱乐和Web3领域的战略地位 [1] - 通过合作抢占数字娱乐先机 推动传统金融与区块链资产模式融合 [4] - 借助Pangu的海外用户资源和分销能力 拓展数字经济新受众 [3]

投资交易 - 德林控股管理的开曼群岛私募基金以100万美元认购Pangu Software 1041股普通股 并附有以100万美元进一步认购1041股普通股的认购期权 [1] - 该基金目前由德林控股全资附属公司管理 德林控股持有该基金约11.7%权益 [1] - 投资完成后该基金将持有Pangu约2.0%股权 [1] 被投公司Pangu业务 - Pangu是新加坡科技公司 专注开发去中心化Web3游戏平台 运用区块链和AI技术 [2] - 旗下MetaCene Universe平台已推出四款Web3作品 包括《Cyber Crash》《MetaCene》《xMetaCene》和AI驱动游戏《Otherworlds》 [2] - 旗舰产品MetaCene是区块链MMORPG 具有去中心化治理 NFT游戏资产和$MAK代币经济生态 [2] 战略协同效应 - 投资符合德林控股数字金融三阶段规划 包括虚拟资产运营 RWA代币化和跨境数字资产扩张 [2] - Pangu平台特性可为德林控股RWA及数字资产管理平台提供潜在结合点 [3] - Pangu的海外用户分销资源有助于满足跨境交易增长趋势 [3] 业务扩展方向 - 德林控股正扩展证监会牌照范围至虚拟资产买卖 咨询及管理业务 [3] - 通过与Web3行业参与者合作 将虚拟资产视为普惠金融变革力量 [3] - 投资旨在抢占数字娱乐先机 推动传统金融与区块链资产模式融合 [4]

投资交易 - 德林控股管理的开曼群岛私募基金与Pangu Software Pte Ltd订立认购协议，以100万美元认购1041股普通股 [1] - 该基金获得以100万美元进一步认购1041股普通股的认购期权 [1] - 德林控股为该基金的投资管理公司，并拥有约11.7%权益 [1] - 投资完成后，该基金将持有Pangu约2.0%股权 [1] 战略布局 - 此次投资旨在巩固德林控股在数字娱乐及Web3领域的战略地位 [1] - 投资通过集团管理的基金进行 [1]

投资情况 - 2025年8月4日集团管理的基金100万美元认购Pangu 1041股普通股，有再认购期权[2] - 集团于该基金拥有约11.7%权益[2] - 投资完成后基金将持有Pangu约2.0%股权[4] 业务发展 - Pangu已推出四款Web3作品[5] - 公司执行三阶段规划发展数字金融生态体系[7] - 集团计划RWA代币化并分配数字权益[7] - 集团扩展证监牌照范围[7] - 集团与行业参与者战略合作[7] 投资意义与风险 - 投资推动传统金融与创新资产模式融合[8] - 投资完成须待先决条件达成，未必进行[9]

股本与股份 - 截至2025年7月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，股份100亿股，面值0.01港元[1] - 截至2025年7月底，已发行股份（不含库存）14.83292389亿股，库存股份6610.0488万股，总数15.49392877亿股[2] 股份计划 - 2015年购股权计划，上、本月底结存股份期权2643.2万股，本月发行新股和转让库存股为0，月底可能发行或转让总数2643.2万股[3] - 2025年股份奖励计划，上、本月底结存股份期权为0，本月发行新股和转让库存股为0，月底可能发行或转让总数1.21897238亿股[3] 资金与股份变动 - 本月行使期权所得资金总额为0港元[3] - 本月已发行股份（不含库存）和库存股份增减总额均为0股[5]