业绩数据 - 截至2024年4月30日，士兰集宏资产总额5999.31万元，负债4.64万元，所有者权益5994.67万元[2] - 2024年3月成立至4月30日，士兰集宏主营业务收入为0，净利润 - 5.33万元[2] 投资计划 - 若投资通过，公司对士兰集宏持股比例将降至25.1781%[3] - 公司拟认缴士兰集宏注册资本10.6亿元，占总资产4.43%，净资产7.90%[4]

市场扩张和并购 - 2024年5月21日与厦门、海沧区政府签8英寸SiC项目合作框架协议[2] - 项目分两期，一期投资约70亿，二期约50亿[4] - 建成后年产8英寸碳化硅芯片72万片[4] 其他 - 协议不影响2024年业绩，需各方审批，待股东大会批准[1][7][8]

会议情况 - 公司第八届董事会第二十四次会议于2024年5月20日通讯召开[1] - 会议应到董事12人，实到12人[1] 议案通过情况 - 《关于签署〈战略合作框架协议〉的议案》全票通过[1][2] - 《关于签署〈8英寸SiC功率器件芯片制造生产线项目之投资合作协议〉的议案》全票通过，待股东大会审议[2][3] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》全票通过[4]

市场扩张和并购 - 公司拟与其他两方共同向士兰集宏增资41.50亿元[1] - 士兰集宏本次新增注册资本41.50亿元，公司认缴10亿元，厦门半导体投资集团有限公司认缴10亿元，厦门新翼科技实业有限公司认缴21.50亿元[5] - 增资完成后，士兰集宏注册资本将由0.60亿元增加至42.10亿元[5] - 增资前公司持股士兰集宏100%，增资后持股25.1781%[6] - 增资后厦门半导体投资集团有限公司持股23.7530%，厦门新翼科技实业有限公司持股51.0689%[6] 新产品和新技术研发 - 8英寸SiC功率器件芯片制造生产线项目第一期总投资70亿元，其中资本金42.1亿元占约60%，银行贷款27.9亿元占约40%[4] - 第二期投资50亿元，建成后新增2.5万片/月产能，与一期合计达6万片/月[4] - 8英寸SiC功率器件芯片制造生产线项目（一期）于2024年5月取得《厦门市企业投资项目备案证明》[8] 未来展望 - 新能源产业发展可能阶段性不达预期，公司将发挥IDM模式优势扩大产能提升份额[32] - 未来新能源市场扩大或有更多竞争者加入，可能影响产品价格[32] - 新能源汽车厂商对车规级产品要求严苛，公司经营管理面临新挑战[32] 其他新策略 - 公司将帮助士兰集宏提升经营管理水平，加强成本控制保障产品质量[32] - 公司将加强产品系列化开发，提高产品附加值[32] 数据相关 - 厦门半导体投资集团有限公司注册资本505648万元[9] - 厦门新翼科技实业有限公司注册资本500000万元，厦门海翼集团有限公司持有60%股权，厦门市产业投资有限公司持有40%股权[10] - 项目公司目前注册资本6000万元，杭州士兰微电子持股100%[12] - 本次增资后项目公司注册资本增加至42.1亿元，厦门半导体投资集团、厦门新翼科技实业、杭州士兰微电子分别持股23.7530%、51.0689%、25.1781%[12] - 各方应在2026年6月30日前缴足认缴的全部注册资本[13] - 资源占用费年化利率为3.95%[24] - 股权收购或受让总价款=甲方投资本金×(1 + 3.95%×n)–项目公司历年累计向甲方实际支付的股息、红利[26] - 违约方逾期支付，按逾期金额以5%的年化利率按逾期履行日数支付违约金[27]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会6月6日14点召开[2] - 股权登记日为2024年6月3日[8] - 网络投票时间为2024年6月6日9:15 - 15:00[2] 议案相关 - 会议审议《8英寸SiC功率器件芯片制造生产线项目之投资合作协议》议案[4] - 议案于2024年5月20日经董事会会议审议通过[4] - 会议决议公告于2024年5月22日刊登在指定媒体[4] 登记信息 - 登记时间为2024年6月4日9:30 - 11:30、13:30 - 16:30[9] - 登记地点为浙江省杭州市西湖区黄姑山路4号三楼投资管理部[9] - 联系电话为0571 - 88212980，邮箱为600460@silan.com.cn[9]

人事变动 - 独立董事程博于2024年5月6日辞职，选出新任后生效[4] - 董事会提名邱保印为独立董事候选人[4] 候选人信息 - 邱保印1982年11月出生，会计学博士[5] - 2020年5月至今在杭电从事教研，未持股[5] - 任职资格符合规定，具备独立性[5]

股权结构 - 罗华兵直接持股4,593,908股，占总股本0.28%[3] - 罗华兵及其一致行动人持股563,107,257股，占总股本33.84%[3] - 杭州士兰控股持股513,917,034股，占比30.88%[6] - 陈向东持股12,349,896股，占比0.74%[6] 股份质押 - 罗华兵本次质押204万股，累计质押占其持股44.41%，占总股本0.12%[3][4] - 罗华兵及其一致行动人累计质押5,810万股，占其持股10.32%，占总股本3.49%[3] - 杭州士兰控股累计质押5,000万股，占其持股9.73%，占总股本3.01%[6] - 陈向东累计质押606万股，占其持股49.07%，占总股本0.36%[6] 其他 - 罗华兵质押资金用于借给实体企业生产经营[4] - 罗华兵质押不影响公司控制权、生产经营和治理[7] - 公告日期为2024年5月21日[9]

