华兴证券有限公司 关于江苏三房巷聚材股份有限公司 2024 年持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"、"保荐机构"）作为江苏三房巷聚 材股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"三房巷"）可转换公司债券项 目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票 上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年以来的规范运作情况进 行了定期现场检查，现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于2024年12月18日至2024年12月19日对三房巷进行了现场检查，参 加人员为刘潇潇、郦可、刘梦婷。 在现场检查过程中，保荐机构结合三房巷的实际情况，查阅、收集三房巷有 关文件、资料，与公司有关人员进行沟通和询问、查看公司生产经营场所、查阅 公司财务资料和信息披露文件，检查了公司治理和内部控制情况、三会运作情况、 信息披露情况、独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方 ...

华兴证券有限公司 关于江苏三房巷聚材股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 公司于 2023 年 12 月 19 日召开第十一届董事会第二次会议及第十一届监事会 第二次会议，审议并一致通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的 议案》，公司及全资下属公司将不超过 9.5 亿元的闲置募集资金临时用于补充流 动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。公司实际 使用 9 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金。截至 2024 年 12 月 18 日，公司已 1 将实际用于临时补充流动资金的 9 亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专户， 临时补充流动资金余额为 0 元。 二、募集资金投资项目的基本情况 华兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"或"华兴证券"）作为江苏三房巷 聚材股份有限公司（以下简称"三房巷"或"公司"）公开发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 海证券交易所 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）及下属公司本次使用 不超过人民币4.8亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事 会审议批准之日起不超过12个月。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账及存储情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2933号）核准，公司向社会公开发 行可转换公司债券2,500万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币 2,500,000,000.00元。扣除本次承销保荐费及其他发行费用12,522,641.51元（不含 税），本次发行实际募集资金净额为2,487,477,358.4 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 2024年12月18日，公司将临时补充流动资金的4.7亿元闲置募集资金归还至 募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。 截至公告披露日，公司已将实际用于临时补充流动资金的9亿元闲置募集资 金全部归还至募集资金专项账户。 特此公告。 江苏三房巷聚材股份有限公司 董 事 会 2024年12月19日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月19日召开第 十一届董事会第二次会议以及第十一届监事会第二次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司计划使用不超过9.5亿元的闲 置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日 起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年12月20 ...

股东大会信息 - 2024年11月27日决议召开，28日发布通知，股权登记日12月6日[6] - 12月13日下午14点召开，现场与网络投票结合[7] 出席情况 - 494名股东及代表参会，代表3,213,021,039股，占83.0936%[9] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》，同意3,210,316,639股，占99.9158%[12] - 中小投资者同意42,861,056股，占94.0648%[12]

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 13 日 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 494 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,213,021,039 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 83.0936 | | 份总数的比例（%） | | 注：截至股权登记日，公司总股本为 3,896,507,880 股，回购专用证券账户内的股票（不 享有股东大会表决权）数量为 29,760,000 股，公司有表 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正"三房转债"转股价格，且在未来3个月内（即自2024年12月14日至2025年3 月13日），如再次触发"三房转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方 案。自2025年3月14日开始重新起算，若再次触发"三房转债"转股价格向下修正 条款，届时公司董事会将召开会议决定是否向下修正"三房转债"转股价格。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2933号）核准，江苏三房巷聚材 股份有限公司于2023年1月6日公开发行了2,500万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额250,000万元，期限6年，"三房转债"票面利率为第一年0.30%、 第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 经上海证券交易所自律监 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 关于"三房转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 | 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2933号）核准，江苏三房巷聚材 股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2023年1月6日公开发行了2,500 万张可转换公司债券（以下简称"三房转债"），每张面值100元，发行总额250,000 万元，期限6年，"三房转债"票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、 第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2023]14号文同意，公司发行的25亿元可 转换公司债券于2023年2月7日起在上海证券交易所上 ...

华兴证券有限公司 关于江苏三房巷聚材股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024年第四次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （上海市虹口区东大名路1089号2301单元） 2024 年 12 月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《可转换公司债券管理办法》的相关规定以及《江苏三房巷聚材股份有 限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、 《江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）等，由本次可转债受托管理人华兴证券有限公司（以下简 称"华兴证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华兴证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华兴证 券不承担任何责任。 1 华兴证券作为江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"三房巷"、"公司" 或"发行人"）公开发行可转换公司债券（债券简称：三房转债，债券代码：110092， 以下简称"本次可转债"）的受托管理人 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110092 | 债券简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 11 月，公司未实施股份回购。截至 2024 年 11 月 30 日，江苏三房 巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份数 量为 29,760,000 股，已回购股份占公司当前总股本的比例为 0.76%，回购成交的最 高价格为 1.45 元/股，最低价格为 1.17 元/股，累计已支付的总金额为人民币 39,371,952.00 元（不含交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 6 月 4 日召开了第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易的方式回购部分公司股 ...