公司基本信息 - 公司于2002年4月19日获批发行3000万股人民币普通股，5月17日在上海证券交易所上市[9] - 公司注册资本为850,170,397元[9] - 2000年8月28日由北京中软融合网络通信系统有限公司整体变更设立，中软融合截至2000年5月31日净资产54,172,824元折为54,172,824股股本[15] - 公司股份总数为850,170,397，均为普通股[16] 股份认购与限制 - 中国计算机软件与技术服务总公司认购35,212,336股[15] - 郭先臣等多人分别认购不同数量股份[16] - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[20] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[22] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[22] 股东权益与诉讼 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[28] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会诉讼[28] - 监事会、董事会收到请求后应在30日内诉讼，否则股东可自行起诉[28] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%或交易金额超2亿元事项[32] - 公司对外担保多项情形须经股东大会审议[33] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[33][37] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[40] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事不少于3人[69] - 董事会审议一年内对外投资等金额在2亿元以内且不超最近一期经审计总资产30%的事项[69] - 董事长享有1500万元以下经营性贷款决定权[72] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[88] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[89] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3和9个月结束后1个月内报送季度财报[95] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[95] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的10%[98] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年，纪律检查委员会任期相同[92] - 公司党组织领导班子成员一般为5至9人，设党委书记1人，党委副书记1或2人[92]

中国软件是央企核心资产，自主可控基础软件龙头 - 中国软件系信息产业集团有限公司（简称"中国电子"）实际控制的大型高科技上市企业，其发展历史可追溯至1980年，是国内软件行业的先行者之一 [18][20] - 公司深耕"基础软件和党政高新核心应用解决方案"两大方向，聚焦自主软件产品、行业解决方案、服务化业务三大主营业务 [18] - 公司参股的达梦数据（持股比例18.91%）已于2024年6月12日登录科创板，是国内领先的数据库产品开发服务商 [23] 信创势在必行，麒麟承载国产化操作系统发展使命 - 近年来，以信创为代表的科技自立自强上升为国家战略 [27][28] - 安全事件频发印证了信创的重要性和迫切性，也坚定了推进自主可控的决心 [28][29] - 公司控股的麒麟软件是国产操作系统龙头，达到国内最高安全等级，在多个方面具备领先优势 [32][39][40] 税改谋定待发，携金税工程积淀全面布局数字财税 - 新一轮财税体制改革迫在眉睫，三中全会对财税体制改革提出明确要求 [42][43][45] - 中国软件是"金税工程"的全程参与者和重要推动者，核心承担了国家税务总局金税三期工程系统推广上线运行工作 [49][50] - 公司在"金税四期"项目中也取得战略性新进展，数字化全电票服务平台、新电子税务局、税务智慧办公平台等系统的上线和应用 [50] 投资建议 - 中国软件是国产基础软件和税务领域信息化龙头，旗下两个资产麒麟软件和达梦数据库在各自领域具备稀缺性 [70] - 基础软件行业在国产替代大背景具备确定性的渗透率提升趋势，叠加三中全会后财税体制改革催生的数字财税需求，中国软件未来几年或将迎来新一轮发展机遇 [70] - 预计公司2024-2026年实现营业收入74.25/85.44/97.87亿元，实现归母净利润1.16/2.19/3.49亿元，首次覆盖给予买入-A的投资评级，6个月目标价39.06元 [70]

业绩预告 - 预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-30,000万元到-25,000万元[4] - 预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-30,600万元到-25,500万元[4] - 公司预计大幅减亏,主要是由于本报告期聚焦主责主业大力推进降本增效所致[4] - 公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比,将减亏21,534万元到26,534万元[8] - 大幅减亏主要是由于本报告期内,公司聚焦主责主业,新签合同毛利率提升,产品竞争力加强,同时持续推进降本增效,严控成本费用支出[8] 财务数据说明 - 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素[9] - 以上预告数据仅为初步核算数据,未经过注册会计师审计,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年报为准[10]

人事变动 - 2024年6月30日公司董事会收到独立董事陈尚义书面辞职报告[1] - 陈尚义连续任职六年请求辞职，辞职在下任填补空缺后生效[1] - 公司将尽快完成独立董事补选[1]

股份回购注销 - 回购和注销股份数量均为9,524,179股，注销日期2024年7月2日[2] - 回购注销限制性股票占总股本1.1079%[3] - 因激励对象情况和未达业绩目标拟回购注销9,524,179股[3] 股本变动 - 无限售流通股变动前后均为842,954,830股[11] - 限售流通股变动后为7,215,567股，变动-9,524,179股[11] - 公司总股本变动后为850,170,397股，变动-9,524,179股[11] 其他 - 本次回购注销涉及激励对象578人，完成后剩余7,215,567股[8] - 已履行内部决策程序，后续履行披露及注销事宜[13]

