凯盛科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 凯盛科技股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 会议时间：2024 年 5 月 10 日 14:00 会议地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司三楼会议室 主 持 人：董事长 夏宁先生 | | | 一、宣布会议开始及会议议程 二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾 三、审议各项议案 1、董事会工作报告 2、监事会工作报告 3、2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 4、2023 年度利润分配方案 5、2023 年度报告和报告摘要 6、关于计提资产减值准备的议案 7、关于修订《公司章程》的议案 8、关于 2024-2026 年持续关联交易的议案 四、股东发言和高管人员回答股东提问 五、推选计票人和监票人（2 名股东代表、1 名监事） 六、投票表决 七、宣布表决结果和决议 八、律师宣布法律意见书 九、宣布会议结束 凯盛科技股份有限公司 2023 年年度股东大会文件目录 | 1、董事会工作报告 | | ………………………………………………………………………1 | | --- | --- | --- | | 2 ...

报告公司投资评级 报告维持对公司的买入评级[4] 报告的核心观点 1) 全年收入增长,盈利承压。公司2023年收入同比增长6.17%,归属净利润下滑24.37%[4] 2) 应用材料持续突破。公司球形材料、纳米氧化锆、半导体封装用高纯超细球形二氧化硅和抛光液等产品市场需求旺盛[5] 3) 显示材料持续提升产业链优势。UTG进入行业"上升期",显示模组成功进入LGD、三星等国际"大客户"供应链[5] 4) 期待公司新材料业务品类扩张以及UTG盖板放量,预计2024、2025年归属净利润2.4、3.2亿元[6] 财务数据总结 1) 2023年实现收入50.10亿元,同比增长6.17%;归属净利润1.07亿元,同比下降24.37%;扣非归属净利润-0.52亿元,同比下降2427.29%[1][2] 2) 2023年Q4收入6.6亿元,同比下降16.66%;归属净利润0.11亿元,同比增长71.39%;扣非归属净利润-0.59亿元,同比下降33.4%[2] 3) 预测2024-2026年归属净利润分别为2.37亿、3.2亿、3.82亿元[11]

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2024-013 凯盛科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 06 日 下午 13:00-14:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 一、 说明会类型 总经理、财务总监：孙蕾 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 会议召开时间：2024 年 05 月 06 日(星期一) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 24 日(星期三) 至 04 月 30 日 ...

业绩总结 - 凯盛科技2023年实现营收50.1亿元，同比增长6.2%[1] - 凯盛科技2023年归母净利润为1.07亿元，同比下降24.4%[1] - 凯盛科技23年毛利率为13.25%，同比下降3.87个百分点[2] - 凯盛科技23年显示材料销量同比增长6.7%[2] - 凯盛科技23年应用材料收入同比增长9.5%[3] - 凯盛科技23年应用材料利润下滑20%[3] - 凯盛科技2026年预计营业收入将达到801.2亿元，较2022年增长73.3%[4] - 2026年预计凯盛科技的净利润为39.7亿元，较2022年增长178.6%[4] - 凯盛科技2026年预计每股收益为0.37元，较2022年增长146.7%[4] - 凯盛科技2026年预计每股净资产为4.97元，较2022年增长15.4%[4] - 凯盛科技2026年预计每股销售收入为8.48元，较2022年增长73.3%[4] 未来展望 - 凯盛科技预测24年归母净利润为2.09亿元，同比下调25%[3] - 凯盛科技预测25年归母净利润为2.94亿元，同比下调21%[3] - 凯盛科技预测26年归母净利润为3.47亿元[3] 其他新策略 - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[9] - 光大证券研究所编写的报告基于可靠、准确、完整的信息，但不保证信息的准确性和完整性[9] - 报告中的资料、意见、预测反映了光大证券研究所的判断，可能随时调整且不予通知[9]

