招商证券股份有限公司 与关联财务公司开展金融业务风险处置预案 第一章 总 则 第一条 为有效防范、及时控制和化解招商证券股份有限公司 (以下简称公司)及控股子公司与存在关联关系 定义见 上海证券交 易所股票上市规则》）的财务公司(以下简称关联财务公司)开展金融 业务的风险，保障资金安全，根据 企业集团财务公司管理办法》 关 于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 上海证券交 易所股票上市规则》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 ——交易与关联交易》等有关规定，特制定本风险处置预案。 第三章 信息报告与披露 第二条 公司与关联财务公司发生业务往来，应当遵循平等自愿 原则，保障公司的独立性。公司不得通过关联交易套取资金，不得隐 匿违规关联交易或通过关联交易隐匿资金真实去向、从事违法违规活 动。 第二章 风险处置组织机构及职责 第三条 公司成立关联财务公司金融业务风险防范及处置工作 组 简称财务公司风险处置工作组），负责组织开展相关金融业务风 险的防范和处置工作。 第四条 财务公司风险处置工作组由公司首席风险官任组长，成 员包括公司风险管理部、法律合规部、办公室、相关业务部门负责人。 第五条 财务 ...

金融许可证机构编码：L0125H211000001； 统一社会信用代码：9111000071782949XA； 招商局集团财务有限公司 2022 年度风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》的要求，招商证券股份有限公司（以下简称公司或本公司） 查验了招商局集团财务有限公司（以下简称招商财务）《金融许可证》 《营业执照》等证件资料，审阅了招商财务资产负债表、利润表、现 金流量表等定期财务报告，对招商财务的经营资质、业务和风险状况 进行了评估，具体情况如下： 一、 招商局集团财务有限公司基本情况 企业名称：招商局集团财务有限公司 注册资本：人民币 50 亿元； | 序号 | 出资人名称 | 认缴资本（亿元） | 股权比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 招商局集团有限公司 | 25.5 | 51.00% | | 2 | 中国外运长航集团有限公司 | 24.5 | 49.00% | 二、招商财务内部控制的基本情况 （一）控制环境 招商财务已根据现代公司治理结构要求，设立股东会、董事会、 监事会，并对董事会和董事、监事、高级管理人员在风 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6099） 董事會會議召開日期 招商證券股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於 2023年8月29日（星期二）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至 2023年6月30日止六個月之中期業績及其刊發。 承董事會命 招商證券股份有限公司 霍達 董事長 中國深圳 2023年8月15日 於本公告日期，本公司執行董事為霍達先生及吳宗敏先生；本公司非執行董事為鄧偉棟 先生、劉威武先生、李曉霏先生、黃堅先生、劉沖先生及丁璐莎女士；以及本公司獨立 非執行董事為向華先生、肖厚發先生、熊偉先生、胡鴻高先生及豐金華先生。 ...

向華先生 肖厚發先生 熊偉先生 胡鴻高先生 豐金華先生 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6099） 董事名單與其角色和職能 招商證券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）委員載列如下： 執行董事 霍達先生 （董事長） 吳宗敏先生 （總裁） 非執行董事 劉威武先生 鄧偉棟先生 李曉霏先生 黃堅先生 劉沖先生 丁璐莎女士 獨立非執行董事 –2– –1– 本公司董事會下設五個委員會。下表提供委員會委員的資料： | | 委員會 | 戰略與 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 可持續發展 | 風險管理 | 審計 | 提名 | 薪酬與考核 | | 董事 | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 霍達先生 | | C | | | M | | | 吳宗敏先生 | | M | C | | | | | 劉威武先生 | | | M | M | | | | 鄧偉棟先生 | | M | | | | | | 李曉霏先生 | | | M | | M | M | | 黃堅先生 | | | | M ...

证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2023－042 招商证券股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会收到公司非执行董事高宏 先生递交的书面辞职报告。高宏先生因工作变动原因申请辞去公司第七届董事会非执行 董事及董事会战略与可持续发展委员会委员职务。高宏先生的辞任自 2023 年 8 月 11 日 起生效。 高宏先生已确认与公司董事会无不同意见，也无与其辞任有关的其他事项需提请公 司股东及债权人注意。高宏先生的辞任不会影响董事会及本公司的运作。 公司董事会谨对高宏先生在担任公司非执行董事及董事会战略与可持续发展委员 会委员职务期间所做出的重要贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 招商证券股份有限公司 2023 年 8 月 11 日 招商证券股份有限公司 关于公司非执行董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 ...

