业绩说明会信息 - 2025年5月14日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心，方式是视频直播和网络互动[2][4] - 投资者可在2025年5月7日至5月13日16:00前预征集提问[2][5] - 参加人员包括董事长陈向东、副董事长兼总经理郑少波等[5] - 投资者可在2025年5月14日15:00 - 16:00在线参与[5] 报告发布信息 - 2025年4月19日发布《2024年年度报告》[2] - 2025年4月30日发布《2025年第一季度报告》[2] 联系方式 - 联系人是公司投资管理部，电话0571 - 88212980，邮箱600460@silan.com.cn[6]

业绩总结 - 2024年营业总收入112.21亿元，较2023年增长20.14%[12] - 2024年净利润 - 2386.19万元，较2023年减亏4069.57万元[12] - 2024年归属于母公司股东净利润2.20亿元，较2023年增加2.56亿元[12] - 2024年扣非净利润2.52亿元，较2023年增加1.93亿元[12] - 子公司士兰明镓2024年净利润 - 3.84亿元，少数股东损益 - 2.41亿元[13] 项目进展 - 2024年11月25日审议通过部分募集资金投资项目延期议案[10] - “年产36万片12英寸芯片生产线项目”等预定可使用状态日期延至2026年12月[10] 合规情况 - 持续督导期未发现控股股东等关联方违规占用资金情形[8] - 持续督导期未发现违规使用募集资金情形[9] - 持续督导期未发现关联交易等方面违规情形[11]

公司资本 - 公司注册资本为1,664,071,845元[1] 募资情况 - 公司向特定对象发行248,000,000股A股，每股发行价20元[3] - 共计募集资金496,000.00万元[3] - 坐扣承销费等后募集资金为491,943.40万元[3] - 减除新增外部费用后募集资金净额为491,306.11万元[3] 资金状态 - 截至2024年12月31日，募资部分未使用完毕[12]

文章核心观点 功率半导体IDM龙头士兰微2024年业绩扭亏，2025年一季度营收和净利润增长，公司依托IDM模式优势拓展市场、调整产品结构，预计2025年营收和毛利率进一步改善，还将提升综合能力聚焦高端市场 [1][2][3] 2025年第一季度业绩情况 - 营业收入近30亿元，同比增长21.7% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.49亿元，同比扭亏 [1] - 经营活动产生现金流净额转正，基本每股收益0.09元 [1] 2024年业绩情况 - 营业收入112.21亿元，同比增长超两成 [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.2亿元，同比扭亏 [1] - 拟每股派发现金红利0.04元(含税) [1] 发展优势与市场拓展 - 依托IDM模式，协同发展多种产品，拓展高门槛市场 [2] - 凭借IDM模式优势，加大对大型白电、通讯、工业、新能源、汽车等高门槛市场拓展力度 [1] 产品营收情况 - 2024年集成电路营业收入同比增长约三成，实现约41亿元 [2] - 2024年应用于汽车、光伏的IGBT和SiC(模块、器件)营收达到22.61亿元，同比增长六成以上 [2] 产能与成本控制 - 2024年主要芯片产线及子公司封装生产线满负荷生产，安排多轮产能扩充项目 [2] - 持续开展成本费用控制和管理效率提升活动，2024年四季度产品综合毛利率回升，预计2025年进一步改善 [2] 2025年经营计划 - 预计实现营业总收入140亿元左右，同比增长约25% [2] - 预计营业总成本控制在134亿元左右，同比增长22% [2] 产品研发方向 - 瞄准车规级模拟电路和算力服务器相关电源电路，推进12英寸模拟工艺平台研发与量产爬坡 [3] - 已完成车规级模拟电路所需工艺平台研发，2025年将推出车规级系列模拟电路产品 [3] - 2025年完成第二代先进BCD工艺开发，推动DrMOS、高性能DC - DC产品性能升级 [3] 资金流向 - 2025年一季度获北上资金增持，陆股通增持近210万股，持股比例达2.55% [3] - 国家集成电路产业基金二期持股比例保持不变 [3]

