资本开支与分红 - 2023年公司在建项目陆续完工、新开工项目减少，预计全年资本性支出约20多亿元，较往年大幅下降，公司将兼顾未来发展并提高对股东的回报水平 [2] 供热业务 - 2023年1 - 9月供热量为78.19万吨，同比增加31.52%，新增签订平和、廊坊、晋江三个垃圾焚烧发电项目的蒸汽余热对外供热业务协议，明年预计提升供热业务体量以提升项目收益 [2] 天然气业务 - 2023年1 - 9月天然气业务进销价差比去年同期改善，四季度保持稳定态势，预计2023年度能源业务保持盈利 [3] 海外项目 - 2023年8月，公司以不超2亿元受让新源（中国）环境科技有限责任公司40%股权，新增垃圾焚烧发电规模4500吨/日，其中海外（泰国曼谷）规模3300吨/日，开启国际化发展探索；泰国项目有2个共2800吨/日在筹备开工，前期审批有积极进展，新项目开工将提升效益 [3] 固废行业发展与公司战略 - 公司长期看好固废处理市场，业务为社会刚需、支付有保障、现金流好，国家政策利于长期稳定发展，无废城市建设蕴含业务拓展机会 [3] - 公司执行“十四五”战略，固废业务面向全国，扩大生活垃圾焚烧发电规模、拓展环卫业务、做强工业危废和有机质固废处理业务、推进纵横一体化大固废战略，打造“瀚蓝模式2.0” [3][4] - 能源、水务业务立足佛山市南海区，转向轻资产运营，形成“一体两翼”业务布局，为固废处理业务拓展提供保障，提高抗风险和盈利能力 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 600323，证券简称为瀚蓝环境 [2] - 2023 年 11 月 15 日下午 14:30 - 17:30 开展“我是股东—投资者走进瀚蓝环境活动”，接待人员为副总裁、董事会秘书汤玉云 [2] 公司战略 - 发布“十四五”战略规划，愿景是“十年百城，最受信赖的生态环境服务企业”，以“规模优先”和“资本优先”为指导思想 [2] - 固废面向全国，扩大生活垃圾焚烧发电规模，拓展环卫业务，做强工业危废和有机质固废处理业务，推进纵横一体化大固废战略，打造“瀚蓝模式 2.0”；能源、水务立足佛山市南海区发展 [2] - 长期看好固废处理市场，坚定执行既定战略，探索第二、第三成长曲线 [2] 财务情况 - 2023 年前三季度营业收入同比下降、净利润同比增长，原因是固废工程业务收入规模下降，2023 年 1 - 9 月天然气业务进销价差改善（较去年同期增加约 2.2 亿元），2022 年四季度以来新增投产生活垃圾焚烧发电项目贡献，降本增效举措成效良好 [3] - 预计 2023 年全年资本性支出约 20 多亿元，较往年有较大下降，会根据未来战略实施情况规划资本开支和现金分红 [3] 业务情况 - 南海的餐厨垃圾沼气制氢项目今年三季度正式投产，设计氢气产能约 2200 吨/年 [3] - 参股 40%新源中国，与二股东央企国投电力合作，以泰国曼谷项目为主，曼谷项目盈利性较强，曼谷经济占泰国经济总量的 44%，客户为当地政府，应收账款回款及时 [4] 行业规划 - 认为固废处理市场仍有较好发展空间，将在控制风险前提下积极拓展，关注国内新增投资和存量市场整合机会 [4]

| 股票简称：瀚蓝环境 | | | 股票代码：600323 | 编号：临 | 2023-043 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：21 | 瀚蓝 | 01 | 债券代码：185047 | | | | 债券简称：22 | 瀚蓝 | 01 | 债券代码：185654 | | | | 债券简称：22 | 瀚蓝 | 02 | 债券代码：137523 | | | 瀚蓝环境股份有限公司 2023 年度第一期中期票据发行情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 瀚蓝环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年5月17日召开的第十届董事 会第二十六次会议审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国 银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的中期票据。 2023年11月10日 该事项经公司2022年6月7日召开的2021年年度股东大会审议通过。2022年12月经中 国银行间市场交易商协会核准，同意接受公司本次中期票据注册，注 ...

| 股票简称：瀚蓝环境 | | | 股票代码：600323 | 编号：临 | 2023-042 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：21 | 瀚蓝 | 01 | 债券代码：185047 | | | | 债券简称：22 | 瀚蓝 | 01 | 债券代码：185654 | | | | 债券简称：22 | 瀚蓝 | 02 | 债券代码：137523 | | | 瀚蓝环境股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 瀚蓝环境股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日披露公 司《2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 前三季度经营成果、财务状况，公司定于 2023 年 12 月 1 日上午 9:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年前三季度的 ...