发行价格与市盈率 - 发行价格为25.25元/股[1][8][17] - 2022年扣非后摊薄市盈率为26.45倍，高于同行业最近一月静态平均市盈率18.42倍，超出43.59%，高于同行业上市公司2022年扣非后平均静态市盈率22.13倍，超出19.52%[7][17][18] 发行数量与战略配售 - 本次公开发行新股6089.27万股，发行后总股本为24357.07万股，公开发行新股数量占发行后总股本的25.00%[28][31] - 初始战略配售数量为9133905股，占本次发行数量的15.00%，最终战略配售数量为1754059股，占2.88%，差额7379846股回拨至网下发行[11][32][72] 申购相关 - 初步询价时间为2023年5月8日9:30 - 15:00，309家网下投资者管理7,503个配售对象报价[54] - 网上申购时间为2023年5月11日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[40][106][119] - 持有市值10,000元以上（含）可参与新股申购，每5,000元市值可申购一个500股的申购单位，最高申购量不得超过15,500股[41][112] 资金与费用 - 预计募集资金总额为153754.07万元，扣除预计发行费用约11254.51万元后，预计募集资金净额约为142499.56万元[28][75] - 新股认购资金需在2023年5月15日16:00前足额到账[13][44][95] 公司情况 - 截至2022年12月31日，公司拥有98名研发技术人员，本科及以上学历占比79.59%[20] - 公司拥有LHP超高压分离技术、LCJ厌氧发酵技术等有机固废处理核心技术自主知识产权[20] - 公司在国内运营多个典型项目，如广州、深圳龙岗、高州生态环境园等[23]

财务表现 - 招商证券2023年第一季度营业收入为475.85亿元，同比增长28.74%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为22.60亿元，同比增长51.50%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为247.23亿元，同比增长16.34%[4] - 总资产为6005.39亿元，较上年末下降1.82%[5] - 买入返售金融资产规模减少，债权投资规模减少，短期借款减少，拆入资金减少[7] - 利息净收入增长159.37%，营业外支出减少99.16%[7] - 股东信息显示招商局金融控股有限公司持股数量为20.48亿股，持股比例为23.55%[7] - 招商证券2023年第一季度货币资金为1117.6亿人民币，较上一季度略有下降[11] - 公司2023年第一季度交易性金融资产达到2450.2亿人民币，同比增长[11] - 招商证券2023年第一季度负债合计为4829.9亿人民币，较上一季度有所减少[12] 营业情况 - 2023年第一季度，招商证券股份有限公司营业总收入为47.58亿人民币，同比增长28.7%[13] - 手续费及佣金净收入为19.45亿人民币，较去年同期下降23.6%[13] - 投资收益为16.81亿人民币，较去年同期下降5.9%[13] - 营业利润为25.48亿人民币，同比增长59.6%[13] - 净利润为22.61亿人民币，同比增长51.1%[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为24.72亿人民币[15] - 投资活动产生的现金流量净额为27.04亿人民币[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为-25.90亿人民币[16] 公司财务状况 - 2023年第一季度，招商证券股份有限公司的资产总计为5344.55亿元，较上一季度略有下降[17] - 公司的负债合计为4277.90亿元，较上一季度略有下降[18] - 招商证券股份有限公司2023年第一季度营业总收入为383.76亿元，较去年同期有所增长[19] - 公司的营业总支出为175.25亿元，较去年同期有所增长[19] - 2023年第一季度，招商证券股份有限公司的净利润为18.94亿元，较去年同期有所增长[19] - 公司的综合收益总额为202.46亿元，较去年同期有所增长[20] 现金流量详细 - 招商证券2023年第一季度经营活动现金流入小计为457.66亿人民币，同比增长71.5%[21] - 招商证券2023年第一季度经营活动现金流出小计为167.67亿人民币，同比增长147.5%[21] - 招商证券2023年第一季度投资活动现金流入小计为20.54亿人民币，同比增长536.7%[21]

