发行情况 - 2025年8月13日审议通过向特定对象发行股票方案[2] - 2025年8月14日决定终止发行并签《终止协议》[3] - 本次发行构成关联交易，不构成重大资产重组[3] 终止原因及影响 - 终止是为维护公司及股东利益，是审慎决策[4][8] - 终止不会对日常经营造成重大影响[7] 协议相关 - 《认购协议》自《终止协议》生效不再具约束力[6] - 双方对协议履行和终止无争议，互不担责[6] 决策流程 - 2025年8月14日独立董事会议、董事会通过终止决议[8]

公司融资动态 - 豫光金铅决定终止向特定对象发行股票事项 [1] - 终止依据包括《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法规 [1] - 公司与控股股东豫光集团签署股份认购协议终止协议 [1] 公司治理 - 决策基于审慎研究以维护公司及全体股东利益 [1]

控股股东及高管减持 - 隆华新材控股股东韩志刚拟减持不超过430万股 占总股本1% [1] - 世纪天鸿控股股东新疆志鸿教育投资拟减持不超过1098.37万股 占总股本3% [5] - 凯撒旅业股东金谷信托拟通过集中竞价减持不超过1603.79万股（1%）及大宗交易减持不超过3207.58万股（2%） [7] - 张小泉股东金燕拟减持不超过54.01万股 占剔除回购股份后总股本0.36% [9] - 臻镭科技实控人一致行动人拟询价转让830.52万股 占总股本3.88% [11] - 爱乐达三名高管拟合计减持不超过14.91万股 [13] - 金丹科技董事于培星拟减持150万股 占总股本0.66% [15] - 和顺科技股东广沣启沃拟减持不超过65.53万股 占总股本0.82% [18] - 天利科技股东钱永耀拟减持不超过592.8万股 占总股本3% [18] - 宇环数控实控人许世雄拟减持不超过155.8万股 占总股本1% [19] - 三友医疗实控人徐农拟减持不超过666.92万股 占总股本2% [20] - 佳力图控股股东楷得投资拟减持不超过541.8万股 占总股本1% [22] - 万林物流实控人及一致行动人拟减持不超过599.2万股 占总股本1% [22] 财务业绩表现 - 青岛双星上半年营业收入22.72亿元同比下降0.31% 净亏损1.86亿元同比扩大（上年同期亏损5709.69万元） [2] - 冰山冷热上半年营业收入24.01亿元同比下降2.52% 净利润7954.11万元同比增长1.29% [14] - 中国神华前7月煤炭销售量2.43亿吨同比下降10.1% 其中7月销售量3780万吨同比下降5.5% [21] 重大资本运作 - 豫光金铅拟向控股股东定增募资不超过4亿元 发行价6.74元/股 用于补充流动资金及偿还银行贷款 [19] - 雪祺电气拟以4745万元受让合肥盛邦65%股权 并以1216.67万元认购新增注册资本 交易后持股70% [24] - 万通发展拟投资8.54亿元取得数渡科技62.98%股权 实现控股 [26] - 甘化科工拟以3.88亿元现金收购西安甘鑫科技65%股权 [27] 公司治理风险 - 华康洁净实控人谭平涛被立案调查并采取留置措施 由总经理谢新强代为履行董事长职责 [4] - 航新科技截至2025年6月30日借款余额10.37亿元 较2024年末增加2.01亿元 占上年末净资产比例26.68% [12] 行业分类汇总 - 基础化工行业：隆华新材（聚醚产品）[1] 青岛双星（轮胎）[2][3] 金丹科技（乳酸产品）[16][17] 和顺科技（聚酯薄膜）[18] - 汽车零部件行业：青岛双星（轮胎）[2][3] - 医疗器械行业：华康洁净（净化系统）[4] 三友医疗（骨科植入物）[20][21] - 传媒行业：世纪天鸿（教辅图书）[6][7] - 社会服务行业：凯撒旅业（旅游服务）[8][9] - 轻工制造行业：张小泉（五金用品）[10][11] - 电子行业：臻镭科技（集成电路）[11][12] - 国防军工行业：航新科技（航空机载设备）[12][13] 爱乐达（飞机零部件）[13][14] 甘化科工（军工产品）[28] - 机械设备行业：冰山冷热（制冷设备）[14][15] 宇环数控（数控机床）[19] 佳力图（精密温控设备）[22] - 计算机行业：天利科技（融合通信）[18][19] - 有色金属行业：豫光金铅（铅铜冶炼）[19][20] - 煤炭行业：中国神华（煤炭产销）[21][22] - 交通运输行业：万林物流（木材物流）[23][24] - 家用电器行业：雪祺电气（冰箱制造）[25][26] - 房地产行业：万通发展（房地产开发）[26][27]

