中信证券股份有限公司 关于 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二○二三年九月 之 | 声 | 明 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 本次证券发行基本情况 第一节 | | | 4 | | 一、保荐机构名称 4 | | | | | 二、保荐机构指定保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况 4 | | | | | 三、发行人情况 5 | | | | | 四、本次推荐发行人证券发行上市的类型 5 | | | | | 五、本次证券发行方案 6 | | | | | 六、保荐机构与发行人存在的关联关系 9 | | | | | 七、保荐机构内部审核程序和内核意见 9 | | | | | 第三节 保荐机构承诺事项 | | 11 | | | 第四节 | | 保荐机构对本次证券发行的推荐意见 | 12 | | 一、本次发行的推荐结论 12 | | | | | 二、本次发行履行了法定决策程序 12 | | | | | 三、本次发行符合《证券法》规定的发行条件 13 | ...

股票代码：600556 股票简称：天下秀 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 （注册地址：广西北海市四川路 356 号北海软件园 3 幢） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿） 声 明 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-2 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿） 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注 ...

关于天下秀数字科技（集团）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年九月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 3 月 24 日出具的上证上审（再融资）〔2023〕149 号《关于 天下秀数字科技（集团）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文 件的审核问询函》（以下简称"问询函"）已收悉，天下秀数字科技（集团）股 份有限公司（以下简称"天下秀"、"发行人"、"公司"）、中信证券股份有 限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）对问询函中的相关问题逐项进 行了研究和落实，现对问询函问题回复如下，请予审核。 如无特别说明，本问询函回复报告中的简称或名词的释义与《天下秀数字科 技（集团）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的相 同。本回复中所列数据可能因四舍五入原因而与数据直接相加之和存在尾数差异。 本回复报告的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 对募集说明书的引用 | 楷体（不加粗 ...

中信证券股份有限公司 关于 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二○二三年九月 天下秀数字科技（集团）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 上市保荐书 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）和《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）。 等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件 的真实性、准确性和完整性。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《天下秀数字科技（集团）股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的简称具有相同含义。 3-2-1 | 一、发行人基本情况 4 | | --- | | （一）发行 ...

公司会同相关中介机构就《审核问询函》进行了说明和回复，具体内容详 见公司分别于2023年5月11日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函回复的提示性公告》 （公告编号：临 2023-046 ） 、 2023 年 6 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的审核问询函补充回复的提示性公告》（公告编号：临2023-050）及相关文 件。 证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2023-068 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 等相关文件更新财务数据的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月 24日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于天下秀数字科 技（集团）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 ...

北京市通商律师事务所 关于 天下秀数字科技(集团)股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 的 补充法律意见书(二) 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于天下秀数字科技(集团)股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书(二) 致：天下秀数字科技(集团)股份有限公司 北京市通商律师事务所(以下简称"本所")是具有中华人民共和国(为本律师工 作报告之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区，以下简称"中 国")法律执业资格的律师事务所。本所接受天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以 下简称"发行人"、"公司"、"上市公司"或"天 ...

关于上海证券交易所 《关于天下秀数字科技（集团）股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》 有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2023] 9079 号 上海证券交易所： 由天下秀数字科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司"、"天下秀"或 "发行人")转来的贵所于 2023 年 3 月 24 日下发的《关于天下秀数字科技（集 团）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》(上 证上审（再融资）〔2023〕149 号，以下简称"问询函")奉悉。我们作为天下秀 向不特定对象发行可转换公司债券的申报会计师，对问询函中需要我们回复的财 务问题进行了审慎核查。现就问询函有关财务问题回复如下: 7-2-1 一、问题 1 关于经营情况 问题 1.2 关于经营业绩 根据申报材料，1）报告期各期，公司主营业务收入分别为 197,730.83 万元、 306,040.04 万元、451,167.19 万元及 310,627.9839 万元，净利润分别为 25,799.99 万元、29,346.16 万元、33,585.51 万元和 18,414.43 万元；2）各期经营活动产生 ...

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2023-067 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况 1.请问WEIQ平台的红人数量有什么变化？ 回答：截至2023年上半年，平台注册红人账户数累积达到260.7万，其中专 职或兼职从事红人工作且能够迅速响应、具备成功接单能力的职业化红人账户 数达到126.2万，与2022年末103.8万的数量相比，增长显著。 2. 请问公司业务二季度有好转吗？ 回答：公司单二季度营业收入同比增长24.2%，环比增长20.9%，归母净利 润同比增长61.44%，环比增长93.3%，各方面均大幅改善，公司将继续努力， 为下半年的业务经营做好保障。 3. 请问公司领导怎么看待行业变化，以及公司战略如何布局？ 回答：我们认为，Web3.0时代将更加适合创作者变现，并已积极投入探寻 红人新经济与Web3.0的契合点。伴随着文创链、虹宇宙等基于新 ...

公司概况 - 公司代码为600556，公司简称为天下秀[1] - 公司中文名称为天下秀数字科技（集团）股份有限公司，简称为天下秀[13] 财务表现 - 2023年上半年营业收入为21.08亿人民币，净利润为6,274.28万人民币，净资产为38.11亿人民币[15] - 公司在2023年上半年实现营业收入21.09亿元，同比增长0.98%，净利润0.63亿元，同比减少62.89%[26] - 公司实现营业收入人民币21.09亿元，同比增加0.98%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币0.63亿元，同比减少62.89%[31] 业务模式 - 公司主营业务为红人新经济领域的平台型企业，核心服务红人、MCN、品牌商家、中小商家[19] - WEIQ红人营销平台是公司的核心业务，通过大数据技术为红人与企业提供在线红人营销服务的撮合与交易平台[19] - 公司独家运营的全链路社交数据分析平台热浪数据覆盖五大社交媒体平台，为广告主、商家、内容创作者提供数据服务[20] 股东大会及董事会事项 - 公司2023年第一次临时股东大会通过了《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会监事候选人的议案》[49] - 公司2023年第二次临时股东大会通过了《天下秀数字科技（集团）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》[50] 资产负债状况 - 公司资产及负债状况中，应收账款为2,599,834,481.94元，占总资产的44.86%，较上年期末增长0.97%；预付款项为286,532,289.22元，占总资产的4.94%，较上年期末增长23.53%[35] - 公司固定资产为207,580,755.65元，占总资产的3.58%，使用权资产为65,032,008.73元，占总资产的1.12%，无形资产为60,638,176.59元，占总资产的1.05%[38] 关联交易 - 公司已对瑞莱嘉誉提起诉讼，涉及金额365.70万元[115] - 公司与北京天下秀签署的新媒体运营项目传播素材制作服务合同纠纷案件金额为1,129.63万元[116] 股本结构 - 公司2023年半年度期末余额中，实收资本为1,807,747,642.00元[158] - 公司购买资产的股份发行价格为3.00元/股，不低于定价基准日前60个交易日股票交易均价的90%[162] 会计政策 - 公司财务报表以持续经营为编制基础，符合企业会计准则的要求[166] - 公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况[167]

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2023-066 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、说明会类型 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月 26日披露了《2023年半年度报告》。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关 规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟通过网络平台 交流互动的方式举行"2023年半年度业绩说明会"。 公司出席本次说明会的人员：董事长、总经理李檬先生，董事会秘书于悦 先生，财务负责人覃海宇先生及独立董事高奕峰先生。（如有特殊情况，参会 人员将可能进行调整）。 会议召开时间：2023 年 9 月 6 日（星期三）下午 15:00-16:00 会议召开地点：中国证券网路演中心（http://roa ...