资产状况 - 2023年3月31日公司资产总计为5344.55亿人民币，较2022年12月31日的5389.98亿人民币略有下降[24] - 2023年3月31日公司负债总计为4277.90亿人民币，较2022年12月31日的4343.57亿人民币略有下降[25] - 2023年3月31日公司所有者权益合计为1066.64亿人民币，较2022年12月31日的1046.40亿人民币有所增长[26] 现金流量 - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为27.04亿人民币，较2022年同期的-25.18亿人民币有显著增长[22] - 2023年第一季度籌资活动产生的现金流量净额为-25.90亿人民币，较2022年同期的-8.57亿人民币有显著下降[23] 营业收入 - 2023年第一季度公司营业总收入为38.38亿人民币，较2022年同期的32.52亿人民币有显著增长[27] 收入构成 - 2023年第一季度公司利息净收入为4.06亿人民币，较2022年同期有显著增长[27] - 2023年第一季度公司手续费及佣金净收入为16.73亿人民币，较2022年同期有所下降[27] - 2023年第一季度公司投资收益为11.98亿人民币，较2022年同期有显著增长[27] - 2023年第一季度公司公允价值变动收益为4.06亿人民币，较2022年同期有所下降[27]

公司基本信息 - 公司注册名称为招商证券股份有限公司，法定代表人为霍达，总经理为吴宗敏[21] - 公司根据中国法律于1993年8月以企业法人身份注册成立[18] - 公司H股于香港联交所主板上市（股份代号：06099），A股于上交所上市（股票代码：600999）[18] - 公司董事会秘书为吴慧峰，联系电话0755 - 82943666，电子邮箱IR@cmschina.com.cn[32] - 公司注册地址于2018年11月变更至深圳市福田区福田街道福华一路111号[33] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票代码600999；H股在香港联交所上市，股票代码06099[35] - 1991年8月3日，招商银行证券业务部在深圳市工商局注册成立[36] - 1993年8月1日，招商银行证券业务部成为招商银行的二级法人单位，注册资金为人民币2500万元[36] - 1994年8月26日，深圳招银证券公司组建，注册资金人民币1.5亿元[36] - 1994年9月28日，深圳招银证券公司更名招银证券公司[36] - 1998年11月6日，公司由招银证券公司更名为国通证券有限责任公司，注册资本从1.5亿元增至8亿元[37] - 2000年8月31日，国通证券有限责任公司增资扩股，注册资本增加至22亿元[37] - 2001年12月26日，国通证券有限责任公司整体变更为国通证券股份有限公司，注册资本为24.00280638亿元[37] - 2002年6月28日，国通证券股份有限公司更名为招商证券股份有限公司[37] - 2006年，公司实施缩股并增资扩股，总股本由24.00280638亿股缩减为17.26915266亿股，后增至32.26915266亿股，注册资本增至32.26915266亿元[38] - 2009年11月17日，公司首次公开发行A股股票3.58546141亿股，募集资金净额为108.83亿元，发行完成后总股本增至35.85461407亿股[38] - 2011年7月，公司实施资本公积金转增股本方案，转增后总股本为46.61099829亿股[38] - 2014年5月，公司非公开发行A股11.470357亿股，募集资金净额为111.0173613593亿元，注册资本增加至58.08135529亿元[38] - 2016年10月7日，公司发行H股8.912738亿股，净募集资金折合人民币89.4743917814亿元，发行完成后总股本增至66.99422311亿股[39] - 2020年7 - 8月，公司完成A股和H股配股发行，总股本从66.99409329亿股增加至86.96526806亿股，A股、H股募集资金净额分别为126.83亿元和23.49亿港元[40] - 公司隶属招商局集团，是国务院国资委体系内规模最大的证券公司[95] 公司组织架构 - 公司拥有5家一级全资子公司[45] - 公司已开业证券营业部259家，京津地区33家、长三角50家、广东珠三角58家、其他城市118家[45][46] - 公司设有12家分公司[47] 公司业务资格 - 公司于2022年10月取得上市证券做市交易业务资格[23] - 公司于2021年6月取得受信用保护债券质押式回购业务合格创设机构资格[23] - 公司于2021年6月获得账户管理功能优化试点资格[23] - 公司于2021年6月取得基金投资顾问业务资格[23] - 公司于2020年11月获得深交所信用保护凭证创设机构资格[23] - 公司于2020年10月取得农发债标准债券远期业务资格[23] - 公司于2015年3月取得上市公司股权激励行权融资业务、开展黄金现货合约自营业务、开展客户资金消费支付服务资格[25] - 公司于2015年1月取得股票期权做市业务、开展上证50ETF期权做市业务、股票期权自营交易、期权结算业务资格、上海证券交易所股票期权交易参与人资格[25] - 