发行方案概述 - 公司拟向控股股东豫光集团定向增发不超过59,347,181股A股股票 发行价格为6.74元/股 募集资金总额不超过4亿元 全部用于补充流动资金及偿还银行贷款 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% 发行数量不超过发行前总股本的30% [1] - 本次发行构成关联交易 不会导致公司控制权发生变化 [1][2] 股权结构变化 - 豫光集团现持有公司29.61%股份 发行后控股比例将提升至30%以上 实际控制人仍为济源产城融合示范区国有资产监督管理局 [2] - 公司2024年8月曾发行7.1亿元可转换公司债券 募集资金净额6.96亿元 [2] 财务表现 - 2025年第一季度营业收入103.95亿元 同比增长21.29% [3][4] - 归属于上市公司股东的净利润2.29亿元 同比增长35.38% [3][4] - 扣非净利润2.09亿元 同比增长24.15% [3][4] - 经营活动现金流量净额为-9.33亿元 较上年同期-3.01亿元进一步扩大流出规模 [3][4]

公司融资计划 - 公司第九届董事会第十九次会议审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》[2]

公司融资计划 - 豫光金铅向特定对象发行股票 发行对象为控股股东豫光集团[1] - 发行采用现金认购方式 募集资金总额不超过4亿元[1] - 募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金和偿还银行贷款[1]

公司融资计划 - 豫光金铅向特定对象发行股票预案披露 发行对象为控股股东豫光集团 以现金方式认购股份 [1] - 本次发行募集资金总额不超过4亿元 含发行费用 [1] - 募集资金用途为补充流动资金和偿还银行贷款 [1] 股权结构 - 控股股东豫光集团参与认购 显示大股东对公司发展的支持 [1]

公司董事会会议 - 公司第九届第十九次董事会会议于2025年8月13日以通讯方式召开 [2] - 会议审议了《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》等文件 [2]

核心观点 - 公司独立董事一致同意向特定对象发行股票相关议案 所有议案均获得3票赞成 0票反对 0票弃权 并将提交董事会和股东会审议 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16] 发行方案 - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股） 每股面值人民币1.00元 [2] - 采用向特定对象发行方式 发行对象为控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司 以现金方式认购全部股票 [2] - 发行价格定为6.74元/股 不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% 且不低于最近一年末经审计的每股净资产 [2] - 发行数量不超过59,347,181股 不超过发行前剔除库存股后总股本的30% [3] - 募集资金总额不超过人民币40,000万元 全部用于补充流动资金及偿还银行贷款 [4] - 发行完成后 认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让 [4] 审批流程 - 发行方案需获得国有资产监督管理部门批准 股东会审议通过 上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册 [2] - 所有议案尚须董事会审议通过后提交公司股东会审议 [2][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16] - 发行相关决议有效期为自股东会审议通过之日起十二个月 [5] 关联交易安排 - 公司与控股股东豫光集团签署附生效条件的股份认购协议 构成关联交易 [10] - 发行前豫光集团持有公司29.61%股份 发行后持股比例将超过30% 触发要约收购义务 [13] - 根据相关规定 经股东会非关联股东批准后 豫光集团可免于发出收购要约 [14] 配套文件编制 - 公司编制了向特定对象发行股票预案 方案论证分析报告及募集资金使用可行性分析报告 [5][6][7] - 制定了未来三年（2025-2027年）股东回报规划 [8] - 编制了前次募集资金使用情况专项报告 并由会计师事务所出具鉴证报告 [15][16] - 针对摊薄即期回报影响制定了填补回报措施 相关主体作出承诺 [9] 授权安排 - 提请股东会授权董事会及授权代表全权办理发行相关事宜 包括制定具体方案 调整发行安排 办理审批登记手续及募集资金管理等 [11][12] - 授权有效期自股东会审议通过之日起至发行事项办理完毕之日止 [13]

核心观点 - 公司董事会审议通过2025年度向特定对象发行股票相关议案 拟向控股股东豫光集团非公开发行A股股票募集资金不超过4亿元 全部用于补充流动资金及偿还银行贷款 [1][2][5] 发行方案 - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股） 每股面值1.00元 [2] - 采用向特定对象发行方式 发行对象为控股股东豫光集团 其以现金方式认购全部股票 [3] - 发行价格按定价基准日前20个交易日股票交易均价确定 且不低于最近一年末经审计的每股净资产 [3] - 发行数量不超过59,347,181股 不超过发行前总股本的30% [4] - 募集资金总额不超过40,000万元 [5] - 豫光集团认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让 [4] - 发行决议有效期为股东会审议通过后12个月 [5] 资金用途 - 募集资金扣除发行费用后 将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款 [5] 公司治理 - 本次发行构成关联交易 四名关联董事在相关议案表决时回避 [2][3][6][9][11] - 需提请股东会批准豫光集团免于发出收购要约 因其持股比例将超过30% [13][14] - 公司制定了2025-2027年股东回报规划 [7][8] - 编制了前次募集资金使用情况专项报告 [15] 审批程序 - 所有议案均获得董事会审议通过 同意票5票或9票 无反对票和弃权票 [2][3][4][5][6][7][8][9][11][13][14][15] - 议案尚需提交股东会审议 [2][5][6][7][8][9][11][13][14][15] - 暂不召开临时股东会 待取得国有资产主管部门批复后再行通知 [15]