业绩总结 - 凯盛科技2024年实现营业收入50.1亿元，同比增长6.17%[1] - 凯盛应材实现营收6.48亿元，同比增长5.2%[2] - 子公司蚌埠中恒实现营收9.78亿元，同比下降8.4%[2] - 凯盛科技在新材料领域持续拓展，预计2024-2026年归母净利分别为2.6/4.06/5.3亿元[2] - 凯盛科技营业收入预计2024年将达到5,872.50万元，增长率为17.21%[2] 财务展望 - 公司资产负债表显示，2026年预计货币资金将达到1,584.87百万元，较2022年增长约100%[3] - 预计2026年营业收入将达到7,924.34百万元，较2022年增长约71%[3] - 营业利润预计2026年将达到944.24百万元，较2022年增长约246%[3] - 毛利率预计2026年将达到21.57%，较2022年增长约26%[3] 投资评级 - 天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易[9] - 天风证券的股票投资评级包括买入、增持、持有和卖出四个等级[10] - 天风证券的行业投资评级包括强于大市、中性和弱于大市三个等级[10]

业绩情况 - 2023年四季度收入下降因核算方法变更，扣非亏损因售价降、成本升等[2] 产能进展 - UTG二期公辅工程完成，已装4条生产线，预计达一半产能[2] - UTG成本较一期同口径降10%，一期产能折合6.9寸达20万片/月[3] - 光伏石英坩埚用高纯石英砂生产线建成并供货，正提产[3] - 年产5000吨半导体二氧化硅生产线项目土建等完成，设备安装中[5] 产品销售 - 半导体封装用高纯超细球形二氧化硅样品和抛光液通过验证，小批量销售[5] 研发合作 - 与中研院等就微晶玻璃开展产学研合作，聚焦下游加工应用技术[6] - 持续加大研发投入，攻克电子用柔性玻璃等关键前沿材料[6]

1-5 存放与实际使用情况的专项报告 关于凯盛科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) . | | | | 关于凯盛科技股份有限公司 2023年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 凯盛科技股份有限公司 2023年度募集资金 | A 20 | t Thornton 载|日 关于凯盛科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 110A008253 号 凯盛科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的凯盛科技股份有限公司（以下简称凯盛科技公 司)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 "专 项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的要求编制 2023年度专项报告,保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是凯盛科技公司董事会的责任,我 们的责 ...

公司治理 - 董事会董事7人，独立董事3人，超董事会人数三分之一[2] - 独立董事盛明泉本年应参加董事会8次，全亲自出席，出席股东大会3次[4] - 四个委员会共召开会议13次，盛明泉参与各委员会会议多次[5][6] 信息披露 - 2023年度披露定期报告4份，临时公告44份[18] - 公告2023年股票期权激励计划草案并及时披露情况[17] 合规运营 - 2023年公司和股东按承诺履职，无违反承诺情况[17] - 报告期内无违规担保和资金占用情况[14] - 高管提名、薪酬决策合规，未损股东利益[15][16] 内控管理 - 建立严密内控体系，持续完善细化内控制度[19] 整体表现 - 2023年董事会及下属委员会为公司发展打基础[20] - 管理层全面执行决议[20] - 未发现董高违规及损股东利益行为[20] - 独立董事勤勉尽职，现场工作合规[21] 其他 - 凯盛科技代码600552，发布2023年年度报告[23] - 2024年4月为2023年度独立董事述职报告签字页[23]

公司治理 - 董事会董事7人，独立董事3人超三分之一[2] - 独立董事张林出席董事会8次、股东大会3次[4] - 四个委员会共召开会议13次[5] 信息披露 - 2023年度披露定期报告4份，临时公告44份[18] 内控管理 - 建立严密内控体系并完善细化制度[19] 其他事项 - 公告2023年股票期权激励计划草案[17] - 2023年公司和股东未违反承诺[17]

