委托理财概况 - 本次委托理财金额为355,400万元[2] - 受托方包括建行、招行等多家银行[2] - 资金来源为公司及子公司闲置自有资金[4] - 委托理财期限为一年以内[5] 部分产品收益情况 - 兴业银行一款20,000万元产品，预计年化收益率1.5%/2.82%，收益141.61万元[6] - 光大银行一款40,000万元产品，预计年化收益率1.1%/2.68%/2.78%，收益101.24万元[6] - 厦门国际银行一款10,000万元产品，预计年化收益率1.35%/2.8%/2.9%，收益16.33万元[6] 公司财务数据 - 2024年3月31日资产总额27,143,685,132.96元，较2023年末增长2.97%[28] - 2024年3月31日负债总额23,014,840,518.79元，较2023年末增长3.34%[28] - 2024年3月31日净资产4,128,844,614.17元，较2023年末增长0.96%[28] - 2024年3月31日经营活动现金流量净额为 - 49,037,256.84元，2023年末为2,370,075,565.36元[28] 理财业务情况 - 最近12个月实际投入1,221,800.00万元，收回本金945,600.00万元，未收回276,200.00万元，收益5,142.02万元[33] - 最近12个月单日最高投入360,700.00万元，占最近一年净资产的88.20%[33][34] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的35.70%[34] - 公司已使用理财额度276,200.00万元，未使用438,800.00万元，总额度715,000.00万元[34] 决策与风险控制 - 第十一届董事会第四次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过开展2024年度理财业务议案[31] - 开展银行理财业务选取短周期产品，购买合作多的商业银行产品降低风险[25] - 已对受托方、资金使用方等尽职调查，各方符合要求[27]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月1日15点30分在厦门湖里区召开[3] - 网络投票8月1日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 审议3项议案，7月16日已披露[8] 股权与登记 - 股权登记日为2024年7月25日，股票代码600686[15] - 拟出席会议股东7月30 - 31日登记[16] 其他 - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3[12] - 重复表决以第一次投票结果为准[11]

业绩相关 - 2023年我国客车出口（含客车非完整车辆）10.96万辆，同比增长72.77%[8][18] 融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过30,000.00万元[14] - 募集资金用于金龙全球化商旅客车平台开发项目[14] 财务状况 - 截至2024年3月31日，公司资产负债率高达84.79%，远高于行业内其他可比公司[19] 发行细节 - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元[20] - 本次发行对象不超过35名（含35名）[26] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期经审计的归属于普通股股东每股净资产[30] - 本次发行股票每股面值为1元，发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的80%，且不低于票面金额[34] - 2023年度股东大会授权董事会决定向特定对象募集资金不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[40] - 本次拟向特定对象发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%[43] - 本次募集资金用于补充流动资金的比例不超过募集资金总额的30%[43] - 本次发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让[41] 流程进度 - 2024年5月17日，发行人召开2023年度股东大会，授权董事会办理本次发行事宜[44] - 2024年7月15日，公司召开第十一届董事会第六次会议，审议通过本次发行相关议案[44] - 本次发行尚需获得有权国资监管部门批复、上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册[45] 合规说明 - 本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关规定[43]

股票发行 - 本次预计发行股票4761.90万股，募集资金30000.00万元[3] - 2023年末总股本71704.74万股，发行后预计76466.65万股[3][4] - 发行假设于2024年12月实施完毕，以证监会同意注册并实际完成时间为准[2][3] 业绩指标 - 2023年主营业务收入178.35亿元[15] - 2023年加权平均净资产收益率1.97%，扣非后 - 11.91%[5] 未来展望 - 发行完成后总股本和净资产增加，短期内每股收益和净资产收益率或下降[7] - 发行募集资金项目符合政策，利于夯实主业[9] - 制定《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》完善利润分配制度[20] 研发情况 - 截至2023年12月底有研发人员1696人，占比14.43%[13] - 截至2013年12月末拥有有效授权专利1338项，发明专利269项，软件著作权211项[13] 人才储备 - 培养专业人才团队，制定人才培养和发展战略，人员储备充足[11][12]

股票发行 - 发行A股，每股面值1元[2][3] - 发行对象不超35名，现金认购[5] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%且不低于每股净资产[6] - 发行数量不超发行前股本30%，募资不超3亿且不超去年末净资产20%[8] - 特定对象认购股票限售6个月[9] - 募资拟全部投入金龙全球化商旅客车平台开发项目[11] - 发行决议有效期至2024年度股东大会召开[15] - 获证监会注册决定后十个工作日内完成缴款[4] 议案审议 - 《关于本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的议案》需提交股东大会审议，表决7票同意[20][21][22] - 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》需提交股东大会审议，表决7票同意[22][23] 担保额度调整 - 子公司苏州金龙为客户提供汽车融资担保额度由13亿调至15亿[24] - 《关于子公司苏州金龙公司增加为客户提供汽车融资担保额度的议案》需提交股东大会审议，表决7票同意[25] 股东大会安排 - 董事会定于2024年8月1日下午15:30在厦门召开2024年第二次临时股东大会[26]

