证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2024－011 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司于 2024 年 4 月 16 日以书面形式向公司各位董事发出 了以通讯表决方式召开公司第八届董事会第六次会议的通知。2024 年 4 月 26 日召 开了此次会议，会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通 过了以下议案： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金临时补充流动资金的议案》。 为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在确保募集资金投资项 目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 1.5 亿 元（含 1.5 亿元）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会 审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见 2024－012 号公告。 特此公告。 宝鸡钛业股份有限公司 第八届董事会第六次会议 ...

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级[5] 报告的核心观点 - 公司钛产品下游需求旺盛,国际业务快速恢复带动收入稳健增长[2] - 受民品市场竞争加剧及原材料成本压力影响,公司盈利能力有所下滑[3] - 随着海外业务持续恢复叠加规模效应增强,公司毛利率有望趋稳回升,整体盈利能力有望恢复增长[4] - 军民出口齐发力,预计公司未来业绩实现快速增长[4] 公司经营情况总结 - 2023年公司实现营业收入69.27亿元,同比增长4.41%,归母净利润5.44亿元,同比降低2.29%[1] - 钛产品销量为2.94万吨,同比下降7.05%,但国内业务毛利率较去年同期增加1.84pcts到25.74%[3] - 国外业务毛利率较去年同期减少1.86pcts到2.03%,受海运成本上升影响[3] - 公司持续聚焦航空航天等高端钛材领域,国际业务恢复势头良好,2024年有望延续增长趋势[2] 财务数据及盈利预测 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为76.61亿元、86.76亿元和99.04亿元,同比增长10.6%、13.2%和14.2%[8] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为6.52亿元、7.92亿元和9.65亿元,同比增长19.8%、21.5%和21.8%[5] - 公司估值低于同行业可比公司,考虑到其作为国内钛产品核心企业,未来几年业绩有望实现较快增长[6]

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号：2024-010 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 关于归还临时补充流动资金的募集资 金公告 2024 年 4 月 10 日，公司将用于临时补充流动资金的募集资金 1 亿元归还至公 司募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况及时通知了公司的保荐机构及保 荐代表人。 截止本公告披露日，公司已将用于临时补充流动资金的募集资金 2 亿元全部 归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。 特此公告。 宝鸡钛业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 12 日召开了第 八届董事会第一次临时会议、第八届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2 亿元 （含 2 亿元）的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅用于与公司 主营业务相关的生产经营,使 ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入为69.27亿元，同比增长4.41%[1] - 公司2023年归母净利润为5.44亿元，同比减少2.29%[1] - 公司2023年钛产品销量同比减少7.05%，毛利率为21.18%[2] - 公司2023年海外营收约13.33亿元，同比增长77.74%[2] - 公司2023年计提资产减值损失为8686.17万元[2] - 公司预测2024年归母净利润为7.12亿元，对应PE为19倍[3] - 宝钛股份2026年预计营业总收入将达到9,070亿元，营业收入增长率为11.28%[4] - 2026年预计净利润率将达到9.28%，ROE为11.04%[4] - 2026年预计每股收益为1.76元，每股股利为1.00元[4]

公司财务状况 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.35元（含税），合计拟派发现金红利167,222,138.65元（含税）[4] - 公司总股本为477,777,539股[4] - 公司2023年营业收入为6,927,226,308.10元，比上年增长4.41%[14] - 公司2023年实现营业收入69.27亿元，归属于上市公司股东的净利润5.44亿元[21] - 公司钛产品销售量达2.94万吨[21] - 公司2023年实现营业收入69.27亿元，同比增长4.41%[22] - 公司主营业务中，钛产品营业收入为63.01亿元，毛利率为21.76%，同比增加4.37%[42] - 公司主要销售客户中，前五名客户销售额为2,004,214,886.87元，占年度销售总额28.93%[43] 公司产品及应用领域 - 公司所处的行业为钛行业，具有重要的地位，对国防、经济及科技的发展具有战略意义[24] - 公司在钛产业链中所处的位置为钛及钛合金生产、加工和销售[27] - 公司主要产品包括海绵钛、钛锭、板材、管材、棒材、线、丝材等，主要用途涵盖航空、航天、石油化工、海洋、装备制造、医疗、建筑等领域[29] - 公司的产品主要应用于航空、航天、海洋方面，如宇宙飞船的船舱骨架、火箭发动机、飞机上的发动机叶片等领域[31] - 公司主要用途包括航空、医疗、生活用途和建筑领域[32] - 公司的钛及钛合金产品主要应用于航空、航天、海洋、石油化工等工业领域[32] - 公司的生产工艺流程包括熔铸、锻造、轧制等环节[33] 公司发展战略 - 公司面临的行业竞争加剧风险，将加快产品结构调整和优化，大力拓展钛材应用新领域[69] - 公司将加强销售服务意识，提升服务质量，扩大宝钛品牌影响力，增加产品销售量[69] - 公司将在进一步巩固传统行业的钛材应用基础上，不断开拓钛材应用新领域，追求可持续发展[69] 公司治理及人事变动 - 公司选举王俭为董事长，聘任陈战乾为总经理[92] - 公司在2023年年度报告中披露，母公司在职员工数量为3,833人，主要子公司在职员工数量为981人，合计在职员工数量为4,814人[111] - 孙军现任公司独立董事[82][83] - 沈灏现任公司独立董事[84] - 潘颖现任公司独立董事[85] - 王建超现任公司监事会主席[86] - 姜晓鹏现任公司金融办公室主任[87] - 李农现任公司管材厂厂长[88] - 宋朝利现任公司总会计师[89] - 容耀现任公司副总经理[90] - 陈冰现任公司董事会秘书[91] 公司环保及社会责任 - 公司2023年度投入环保资金为286万元，严格遵守国家环保法律法规，未受到环保部门处罚[122] - 公司荣获国家级“绿色工厂”称号[134] - 公司减少排放二氧化碳当量3,187吨，采取光伏发电等减碳措施[135] - 公司已编制2023年度社会责任报告[136] - 公司对定点帮扶村累计投入帮扶资金51.56万元，包括教育帮扶、产业帮扶、消费帮扶等[142] - 公司下一年工作计划继续扎实做好各项帮扶工作，助力脱贫攻坚和乡村振兴事业[144]