公司于2014年11月取得开展互联网证券业务试点资格[25] - 公司于2014年10月取得港股通业务交易权限[25] - 公司于2014年6月取得银行间市场清算所股份有限公司人民币利率互换集中清算业务普通清算会员资格、主办券商业务（做市业务）资格[25] - 公司于2014年2月取得场外期权业务、利率互换集中清算业务普通清算会员资格[25] - 公司于2014年1月取得证券投资基金托管资格[25] - 公司于2013年6月取得股票质押式回购业务交易权限（上海证券交易所、深圳证券交易所）[25] - 公司于2013年4月取得保险兼业代理业务许可证（最新证书时间为2020年4月）[25] - 公司全资子公司招证国际于2014年6月取得期货合约交易资格、就期货合约提供意见资格[28] - 招商期货于2022年6月取得广州期货交易所会员资格[29] - 招商致远资本于2017年4月取得证券公司私募投资基金子公司资格[30] - 招商资管于2015年11月取得合格境内投资者境外投资试点资格[31] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年收入、其他收入及收益总额293.36亿元，较2021年减少27.28%[51] - 2022年归属公司股东的年度利润80.72亿元，较2021年减少30.68%[51] - 2022年归属公司股东的扣除非经常性损益的年度利润81.81亿元，较2021年减少29.39%[51] - 2022年经营活动现金净额553.03亿元，2021年为 - 543.19亿元[51] - 2022年末资产总额6116.62亿元，较2021年末增加2.42%[51] - 2022年末负债总额4964.20亿元，较2021年末增加2.43%[51] - 2022年末归属公司股东的权益1151.59亿元，较2021年末增加2.36%[51] - 2022年基本每股收益0.86元/股，较2021年的1.25元/股减少31.20%[52][57] - 2022年加权平均净资产收益率7.54%，较2021年的11.52%减少3.98个百分点[52][57] - 报告期末净资本704.45亿元，上年度末为727.35亿元[54] - 2022年风险覆盖率264.95%，上年度末为265.66%[54] - 2022年收入、其他收入及收益总额293.36亿元，2021年为403.42亿元[55][58] - 2022年支出总额224.66亿元，2021年为282.39亿元[55] - 2022年所得税前利润85.32亿元，2021年为137.04亿元[55] - 2022年年度利润归属本公司股东为80.72亿元，2021年为116.45亿元[55][58] - 2022年资产负债率77.19%，2021年为77.37%[57] - 2022年公司收入、其他收入及收益总额293.36亿元，同比下降27.28%[97] - 2022年公司所得税前利润85.32亿元，同比下降37.74%[97] - 2022年公司归属本公司股东的年度利润80.72亿元，同比下降30.68%[97] - 2022年公司加权平均净资产收益率为7.54%，同比减少3.98个百分点[97] - 2022年公司支出总额224.66亿元，同比下降20.44%[97] - 2022年公司来自/（用于）经营活动的现金净额553.03亿元，上年同期为 -543.19亿元[97] - 2022年公司（用于）/来自投资活动的现金净额 -191.30亿元，同比下降238.49%[97] - 2022年公司（用于）/来自筹资活动的现金净额 -210.14亿元，同比下降158.83%[97] - 2022年公司现金及现金等价物增加（减少）净额151.60亿元，上年同期为 -47.87亿元[97] - 2022年公司收入、其他收入及收益总额293.36亿元，同比减少110.07亿元，降幅27.28%[98] - 手续费及佣金收入119.17亿元，同比下降22.13%，证券及期货经纪、承销及保荐业务收入分别降17.36%和46.80%[98] - 利息收入106.68亿元，同比下降5.94%，融资融券和股票质押业务利息收入降14.61%，部分被其他利息收入增长22.37%抵消[98] - 投资收益净额51.15亿元，同比下降45.90%，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产收益净额减少72.85亿元，衍生金融工具收益净额增加22.63亿元[98] - 其他收入及收益净额16.36亿元，同比下降61.44%，主要因子公司招商期货大宗商品业务收入下降[98] - 2022年公司支出总额224.66亿元，同比下降20.44%[99] - 手续费及佣金支出24.50亿元，同比下降13.60%，证券及期货经纪业务手续费及佣金支出减少3.80亿元，降幅13.79%[99] - 财富管理和机构业务分部收入178.64亿元，同比下降13.59%，占比增加9.64个百分点[101] - 