其他新策略 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票[1] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情形[1]

发行情况 - 本次拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超30000万元，投入金龙全球化商旅客车平台开发项目[32][47] - 发行对象不超过35名，均以现金认购[9][42] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期经审计的归属于普通股股东每股净资产[11][43] - 发行数量不超过本次发行前公司股本总数的30%，对应募集资金金额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%[12][45] - 特定对象所认购股票限售期为6个月[13][46] - 本次发行尚需获有权国资监管部门批复、上交所审核通过并经中国证监会同意注册[9][55][56] 财务数据 - 截至2024年3月31日，公司资产负债率高达84.79%，远高于行业内其他可比公司[38][94] - 2023年公司主营业务收入金额为178.35亿元[140] - 2021 - 2023年公司现金分红金额分别为0万元、0万元、2509.67万元，2023年占净利润比例为33.42%[124] - 最近三年累计现金分红2509.67万元，年均净利润 - 30233.78万元[124] 市场数据 - 2023年我国客车出口（含客车非完整车辆）10.96万辆，同比增长72.77%[28][36][68] - 2023年全国国内旅游人数和收入同比增长超1倍，恢复到2019年的8成以上；入出境旅游人数超1.9亿人次，较去年增长2.8倍以上[30][69] 项目情况 - 金龙全球化商旅客车平台开发项目投资总额32245.43万元，拟使用募集资金30000万元，建设期为24个月[60][62][63] - 项目备案手续已完成，环评手续正在办理，未新增项目用地，不涉及用地审批[76] 公司资质 - 截至2023年12月31日，公司拥有有效授权专利1338项，其中发明专利269项，软件著作权211项[74][138] - 公司下属子公司金龙联合等7家截至2024年3月31日已通过高新技术企业资格审核，可减按15%的税率缴纳企业所得税[97] 未来展望 - 公司制定了《厦门金龙汽车集团股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[13][145] - 公司在客车制造行业技术积累深厚，未来将持续加大技术投入[138] - 公司培养了专业人才团队，人员储备充足，将持续优化人力资源配置[136][137] 风险提示 - 宏观经济周期性波动影响客车消费市场，全球经济深度调整，国内经济增速有不确定性[99][100] - 本次发行需获有权国资监管部门批复、上交所审核批准并经中国证监会同意注册，存在审批不确定性[108] - 新能源汽车车辆购置税减免政策延续至2027年12月31日，政策变化或影响公司新能源客车销售和盈利[96] - 本次发行完成后公司总股本和净资产将增加，每股收益和净资产收益率等指标存在下降风险[132]

募集资金情况 - 2020年1月23日非公开发行股票募资7.16亿，净额7.04亿到账[1] - 截至2024年6月30日专户余额为0元，实际投入7.04亿[3][4] 资金使用情况 - 2020年2月21日同意置换预先投入自筹资金[7] - 2021年4月转出303.86万节余资金补充流动资金[10] 项目相关情况 - 前次募投项目为收购金龙联合25%股权，未变更无效益[5][13] - 前次募资无闲置、无资产认购，使用与披露一致[8][14][15]

担保额度调整 - 子公司苏州金龙拟为客户增加汽车融资担保额度[1][2] - 原担保额度13亿，拟增2亿，增加后为15亿[1][2][5] 决策相关 - 董事会授权董事长在总额不变时批准额度适当调整[5] - 董事会认为增额度能推动销售，确保长期发展[6] 被担保人条件 - 被担保人为通过苏州金龙及银行审核、信誉好且具备贷款条件的客户[3]

募集资金 - 拟募集资金不超30,000万元，不超最近一年末净资产20%[2] - 净额用于金龙全球化商旅客车平台开发项目，拟投入30,000万元[3] 项目情况 - 项目总投资32,245.43万元，含多项费用[3][6] - 建设期24个月[7] - 备案完成，环评办理中，未新增用地[18] 市场数据 - 2023年我国客车出口10.96万辆，同比增长72.77%[11] - 2023年试点领域新能源汽车比例显著提高，部分力争达80%[14] 技术成果 - 截至2023年12月31日，公司有有效授权专利1,338项等[16] 项目意义 - 可丰富产品结构，提升核心技术和竞争力[17] - 符合政策、战略，有良好市场前景[17][19]