| 股票简称：瀚蓝环境 | | | 股票代码：600323 | 编号：临 | 2023-041 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：21 | 瀚蓝 | 01 | 债券代码：185047 | | | | 债券简称：22 | 瀚蓝 | 01 | 债券代码：185654 | | | | 债券简称：22 | 瀚蓝 | 02 | 债券代码：137523 | | | 瀚蓝环境股份有限公司 关联交易进展公告 公司将继续积极推动本次交易，并及时披露进展情况。 特此公告。 本次关联交易经公司 2023 年 8 月 28 日召开的第十一届董事会第四次会议审议 通过。内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日披露的《瀚蓝环境股份有限公司关联交 易公告》（临 2023-030）。 二、关联交易进展情况 本次增资事项以完成新源中国 40%股权收购为前提。新源中国已于近日完成工 商变更，企业类型由台港澳与境内合资企业变更为内资企业，具体情况如下： 1 | 变更前 | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股比例 | 股东 | ...

会议基本信息 - 会议类型为业绩说明会（电话会），时间是2023年10月27日上午09:00 - 10:00，方式为线上交流（电话会） [2] - 参与单位有中金公司、广发证券等众多投资者，上市公司接待人员为副总裁、董事会秘书汤玉云，副总裁、财务负责人吴志勇 [2] 资本开支规划 - 随着在建项目完工及新开工项目减少，若无新项目增加，预计2023年全年公司资本性支出约20多亿元，较往年大幅下降，且无新项目时资本开支下降趋势会持续，公司会根据十四五战略实施情况规划资本开支和现金分红 [2] 经营性现金流与应收账款 - 公司经营活动现金流16.31亿元，同比增长15.28亿元，剔除应收账款转让款净增加超5亿元，与去年同期相比有所改善 [2] - 截至2023年9月底公司应收账款余额约49亿元，其中固废业务占比约80%，客户主要是地方政府部门，信用情况较好 [3] 海外项目拓展 - 参股新源中国是与二股东央企国投电力合作，公司作为参股40%股东，总体投资不高，是在风险可控前提下开拓海外市场、积累经验的尝试，未来拓展海外市场会谨慎关注，目前主要以合作方式开展业务 [3] 供热业务情况 - 2023年1 - 9月份供热量为78.19万吨，同比增加31.52% [3] 垃圾制氢项目布局 - 公司南海的餐厨垃圾沼气制氢项目已于今年三季度正式投产，设计氢气产能约2200吨/年，公司将继续关注相关技术发展方向 [3] 天然气业务情况 - 2023年1 - 9月天然气业务进销价差比去年同期有所改善，预计2023年度能源业务将保持盈利 [3] 平滑燃气业务波动措施 - 继续积极向政府主管部门沟通，争取进一步理顺天然气价格机制 [3][4] - 积极推进上游优质气源供应多元化和结构多样化，结合短中长气源规划打造稳健的气源保障体系，目前已取得积极进展 [3][4] - 继续加强与供应商、客户及政府的沟通，并积极拓展燃气工程业务、非燃业务等，提升利润增长空间和整体盈利水平 [3][4]