财务业绩 - 2023年营业收入为50.10亿元，同比增长6.17%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.07亿元，同比下降24.37%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,243.72万元[1] - 经营活动产生的现金流量净额为1.33亿元，同比下降67.50%[1] - 归属于上市公司股东的净资产为40.77亿元，同比下降2.32%[1] - 总资产为102.33亿元，同比增长3.31%[1] - 公司2023年实现营业收入50,100.31百万元，同比上升6.17%[11] - 公司2023年实现利润总额2,023.68百万元，同比下降26.57%[11] - 公司2023年实现净利润1,504.69百万元，同比下降33.05%[11] - 公司2023年归属于母公司股东的净利润1,071.91百万元，同比下降24.37%[11] 业务发展 - 应用材料业务实现营业收入16.14亿元，利润总额2.39亿元[13] - 电熔氧化锆销量同比增长6%，球形材料销量同比增长85%[13] - 柔性可折叠玻璃(UTG)进入行业"上升期"，显示模组开拓国际"大客户"[13] - 公司聚焦行业科技前沿,推进多项关键核心技术攻关[14] - 公司紧跟市场需求,快速进行产品迭代开发[14] - 公司在市场压力中坚定信心,为穿越行业下行周期夯实基础[12] - 报告期内，公司新产品开发工作高效推进，市场前景良好[15] - 公司持续提升技术能力和资源，新申请专利82件，其中发明专利58件[15] - 公司完成对太湖石英100%股权、凯盛基材70%股权的收购，有助于实现产业链协同[15] 公司治理 - 公司制定《2023年股票期权激励计划（草案）》，拟授予195名核心员工股票期权1,811.11万份[15] - 公司通过调结构等方式，降低融资成本，利息支出同比下降22.43%[15] - 公司新型显示产业园项目成功进入工信部5G工厂名录，获评多项智能制造示范项目[16] - 公司现有光伏装机容量14.96兆瓦，年发电量1341.89万千瓦时，可减少能源消耗和温室气体排放[16] 产品技术 - 公司显示材料业务包括超薄电子玻璃、柔性可折叠玻璃（UTG）等，拥有较为完整的显示产业链[19] - 公司联合玻璃新材料研究总院自主研发的30微米超薄柔性玻璃（UTG），是国内唯一覆盖全产业链的超薄柔性玻璃产品[19] - 公司正在开发超薄柔性玻璃原片一次成型技术，建成后将对UTG加工工序和成本有积极意义[19] - 显示触控一体化模组重点在平板电脑、笔记本电脑、智能手机、智能穿戴、车载显示等领域发展[20] - 公司正在加速推进3A玻璃项目，完善大尺寸三联屏设计能力[20] - 公司持续推进柔性可折叠玻璃、Mini-LED背光模组、超大尺寸显示模组、智能家居显示模组等系列产品布局[20] - 公司电熔氧化锆产品被认定为国家制造业单项冠军产品[20] - 公司纳米复合氧化锆产品已成功导入多家新能源龙头企业[20] - 公司建成投产2400t/a电子封装球形粉体材料项目，另有6000t/a产能正在建设中[20] - 公司投资建设的年产5000吨高纯合成二氧化硅项目正在按计划推进建设中[21] - 公司"高性能空心玻璃微珠生产工艺技术"入选安徽省节能环保先进技术目录[21] - 公司将继续夯实氧化锆行业龙头地位，加大高附加值产品的市场拓展[21] - 公司持续开展电子级和半导体级等领域新材料产品的研发[21] 财务数据 - 公司营业收入达50.10亿元，同比上升6.17%[26] - 营业利润为2.05亿元，同比下降25.27%[26] - 净利润为1.50亿元，同比下降33.05%[26] - 归属于母公司股东的净利润为1.07亿元，同比下降24.37%[26] 创新能力 - 公司拥有17个国家和省级创新平台，在关键核心技术领域保持高强度研发投入[23] - 公司拥有19支省级以上人才团队，聘请多名行业领域重量级技术专家[23] - 公司显示材料和应用材料业务形成较为完整的产业链布局，推进内部协同发展[23] 数字化转型 - 公司已认证3个省级智能化工厂和4个数字化车间，正在推进数字化转型[24,25] - 公司深耕优质客户资源，为众多国内外知名品牌提供服务[23] - 公司数字化赋能优势显著，正在提高企业各环节的智能化水平[24,25] 经营情况分析 - 公司营业收入同比增长6.24%，营业成本同比增加12.16%，毛利率下降4.56个百分点[30] - 显示材料产品营业收入同比增长4.71%，营业成本同比增加7.6%，毛利率下降2.38个百分点[31] - 应用材料产品营业收入同比增长9.53%，营业成本同比增加24.03%，毛利率下降9.5个百分点[31] - 境内销售营业收入同比下降24.13%，营业成本同比下降19.74%，毛利率下降4.53个百分点[31] - 境外