市场扩张和并购 - 公司拟发行可转债及支付现金购买中船柴油机有限公司16.5136%股权并募集配套资金[1] 交易优势 - 交易标的资产无报批事项，相关审批或备案已披露并提示风险[1] - 交易对方拥有标的资产完整权利，资产转移过户无法律障碍[2] - 交易利于公司资产完整、人员独立及改善财务等多方面[2] - 董事会认为本次重组符合监管要求[2]

分红信息 - 公司总股本2,198,942,070股，拟每10股派现金股利0.321元（含税）[5] - 现金股利总额70,632,870.00元[6] 可转债信息 - 2024年11月14日起可转债停止转股，转股停牌[3][4] - 欲享受权益分派的持有人可在11月13日（含）前转股[7] 方案进程 - 2024年9月30日董事会通过特别分红议案[5] - 10月16日股东大会通过特别分红方案[6] - 11月14日披露分红方案调整提示性公告[7] - 11月15日披露权益分派及转股价格调整公告[7] 代码信息 - 公司证券代码600482，债券代码110807、110808[1]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议11月19日9:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[8] - 会议地点在北京市海淀区昆明湖南路72号[8] 金融交易 - 公司拟与中船财务签补充协议，增加金融关联交易额度[12] - 日最高存款结余上限由260亿增至350亿[12] - 原协议有效期变更为自生效至2024年12月31日[12]

市场扩张和并购 - 公司筹划发行可转债及付现购中船柴油机16.5136%股权并募资[2] 其他新策略 - 交易构成关联交易，预计不构成重大资产重组，实控人不变[2] 进展情况 - 证券及可转债2024年10月28日起停牌，预计不超10个交易日[3] - 预计停牌期满前披露预案并申请复牌[4] - 交易处筹划阶段，未签协议，需经审议及批准[4]

报告评级 - 公司投资评级为"增持"(维持评级) [1] 报告核心观点 - 公司三季报业绩高增,归母净利润同比增长80.49% [1] - 前三季度毛利率逐季提升,3Q24毛利率为14.87% [1] - 公司拟收购中船柴油机16.51%股权,有利于进一步整合柴油机业务,提升盈利能力 [2] - 公司在大缸径LNG双燃料船用低速发动机制造和试验方面实现新突破,未来接单能力有望提升 [2] 财务数据总结 - 预计2024-2026年公司营业收入为526/611/709亿元,归母净利润为11.50/19.38/29.77亿元 [2] - 2024-2026年公司毛利率预计将逐步提升至15.1%/16.9%/18.8% [4] - 2024-2026年公司净利率预计将提升至2.2%/3.2%/4.2% [4]

会议信息 - 公司第八届监事会第八次会议于2024年10月30日上午11：00召开[2] - 会议通知于2024年10月18日发出[2] - 应出席监事5名，实际出席5名，3名通讯表决[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年三季度报告的议案》，5票同意[3] - 审议通过《关于与中船财务有限责任公司签订2024年度金融服务协议之补充协议暨关联交易的议案》，5票同意[4]

关联交易 - 2024年10月30日公司召开会议审议通过关联交易议案[4] 存款与协议 - 日最高存款结余上限由260亿元增至350亿元[5] - 原协议有效期变更至2024年12月31日[5] 财务数据 - 财务公司注册资本871,900万元[7] - 2023年末资产总额25,344,706.87万元[12] - 2024年9月末资产总额21,823,780.33万元[12] - 2023年度营业收入209,388.26万元[12] - 2024年1 - 9月营业收入60,537.31万元[12] - 2023年度净利润128,420.88万元[12] - 2024年1 - 9月净利润22,582.55万元[12]

会议信息 - 会议于2024年10月30日上午9:00以通讯方式召开[1] - 会议通知于2024年10月18日发出[1] 议案审议 - 审议通过与中船财务签订2024年度金融服务补充协议暨关联交易议案[1] - 因业绩增长，补充协议调增日最高存款结余上限[1] - 表决同意4票，结果通过，尚需提交董事会审议[2]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会11月19日9点30分于北京海淀区召开[5] - 网络投票11月19日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] 议案相关 - 审议与中船财务签2024年度金融服务补充协议暨关联交易议案[8] - 议案10月31日已在上海证券交易所网站披露[9] 登记信息 - 股权登记日为2024年11月13日[15] - 现场、传真、邮件、信函登记时间及方式不同[16][18]

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司营业收入366.20亿元，同比增12.83%[3] - 2024年1 - 9月公司净利润7.43亿元，同比增80.46%[3] 会议相关 - 公司第八届董事会第七次会议于2024年10月30日召开[2] - 《关于公司2023年三季度报告的议案》等三议案表决通过[4][8][11] - 《关于与中船财务签订补充协议》关联董事5人回避表决[7]