投资银行业务分部收入14.47亿元，同比下降44.60%，占比减少1.54个百分点[101] - 各业务分部支出同比均下降，其他业务分部支出降幅最大为49.00%[103] - 2022年公司现金及现金等价物增加净额为151.60亿元，经营活动现金净额为553.03亿元，投资活动现金净额为 - 191.30亿元，筹资活动现金净额为 - 210.14亿元[104] - 经营活动现金净额较2021年增加1096.22亿元，主要因以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产减少1254.76亿元等[104] - 投资活动现金流量净额较2021年减少329.43亿元，主要因购买以公允价值计量且其变动计入其他全面收益的金融资产所得款项净额增加309.98亿元[105] - 筹资活动现金流量净额较2021年减少567.32亿元，主要因发行债券及应付短期融资款所得款项同比减少1039.61亿元[105] - 2022年末公司总资产为6116.62亿元，较2021年末增加144.41亿元，增幅2.42%[108] - 2022年末买入返售金融资产期末余额495.81亿元，较2021年末增加103.82亿元[108] - 2022年末现金及银行结余期末余额1133.77亿元，较2021年末增加254.39亿元[108] - 2022年末金融资产1期末余额3085.17亿元，较2021年末减少31.41亿元[108] - 2022年末融资客户垫款期末余额815.41亿元，较2021年末减少171.45亿元[108] - 2022年末流动资产净额为1620.12亿元，较2021年末减少407.02亿元，降幅20.08%[108] - 2022年末公司负债总额为4964.20亿元，较2021年末增加117.90亿元，增幅2.43%[110] - 2022年末流动负债为4217.68亿元，非流动负债为746.52亿元[110] - 应付债券期末余额减少116.86亿元，以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债期末余额增加245.56亿元[110] - 扣除应付经纪业务客户账款后，公司年末资产总额为5052.84亿元，较2021年末增加76.68亿元，增幅1.54%[110] - 扣除应付经纪业务客户账款后，公司负债总额为3900.43亿元，较2021年末增加50.18亿元，增幅1.30%[110] - 公司扣除应付经纪业务客户账款后资产负债率为77.19%，较2021年末减少0.18个百分点[110] - 2022年末公司归属股东权益为1151.59亿元，较2021年末增加26.56亿元，增幅2.36%[111] - 2022年公司实现归属股东年度利润80.72亿元，分配股利46.96亿元，计提应付永续债利息7.82亿元[111] - 境外资产427.42亿元，占总资产比例6.99%[112] - 报告期公司无新增对外股权投资，收回联营企业投资720万元[113] - 2022年末公司各类资产合计期初数为30592350.58元，期末数为30508249.96元，本期公允价值变动损益为 -282947.87元，计入权益的累计公允价值变动为 -48839.53元，本期计提的减值为 -1517.96元，本期购买金额为293334108.98元，本期出售/赎回金额为293212031.96元，其他变动为125609.76元[114] - 2022年末公司负债总额4964.20亿元，扣除代理买卖证券款后负债总额3900.43亿元，其中应付债券1346.28亿元，占比34.52%；长期借款11.63亿元，占比0.30%；卖出回购金融资产款1208.05亿元，占比30.97%；短期借款106.09亿元，占比2

证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2023－014 一、 说明会类型 招商证券股份有限公司 关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 招商证券股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年 03 月 25 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、 财务状况、利润分配方案，公司计划于 2023 年 04 月 07 日上午 11:00-12:00 举 行 2022 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营业绩 和利润分配方案的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 会议召开时间：2023 年 04 月 07 日(星期五) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交 ...