证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2023-052 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及 填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （证监会公告[2015]31 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干 意见》（国发[2014]17 号）和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资 者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号），为保障中小投资者利益， 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）对本次向特 定对象发行股票即期回报摊薄对公司主要财务指标的影响进行了认真分析并制 定了具体的填补回报措施。公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员对 公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设和说明 本次向特定对象发行 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2023-051 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购合同>暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●2023 年 8 月 14 日，安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料" 或"公司"）与四川融鑫弘梓科技有限公司（以下简称"四川融鑫"）签署了《附 条件生效的股份认购合同》，四川融鑫拟以现金方式认购鑫科材料本次向特定对 象发行的人民币普通股不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%，认购金 额不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）。该事项不会导致公司控制权发生变 更。本次交易构成关联交易。 ●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 情形。 ●本次交易已经公司于 2023 年 8 月 14 日召开的九届八次董事会、九届六次 监事会审议通过，尚需获得公司股东大会审议批准、有权国有资产管理部门或授 权单位审批、上交所审核通过及中国证监会同意注册方可 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2023-049 关于终止公司 2022 年非公开发行 A 股股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开九届八次董事会及九届六次监事会会议，审议通过了《关于终 止公司 2022 年非公开发行 A 股股票的议案》。公司决定终止非公开发行股票事 项，现将有关事项公告如下： 一、公司 2022 年非公开发行 A 股股票事项的概述 公司八届二十一次董事会及八届十五次监事会会议审议通过了《关于公司符 合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票 预案的议案》等相关议案。公司拟非公开发行股票的发行对象为四川融鑫弘梓科 技有限公司，发行价格为 2.09 元/股，发行的股票数量为不超过 510,000,000 股，募集资金总额不超过 106,590.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将 用于新型电 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用 可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）本次向 特定对象发行募集资金总额不超过 40,000.00 万元（含本数），在扣除相关发行 费用后，全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。 二、本次募集资金的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金的必要性 1、优化资本结构，提高市场竞争力 近年来，为满足公司不断增加的资金需求，除通过经营活动补充流动资金外， 公司还通过银行借款等外部方式筹集资金，为公司的发展提供了有力支持。2023 年 3 月末，公司短期借款、长期借款和一年内到期的非流动负债合计金额为 65,893.13 万元；公司资产负债率为 53.06%。本次发行将有助于优化公司资本结 构，降低资产负债率，提升财务稳健性水平，提高市场竞争力。 2、满足公司经营发展对资金的需求 近年来，公司坚持做大做强优势产业，以高端铜合金材料为核心，持续稳步 扩张。公司产业基地将由原来的芜湖、无锡两地，扩张到安徽芜湖、江苏无锡、 广西崇左、江西鹰潭、安徽铜陵五地。随着公司产能的持续扩张，公司营 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2023-048 安徽鑫科新材料股份有限公司 九届六次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，对照上市公司向特定 对象发行股票的相关资格、条件的要求，经认真自查、逐项论证，确认公司符合 向特定对象发行股票的条件，具备向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 三、审议通过《关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票的议案》。 1 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行注册管理办法》的相关规定，本次向特定对象发行股票方案的主要内容如下： 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）九届六 次监事会会议于 2023 年 8 月 14 日以现场和通讯相 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2023-055 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开了九届八次董事会，审议通过了关于公司 2023 年度向特定对象 发行股票的相关议案。 公司承诺：公司目前不存在且未来亦将不会存在直接或通过利益相关方向参 与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。 特此公告。 安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 2023 年 8 月 15 日 1 关于本次向特定对象发行股票不会直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 ANHUI XINKE NEW MATERITALS CO.,LTD 2023 年度向特定对象发行A股股票预案 二〇二三年八月 安徽鑫科新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、公司本次向特定对象发行股票预案是公司董事会对本次向特定对象发行股 票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事 项的生效和完成尚需公司股东大会的审议通过以及取得有关审批机关的批准或同 意注册。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 1 安徽鑫科新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 特别提示 本部分 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 独立董事意见函 四、关于公司 2023年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报 告的独立意见 公司编制的《安徽鑫科新材料股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股 票募集资金使用可行性分析报告》考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、 财务状况、资金需求等情况,充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性, 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性,本次发行定价的原则、依据、 方法和程序的合理性,本次发行方式的可行性,本次发行方案的公平性、合理性, 本次发行对于即期回报的摊薄及公司拟采取的措施。该报告符合公司的长远发展 目标和股东利益 安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科材料"或"公司")九届八 次董事会会议于 2023年 8 月 14 日在芜湖总部会议室召开,根据《公司法》、《上 市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关 规定,我们作为公司的独立董事,本着对公司、全体股东,特别是中小股东负责 的态度,经认真审阅相关材料后,对本次董事会会议审议的相关事项发表独立意 见如下: 一、关于终止公司 2022年非公开发行 A 股股票的独立意 ...

股票代码：600255 证券简称：鑫科材料 安徽鑫科新材料股份有限公司 ANHUI XINKE NEW MATERITALS CO.,LTD 2023 年向特定对象发行 A 股股票方案论证 分析报告 二〇二三年八月 1 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"） 是在上 海证券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展需要，优化公司资本结构、 降低资产负债率，提升公司抗风险能力，公司拟向特定对象发行股票募集资金总 额不超过 40,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于偿还 银行贷款和补充流动资金。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法 规和规范性文件的规定，公司编制了本次向特定对象发行股票发行方案的论证分 析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《安徽鑫科新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 1、国家产业政策支持，公司所处行业面临良好的发展机 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2023-046 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫科铜业有限公司（以下简称"鑫科铜业"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次安徽鑫科新材料股份有 限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）为鑫科铜业提供担保人民币 4,800 万元。截至本公告日，公司实际为鑫科铜业提供的担保余额为 100,276 万元（含 此次签订的担保合同人民币 4,800 万元）。 ●本次是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。 ●特别风险提示：截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为177,776 万元（含此次签订的担保合同人民币4,800万元），占公司2022年度经审计归属 于母公司所有者净资产的126.25%。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1 保。 上述担保事宜已经公司九届五次董事会和2022年年度股东大会审议通过。 二、 ...