科达制造股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 （四） 具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五） 认真执行国家有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有良好 第一条 为规范科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事 务所的行为，提高财务信息的质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及国家有关法律、法规和《科达制造 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所（含新聘、续聘、改聘），是指公司 根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具 审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或者解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司 不得在董事会和股东大会审议批准前聘任会计师事务所开展审计工作。 第四条 公司控 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-021 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 科达制造股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号总部大楼 101 会议中心 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

科达制造股份有限公司 二Ｏ二三年度 内部控制审计报告 中喜特审 2024T00186 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中 喜 会 计 师 事 务 所(特 殊 普 通 合 伙) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 科达制造股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审2024T00186号 科达制造股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了科达制造股份有限公司（以下简称科达制造公司）2023年12月31日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-010 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 7 日，梁桐灿先生持有科达制造股份有限公司（以下简称 "公司"、"科达制造"）股份 374,456,779 股，占公司总股本的比例为 19.22%，为 公司第一大股东。本次部分股份补充质押后，梁桐灿先生累计质押股份 212,961,000 股，占其所持公司股份数的 56.87%，占公司总股本的 10.93%。 一、本次股份补充质押情况 2024 年 3 月 7 日，公司收到股东梁桐灿先生关于其所持公司股份补充质押 的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： 1、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为 | 本次 | 是否为 | 是否 | 质押 | | 质押 | | | | 占其所持股 | 占公司 | 质押融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 控股股 | 质押股数 | 限售股 | 补充 | 起始日 | | 到期日 | | | ...

公司业务 - 公司主要业务包括机械产品、海外陶瓷及锂电材料，收入稳步增长[11] - 公司三大业务是利润的主要来源[11] - 公司海外陶瓷业务毛利率高达43.3%，明显高于国内主要瓷砖企业[16] - 公司陶机业务在全球领先，具备一定的增量空间[37] - 公司陶机业务采用“以销定产”的生产经营模式，近年来产销量基本持平，库存较少[39] 公司市场 - 非洲建材市场被认为是蓝海市场，城镇化率提升将带来建设需求增加[1] - 非洲城镇化率提升将催生庞大的城市建设需求，为建材市场发展提供潜力空间[17] - 非洲人口结构较优，具备丰厚的人口红利，劳动年龄人口占比持续增长[18] - 非洲瓷砖消费量持续增长，成为全球唯一上升市场[20] 公司发展计划 - 公司已在肯尼亚、加纳、坦桑尼亚、塞内加尔、赞比亚等非洲国家建成6个生产基地，规划5年内实现百亿营收[21] - 公司2024年的P/E为9，2025年为9[2] - 公司2023-2025年期间的归母净利润将分别为21.5/23.4/24.9亿元，折算EPS分别为1.10/1.20/1.28元/股[83] - 公司2025年预计营业收入将达到148.85亿元，较2021年增长约52.1%[88]

一、法院裁定批准重整计划的概述 证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-009 科达制造股份有限公司 关于公司股东重整计划获得法院裁定批准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年2月23日，北京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中院"） 裁定批准科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）持股5%以上股东新华联控 股有限公司（以下简称"新华联控股"）等六家公司实质合并重整案重整计划（以 下简称"重整计划"），并终止上述公司的实质合并重整程序。新华联控股持有 的公司股份属于本次重整的偿债资源，将在重整计划执行期间进行处置变现，执 行期限为自法院裁定批准重整计划之日起一年。 新华联控股持有公司股份100,519,652股，占公司总股本的比例为5.16%。 新华联控股不是公司控股股东、实际控制人，亦不是公司第一大股东，其持有的 公司股份被处置变现不会影响公司控制权或第一大股东发生变更，不会影响公司 生产经营、治理稳定性等。 2、新华联控股持有公司股份 100,519,6 ...

