| | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占同 | | | | | 本年年初 | | | | | 占 | 同 | | | | 类业 | | | | 至 | 6 月 | 30 | | | 类 | | 业 | | | | | | | | | | | 上年实 | | | | | | | | 关联交易类 | | 本次预 | | 务比 | | 日与关联 | | | | | | 务 比 | 本次预 | | 计金额与上年实际发生 | | | | | | | | | | | | | | | 关联人 | | | | | | | 际发生 | | | | | | | | 别 | 计金额 | | 例 | | | 人累计已 | | | | | 例 | | 金额差异较 | | 大的原因 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 金额 | | | | | | | | （% | | | | | ...

中信证券股份有限公司 关于格科微有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份 相关资格的核查意见 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）受格科微有限公司（以下 "格科微"）股东 Cosmos L.P.、New Cosmos L.P.、Keenway International Limited、 简称 Pacven Walden Ventures V, L.P.、Pacven Walden Ventures Parallel V-A, C.V.、Pacven Walden Ventures Parallel V-B, C.V.、Pacven Walden Ventures V-QP Associates Fund, L.P.、Pacven Walden Ventures V Associates Fund, L.P.、上海橙原科技合伙企业（有 限合伙）（以下合称"出让方"）委托，组织实施本次格科微首发前 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏微导纳米科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为江苏微 导纳米科技股份有限公司（以下简称"微导纳米"、"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对微导纳米 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据《江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》披露的募投项目及募投资金使用计划，募集的资金计划用于以下项目： 单位：万元 调整前拟使用募 | | | 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏微导纳米科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1404 号），公司向不特定对象发行 1,170,000,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年， 每张面值人民币 100 元，发行数量 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏微导纳米科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为江苏微 导纳米科技股份有限公司（以下简称"微导纳米"、"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对微导纳米 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏微导纳米科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1404 号），公司向不特定对象发行 1,170,000,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年， 每张面值人民币 100 元，发行数量 11,700,000 张（1,170,000 手）。本次发行的 募集资金总额为人民币 1,170,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民 币 11,078,396.22 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏微导纳米科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为江苏微 导纳米科技股份有限公司（以下简称"微导纳米"、"公司"）的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 对微导纳米本次开展外汇套期保值业务进行了核查，具体情况如下： 一、拟开展的套期保值业务概述 （一）交易目的 为规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营业绩的不良影响，提高外汇 资金使用效率，公司拟根据具体情况适度开展外汇套期保值业务。该业务是以正 常生产经营为基础，以稳健为原则，以降低汇率风险为目的，不做无实际需求的 投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交易，不会影响公司主营业务发展。 （二）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司开展的外汇套期保值业务，在任一 时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过 3 亿元人 民币或其他等值货币金额。 （三）资金来源 本次外汇套期保值业务的资金来源为自有资金及通过法 ...

二、募集资金投资项目基本情况 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 60,000.00 万元，扣除发行费用后 拟用于以下项目： 中信证券股份有限公司 关于北京星网宇达科技股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为北京星网 宇达科技股份有限公司（以下简称"星网宇达"、"公司"）2022 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监 管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、法 规和规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定，对星网宇达使用自有资金 支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京星网宇达科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]2876 号）核准，公司采用非公开发行的方式，向特 定投资者非公开发行人民币普通股（A ...

中信证券股份有限公司 关于影石创新科技股份有限公司 放弃参股公司优先增资权暨关联交易 的核查意见 公司持有 20%股权的融光光学因自身经营发展需要，拟进行增资扩股引入投 资者和谐超越中小企业发展基金（宜兴）合伙企业（有限合伙） （以下简称"和谐 超越基金"）、深圳市稳正长优创业投资企业（有限合伙） （以下简称"稳正长优基 金"）、陆永杰。本次增资扩股金额合计为人民币 5,870.00 万元，其中拟新增注册 资本 546.5315 万元以及增加资本公积 5,323.4685 万元。其中，和谐超越基金拟 出资人民币 5,000.00 万元认购，其中 465.5294 万元计入注册资本，剩余 4,534.4706 万元计入资本公积；稳正长优基金拟出资人民币 800.00 万元认购，其中 74.4847 万元计入注册资本，剩余 725.5153 万元计入资本公积；陆永杰拟出资人民币 公积。 公司出于整体发展战略考虑，拟放弃对融光光学本次增资扩股的优先认购 权。本次交易完成后，融光光学注册资本将由 1,582.80 万元增加至 2,129.3315 万元，公司持有融光光学的股权比例将由 20%下降至 14.8666%， ...

中信证券股份有限公司 关于北京星网宇达科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为北京星 《北京星网宇达科技股份有限公司验资报告》 公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保 荐机构签订了相关监管协议。 二、募集资金投资项目及使用情况 （一）募集资金投资项目 网宇达科技股份有限公司（以下简称"星网宇达"、 "公司"）2022 年度非公开发 行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募 集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》 等相关法律、法规和规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定，对星 网宇达使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京星网宇达科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]2876 号）核准，公司采用非公开发行的方 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为威海市 泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"泓淋电力"、"上市公司"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》 中信证券股份有限公司 关于威海市泓淋电力技术股份有限公司 孙公司接受财务资助暨关联交易的核查意见 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规规定，对本次泓淋电力孙公司 接受关联方财务资助事项进行了核查，并发表如下意见： 一、财务资助事项概述 为 满 足 日 常 生 产 经 营 的 资 金 需 求 ， 公 司 的 孙 公 司 HONGZHAN TECHNOLOGY(THAILAND) CO., LTD.（以下简称"HONG ZHAN"）拟接受公 司关联方 HONGLIN TECHNOLOGY(THAILAND) CO., LTD.（以下简称"泰国 泓淋集团"）不超过 2 亿泰铢的财务资助，期限自本事项经公司董事会审议通过 之日起不超过 12 ...

中信证券股份有限公司 关于三一重能股份有限公司 增加期货套期保值业务额度的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为三一重能股份有限公司 （以下简称"三一重能"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就三一重能增加期货套期 保值业务额度进行了审慎核查，发表意见如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 与公司生产相关的大宗商品原料，包括但不限于锡、镍、铜等。 （三）交易金额 公司开展期货套期保值业务，占用的保证金、权利金任意时点最高余额不超 过人民币 1.5 亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 3 亿元。在上 述额度范围内，资金可循环使用。 （四）资金来源 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》，占用的保 证金、权利金任意时点最高余额不超过人民币 1 亿元，任一交易日持有的最高合 约价值不超过人民币 1 亿元。有效期为自公司第二届董事会第十七次会议 ...