宝鸡钛业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 企业社会责任是指企业对国家和社会的全面发展、自然环境和资 源，以及股东、债权人、员工、客户、消费者、供应商、社区等利益 相关方所应承担的责任。《宝鸡钛业股份有限公司2023年度社会责任 报告》是公司根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《上 海证券交易所<公司履行社会责任的报告>编制指引》的规定，结合宝 鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）在履行社会责任方面的具 体情况编制而成，充分反映和披露了公司对落实科学发展观，构建和 谐社会，推进经济社会可持续发展，对国家和社会的全面发展、自然 环境和生态资源，以及股东、债权人、员工、客户、供应商、社区等 方面所履行的社会责任和工作。 一、公司的社会责任观 作为上市公司，公司一直将企业的社会责任作为公司的基本价值 观。公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和 员工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，坚持绿色发展理 念，建设循环 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨锐先生：1965 年出生，材料科学博士。历任中国科学院金属研 究所副所长、所长，现任中国科学院金属研究所研究员、钛合金研究 部主任、江苏华钛瑞翔科技有限责任公司董事长、湖南湘投金天 科技集团有限责任公司独立董事。2022 年 12 月 15 日至今任公司独 立董事。 （二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，我本人符合《上市公司治理准则》《上交所 自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及 1 《公司独立董事制度》等法律规定的独立性要求，不存在影响独立履 职的情形。 二、独立董事年度履职概况 宝鸡钛业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （杨锐） 作为宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》 《公司独立董事制度》的规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事的职 责和义务，认真、谨慎地行使了公司所赋予独立董事的权利，本着独 立、客观和公正的原则，积极出席公司 2023 年召开的各次董事 ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2024－003 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | --- | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 宝鸡钛业股份有限公司于 2024 年 3 月 19 日以书面形式向公司各位董事 发出召开公司第八届董事会第五次会议的通知。2024 年 3 月 29 日在宝钛宾 馆七楼会议室召开了此次会议，会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。公司 监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长王俭主持，会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方 式，逐项审议通过了以下议案： 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告》。 2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 总经理 2023 年度工作报告》。 3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股 ...

宝鸡钛业股份有限公司 审 计 报 告 希会审字(2024) 2065 号 目 录 一、审计报告 ···································(1-5) 二、财务报表 (一) 合并财务报表 1. 合并资产负债表 ·····················(6-7) 2. 合并利润表 ········································(8) 3. 合并现金流量表 ······························(9) 4. 合并股东权益变动表 · (二)母公司财务报表 1. 母公司资产负债表 ···············(12-13) 2. 母公司利润表 ····························(14) 3. 母公司现金流量表 ··································································(15) 4. 母公司股东权益变动表 三、财务报表附注 ··························(18-102) 四、证书复印件 (一)注册会计师资质证明 (二) ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日以书 面形式向公司各位监事发出召开第八届监事会第五次会议的通知。公司于 2024 年 3 月 29 日在宝钛宾馆七楼会议室召开了此次会议，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会主席王建超先生主持，会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名 投票方式，逐项审议通过了以下议案： 证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2024－009 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告》； 2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2023 年度利润分配方案》； 3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2023 年度募集资金 ...