陶瓷机械业务 - 科达制造是国内唯一能提供陶瓷整厂整线装备及服务的企业，压机、抛光机、窑炉等关键设备国内及亚洲市占率排名第一，2023年前三季度国内业务受房地产市场影响大，海外市场平稳，海外订单占比超50%，海外收入持续提升，印度、非洲、中东等发展中国家及地区销售占比较高，欧美高端市场市占率较低 [2] - 国内是存量市场，业务驱动来自下游新产品迭代、陶机更新换代、智能化需求及政策要求，公司将创新生产工艺，提供智能化、绿色化产品提升国内市占率；海外是增量市场，公司通过全球化运营拓展陶机和配件耗材业务，已在多国建立子公司，2018年收购意大利唯高，2023年收购意大利模具公司FDS 70%股权拓展欧美高端市场，还通过全球销售网络推进配件耗材与陶机协同发展 [2][3] - 2023年重点发展配件及耗材业务，收购国内墨水龙头国瓷康立泰40%股权（其2022年收入约10亿），共同设立广东康立泰公司并由科达制造控股，推进其海外业务拓展并协助降本；收购意大利模具企业FDS，全球布局超80个配件仓及服务网点 [3] - 公司通过加快海外发展提升海外业务占比，补充配件耗材业务，借助原材料价格下降和生产管理精益项目提升净利率，更关注盈利水平保障 [3] - 主要竞争对手为萨克米，科达设备特点是大批量、快速、性价比高，主要在发展中国家、新兴国家有市场，正持续布局欧美高端市场 [4] - 陶机通用化围绕现有装备能力外延，如压机用于铝型材挤压机，窑炉用于锂云母焙烧窑等，公司会调配资源着重发展通用化不错的产品 [4] - 铝型材挤压机已供货永臻科技等企业，可用于多领域，2023年接单和客户反馈不错，上半年接单超1.7亿 [4] 海外建材业务 - 2015年左右考察后，基于非洲人口、市场和城镇化情况，2016年在肯尼亚合资建设首个陶瓷厂并当年盈利，后续在多国建设瓷砖项目，凭借机械制造和渠道优势铺开市场 [4] - 非洲部分地区基础设施、原材料配套欠缺，国家规模小，涉及运输等事项需建设渠道网络，本土员工占比超90%，存在人员管理问题，跨境经营需面对法治、经济环境差异，公司已有成熟管理模式和团队 [5] - 合作方森大集团是海外国际贸易企业，有广泛营销网络和当地资源，公司与森大成立合资公司，科达持股51%、森大持股49%，合资公司下设持股平台在各国设项目公司，开展多业务，未来将推动更广泛合作 [5] - 2022年瓷砖销量1.2亿㎡，营收约33亿元，产销平衡，在5个国家建设6个生产基地，产品在本国及周边国家销售，目标覆盖撒哈拉沙漠以南非洲国家，部分出口至南美秘鲁，2023年前三季度超半数在生产基地所在国销售 [5] - 2023年有3条瓷砖产线投产，分别在塞内加尔、赞比亚、加纳 [5] - 销售模式主要是经销商模式，多采用专卖店形式，少部分为批发商模式，层级扁平化，公司正进行渠道下沉，开展销售激励及帮扶措施 [6] - 客户前期以市政、商业工程为主，居民消费逐渐增加，未来非洲城镇化率提升将带动建材需求 [6] - 打造多个瓷砖品牌，特福是主要品牌，还设立高端品牌试点销售大规格瓷砖，效果不错并在铺开 [6] - 非洲子公司生产小规格瓷砖，也有部分大规格瓷砖，根据当地审美设计优化，当前价格与几年前同规格产品相差不大，质量提升，试点高端品牌及调整产品结构有望提升价格 [6] - 在加纳、肯尼亚规划的两个洁具项目已投产试运行，可协同瓷砖渠道拓张，公司通过多种形式培育品牌，洁具产品质量和性价比好，未来有望借助本土化优势扩张份额并盈利，装备业务可提供协同并提升业务能力 [7] - 选择政治和营运环境稳定、人口规模及增长潜力大、经济发展趋势好、市场规模大、地理位置好、限制少的国家布局，除已布局的5个国家，还在科特迪瓦、喀麦隆、南美秘鲁建设项目，对不稳定但有潜力的国家先出口布局 [7] - 观察到南美等区域未来增长确定性大、机会多，合作方森大集团在南美有渠道资源，可借鉴非洲经验，项目拓展需考虑资金、资本支出、全球经济和政治局势 [7] - 非洲本土竞争对手主要是一家中国企业，产能布局部分重合，疫情后还受进口瓷砖竞争，但非洲建材市场是增量市场 [7] - 优势在于本土化成本、渠道、管理、技术和资金优势，原材料本土化，本土员工占比超90%，运营成本低，有成熟管理团队，装备优势可赋能生产流程，2020年与IFC等合作获低成本资金支持 [8] - 截至目前，在非洲五国运营6个生产基地，投产17条建筑陶瓷生产线及2条洁具生产线，1月肯尼亚基苏木洁具项目投产试运行，多个项目在建，全部达产后预计年产近2亿平方米建筑陶瓷、260万件洁具及40万吨建筑玻璃，公司还将寻找空白市场，技改或扩建现有基地，不排除收并购，希望形成80%建筑陶瓷、5%洁具、15%建筑玻璃的业务结构，5年内实现百亿营收 [8] - 早期资金筹备通过股东出资及贷款，目前主要是业务盈余资金和贷款，2020年IFC为非洲项目提供7年期低息贷款，2023年再次通过IFC等融资 [9] - 合资公司控制好资产负债表且有利润时会分红，近几年保持稳定分红 [9] - 与森大集团关联交易主要是通过其渠道开展海外建材出口清关、运输业务，部分森大人员为合资公司提供服务，随着业务增长已逐步独立运营 [9] - 美元高利率影响非洲当地购买力和建材销售，但瓷砖需求总体增长，美元回到合理水平或提振销售 [9] - 红海局势紧张影响出口非洲海运航线，海运费上涨，对非洲进口瓷砖影响更大 [9] 锂电材料业务 - 公司做清洁煤制气装备积累碳基材料处理技术，2015年左右从碳基材料领域寻找增长点，开展负极材料研发，2017年设立福建科达新能源布局生产基地，同时收购蓝科锂业其他少数股东股份，间接持有43.58%股权，已通过分红收回投资 [10] - 2023年前三季度，自营负极材料业务产销量同比提升，产销率较高，但受产品价格下降影响营收规模受限，第三季度盈利能力环比改善，后续持续降本增效 [10] - 负极材料主要面向储能领域企业，循环次数和安全性能有优势，未来成品主要供应储能领域客户，部分配置动力及数码类客户 [10] - 2023年前三季度，安徽、福建基地具备4万吨/年石墨化、2万吨/年人造石墨产能，前期规划国内15万吨人造石墨产能，计划协同境外资源启动5万吨海外产能建设，目前福建二期与重庆项目建设进度放缓，后续根据市场和客户需求安排 [10] - 通过规模化产能建设降低管理成本边际，采用优化结构、提升技术工艺等方式降本增效，锂电装备业务赋能生产基地，与部分储能头部公司合作，挖掘新客户扩张市场占有率 [10] - 蓝科锂业目前有3万吨/年碳酸锂产能装置，2023年前三季度最高日产量突破140吨，未来2 - 3年内希望通过技术提升等方式实现5万吨/年以内产能 [11] - 碳酸锂价格波动无法控制，盐湖提锂有价格竞争优势，公司推动蓝科锂业扩产、降本和技术优化，通过分红推动主营业务全球布局 [11] - 蓝科锂业日常生产经营由管理层负责，董事会决策重大事项并听取汇报，董事会5名成员中科达制造提名2位董事，双方在董事会层面探讨发展并支持各项工作 [11] 其他业务及公司情况 - 环保业务早期研发煤制气技术及装备，延伸脱硫脱硝除尘和清洁煤气运营业务，近年收缩业务，保留部分煤制气装备业务，向新能源装备转型 [11] - 公司分红金额随收益增加而增加，分红比例维持在30%以上 [11] - 董事会由12名董事组成，董事长负责集团战略规划，三位执行董事分别管理建材机械、海外建材、锂电材料业务，非执行董事和独立董事提供专业判断和监督，三位副总裁协调职能部门工作，大股东认可公司管理模式和发展战略 [12] - 前十大股东中有三位下游客户相关方通过2020年定增进入，第一大股东梁总多次增持，股东对公司未来发展有信心，公司通过现金分红、股份回购回报投资者 [12]