激励计划实施 - 2021年11月21日审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》[15] - 2022年2月16日获国务院国资委原则同意实施限制性股票激励计划批复[15] - 2022年4月29日办理完毕首次授予1312.5万股限制性股票登记，授予530人[17] - 2023年2月21日办理完毕预留部分（第一批）176.4万股限制性股票登记，授予62人[20] - 2023年3月9日办理完毕预留部分（第二批）13.2万股限制性股票登记，授予5人[20] 回购注销 - 2023年3月31日完成7名激励对象193,700股限制性股票回购注销[20] - 2023年11月17日完成10名激励对象454,867股限制性股票回购注销[24] - 2024年4月24日拟回购注销9,524,179股限制性股票，占总股本1.1079%[26] 价格调整 - 2023年8月30日调整回购价格，首次授予为15.42元/股，预留部分（第一批）为22.41元/股，预留部分（第二批）为28.85元/股[22] 解除限售 - 2024年3月4日首次授予部分第一个解除限售期条件成就，512名激励对象可解除714.3727万股，占总股本0.83%[26] 业绩考核目标 - 2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期业绩考核目标：以2020年净利润为基数，2023年净利润复合增长率不低于18%；2023年度净资产现金回报率不低于13.00%；2023年度△EVA为正值[28] 其他 - 2024年4月25日中国软件股票交易均价为28.63元/股[27] - 2021年限制性股票激励计划首次及预留部分（第一批）101名激励对象个人情况变化[27] - 本次拟回购限制性股票的资金，公司拟全部使用自有资金支付[31]

报告公司投资评级 公司首次覆盖,给予"推荐"评级。[98] 报告的核心观点 中国软件是信创领域重要的"国家队"和中国电子旗下从事网信事业的核心力量 - 公司建立了较为完整的网信市场、研发和技术服务体系 [98] - 公司立足自身优势紧抓麒麟软件、达梦数据等细分领域核心资产,并在操作系统、数据库细分市场保持行业领先地位 [98] 在信创和国企改革的重要机遇下,公司有望实现重要发展 - 信创行业发展迎来重要支撑,如万亿国债的落地 [43][44] - 国企改革大趋势下,公司作为"国家队"有望受益 [52][53] 公司核心资产优势明显 - 麒麟软件是操作系统龙头,在行业内竞争优势明显 [59][60][61][62][63][64][65][66][67] - 达梦数据是中国数据库行业领导者,积极推动数字化建设 [68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84] 盈利预测 - 预计公司2024-2026年归母净利润为1.33/2.25/3.11亿元,对应PE分别为181X、107X、78X [98] 根据相关目录分别进行总结 公司概况 - 中国软件是中国电子控股的大型高科技上市企业,是软件行业的"国家队"和龙头 [1][4][8] - 公司全力打造自主安全产品和服务体系,形成了从操作系统、中间件到应用产品的软硬件产品链条 [1][9][10] - 公司在信息安全、自主软件、行业解决方案、服务化业务等方面具有核心竞争力 [9][10][11][12] 业务发展 - 公司三大主营业务包括自主软件产品、行业解决方案及服务化业务 [21][25][26][27][29] - 公司深度参与金税工程的建设,在税务行业积累了丰富经验 [32][33][34][35][36] 行业机遇 - 信创行业发展迎来重要支撑,如万亿国债的落地 [43][44] - 国企改革大趋势下,公司作为"国家队"有望受益 [52][53][54][55][56][57] 核心资产优势 - 麒麟软件是操作系统龙头,在行业内竞争优势明显 [59][60][61][62][63][64][65][66][67] - 达梦数据是中国数据库行业领导者,积极推动数字化建设 [68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84]

证券代码： 600536 证券简称： 中国软件 公告编号：2024-053 中国软件与技术服务股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事会于 2024 年 6 月 17 日收到公司独立董事李新明先生提交的书面 辞职报告，李新明先生因工作原因申请辞去公司独立董事职务。 鉴于李新明先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例 低于三分之一，根据有关法律法规和公司章程的规定，李新明先生的辞职在下任 独立董事填补因其辞职产生的空缺后生效。在辞职报告生效之前，李新明先生仍 继续履行职责。公司将依照有关规定尽快完成独立董事补选。 公司董事会对李新明先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 2024 年 6 月 17 日 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-052 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 - 1 - （一）公司第八届董事会第九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 5 月 8 日以蓝信方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 6 月 3 日召开，采取了通讯的表决方式。 （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，以通讯 表决方式出席会议的董事 7 人。 （五）本次董事会会议由董事长谌志华先生主持，公司监事会主席高慕群女 士、监事唐大龙先生、职工代表监事周东云女士，董事会秘书赵冬妹女士列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于收购子公司上海中软股权的议案 根据公司发展战略和经营管理的需要，公司拟收购子公司上海中软计算机系统工程有限 公司（简称上海中软）的全部自然人股东股权，即采用 ...

会议主要讨论的核心内容 - 中国软件行业整体收入增速放缓,多家领先企业2023年Q1收入同比增长乏力 [1][2][7] - 公司业务从传统IT服务向项目型IT服务转型,有望提升毛利率,但客户IT服务预算恢复需要时间,短期内收入增长可见度较低 [6][27][61] - 公司客户集中度风险可能在行业低迷时期有所上升,需关注 [8][27] - 公司正在加大研发和营销投入,以应对行业竞争加剧和推动新业务发展 [13][42] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 公司客户集中度较高,是否会成为业绩下行的风险? [68] **Jiazhen Zhao 回答** 公司正在努力降低对最大客户的依赖,但在行业低迷时期,大客户预算较好可能会增加对公司的影响。我们将密切关注这一风险。 [69] 问题2 **Yang Bai 提问** 公司业务转型进度如何?对未来业绩有何影响? [72] **Jiazhen Zhao 回答** 公司正在从传统IT服务向项目型IT服务转型,这有利于提升毛利率,但需要一定时间才能完全实现。我们预计这一转型将逐步推动公司业绩改善。 [73] 问题3 **Joyce Ju 提问** 公司在人工智能等新技术领域的投入情况如何? [75] **Lei Chen 回答** 公司正在加大在生成式AI等前沿技术的研发投入,以支持新业务拓展。我们预计这将在未来一定时间内对利润产生一定压力,但有助于公司保持技术领先优势。 [76]