中信证券股份有限公司 关于 广东纳睿雷达科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年八月 声 明 本声明所述词语或简称与本独立财务顾问报告"释义"所述词语或简称具 有相同含义。 中信证券受纳睿雷达的委托担任本次交易的独立财务顾问。根据《公司法》 《证券法》《重组管理办法》《发行管理办法》《26 号格式准则》《上市公司并购 重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的 业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则， 在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，本独立财务顾问就本 次交易的相关事项出具本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问声明如下： 交易发表意见是完全独立的； 立财务顾问提供。相关各方已承诺在本次交易过程中所提供的信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由 此引起的任何风险责任； 行其所有义务的基础而提出的； 据本独立财务顾问报告所作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾 问不承担任何责任； 顾问报告中列载的信息 ...

中信证券股份有限公司 关于 广西广播电视信息网络股份有限公司 重大资产置换暨关联交易实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二五年八月 声明 本部分所述词语或简称与本核查意见"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 本独立财务顾问接受广西广电的委托，担任广西广电本次重大资产置换暨 关联交易事宜的独立财务顾问，就该事项向广西广电全体股东提供独立意见。 本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方提供。提供方对 所提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别 和连带法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾 问核查意见中列载的信息和对本核查意见做任何解释或者说明。 本独立财务顾问提醒投资者：本核查意见不构成对广西广电的任何投资建 议和意见，本独立财务顾问对投资者根据本核查意见做出的投资决策可能导致 的风险，不承担任何责任，投资者应认真阅读发布的与本次交易相关的公告。 目 录 四、交易标的董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相 ...

中信证券交出了一份历史最好中期业绩，但细究经纪、投行业 务的收入还没有达到"最好"的水平。 作者：牛钰 封图：图虫创意 8月28日晚间，"券商一哥"中信证券（600030.SH）发布了2025年半年报，其上半年的营业收入为330.39亿元，同比增长20.44%；归属于母公司股东的 净利润为137.19亿元，同比增长29.80%，创历史最好中期业绩表现。 此外，中信证券多条业务线的主要指标居行业第一：境内股债承销规模为1485.28亿元，同比增长365.66%；中信证券资管及华夏基金资产管理规模合 计超过4.4万亿元；托管客户资产规模12万亿元，较上年末增长4%。 具体来看，中信证券上半年的多项指标创历史最佳水平：总资产达1.81万亿元，较上年末增长5.67%；经纪、投行、资产管理、基金管理等业务的合计 手续费及佣金净收入为192.93亿元，同比增长23.63%；客户数量累计超1650万户。 上半年，其海外业务强势增长。在香港财务报告准则下，中信证券子公司中信证券国际上半年实现营业收入14.9亿美元，同比增长53%；净利润3.9亿 美元，同比增长66%。 不过，中信证券经纪、投行业务的收入还没有达到"最好"的水 ...

借款利率：4.35% 应偿付本息金额：13,746.04 万元（截至 2025 年 6 月 30 日） 借款的担保措施：项目土地及在建工程抵押；股东按股权比例进行担保 中信证券股份有限公司作为大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专 业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称"22 大悦 01"，债券代码 公司债券（第二期） （债券简称"22 大悦 02"，债券代码 148141.SZ）、 股票简称：大悦城 股票代码：000031.SZ 债券简称：25 大悦 04 债券代码：134377.SZ 债券简称：25 大悦 03 债券代码：134376.SZ 债券简称：23 大悦 01 债券代码：148174.SZ 债券简称：22 大悦 02 债券代码：148141.SZ 债券简称：22 大悦 01 债券代码：148102.SZ 中信证券股份有限公司关于 大悦城控股集团股份有限公司子公司 武汉裕灿房地产开发有限公司到期债务清偿进展的 临时受托管理事务报告 发行人 深圳市宝安区新安街道 3 区龙井二路 3 号中粮地产集团中心第 1 层 受托管理人 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 签署 ...