营业收入变化 - 本报告期营业收入29.9984128477亿元，较上年同期增长21.70%[3] - 2025年第一季度营业总收入29.9984128477亿美元，2024年第一季度为24.6497374558亿美元，同比增长21.70%[17] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.4856535587亿元，上年同期亏损1527.773816万元[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.4479738748亿元，较上年同期增长8.96%[3] - 2025年第一季度净利润8953.231618万美元，2024年第一季度净亏损5410.776019万美元[17] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润1.4856535587亿美元，2024年第一季度净亏损1527.773816万美元[18] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.9870641496亿元，上年同期净流出1.1243966098亿元[3] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额3.9870641496亿美元，2024年第一季度为 - 1.1243966098亿美元[21] 总资产变化 - 本报告期末总资产251.0105021323亿元，较上年度末增长1.23%[4] - 2025年3月31日资产总计25,101,050,213.23元，较2024年12月31日的24,796,971,085.75元有所增加[13] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益123.6312709326亿元，较上年度末增长1.21%[4] - 2025年3月31日所有者权益合计13,913,990,922.00元，较2024年12月31日的13,823,582,046.62元有所增加[14] 非经常性损益 - 非经常性损益合计376.796839万元[5] 股东数量 - 报告期末普通股股东总数285732户[9] 股东持股情况 - 杭州士兰控股有限公司持股5.13917034亿股，持股比例30.88%，质押4000万股[9] - 华芯投资管理有限责任公司－国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司持股6197.5万股，持股比例3.72%[9] - 杭州士兰控股有限公司持有人民币普通股513,917,034股，为第一大股东[10] 货币资金变化 - 2025年3月31日货币资金为4,580,194,909.37元，较2024年12月31日的4,520,334,646.37元有所增加[12] 应收账款变化 - 2025年3月31日应收账款为2,822,332,021.31元，较2024年12月31日的2,852,253,042.46元有所减少[12] 流动资产变化 - 2025年3月31日流动资产合计13,338,420,248.68元，较2024年12月31日的13,351,023,940.07元略有减少[13] 非流动资产变化 - 2025年3月31日非流动资产合计11,762,629,964.55元，较2024年12月31日的11,445,947,145.68元有所增加[13] 流动负债变化 - 2025年3月31日流动负债合计7,083,877,692.60元，较2024年12月31日的7,184,827,200.73元略有减少[13] 非流动负债变化 - 2025年3月31日非流动负债合计4,103,181,598.63元，较2024年12月31日的3,788,561,838.40元有所增加[13] 负债合计变化 - 2025年3月31日负债合计11,187,059,291.23元，较2024年12月31日的10,973,389,039.13元有所增加[13] 基本每股收益变化 - 2025年第一季度基本每股收益0.09元/股，2024年第一季度为 - 0.009元/股[18] 投资活动现金流量净额变化 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 5.628199623亿美元，2024年第一季度为 - 2.8694188458亿美元[21] 筹资活动现金流量净额变化 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额2.5442935634亿美元，2024年第一季度为 - 5.9098198862亿美元[22] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金17.4753521493亿美元，2024年第一季度为13.9019172569亿美元，同比增长25.70%[20] 收到的税费返还变化 - 2025年第一季度收到的税费返还2.0202254483亿美元，2024年第一季度为173.349028万美元，同比增长1153.29%[21] 期末现金及现金等价物余额变化 - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额45.3334563334亿美元，2024年第一季度为50.9822357464亿美元[22] 财报电话会议情况 - 无符合要求的关键要点，提供内容中未包含上市公司财报电话会议相关内容[23]