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-008 科达制造股份有限公司 关于公司股东持有公司股份解除部分冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注：根据《股权司法冻结及司法划转通知》（2024 司冻 0124-5 号），本次解除的一轮轮 候冻结数量为 143,719,652 股。截至本公告披露日，鉴于新华联控股持有公司 100,519,652 1 / 2 股股份，因此上表本次解冻股份数按目前持股数填写。上表的剩余被冻结股份数量不包括多 轮轮候冻结股份数量。 本次解除司法冻结后，新华联控股持有的本公司股份仍处于多轮司法轮候冻 结状态，冻结股数为 100,519,652 股，占其所持公司股份总数的 100%。新华联控 股不是公司控股股东、实际控制人，亦不是公司第一大股东，其持有的公司股份 被司法冻结不会影响公司控制权或第一大股东发生变更。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以 及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024–006 科达制造股份有限公司 关于终止筹划控股子公司分拆上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第八 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于终止筹划控股子公司分拆上市的议 案》，同意终止筹划控股子公司安徽科达机电股份有限公司（以下简称"安徽科 达机电"）分拆上市（以下简称"本次分拆上市"）。现将相关情况公告如下： 一、本次分拆上市的情况概述 公司于 2022 年 9 月 26 日召开第八届董事会第十五次会议及第八届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》，同意筹划 控股子公司安徽科达机电分拆上市事宜，并授权公司及安徽科达机电管理层启动 分拆安徽科达机电上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织 编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆 上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024–004 科达制造股份有限公司 关于 2020 年员工持股计划存续期展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"、"科达制造"）于 2024 年 1 月 19 日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2020 年员工持股计划 存续期展期的议案》，同意将科达制造 2020 年员工持股计划（以下简称"本员工 持股计划"）存续期延长 12 个月，即存续期延长至 2025 年 2 月 11 日，现将相关 情况公告如下： 一、2020 年员工持股计划的基本情况 公司分别于 2020 年 11 月 13 日、2020 年 11 月 30 日召开第七届董事会第三 十二次会议和 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《2020 年员工持股计划 （草案）及摘要》及相关议案，同意公司设立员工持股计划，其中股票来源为公 司回购的科达制造 A 股普通股股票。2021 年 2 月 9 日，公司回购专用证券账户 所持有的 4 ...