股东大会信息 - 2024年4月24日刊载召开2023年年度股东大会通知[7] - 2024年5月17日下午13点30分召开现场会议[8] - 2024年5月17日为网络投票时间[8] 股东出席情况 - 现场11名股东及代理人，代表股份551,192,057股，占比33.1231%[9] - 网络28名股东，代表股份179,084,452股，占比10.7618%[9] - 合计39名股东，代表股份730,276,509股，占比43.8849%[10] - 中小投资者31名，代表股份180,169,252股，占比10.8270%[10] 议案表决结果 - 2023年年度报告及摘要同意股份730,208,809股，占比99.9907%[13] - 2023年度利润分配方案中小投资者同意股份180,082,452股，占比99.9518%[14] - 与士兰集科日常关联交易议案同意股份707,252,147股，占比99.9914%[13] - 2023年度董事薪酬议案中小投资者同意股份180,082,452股，占比99.9518%[14] - 续聘2024年度审计机构议案同意股份729,937,542股，占比99.9535%[13] - 2024年度对子公司提供担保额度议案同意股份716,827,198股，占比98.1583%[13] - 开展2024年度外汇衍生品交易业务议案同意股份730,215,909股，占比99.9917%[13] - 公司股东分红三年（2024 - 2026）回报规划议案同意股份730,215,909股，占比99.9917%[13]

股东大会信息 - 2024年5月17日召开年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人39人，持有表决权股份730,276,509股，占比43.8849%[2] - 公司在任董事12人、监事5人全部出席会议[3] 议案表决情况 - 2023年年度报告及摘要同意票数730,208,809，占比99.9907%[4] - 2023年度利润分配方案同意票数730,189,709，占比99.9881%[5] - 与士兰集科日常关联交易议案同意票数707,252,147，占比99.9914%[5] - 2024年度对子公司提供担保额度议案同意票数716,827,198，占比98.1583%[6] - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票数500,917,034，占比100%[8] - 持股1%以下普通股股东现金分红同意票数84,947,675，占比99.8979%[8] - 2023年度利润分配方案5%以下股东同意票数180,082,452，占比99.9518%[8] - 2023年度董事薪酬议案赞成金额180,082,452，占比99.9518%，反对金额86,800，占比0.0482%[9] - 2023年度监事薪酬议案赞成金额180,082,452，占比99.9518%，反对金额86,800，占比0.0482%[9] - 2024年度审计机构议案赞成金额179,830,285，占比99.8118%，反对金额330,367，占比0.1833%，弃权金额8,600，占比0.0049%[9] - 2024年度对子公司提供担保额议案赞成金额166,719,941，占比92.5351%，反对金额13,449,311，占比7.4649%[9] - 2024年开展外汇衍生品交易业务议案赞成金额180,108,652，占比99.9663%，反对金额60,600，占比0.0337%[9] - 公司股东分红三年（2024 - 2026）回报规划议案赞成金额180,108,652，占比99.9663%，反对金额60,600，占比0.0337%[9] - 为子公司士兰明镓提供担保议案赞成金额166,718,341，占比92.5342%，反对金额13,450,911，占比7.4658%[9] 其他信息 - 议案6关联股东陈向东、范伟宏已回避表决；议案7关联股东陈向东等已回避表决，李志刚未参与投票；议案8关联股东宋卫权、陈国华已回避表决[10] - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（杭州）事务所，律师为胡敏、谢南希[11] - 律师见证结论为本次股东大会召集和召开等程序合法有效[12]

财务数据 - 公司2023年营业收入为93.4亿元，比2022年增长了12.77%[4] - 公司2023年营业利润为-4878万元，比2022年减少了104.09%[4] - 公司2023年归属于母公司股东的净利润为-3579万元，比2022年减少了103.4%[4] - 公司2023年归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润为5890万元，比2022年减少了90.67%[4] - 公司2023年集成电路营业收入为31.29亿元，较上年增长了14.88%[6] - 公司2023年分离器件产品营业收入为48.32亿元，较上年增长了8.18%[7] - 公司2023年发光二极管产品收入为7.42亿元，较上年增长了1.28%[7] - 公司2023年8寸线产出74万片，比上年增长14.94%[7] - 公司2024年第一季度实现营业总收入为24.65亿元，较上年同期增长了19.3%[8] 业绩展望 - 预计公司经营能力和获利能力将进一步回升[9] - 公司产品在汽车新能源工业通讯大型白店等高门槛市场出货量持续增长[9] - 公司预计在今年的三季度左右能够把产能拉满，主要是IGBT这一块[11] 并购与市场扩张 - 公司斯兰明加纳入合并报表后对2023年的营业收入没有影响[12] - 公司斯兰明加纳入合并报表后对2023年的净利润影响为1.98亿元[13] 新产品与技术研发 - 公司持续进行硅脂氮化钾技术研发，尚未投入生产，但已看到在汽车等高门槛市场应用潜力[25] - 公司拓展八英寸产线，计划推出轨迹单化角产线，预计在三季度四季度通线并陆续推出产品[26] - 公司在12寸产线上模拟电路占比较大，主要研发方向转向满足汽车电路需求，如高边驱动、低边驱动等[27] 市场趋势 - 国内厂家在mini led和折显屏的LED领域占据大份额[34] - 斯兰威电子逐步摆脱简单产品，转向技术链条更长、门槛更高的产品[35] - 斯兰威电子将加大投入力量，提升AID芯片的销售单价[36] - 斯兰威电子看好LED市场持续成长空间，坚持高门槛、高品质定位[37] - 斯兰威电子在国家政策支持下，计划建设更高级的硬件装备，持续提升水平[38]