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 本期变动 对本期利润的影响金额 | AECATC | | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易性金融资产 | 690,862,193,605.03 | 740,483,292,521.34 | 49,621,098,916.31 37,204,731,181.37 | | | 其他债权投资 | 80,243,126,877.17 | 56,916,449,031.47 | -23,326,677,845.70 | 1,505,343,125.20 | | 其他权益工具投资 | 90,667,793,757.38 | 85,230,083,148.69 | -5,437,710,608.69 | 691,259,472.92 | | 交易性金融负债 | 124,386,244,979.56 | 131,808,066,884.74 | 7,421,821,905.18 | -4,873,886,020.71 | | 衍生金融工具 | -4,956,175,860.19 | -14,936,028,870.12 | -9,979,853 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏天奈科技股份有限公司 增加 2025 年度日常关联交易预计额度的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏天 奈科技股份有限公司（以下简称"天奈科技"或"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、 规范性文件的规定，就天奈科技增加 2025 年度日常关联交易预计额度的事项进 行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、关于 2025 年度日常关联交易预计额度的基本情况 （一）履行的审议程序 科技有限公司关联交易金额合计不超过 300 万元（不含税），本次关联交易金额 在总经理办公会权限内，无需提交董事会及股东大会审议，本次交易事项构成关 联交易。 公司于 2025 年 8 月 29 日召开第三届董事会审计委员会 2025 年第六次会议 审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》并发表书面审 核意见，认为：公司增 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏天奈科技股份有限公司 增加为控股子公司提供担保额度的核查意见 奈科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》 锦源晟按照出资比例为天奈锦城提供不超过人民币 9,000 万元的担保额度。 分行、中信银行股份有限公司镇江分行、中国工商银行股份有限公司眉山分行组 成的银团（以下简称"银团"）签署《四川天奈锦城材料科技有限公司"天奈锦 城正极材料生产基地项目（一期）"项目人民币 300,000,000 元银团贷款保证合 同》。 署《四川天奈锦城材料科技有限公司股权转让协议》。本次股权转让完成前，公 司持有天奈锦城 70%的股权，锦源晟持有天奈锦城 30%的股权；本次股权转让 完成后，公司持有天奈锦城 95.58%的股权，锦源晟持有天奈锦城 4.42%的股权。 本次股权转让的工商变更手续尚在办理过程中。经各方协商一致，锦源晟不再为 天奈锦城提供担保，由公司单独为天奈锦城提供担保。 因此，公司拟增加为天奈锦城提供不超过人民币 9,000 万元的担保额度，担 保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保金额、担保期限等以届时签订的担保 合同约定为准。 综上，公司及锦源晟拟与银团协商，锦源晟不再为 ...

中信证券股份有限公司 关于上海灿瑞科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券" 、"保荐机构"）作为上海灿瑞 科技股份有限公司（以下简称"灿瑞科技"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等文件的要求，对灿瑞科技拟对部分募集资金投资项目进行延期、调整 募资金投资项目内部投资结构的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意上海灿瑞科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1550 号）同意注册，公司首次向社 会公开发行人民币普通股 19,276,800 股，每股发行价格为 112.69 元，募集资金 总额为 217,230.26 万元，扣除新股发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了大华验字〔2022〕000678 号《验资报 告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会 ...

中信证券股份有限公司 关于会通新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为会通新材料 股份有限公司（以下简称"会通股份"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券及后续持续督导保荐人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司募 集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对会通股份使用部分闲 置募集资金进行现金管理进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意会通新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456 号）同意注 册，公司向不特定对象共计发行 8,300,000 张可转换公司债券，每张面值为人民 币 100 元，按面值发行。本次发行合计募集资金人民币 83,000 万元，扣除不含 税的发行费用人民币 1,053.82 万元后，募集资金净额为人民币 81,946.18 万元。 上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为中再资源 环境股份有限公司（以下简称"中再资环"、"公司"、"发行人"）向特定对象发 行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金 监管规则》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管 中信证券股份有限公司 关于中再资源环境股份有限公司 指引第 1 号——规范运作》 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关规定，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了 审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （2023 年年报数据更新版）》中披露的拟投入募集资金金额。 为保障募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的顺利实施，提高募集资金 的使用效率，结合公司实际情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整， 具体情况如下： | | | 原计划投 | 现计划投 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 项目总投 | | | | | | 项目名称 | | 入募集资 ...