财务表现 - 2023年第三季度公司营业收入为303.48亿元，同比下降12.66%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4.76亿元，同比增长48.56%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.67亿元，同比增长53.64%[5] - 基本每股收益为0.58元，同比增长48.72%[5] - 稀释每股收益为0.58元，同比增长48.72%[5] - 加权平均净资产收益率为4.10%，较上年同期增加1.03个百分点[5] - 总资产为361.43亿元，较上年度末增长8.38%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为118.61亿元，较上年度末增长8.98%[5] - 公司2023年1-9月实现营业收入89.62亿元，同比减少6.47亿元，减幅6.74%[12] - 公司2023年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润11.66亿元，同比增加2.99亿元，同比增长34.53%[12] - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为16.31亿元，同比增加了15.28亿元[12] - 2023年前三季度，公司营业总收入为896.22亿元人民币，较去年同期下降6.7%[26] - 2023年前三季度，公司营业总成本为757.51亿元人民币，较去年同期下降12.0%[26] - 2023年前三季度，公司营业利润为14.40亿元人民币，较去年同期增长34.4%[27] - 2023年前三季度，公司净利润为11.94亿元人民币，较去年同期增长35.1%[27] - 2023年前三季度，公司每股基本收益为1.43元，较去年同期增长34.9%[28] - 2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为16.31亿元人民币，较去年同期增长1487.6%[29] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为1,270,526,342.55元，期末现金及现金等价物余额为2,341,658,032.32元[30] - 公司2023年第三季度流动资产合计为4,377,413,303.65元，非流动资产合计为12,046,568,033.60元，资产总计为16,423,981,337.25元[31] - 公司2023年第三季度负债合计为11,024,950,080.91元，所有者权益合计为5,399,031,256.34元，负债和所有者权益总计为16,423,981,337.25元[32] - 公司2023年前三季度营业收入为452,691,091.30元，营业利润为-4,509,744.81元，净利润为-6,312,757.16元[33] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为650,372,234.38元，较去年同期有所增长[34] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-85,729,791.64元，出现了较大的负增长[35] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为647,834,794.64元，较去年同期有所增加[35] 业务表现 - 公司在2023年第三季度主要受到天然气业务受国际能源价格持续上涨因素影响，导致能源业务出现亏损，但天然气业务进销价差有所改善，实现盈利[8] - 公司固废处理业务实现主营业务收入46.08亿元，同比减少6.36亿元，同比下降12.13%[13] - 公司焚烧业务实现主营业务收入为24.13亿元，同比增加3.27亿元，同比增长15.66%[13] - 公司生活垃圾焚烧发电业务的吨发电量和吨上网电量分别下降了3.46%和2.16%[13] - 公司能源业务2023年1-9月实现主营业务收入29.65亿元，同比减少0.40亿元，同比下降1.32%[13] - 公司餐厨垃圾制氢项目已正式投产，产能约2200吨氢气/年[13] - 公司供水业务2023年1-9月实现主营业务收入7.09亿元，占公司主营业务收入的8.13%，同比增加0.29%[13] - 公司排水业务2023年1-9月实现主营业务收入4.46亿元，占公司主营业务收入的5.11%，同比增长0.64%[13] - 公司固废处理业务中，垃圾焚烧量、发电量、上网电量等均呈现增长趋势，餐厨垃圾处理量同比增长40.76%[20] - 公司能源业务中，天然气和液化气的生产情况分别为75,405.36万立方米和1.77万吨，供水业务的供水量略有下降，排水业务的污水处理量有所增加[21] - 福清改扩建项目预计2024年上半年确认收入，项目规模为800吨/日[22] - 大连项目一期扩建预计2024年上半年确认收入，项目规模为650吨/日，合计1,450吨/日[22] - 南海生活垃圾焚烧发电厂提标扩一期建设项目预计2026年上半年确认收入，项目规模为750吨/日[22] - 孝感市静脉产业园二期生活垃圾分类末端处置项目已完工并确认收入，包括厨余+粪便处理100吨/日，污泥处理100吨/日，污水处理300吨/日等[22] - 惠安餐厨项目一期预计2023年下半年确认收入，项目规模为餐厨垃圾100吨/日[22] - 惠安县生活垃圾中转站PPP项目预计2024年上半年确认收入，项目规模为750吨/日[22] - 安溪餐厨项目预计2023年下半年确认收入，项目规模为餐厨垃圾39吨/日[23]

| 股票简称：瀚蓝环境 | | | 股票代码：600323 | 编号：临 | 2023-039 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：21 | 瀚蓝 | 01 | 债券代码：185047 | | | | 债券简称：22 | 瀚蓝 | 01 | 债券代码：185654 | | | | 债券简称：22 | 瀚蓝 | 02 | 债券代码：137523 | | | 瀚蓝环境股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 瀚蓝环境股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会议于 2023 年 10 月 19 日发出书面通知，于 2023 年 10 月 26 日以现场会议+通讯表决方式召开。应 到董事 9 人，所有董事亲自出席会议，公司部分监事和全部高级管理人员列席了会议。 会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过 了如下决议： 表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 内 ...

第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉 求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者 目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开 展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度， 以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤 其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 瀚蓝环境股份有限公司投资者关系管理制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者的有效沟通，加深投资 者对公司的了解与认同，促进公司与投资者形成长期、稳定的良性互动关系、促进公司 诚信自律，规范运作，完善公司治理结构，提升公司投资价值，实现公司价值最大化和 股东利益最大化，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《公司法》《证券 法》《上市公司投资者关系管理工作 ...

瀚蓝环境股份有限公司 财务管理制度（2023 年 10 月修订） 1. 目的 为规范本公司财务管理，维护投资者和债权人的合法权益，根据《企业财务通则》和 《企业会计准则》及其他有关法律、行政法规、部门规章等，结合本公司的实际情况，制 定本制度。 2. 适用范围 适用于公司总部及各事业总部。 3. 术语和定义 4. 职责 5. 管理制度内容 第 1 页 共 14 页 5.1财务管理体制 5.1.1 公司实行集中统一管理，分级核算的财务会计管理体制。 5.1.2 公司实行财务支出审批制度，公司购置实物资产、费用性支出和其他资金支付活 动实行年度财务预算管理的控制制度。资金收支的具体管理按《资金收支管理规 定》执行。 5.2财务预算管理 5.2.1 财务预算管理的目的是为配合公司总体战略规划以及年度经营计划的实现，同时 为加强对各部门及下属子公司经营的控制和指导，通过对预算的编制和执行来评 价各部门及下属子公司的经营业绩，改进各单位经营过程中的不足，提高经营业 绩，促进公司发展。 第 2 页 共 14 页 3.1公司、母公司：瀚蓝环境股份有限公司； 3.2公司总部：公司职能机构简称； 3.3事业总部：公司相关业务板 ...