股权与担保调整 - 公司持有士兰明镓56.5638%股权，拟将为国开行厦门分行9.5亿元中长期贷款担保比例从30%调至56.5638%，额度从2.85亿调至5.374亿[4] - 公司持有士兰集科27.447%股权，拟为其5亿8年期研发贷款按比例担保1.37235亿本息[14] - 公司拟为士兰集科8亿12年期项目贷款按比例担保2.19576亿本息[15] 担保余额与资产负债 - 截至股东大会通知发出日，公司为士兰明镓实际担保余额4.27亿，其中上述担保余额2.04亿[5] - 截至股东大会通知发出日，公司为士兰集科实际担保余额5.30亿[15] - 士兰明镓2025年3月末资产总额38.1822亿、负债27.7217亿、净资产10.4605亿，资产负债率72.60%[8] - 士兰集科2025年3月末资产总额92.9114亿、负债57.2427亿、净资产35.6687亿，资产负债率61.61%[18] 担保相关比例 - 公司及控股子公司批准对外担保总额45.566亿，占最近一期经审计净资产37.30%[11] - 公司对控股子公司担保总额39.85亿，占最近一期经审计净资产32.62%[12] - 公司为士兰集科担保总额5.716亿，占4.68%[12] 担保审批流程 - 本次为士兰集科担保构成关联担保，须获股东大会批准[15] - 本次担保议案于2025年4月18日获第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议全票通过[22] - 本次担保议案已获公司第八届董事会第三十三次会议审议通过[23] - 本次担保议案提请公司2025年第一次临时股东大会审议，关联股东须回避表决[23] 其他信息 - 士兰集科是公司与厦门半导体投资集团共同投资设立的项目公司，是12吋芯片产品主要供应商[21][22] - 公司按持股比例向士兰集科提供担保，对公司经营发展有长期促进作用，担保风险可控[21][22] - 公司及控股子公司均无逾期的对外担保事项[22] - 若议案获股东大会通过，公司提请授权董事长陈向东签署具体担保协议及相关法律文件[23]

财务表现 - 2025年第一季度实现营业收入29 99亿元 同比增长21 70% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1 49亿元 同比扭亏为盈 [1]

融资情况 - 公司获准发行2.48亿股A股，每股20元，募资49.6亿元[2] - 扣除费用后，募资净额49.130611亿元，计入股本2.48亿元，资本公积46.650611亿元[2] 保荐相关 - 中信证券2022年12月19日承接持续督导工作[3] - 2025年4月保荐人现场检查[4] - 督导期保荐人履行多项职责，未发现重要事项[4][6]

文章核心观点 公司第八届董事会第三十三次会议审议通过调整士兰明镓担保额度、为士兰集科提供担保暨关联交易、召开2025年第一次临时股东大会三项议案，两担保事项均需提交股东大会审议[1][3][6]。 董事会会议情况 - 会议于2025年4月23日以通讯方式召开，应到董事12人实到12人，监事和高管列席，由董事长陈向东主持[1] - 审议通过《关于调整士兰明镓担保额度的议案》，表决结果12票同意，0票反对，0票弃权[1][2] - 审议通过《关于为士兰集科提供担保暨关联交易的议案》，关联董事陈向东、范伟宏回避表决，表决结果10票同意，0票反对，0票弃权[3][5] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果12票同意，0票反对，0票弃权[6][7] 调整士兰明镓担保额度情况 - 被担保人士兰明镓是公司控股子公司，公司现持股56.5638% [10][12] - 拟将对士兰明镓在国开行厦门分行9.5亿元中长期贷款担保额度从原不超过2.85亿元调整到不超过5.374亿元，截至公告披露日实际担保余额4.27亿元 [11][12][13] - 本次担保无反担保，公司无逾期对外担保 [11][13] - 担保因公司持股比例增加，士兰明镓预计2025年芯片出货量显著增加，资信良好有偿债能力，担保风险可控 [16] 为士兰集科提供担保暨关联交易情况 - 被担保人士兰集科是公司关联人，公司持股27.447% [34][35] - 拟为士兰集科向国开行厦门分行两笔中长期贷款合计3.56811亿元本金及利息等费用提供第三方连带责任保证担保，截至公告披露日实际担保余额5.30亿元 [34][35] - 本次担保无反担保，构成关联担保需股东大会批准 [34][36] - 担保利于士兰集科获得贷款保障公司产能，士兰集科经营稳定、资信良好有偿债能力，担保风险可控 [38] 2025年第一次临时股东大会情况 - 召集人为董事会，召开日期为2025年5月9日，采用现场和网络投票结合方式 [20][21][22] - 审议事项已由第八届董事会第三十三次会议审议通过，部分议案对中小投资者单独计票、涉及关联股东回避表决 [22][23] - 介绍投票注意事项、出席对象、登记方法及其他事项 [23][25][27]

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 证券代码：600460 证券简称：士兰微 公告编号：临 2025-019 杭州士兰微电子股份有限公司 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市西湖区黄姑山路 4 号公司三楼大会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 9 日 至2025 年 5 月 9 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、 ...